Starbucks Corporation (SBUX) Bundle
Una breve historia de Starbucks Corporation
Compañía Overview
Starbucks Corporation, fundada en 1971 en Seattle, Washington, se ha convertido en el minorista de café especializado líder mundial, con presencia en más de 80 países y aproximadamente 40,199 tiendas a nivel mundial a fines del cuarto trimestre de 2024. La compañía opera a través de la compañía y operación de la compañía y la empresa tiendas con licencia, con un 52% operado por la compañía y 48% con licencia.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 29 de septiembre de 2024, Starbucks informó ingresos netos consolidados de $ 36.18 mil millones, lo que refleja un ligero aumento de 0.6% respecto al año anterior. Los ingresos operativos de la compañía para el mismo período fueron de $ 5.41 mil millones, en un 7.9% de $ 5.87 mil millones en el año fiscal 2023.
| Métrica financiera | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 36.18 mil millones | $ 35.98 mil millones | 0.6% |
| Ingreso operativo | $ 5.41 mil millones | $ 5.87 mil millones | (7.9%) |
| Ganancias netas | $ 3.76 mil millones | $ 4.12 mil millones | (8.8%) |
| Ganancias por acción (diluida) | $3.31 | $3.58 | (7.5%) |
Crecimiento de la tienda y rendimiento del segmento
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Starbucks abrió 722 nuevas tiendas netas, lo que llevó a un total de 40,199 tiendas en todo el mundo. El segmento de América del Norte generó $ 6.69 mil millones en ingresos netos, una disminución del 3% en comparación con $ 6.90 mil millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2023. Los ingresos operativos para América del Norte también cayeron a $ 1.25 mil millones, por debajo de $ 1.60 mil millones en el año anterior.
Desafíos del mercado y cambios estratégicos
Starbucks ha enfrentado varios desafíos, incluida una disminución en el tráfico de clientes y las ventas de tiendas comparables. Las ventas globales de tiendas comparables cayeron en un 2% en el año fiscal 2024, con las ventas de tiendas comparables de Norteamérica y EE. UU. En un 2% y 6%, respectivamente. La compañía ha iniciado un plan estratégico titulado "Back to Starbucks", con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Relaciones financieras clave
| Relación | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Margen operativo | 15.0% | 16.3% |
| Tasa impositiva efectiva | 24.3% | 23.6% | Regreso sobre la equidad (ROE) | (7.4%) | (7.2%) |
Conclusión en la posición del mercado
A pesar de los desafíos recientes, Starbucks sigue siendo un jugador dominante en el mercado mundial de café, aprovechando su extensa red de tiendas y su lealtad a la marca. Se espera que los ajustes continuos de la compañía en estrategia y operaciones lo posicionen para un crecimiento futuro en un panorama competitivo.
A Who posee Starbucks Corporation (SBUX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Starbucks Corporation (SBUX) tiene una estructura de propiedad diversa, que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.31 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.81 | Institucional |
| State Street Corporation | 4.31 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.45 | Institucional |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.10 | Institucional |
| Informadores individuales (funcionarios ejecutivos) | 1.25 | Persona enterada |
| Otros inversores institucionales | 11.07 | Institucional |
| Flotador público | 57.00 | Público |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 29 de septiembre de 2024, Starbucks Corporation informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 45.5 mil millones. El precio de las acciones fluctuó durante todo el año, cerrando a $ 40.50 por acción en el último día de negociación de septiembre de 2024. Las acciones de la compañía han experimentado un rendimiento anual de -12.5%.
Lo más destacado financiero
Para el año fiscal que finaliza el 29 de septiembre de 2024, Starbucks reportó ingresos totales de $ 36.18 mil millones, frente a $ 35.98 mil millones en el año anterior. Sin embargo, el ingreso neto atribuible a Starbucks disminuyó a $ 3.76 mil millones de $ 4.12 mil millones en el año anterior, lo que refleja una disminución de la rentabilidad. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron de $ 3.31, en comparación con $ 3.58 en el año anterior.
