Schrödinger, Inc. (SDGR) Bundle
Uma breve história da Schrödinger, Inc. (SDGR)
Empresa Overview
Fundada em 1990, a Schrödinger, Inc. é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma para modelagem e simulação molecular. A empresa se estabeleceu como líder no campo da química computacional e descoberta de medicamentos.
Oferta pública inicial (IPO)
Schrödinger tornou -se público em 5 de fevereiro de 2020. A empresa levantou aproximadamente US $ 200 milhões por meio de seu IPO, oferecendo 10 milhões de ações a um preço de US $ 20 por ação.
Desempenho financeiro
No final de 2022, Schrödinger relatou receitas de US $ 91,3 milhões, de cima de US $ 70,1 milhões em 2021.
| Ano | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Total de ativos (US $ milhões) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $57.3 | ($24.4) | $115.2 | $1.7 |
| 2021 | $70.1 | ($12.1) | $143.4 | $2.1 |
| 2022 | $91.3 | ($5.9) | $187.5 | $2.9 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Schrödinger anunciou várias parcerias estratégicas que visam promover sua plataforma de descoberta de medicamentos. As colaborações incluem contratos com grandes empresas farmacêuticas, levando a um crescimento potencial de receita excedendo US $ 200 milhões Nos próximos cinco anos.
Inovações tecnológicas
A empresa é conhecida por seu software proprietário, que utiliza algoritmos avançados para modelagem molecular. Este software é essencial em vários estágios de descoberta e desenvolvimento de medicamentos.
| Inovação | Ano introduzido | Impacto |
|---|---|---|
| Suíte Schrödinger | 2004 | Processos de design de medicamentos acelerados |
| Design ao vivo | 2017 | Triagem virtual em tempo real |
| Ancoragem acionada por IA | 2021 | Precisão aprimorada nas previsões de ligação |
Aquisições e parcerias
A Schrödinger se envolveu em várias aquisições para reforçar suas capacidades tecnológicas. Em 2021, a empresa adquiriu uma empresa de biotecnologia para aproximadamente US $ 40 milhões, aprimorando seu pipeline de desenvolvimento de medicamentos.
- Aquisição da Biotech Company, 2021
- Parceria com a Major Pharma, 2022
- Colaboração com a Academia, 2023
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações de Schrödinger era de aproximadamente $22.50 por ação, refletindo uma capitalização de mercado em torno US $ 1,2 bilhão.
Posição da indústria
Schrödinger compete com outros jogadores conhecidos nos setores biotecnológicos e farmacêuticos, incluindo:
- ATOMENTE
- Exscientia
- Medicina Insilico
Conclusão sobre o potencial de crescimento
O potencial de crescimento da Schrödinger, Inc. é significativo, com projeções estimando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% nos próximos cinco anos.
A Who é proprietário da Schrödinger, Inc. (SDGR)
Principais acionistas
A propriedade da Schrödinger, Inc. é dividida entre vários investidores institucionais e individuais importantes.
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 9.72% | 1,963,118 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.23% | 1,854,126 |
| Investidor institucional | FMR LLC (Fidelity) | 7.41% | 1,507,474 |
| Investidor institucional | Wellington Management Co. LLP | 6.34% | 1,280,626 |
| Investidor individual | James C. McNerney, Jr. | 4.15% | 842,476 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Schrödinger, Inc. reflete a confiança da administração na empresa.
| Nome Insider | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| David M. E. McCarthy | CEO | 1.20% | 242,017 |
| Sandeep Gulati | Presidente | 0.80% | 162,634 |
| Maximiliano F. von Schaefer | Diretor Financeiro | 0.45% | 91,530 |
| D. J. D. Zhang | Cientista -chefe | 0.35% | 70,193 |
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a Schrödinger, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,9 bilhão.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Schrödinger, Inc. no ano passado mostra flutuações de preço.
| Período | Preço das ações ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Alta de 1 ano | 40.00 | +15.00% |
| Baixo de 1 ano | 22.50 | -20.00% |
| Preço atual | 33.50 | -5.00% |
Números financeiros recentes
O desempenho financeiro recente da Schrödinger, Inc. indica um crescente fluxo de receita.
| Ano fiscal | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Despesas de P&D (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125.4 | -20.3 | 55.2 |
| 2022 | 110.7 | -15.1 | 50.0 |
| 2021 | 90.5 | -12.5 | 45.3 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Schrödinger, Inc. é uma combinação de investidores institucionais, partes interessadas e dinâmicas de mercado que moldam seu cenário financeiro.
