Schrödinger, Inc. (SDGR) Bundle
Una breve historia de Schrödinger, Inc. (SDGR)
Compañía Overview
Fundada en 1990, Schrödinger, Inc. es una compañía de tecnología que proporciona una plataforma para el modelado y la simulación molecular. La compañía se ha establecido como líder en el campo de la química computacional y el descubrimiento de fármacos.
Oferta pública inicial (IPO)
Schrödinger se hizo público el 5 de febrero de 2020. La compañía recaudó aproximadamente $ 200 millones a través de su salida a bolsa, ofreciendo 10 millones de acciones a un precio de $ 20 por acción.
Desempeño financiero
A finales de 2022, Schrödinger informó ingresos de $ 91.3 millones, arriba de $ 70.1 millones en 2021.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Activos totales ($ millones) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $57.3 | ($24.4) | $115.2 | $1.7 |
| 2021 | $70.1 | ($12.1) | $143.4 | $2.1 |
| 2022 | $91.3 | ($5.9) | $187.5 | $2.9 |
Desarrollos recientes
En 2023, Schrödinger anunció varias asociaciones estratégicas destinadas a avanzar en su plataforma de descubrimiento de drogas. Las colaboraciones incluyen contratos con las principales compañías farmacéuticas, lo que lleva a un posible crecimiento de los ingresos superiores a $ 200 millones En los próximos cinco años.
Innovaciones tecnológicas
La compañía es conocida por su software patentado, que utiliza algoritmos avanzados para el modelado molecular. Este software es integral en varias etapas de descubrimiento y desarrollo de fármacos.
| Innovación | Año introducido | Impacto |
|---|---|---|
| Suite Schrödinger | 2004 | Procesos de diseño de medicamentos acelerados |
| Diseño en vivo | 2017 | Proyección virtual en tiempo real |
| Atracado impulsado por la IA | 2021 | Precisión mejorada en las predicciones de unión |
Adquisiciones y asociaciones
Schrödinger se ha involucrado en varias adquisiciones para reforzar sus capacidades tecnológicas. En 2021, la compañía adquirió una empresa de biotecnología para aproximadamente $ 40 millones, mejorando su tubería de desarrollo de fármacos.
- Adquisición de Biotech Company, 2021
- Asociación con Major Pharma, 2022
- Colaboración con la academia, 2023
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Schrödinger se situó en aproximadamente $22.50 por acción, que refleja una capitalización de mercado de alrededor $ 1.2 mil millones.
Posición de la industria
Schrödinger compite con otros jugadores conocidos en los sectores de biotecnología y farmacéuticos, que incluyen:
- Ausente
- Exscientia
- Medicina Insilico
Conclusión sobre el potencial de crecimiento
El potencial de crecimiento de Schrödinger, Inc. es significativo, con proyecciones que estiman una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 15% en los próximos cinco años.
A Who posee Schrödinger, Inc. (SDGR)
Principales accionistas
La propiedad de Schrödinger, Inc. se divide entre varios inversores institucionales e individuales clave.
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 9.72% | 1,963,118 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.23% | 1,854,126 |
| Inversor institucional | FMR LLC (Fidelity) | 7.41% | 1,507,474 |
| Inversor institucional | Wellington Management Co. LLP | 6.34% | 1,280,626 |
| Inversor individual | James C. McNernney, Jr. | 4.15% | 842,476 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Schrödinger, Inc. refleja la confianza de la gerencia en la empresa.
| Nombre interno | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| David M. E. McCarthy | CEO | 1.20% | 242,017 |
| Sandeep Gulati | Presidente | 0.80% | 162,634 |
| Maximiliano F. von Schaefer | director de Finanzas | 0.45% | 91,530 |
| D. J. D. Zhang | Científico principal | 0.35% | 70,193 |
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, Schrödinger, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.9 mil millones.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Schrödinger, Inc. durante el año pasado muestra fluctuaciones en el precio.
| Período | Precio de las acciones ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Alcianza de 1 año | 40.00 | +15.00% |
| Mínimo de 1 año | 22.50 | -20.00% |
| Precio actual | 33.50 | -5.00% |
Cifras financieras recientes
El reciente desempeño financiero de Schrödinger, Inc. indica un creciente flujo de ingresos.
| Año fiscal | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Gastos de I + D ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125.4 | -20.3 | 55.2 |
| 2022 | 110.7 | -15.1 | 50.0 |
| 2021 | 90.5 | -12.5 | 45.3 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Schrödinger, Inc. es una combinación de inversores institucionales, partes interesadas y dinámica de mercado que dan forma a su panorama financiero.