Tendencias de propiedad
Starbucks ha visto un ligero cambio en su estructura de propiedad durante el año pasado. El porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales ha aumentado, mientras que la propiedad individual ha disminuido ligeramente. Esta tendencia indica una creciente confianza entre los inversores institucionales con respecto a las perspectivas a largo plazo de la compañía.
| Año | Propiedad institucional (%) | Propiedad minorista (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 73.25 | 26.75 |
| 2023 | 71.50 | 28.50 |
| 2022 | 69.80 | 30.20 |
Transacciones internas
En 2024, ha habido varias transacciones internas notables. Los ejecutivos han vendido un total combinado de 1.2 millones de acciones, mientras que compran aproximadamente 300,000 acciones. Dichas transacciones reflejan una combinación de confianza en la estrategia financiera futura y personal de la empresa entre los expertos.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Starbucks Corporation refleja un interés institucional robusto junto con una base de accionistas diversas. Las tendencias indican un equilibrio saludable entre los inversores institucionales y minoristas, lo cual es crucial para la gobernanza y el potencial de crecimiento futuro de la compañía.
Para obtener más referencia, se puede acceder a los últimos estados financieros y la información de los accionistas a través de la página de relaciones con los inversores de Starbucks.
Declaración de misión de Starbucks Corporation (SBUX)
Starbucks Corporation está comprometida a inspirar y nutrir al espíritu humano: una persona, una taza y un vecindario a la vez. La compañía enfatiza su misión de crear una cultura de calidez y pertenencia, donde todos son bienvenidos. Starbucks tiene como objetivo servir el mejor café del mundo mientras tiene un impacto positivo en las comunidades y el medio ambiente.
A partir de 2024, Starbucks ha articulado su misión y valores para reflejar su compromiso no solo con el café de alta calidad sino también la sostenibilidad y la participación comunitaria. La compañía se centra en el abastecimiento ético, la administración ambiental y el fomento de un lugar de trabajo diverso e inclusivo.
Financiero Overview
En el año fiscal 2024, Starbucks informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P4 FY2024 | P4 FY2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos consolidados | $ 9,074.0 millones | $ 9,373.6 millones | (3.2)% |
| Ingreso operativo | $ 1,306.9 millones | $ 1,706.2 millones | (23.4)% |
| Margen operativo | 14.4% | 18.2% | (380) BPS |
| Ganancias netas | $ 909.3 millones | $ 1,219.3 millones | (25.4)% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.80 | $1.06 | (24.5)% |
Crecimiento y rendimiento de la tienda
Starbucks ha seguido expandiendo su huella global a pesar de enfrentar desafíos en el tráfico y las ventas de los clientes. A partir del 29 de septiembre de 2024, Starbucks operó:
| Región | Recuento de tiendas (2024) | Recuento de tiendas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | 18,424 | 17,810 | 3% |
| Internacional | 21,775 | 20,228 | 8% |
| Total | 40,199 | 38,038 | 5.7% |
Ventas de tiendas comparables
Starbucks ha experimentado fluctuaciones en las ventas de tiendas comparables, que son indicadores críticos de rendimiento. Los siguientes datos destacan los cambios en las ventas de tiendas comparables para el año fiscal 2014:
| Región | Q4 FY2024 Cambio de ventas de tiendas comparables (%) | Q4 FY2023 Cambio de ventas de tiendas comparables (%) |
|---|---|---|
| América del norte | (6)% | 8% |
| Internacional | (9)% | 5% |
Compromiso y lealtad del cliente
Starbucks también se ha centrado en mejorar la lealtad del cliente a través de su programa de recompensas. A finales del cuarto trimestre del año fiscal 2014, el número de miembros activos de recompensas de Starbucks® de EE. UU. Alcanzó los 33.8 millones, lo que refleja un aumento del 4% año tras año.
Responsabilidad ambiental y social
Starbucks continúa priorizando la sostenibilidad en sus operaciones, incluyendo:
- Abastecimiento ético del café a través de su café y prácticas de Equidad de Farmer (C.A.F.E.).