Declaração de missão Schrödinger, Inc. (SDGR)
A Schrödinger, Inc. opera sob uma missão que visa melhorar o desenvolvimento de terapêuticas e materiais através de uma plataforma computacional que combina simulações baseadas em física e aprendizado de máquina. A empresa se esforça para revolucionar processos de descoberta de medicamentos e ciência material, fornecendo soluções sofisticadas de software.
Visão corporativa
Schrödinger prevê um futuro em que a tecnologia avançada acelere o ritmo da inovação científica. A ênfase é colocada na integração de métodos computacionais de ponta para otimizar a pesquisa em vários campos.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com melhoria contínua e descobertas inovadoras.
- Colaboração: Promovendo parcerias com líderes acadêmicos e do setor.
- Integridade: Defender a transparência e práticas científicas éticas.
- Diversidade: Promoção de um local de trabalho inclusivo que valoriza perspectivas variadas.
Modelo de negócios
O modelo de negócios da Schrödinger combina licenciamento de software, colaborações com empresas farmacêuticas e iniciativas de pesquisa interna. A receita gerada mostrou crescimento consistente, refletindo a crescente demanda por ferramentas computacionais no setor de ciências da vida.
Financeiro Overview
No ano fiscal de 2022, Schrödinger informou:
| Métrica | 2022 quantidade | 2021 quantidade |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 148,6 milhões | US $ 96,2 milhões |
| Perda líquida | (US $ 42,9 milhões) | (US $ 31,8 milhões) |
| Despesas de P&D | US $ 81,7 milhões | US $ 63,1 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 129,2 milhões | US $ 156,3 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,48 bilhão | US $ 2,57 bilhões |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos de Schrödinger incluem:
- Aprimorando a capacidade e a acessibilidade de sua plataforma computacional.
- Expandindo parcerias com empresas biofarmacêuticas.
- Investir em projetos de pesquisa inovadores no campo da descoberta de medicamentos.
- Aumentando a presença no mercado internacionalmente.
Objetivos de longo prazo
Os objetivos de longo prazo devem promover o crescimento sustentável por:
- Desenvolvendo novos recursos de software para melhorar a experiência do usuário.
- Entrando nos mercados emergentes para explorar novas oportunidades.
- Aumentando o oleoduto de candidatos a drogas proprietárias.
- Buscando aquisições estratégicas para reforçar a experiência tecnológica.
Marcos recentes
Em 2023, Schrödinger alcançou vários marcos significativos, incluindo:
- Anunciando uma colaboração com uma grande empresa farmacêutica avaliada em US $ 50 milhões.
- Liberando uma nova versão de sua plataforma de software, com algoritmos aprimorados de aprendizado de máquina.
- Publicando mais de 100 trabalhos de pesquisa revisados por pares que aproveitam sua tecnologia.
Conclusão Observações
A declaração de missão da Schrödinger, Inc. reflete seu compromisso de impulsionar a inovação nas ciências da vida através do poder computacional, colaboração e foco em práticas sustentáveis. Por meio de desenvolvimento contínuo e parcerias estratégicas, a empresa procura redefinir os limites da descoberta de medicamentos e da ciência do material.
Como funciona a Schrödinger, Inc. (SDGR)
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Schrödinger, Inc. opera principalmente no setor de biotecnologia, com foco em soluções de software que aprimoram a descoberta de medicamentos e a ciência dos materiais por meio de modelagem computacional. A empresa usa sua plataforma de software proprietária para simular interações moleculares, acelerando o processo de desenvolvimento de medicamentos.
Fluxos de receita
- Licenças de software
- Acordos de pesquisa colaborativa
- Serviços de consultoria
Em 2022, Schrödinger registrou uma receita total de aproximadamente US $ 108 milhões, marcando um aumento de 33% ano a ano em comparação com 2021.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Schrödinger, Inc. é o seguinte:
| Métrica | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 108 milhões | US $ 81 milhões | US $ 66 milhões |
| Resultado líquido | -US $ 26 milhões | -US $ 24 milhões | -US $ 22 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 75 milhões | US $ 59 milhões | US $ 50 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 200 milhões | US $ 179 milhões | US $ 160 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
A Schrödinger investe fortemente em P&D para aprimorar seus recursos de software e expandir suas aplicações na descoberta de medicamentos. Em 2022, as despesas de P&D foram relatadas em aproximadamente US $ 50 milhões, representando quase 46% da receita total.
