Starbucks Corporation (SBUX) Bundle
Uma breve história da Starbucks Corporation
Empresa Overview
A Starbucks Corporation, fundada em 1971 em Seattle, Washington, cresceu para se tornar a principal varejista de café especial do mundo, com presença em mais de 80 países e aproximadamente 40.199 lojas em todo o mundo no final do quarto trimestre 2024. A empresa opera através da empresa e operada por empresa e lojas licenciadas, com 52% sendo operadas pela empresa e 48% licenciadas.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Starbucks registrou receitas líquidas consolidadas de US $ 36,18 bilhões, refletindo um ligeiro aumento de 0,6% em relação ao ano anterior. A receita operacional da Companhia no mesmo período foi de US $ 5,41 bilhões, queda de US $ 5,87 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | EF 2024 | EF 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 36,18 bilhões | US $ 35,98 bilhões | 0.6% |
| Receita operacional | US $ 5,41 bilhões | US $ 5,87 bilhões | (7.9%) |
| Ganhos líquidos | US $ 3,76 bilhões | US $ 4,12 bilhões | (8.8%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.31 | $3.58 | (7.5%) |
O crescimento da loja e o desempenho do segmento
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a Starbucks abriu 722 novas lojas na rede, levando a um total de 40.199 lojas em todo o mundo. O segmento da América do Norte gerou US $ 6,69 bilhões em receita líquida, uma queda de 3% em comparação com US $ 6,90 bilhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2023. A receita operacional da América do Norte também caiu para US $ 1,25 bilhão, abaixo dos US $ 1,60 bilhão no ano anterior.
Desafios de mercado e mudanças estratégicas
A Starbucks enfrentou vários desafios, incluindo um declínio no tráfego de clientes e nas vendas comparáveis da loja. As vendas globais de lojas comparáveis caíram 2% no ano fiscal de 2024, com a América do Norte e as vendas de lojas comparáveis dos EUA em 2% e 6%, respectivamente. A empresa iniciou um plano estratégico intitulado "Back to Starbucks", com o objetivo de melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Principais índices financeiros
| Razão | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Margem operacional | 15.0% | 16.3% |
| Taxa de imposto efetiva | 24.3% | 23.6% | Retorno sobre o patrimônio (ROE) | (7.4%) | (7.2%) |
Conclusão na posição de mercado
Apesar dos desafios recentes, a Starbucks continua sendo um participante dominante no mercado global de café, aproveitando sua extensa rede de lojas e lealdade à marca. Espera -se que os ajustes contínuos da Companhia em estratégia e operações o posicionem para um crescimento futuro em um cenário competitivo.
Um dono da Starbucks Corporation (SBUX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Starbucks Corporation (SBUX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.31 | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.81 | Institucional |
| State Street Corporation | 4.31 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.45 | Institucional |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.10 | Institucional |
| Insiders individuais (diretores executivos) | 1.25 | Insider |
| Outros investidores institucionais | 11.07 | Institucional |
| Flutuação pública | 57.00 | Público |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 29 de setembro de 2024, a Starbucks Corporation registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 45,5 bilhões. O preço das ações flutuou ao longo do ano, fechando em US $ 40,50 por ação no último dia de negociação de setembro de 2024. As ações da empresa sofreram um retorno ano a data de -12,5%.
Destaques financeiros recentes
Para o ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Starbucks registrou receitas totais de US $ 36,18 bilhões, acima de US $ 35,98 bilhões no ano anterior. No entanto, o lucro líquido atribuível à Starbucks diminuiu para US $ 3,76 bilhões de US $ 4,12 bilhões no ano anterior, refletindo um declínio na lucratividade. Os ganhos diluídos por ação (EPS) foram de US $ 3,31, em comparação com US $ 3,58 no ano anterior.
Tendências de propriedade
A Starbucks viu uma ligeira mudança em sua estrutura de propriedade no ano passado. A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais aumentou, enquanto a propriedade individual diminuiu um pouco. Essa tendência indica uma crescente confiança entre os investidores institucionais em relação às perspectivas de longo prazo da empresa.
| Ano | Propriedade institucional (%) | Propriedade do varejo (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 73.25 | 26.75 |
| 2023 | 71.50 | 28.50 |
| 2022 | 69.80 | 30.20 |
Transações Insider
Em 2024, houve várias transações internas notáveis. Os executivos venderam um total combinado de 1,2 milhão de ações, enquanto compravam aproximadamente 300.000 ações. Tais transações refletem uma mistura de confiança na estratégia financeira futura e pessoal da empresa entre os insiders.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Starbucks Corporation reflete um interesse institucional robusto, juntamente com uma base diversificada de acionistas. As tendências indicam um equilíbrio saudável entre investidores institucionais e de varejo, o que é crucial para a governança da empresa e o potencial de crescimento futuro.
Para referência adicional, as mais recentes demonstrações financeiras e informações dos acionistas podem ser acessadas na página de relações com investidores da Starbucks.