- Compromiso de reducir los desechos promoviendo tazas reutilizables.
- Inversión en iniciativas de desarrollo comunitario.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, se espera que Starbucks adapte sus estrategias para abordar los desafíos enfrentados en los últimos trimestres, centrándose en mejorar la experiencia del cliente y las eficiencias operativas.
Cómo funciona Starbucks Corporation (SBUX)
Overview de operaciones de Starbucks
Starbucks Corporation opera a través de tres segmentos principales: América del Norte, International y el desarrollo de canales. A partir del cuarto trimestre del año fiscal 2024, Starbucks tenía un total de 40,199 tiendas a nivel mundial, con un 52% operado por la compañía y 48% con licencia.
Desempeño financiero
En el cuarto trimestre del año fiscal 2014, Starbucks reportó ingresos netos consolidados de $ 9.1 mil millones, lo que refleja una disminución del 3% en comparación con el mismo período en el año fiscal2023. El ingreso operativo para el mismo trimestre fue de $ 1.3 mil millones, con un margen operativo del 14.4%, por debajo del 18.2% año tras año.
| Métrico | P4 FY2024 | P4 FY2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos consolidados | $ 9,074.0 millones | $ 9,373.6 millones | (3.2%) |
| Ingreso operativo | $ 1,306.9 millones | $ 1,706.2 millones | (23.4%) |
| Margen operativo | 14.4% | 18.2% | (380 pb) |
| GAAP EPS | $0.80 | $1.06 | (24.5%) |
Análisis de segmento
El segmento de América del Norte generó ingresos de $ 6.7 mil millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2014, una disminución del 3% con respecto al año anterior. El segmento internacional informó ingresos de $ 1.9 mil millones, también un 4% más año tras año. El segmento de desarrollo del canal tuvo ingresos de $ 465.4 millones, disminuyendo en un 4% en comparación con el cuarto trimestre del año fiscal 201023.
| Segmento | Q4 FY2024 Ingresos | Q4 FY2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 6,691.9 millones | $ 6,900.0 millones | (3.0%) |
| Internacional | $ 1,893.2 millones | $ 1,979.9 millones | (4.4%) |
| Desarrollo de canales | $ 465.4 millones | $ 486.1 millones | (4.3%) |
Ventas de tiendas comparables
Starbucks experimentó una disminución global en las ventas de tiendas comparables en un 7% en el cuarto trimestre del año fiscal 2014, impulsado por una disminución del 8% en las transacciones, parcialmente compensada por un aumento del 2% en el boleto promedio. En América del Norte, las ventas de tiendas comparables cayeron en un 6%, mientras que el segmento internacional vio una disminución del 9%.
| Región | Cambio de ventas de tienda comparable (%) | Cambio de transacciones (%) | Cambio promedio de boletos (%) |
|---|---|---|---|
| Global | (7%) | (8%) | 2% |
| América del norte | (6%) | (10%) | 4% |
| Internacional | (9%) | (4%) | (5%) |
Recuento de tiendas y crecimiento
En el cuarto trimestre del año fiscal2024, Starbucks abrió 722 nuevas tiendas netas, con un total de 40,199 tiendas al final del trimestre. Estados Unidos y China representaron el 61% del recuento mundial de tiendas, con 16,941 y 7,596 tiendas, respectivamente.
| Región | Total de las tiendas (final del cuarto trimestre del año fiscal 2014) | Crecimiento de la tienda (nuevas tiendas netas) |
|---|---|---|
| América del norte | 18,424 | 221 |
| Internacional | 21,775 | 501 |
Estructura de costos
Los gastos operativos totales de Starbucks para el cuarto trimestre del año fiscal 2014 fueron de $ 6.3 mil millones, con costos significativos atribuidos a las operaciones de la tienda y la distribución del producto.