Declaración de misión de Schrödinger, Inc. (SDGR)
Schrödinger, Inc. opera bajo una misión que tiene como objetivo mejorar el desarrollo de la terapéutica y los materiales a través de una plataforma computacional que combina simulaciones basadas en física y aprendizaje automático. La Compañía se esfuerza por revolucionar los procesos de descubrimiento de fármacos y la ciencia de los materiales al proporcionar soluciones de software sofisticadas.
Visión corporativa
Schrödinger prevé un futuro donde la tecnología avanzada acelera el ritmo de la innovación científica. Se hace hincapié en la integración de métodos computacionales de vanguardia para racionalizar la investigación en varios campos.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y los descubrimientos innovadores.
- Colaboración: Fomentar asociaciones con líderes académicos e industriales.
- Integridad: Defender la transparencia y las prácticas científicas éticas.
- Diversidad: Promoviendo un lugar de trabajo inclusivo que valora las perspectivas variadas.
Modelo de negocio
El modelo de negocio de Schrödinger combina licencias de software, colaboraciones con compañías farmacéuticas e iniciativas de investigación internas. Los ingresos generados han mostrado un crecimiento constante, lo que refleja la creciente demanda de herramientas computacionales en el sector de ciencias de la vida.
Financiero Overview
A partir del año fiscal 2022, Schrödinger informó:
| Métrico | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 148.6 millones | $ 96.2 millones |
| Pérdida neta | ($ 42.9 millones) | ($ 31.8 millones) |
| Gastos de I + D | $ 81.7 millones | $ 63.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 129.2 millones | $ 156.3 millones |
| Capitalización de mercado | $ 1.48 mil millones | $ 2.57 mil millones |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Schrödinger incluyen:
- Mejora de la capacidad y accesibilidad de su plataforma computacional.
- Ampliadores de expansión con compañías biofarmacéuticas.
- Invertir en proyectos de investigación innovadores en el ámbito del descubrimiento de drogas.
- Aumento de la presencia del mercado internacionalmente.
Objetivos a largo plazo
Los objetivos a largo plazo están establecidos para fomentar el crecimiento sostenible por:
- Desarrollo de nuevas características de software para mejorar la experiencia del usuario.
- Ingresar a los mercados emergentes para aprovechar nuevas oportunidades.
- Aumento de la tubería de candidatos a drogas patentados.
- Con el objetivo de las adquisiciones estratégicas para reforzar la experiencia tecnológica.
Hitos recientes
En 2023, Schrödinger alcanzó varios hitos significativos que incluyen:
- Anunciando una colaboración con una importante compañía farmacéutica valorada en $ 50 millones.
- Lanzar una nueva versión de su plataforma de software, con algoritmos mejorados de aprendizaje automático.
- Publicar más de 100 trabajos de investigación revisados por pares que aprovechan su tecnología.
Observaciones de conclusión
La declaración de misión de Schrödinger, Inc. refleja su compromiso de impulsar la innovación en las ciencias de la vida a través del poder computacional, la colaboración y un enfoque en prácticas sostenibles. A través del desarrollo continuo y las asociaciones estratégicas, la compañía busca redefinir los límites del descubrimiento de drogas y la ciencia material.
Cómo funciona Schrödinger, Inc. (SDGR)
Modelo de negocio
Modelo de negocio
Schrödinger, Inc. opera principalmente dentro del sector de biotecnología, centrándose en soluciones de software que mejoran el descubrimiento de fármacos y la ciencia de los materiales a través del modelado computacional. La compañía utiliza su plataforma de software patentada para simular interacciones moleculares, acelerando el proceso de desarrollo de fármacos.
Flujos de ingresos
- Licencias de software
- Acuerdos de investigación colaborativos
- Servicios de consultoría
En 2022, Schrödinger reportó ingresos totales de aproximadamente $ 108 millones, marcando un aumento anual del 33% en comparación con 2021.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Schrödinger, Inc. es el siguiente:
| Métrico | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 108 millones | $ 81 millones | $ 66 millones |
| Lngresos netos | -$ 26 millones | -$ 24 millones | -$ 22 millones |
| Gastos operativos | $ 75 millones | $ 59 millones | $ 50 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 200 millones | $ 179 millones | $ 160 millones |
Investigación y desarrollo
Schrödinger invierte mucho en I + D para mejorar sus capacidades de software y expandir sus aplicaciones en el descubrimiento de medicamentos. En 2022, los gastos de I + D se informaron en aproximadamente $ 50 millones, lo que representa casi el 46% de los ingresos totales.