Declaração de missão da Starbucks Corporation (SBUX)
A Starbucks Corporation está comprometida em inspirar e nutrir o espírito humano - uma pessoa, uma xícara e um bairro de cada vez. A empresa enfatiza sua missão de criar uma cultura de calor e pertencimento, onde todos são bem -vindos. A Starbucks pretende servir o melhor café do mundo enquanto causa um impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente.
A partir de 2024, a Starbucks articulou sua missão e valores para refletir seu compromisso não apenas de café de alta qualidade, mas também de sustentabilidade e envolvimento da comunidade. A empresa se concentra no fornecimento ético, na administração ambiental e na promoção de um local de trabalho diversificado e inclusivo.
Financeiro Overview
No ano fiscal de 2024, a Starbucks relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida consolidada | US $ 9.074,0 milhões | US $ 9.373,6 milhões | (3.2)% |
| Receita operacional | US $ 1.306,9 milhões | US $ 1.706,2 milhões | (23.4)% |
| Margem operacional | 14.4% | 18.2% | (380) BPS |
| Ganhos líquidos | US $ 909,3 milhões | US $ 1.219,3 milhões | (25.4)% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.80 | $1.06 | (24.5)% |
Crescimento e desempenho da loja
A Starbucks continuou a expandir sua presença global, apesar de enfrentar desafios no tráfego e nas vendas dos clientes. Em 29 de setembro de 2024, a Starbucks operou:
| Região | Contagem de lojas (2024) | Contagem de lojas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 18,424 | 17,810 | 3% |
| Internacional | 21,775 | 20,228 | 8% |
| Total | 40,199 | 38,038 | 5.7% |
Vendas comparáveis da loja
A Starbucks experimentou flutuações em vendas comparáveis de lojas, que são indicadores críticos de desempenho. Os dados a seguir destacam as alterações nas vendas comparáveis da loja para o EF2024:
| Região | Q4 FY2024 Alteração comparável de vendas da loja (%) | Q4 FY2023 Alteração comparável de vendas da loja (%) |
|---|---|---|
| América do Norte | (6)% | 8% |
| Internacional | (9)% | 5% |
Engajamento e lealdade do cliente
A Starbucks também se concentrou em melhorar a lealdade do cliente por meio de seu programa de recompensas. Até o final do quarto trimestre do EF2024, o número de membros ativos dos EUA Starbucks® Rewards atingiu 33,8 milhões, refletindo um aumento de 4% em relação ao ano anterior.
Responsabilidade Ambiental e Social
A Starbucks continua a priorizar a sustentabilidade em suas operações, incluindo:
- O fornecimento ético de café através de suas práticas de café e patrimônio líquido (C.A.F.E.).
- Compromisso de reduzir o desperdício, promovendo copos reutilizáveis.
- Investimento em iniciativas de desenvolvimento comunitário.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Starbucks deve adaptar suas estratégias para enfrentar os desafios enfrentados nos recentes trimestres, concentrando -se em aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.
Como funciona a Starbucks Corporation (SBUX)
Overview das operações da Starbucks
A Starbucks Corporation opera através de três segmentos principais: América do Norte, internacional e desenvolvimento de canais. No quarto trimestre do EF2024, a Starbucks tinha um total de 40.199 lojas em todo o mundo, sendo 52% operados pela empresa e 48% licenciados.
Desempenho financeiro
No quarto trimestre do EF2024, a Starbucks relatou receitas líquidas consolidadas de US $ 9,1 bilhões, refletindo um declínio de 3% em comparação com o mesmo período no EF2023. A receita operacional para o mesmo trimestre foi de US $ 1,3 bilhão, com uma margem operacional de 14,4%, abaixo de 18,2% ano a ano.
| Métrica | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida consolidada | US $ 9.074,0 milhões | US $ 9.373,6 milhões | (3.2%) |
| Receita operacional | US $ 1.306,9 milhões | US $ 1.706,2 milhões | (23.4%) |
| Margem operacional | 14.4% | 18.2% | (380 bps) |
| GAAP EPS | $0.80 | $1.06 | (24.5%) |
Análise do segmento
O segmento da América do Norte gerou receita de US $ 6,7 bilhões no quarto trimestre do EF2024, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. O segmento internacional registrou receitas de US $ 1,9 bilhão, também 4% em relação ao ano anterior. O segmento de desenvolvimento de canais teve receita de US $ 465,4 milhões, diminuindo em 4% em comparação com o primeiro trimestre do EF2023.
| Segmento | Q4 FY2024 Receitas | Q4 FY2023 Receitas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 6.691,9 milhões | US $ 6.900,0 milhões | (3.0%) |
| Internacional | US $ 1.893,2 milhões | US $ 1.979,9 milhões | (4.4%) |
| Desenvolvimento de canais | US $ 465,4 milhões | US $ 486,1 milhões | (4.3%) |
Vendas comparáveis da loja
A Starbucks sofreu um declínio global nas vendas comparáveis de lojas em 7% no quarto trimestre do EF2024, impulsionado por um declínio de 8% nas transações, parcialmente compensado por um aumento de 2% no bilhete médio. Na América do Norte, as vendas comparáveis de lojas caíram 6%, enquanto o segmento internacional teve um declínio de 9%.