| Tipo de gasto | P4 FY2024 | P4 FY2023 |
|---|---|---|
| Costos de productos y distribución | $ 2,575.2 millones | $ 2,608.4 millones |
| Gastos operativos de almacenamiento | $ 2,819.4 millones | $ 2,761.1 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 338.8 millones | $ 335.8 millones |
| Depreciación y amortización | $ 338.3 millones | $ 335.1 millones |
Retornos de dividendos y accionistas
Starbucks declaró dividendos en efectivo de $ 0.61 por acción en el cuarto trimestre del año fiscal 2014, un aumento de $ 0.57 en el año anterior. La Compañía continúa enfocándose en devolver el valor a los accionistas en medio de desafíos operativos.
Perspectiva futura
A partir de octubre de 2024, Starbucks ha suspendido la orientación para el año fiscal2025 debido a una transición de liderazgo y una reevaluación de estrategias para estabilizar y posicionar el negocio para el crecimiento a largo plazo.
Cómo Starbucks Corporation (SBUX) gana dinero
Flujos de ingresos
Starbucks opera a través de tres segmentos principales: América del Norte, International y el desarrollo de canales. A partir del año fiscal 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $29,765.9 | 82.3% |
| Internacional | $4,505.1 | 12.5% |
| Desarrollo de canales | $1,905.2 | 5.3% |
| Total | $36,176.2 | 100% |
Segmento de América del Norte
El segmento de América del Norte es el mayor generador de ingresos para Starbucks. En el cuarto trimestre del año fiscal 2014, los ingresos netos fueron de $ 6,691.9 millones, lo que representa una disminución del 3% respecto al año anterior. Esta disminución se debió principalmente a:
- Una disminución del 6% en las ventas de tiendas comparables.
- Una disminución del 10% en transacciones comparables.
- Un aumento del 4% en el precio promedio del boleto.
El ingreso operativo para este segmento fue de $ 1,253.5 millones, lo que condujo a un margen operativo de 18.7%, por debajo del 23.2% en el año anterior.
Segmento internacional
El segmento internacional informó ingresos de $ 1,893.2 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 200, una disminución del 4% año tras año. Los factores clave que influyen en este rendimiento incluyen:
- Una disminución del 9% en las ventas de tiendas comparables.
- Una disminución del 5% en los precios promedio de los boletos.
- Una disminución del 4% en transacciones comparables.
El ingreso operativo para este segmento fue de $ 282.9 millones, con un margen operativo del 14.9%.
Segmento de desarrollo de canales
En Q4 FY24, el segmento de desarrollo del canal generó ingresos de $ 465.4 millones, un 4% menos que el año anterior. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 264.7 millones, logrando un margen operativo del 56.9%, lo que mejoró con respecto al 55.8%del año anterior.
Estructura de costos
Los gastos operativos totales de Starbucks para el año fiscal 2024 ascendieron a $ 31,068.6 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Costos de productos y distribución | $11,180.6 | 30.9% |
| Gastos operativos de almacenamiento | $15,286.5 | 42.3% |
| Gastos generales y administrativos | $2,523.3 | 7.0% |
| Gastos operativos totales | $31,068.6 | 85.9% |
Ganancias netas y devoluciones de accionistas
Para el año fiscal que finaliza el 29 de septiembre de 2024, Starbucks reportó ganancias netas de $ 3,760.9 millones, que se traducen en una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 3.31, por debajo de $ 3.58 en el año anterior. Starbucks también pagó dividendos en efectivo por un total de $ 2,585.0 millones, con un dividendo declarado de $ 0.61 por acción.
Recuento de tiendas y crecimiento
A partir del cuarto trimestre del año fiscal 2014, Starbucks tenía un total de 40,199 tiendas a nivel mundial, con una composición de:
- 52% de tiendas operadas por la empresa
- 48% de tiendas con licencia
La compañía abrió 722 nuevas tiendas netas durante el trimestre.
Starbucks Corporation (SBUX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Starbucks Corporation (SBUX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Starbucks Corporation (SBUX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starbucks Corporation (SBUX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.