Asociaciones clave
- Colaboración con Amgen para los esfuerzos de descubrimiento de drogas
- Asociación con Bristol-Myers Squibb para Investigación de Oncología
- Empresas conjuntas con varias instituciones académicas para fines de investigación
Posición de mercado
A mediados de 2023, Schrödinger, Inc. posee una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.4 mil millones. La compañía compite con otras empresas de biotecnología utilizando química computacional, como:
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Peptidream Inc.
- Evotec SE
Rendimiento de stock
El rendimiento de acciones de Schrödinger, Inc. ha experimentado fluctuaciones, con un rango de 52 semanas de $ 10.77 a $ 31.65, a partir de octubre de 2023. El precio de las acciones fue de aproximadamente $ 23.50 el 1 de octubre de 2023.
Desafíos y oportunidades
Schrödinger enfrenta desafíos como la alta competencia en la tecnología de descubrimiento de fármacos y la necesidad de innovación continua. Sin embargo, existen oportunidades para expandir sus aplicaciones de software en nuevas áreas terapéuticas y mayores colaboraciones con compañías farmacéuticas.
Perspectiva futura
Los analistas proyectan una perspectiva positiva para Schrödinger, con un crecimiento de ingresos esperado del 25% en 2023, impulsado por un aumento en la licencia de software y las asociaciones estratégicas.
Cómo Schrödinger, Inc. (SDGR) gana dinero
Flujos de ingresos
Schrödinger, Inc. genera ingresos a través de múltiples canales, principalmente que involucran colaboraciones de licencias de software y descubrimiento de fármacos.
Licencia de software
La compañía proporciona un poderoso software computacional para aplicaciones de ciencia de materiales y descubrimiento de fármacos. En 2022, Schrödinger informó aproximadamente $ 69.7 millones en ingresos de licencias de software.
Acuerdos de investigación colaborativos
Schrödinger se involucra en acuerdos de investigación colaborativos con empresas farmacéuticas y de biotecnología. Por ejemplo, en 2022, la compañía reconoció sobre $ 57.4 millones de acuerdos de colaboración.
Asociaciones de desarrollo
Además de las colaboraciones directas, Schrödinger se asocia con otras organizaciones para iniciativas de desarrollo de medicamentos. Esto incluye acuerdos con las principales compañías farmacéuticas, contribuyendo significativamente a sus ingresos. En 2022, los ingresos de estas asociaciones fueron alrededor $ 20.5 millones.
Tabla: Desglose de ingresos de Schrödinger, Inc. (2022)
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Licencia de software | $69.7 |
| Acuerdos de colaboración | $57.4 |
| Asociaciones de desarrollo | $20.5 |
| Ingresos totales | $147.6 |
Estructura de costos e inversiones de I + D
Schrödinger invierte significativamente en investigación y desarrollo (I + D) para mejorar sus capacidades de software y apoyar el descubrimiento de fármacos. En 2022, los gastos de I + D ascendieron a aproximadamente $ 110.2 millones.
Gastos operativos
Los costos operativos incluyen salarios, desarrollo de software y gastos administrativos. En 2022, los gastos operativos totales existían $ 134.5 millones.
Tabla: Desglose de gastos de Schrödinger, Inc. (2022)
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $110.2 |
| Gastos operativos | $134.5 |
| Gastos totales | $244.7 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
Schrödinger busca continuamente expandir sus capacidades a través de asociaciones estratégicas y adquirir tecnologías innovadoras. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento futuro de los ingresos.
Posición de mercado y competidores
Schrödinger opera en un panorama competitivo con compañías como Grupo RELX y Biosimétrica. La demanda de herramientas de descubrimiento de fármacos computacionales está creciendo, con el mercado global proyectado para llegar $ 4.2 mil millones para 2025.
Indicadores de salud financiera
A partir del segundo trimestre de 2023, Schrödinger informó una posición en efectivo de aproximadamente $ 392 millones, proporcionando una base sólida para el crecimiento futuro y los gastos operativos.
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