| Região | Alteração comparável de vendas da loja (%) | Mudança de transações (%) | Mudança média do ingresso (%) |
|---|---|---|---|
| Global | (7%) | (8%) | 2% |
| América do Norte | (6%) | (10%) | 4% |
| Internacional | (9%) | (4%) | (5%) |
Contagem de lojas e crescimento
No quarto trimestre do EF2024, a Starbucks abriu 722 novas lojas de rede, com um total de 40.199 lojas no final do trimestre. Os EUA e a China representaram 61% da contagem global de lojas, com 16.941 e 7.596 lojas, respectivamente.
| Região | Total de lojas (Fim do Q4 FY2024) | Crescimento da loja (novas lojas líquidas) |
|---|---|---|
| América do Norte | 18,424 | 221 |
| Internacional | 21,775 | 501 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais totais da Starbucks para o quarto trimestre do EF2024 foram de US $ 6,3 bilhões, com custos significativos atribuídos às operações da loja e à distribuição de produtos.
| Tipo de despesa | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 |
|---|---|---|
| Custos de produto e distribuição | US $ 2.575,2 milhões | US $ 2.608,4 milhões |
| Armazenar despesas operacionais | US $ 2.819,4 milhões | US $ 2.761,1 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 338,8 milhões | US $ 335,8 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 338,3 milhões | US $ 335,1 milhões |
Retornos de dividendos e acionistas
A Starbucks declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,61 por ação no quarto trimestre do EF2024, um aumento de US $ 0,57 no ano anterior. A empresa continua a se concentrar no retorno do valor aos acionistas em meio a desafios operacionais.
Perspectivas futuras
Em outubro de 2024, a Starbucks suspendeu as orientações para o EF2025 devido a uma transição de liderança e uma reavaliação de estratégias para estabilizar e posicionar os negócios para o crescimento a longo prazo.
Como a Starbucks Corporation (SBUX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Starbucks opera através de três segmentos primários: América do Norte, internacional e desenvolvimento de canais. A partir do ano fiscal de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| América do Norte | $29,765.9 | 82.3% |
| Internacional | $4,505.1 | 12.5% |
| Desenvolvimento de canais | $1,905.2 | 5.3% |
| Total | $36,176.2 | 100% |
Segmento da América do Norte
O segmento da América do Norte é o maior gerador de receita da Starbucks. No quarto trimestre do EF24, as receitas líquidas foram de US $ 6.691,9 milhões, representando uma queda de 3% em relação ao ano anterior. Este declínio foi principalmente devido a:
- Uma diminuição de 6% nas vendas comparáveis da loja.
- Um declínio de 10% em transações comparáveis.
- Um aumento de 4% no preço médio do ingresso.
A receita operacional para esse segmento foi de US $ 1.253,5 milhões, levando a uma margem operacional de 18,7%, abaixo de 23,2% no ano anterior.
Segmento internacional
O segmento internacional registrou receitas de US $ 1.893,2 milhões no quarto trimestre do EF24, um declínio de 4% em relação ao ano anterior. Os principais fatores que influenciam esse desempenho incluíram:
- Um declínio de 9% nas vendas comparáveis da loja.
- Um declínio de 5% nos preços médios dos ingressos.
- Um declínio de 4% em transações comparáveis.
A receita operacional para este segmento foi de US $ 282,9 milhões, com uma margem operacional de 14,9%.
Segmento de desenvolvimento de canais
No quarto trimestre do EF24, o segmento de desenvolvimento de canais gerou receita de US $ 465,4 milhões, queda de 4% em relação ao ano anterior. A receita operacional para esse segmento foi de US $ 264,7 milhões, alcançando uma margem operacional de 56,9%, o que melhorou em relação aos 55,8%do ano anterior.
Estrutura de custos
As despesas operacionais totais da Starbucks para o ano fiscal de 2024 totalizaram US $ 31.068,6 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Custos de produto e distribuição | $11,180.6 | 30.9% |
| Armazenar despesas operacionais | $15,286.5 | 42.3% |
| Despesas gerais e administrativas | $2,523.3 | 7.0% |
| Despesas operacionais totais | $31,068.6 | 85.9% |
Ganhos líquidos e devoluções de acionistas
Para o ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Starbucks registrou ganhos líquidos de US $ 3.760,9 milhões, traduzindo para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 3,31, abaixo de US $ 3,58 no ano anterior. A Starbucks também pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 2.585,0 milhões, com um dividendo declarado de US $ 0,61 por ação.
Contagem de lojas e crescimento
No quarto trimestre do EF24, a Starbucks tinha um total de 40.199 lojas globalmente, com uma composição de:
- 52% de lojas operadas pela empresa
- 48% de lojas licenciadas
A empresa abriu 722 novas lojas na rede durante o trimestre.
Starbucks Corporation (SBUX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Starbucks Corporation (SBUX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Starbucks Corporation (SBUX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Starbucks Corporation (SBUX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.