Principais parcerias
- Colaboração com a Amgen para esforços de descoberta de medicamentos
- Parceria com Bristol-Myers Squibb para pesquisa de oncologia
- Joint ventures com várias instituições acadêmicas para fins de pesquisa
Posição de mercado
Em meados de 2023, a Schrödinger, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,4 bilhões. A empresa compete com outras empresas de biotecnologia que utilizam química computacional, como:
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Peptidream Inc.
- Evotec se
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Schrödinger, Inc. sofreu flutuações, com uma faixa de 52 semanas de US $ 10,77 a US $ 31,65, em outubro de 2023. O preço das ações era de aproximadamente US $ 23,50 em 1 de outubro de 2023.
Desafios e oportunidades
Schrödinger enfrenta desafios como a alta concorrência na tecnologia de descoberta de medicamentos e a necessidade de inovação contínua. No entanto, existem oportunidades na expansão de seus aplicativos de software em novas áreas terapêuticas e aumento de colaborações com empresas farmacêuticas.
Perspectivas futuras
Os analistas projetam uma perspectiva positiva para Schrödinger, com crescimento esperado de 25% em 2023, impulsionado por um aumento no licenciamento de software e parcerias estratégicas.
Como Schrödinger, Inc. (SDGR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Schrödinger, Inc. gera receita por meio de vários canais, envolvendo principalmente o licenciamento de software e as colaborações de descoberta de medicamentos.
Licenciamento de software
A empresa fornece um poderoso software computacional para aplicações de ciência e descoberta de medicamentos. Em 2022, Schrödinger relatou aproximadamente US $ 69,7 milhões em receita do licenciamento de software.
Acordos de pesquisa colaborativa
Schrödinger se envolve em acordos de pesquisa colaborativa com empresas farmacêuticas e biotecnológicas. Por exemplo, em 2022, a empresa reconheceu sobre US $ 57,4 milhões de acordos de colaboração.
Parcerias de desenvolvimento
Além das colaborações diretas, a Schrödinger faz parceria com outras organizações para iniciativas de desenvolvimento de medicamentos. Isso inclui acordos com grandes empresas farmacêuticas, contribuindo significativamente para sua receita. Em 2022, a receita dessas parcerias estava por perto US $ 20,5 milhões.
Tabela: Schrödinger, Inc. Receita (2022)
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Licenciamento de software | $69.7 |
| Acordos colaborativos | $57.4 |
| Parcerias de desenvolvimento | $20.5 |
| Receita total | $147.6 |
Estrutura de custos e investimentos em P&D
Schrödinger investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para aprimorar seus recursos de software e apoiar a descoberta de medicamentos. Em 2022, as despesas de P&D totalizaram aproximadamente US $ 110,2 milhões.
Despesas operacionais
Os custos operacionais incluem salários, desenvolvimento de software e despesas administrativas. Em 2022, as despesas operacionais totais estavam por perto US $ 134,5 milhões.
Tabela: Schrödinger, Inc. Redução de despesas (2022)
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | $110.2 |
| Despesas operacionais | $134.5 |
| Despesas totais | $244.7 |
Iniciativas de crescimento estratégico
A Schrödinger busca continuamente expandir suas capacidades por meio de parcerias estratégicas e adquirir tecnologias inovadoras. Espera -se que essas iniciativas impulsionem o crescimento futuro da receita.
Posição de mercado e concorrentes
Schrödinger opera em um cenário competitivo com empresas como Grupo Relx e Biosimetria. A demanda por ferramentas de descoberta de medicamentos computacionais está crescendo, com o mercado global projetado para alcançar US $ 4,2 bilhões até 2025.
Indicadores de saúde financeira
No segundo trimestre de 2023, Schrödinger relatou uma posição em dinheiro de aproximadamente US $ 392 milhões, fornecendo uma base sólida para o crescimento futuro e as despesas operacionais.
Schrödinger, Inc. (SDGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support