Schrödinger, Inc. (SDGR) Bundle
Une brève histoire de Schrödinger, Inc. (SDGR)
Entreprise Overview
Fondée en 1990, Schrödinger, Inc. est une entreprise technologique qui fournit une plate-forme pour la modélisation et la simulation moléculaires. La société s'est imposée comme un leader dans le domaine de la chimie informatique et de la découverte de médicaments.
L'offre publique initiale (IPO)
Schrödinger est devenu public le 5 février 2020. La société a levé environ 200 millions de dollars à travers son introduction en bourse, offrant 10 millions d'actions à un prix de 20 $ par action.
Performance financière
À la fin de 2022, Schrödinger a rapporté des revenus de 91,3 millions de dollars, à partir de 70,1 millions de dollars en 2021.
| Année | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Actif total (million) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $57.3 | ($24.4) | $115.2 | $1.7 |
| 2021 | $70.1 | ($12.1) | $143.4 | $2.1 |
| 2022 | $91.3 | ($5.9) | $187.5 | $2.9 |
Développements récents
En 2023, Schrödinger a annoncé plusieurs partenariats stratégiques visant à faire avancer sa plate-forme de découverte de médicaments. Les collaborations comprennent des contrats avec les grandes sociétés pharmaceutiques, ce qui conduit à une croissance potentielle des revenus dépassant 200 millions de dollars Au cours des cinq prochaines années.
Innovations technologiques
La société est connue pour son logiciel propriétaire, qui utilise des algorithmes avancés pour la modélisation moléculaire. Ce logiciel fait partie intégrante de divers stades de la découverte et du développement de médicaments.
| Innovation | Année présentée | Impact |
|---|---|---|
| Suite Schrödinger | 2004 | Processus de conception de médicaments accélérés |
| Design en direct | 2017 | Projection virtuelle en temps réel |
| Acosification dirigée par AI | 2021 | Amélioration de la précision des prévisions contraignantes |
Acquisitions et partenariats
Schrödinger s'est engagé dans diverses acquisitions pour renforcer ses capacités technologiques. En 2021, la société a acquis une entreprise de biotechnologie pour approximativement 40 millions de dollars, améliorant son pipeline de développement de médicaments.
- Acquisition de Biotech Company, 2021
- Partenariat avec Major Pharma, 2022
- Collaboration avec le monde universitaire, 2023
Performance du stock
En octobre 2023, le cours des actions de Schrödinger était à peu près $22.50 par action, reflétant une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars.
Position de l'industrie
Schrödinger est en concurrence avec d'autres acteurs bien connus dans les secteurs de la biotechnologie et de la pharmaceutique, notamment:
- Atomes
- Exscientia
- Médicament Insilico
Conclusion sur le potentiel de croissance
Le potentiel de croissance de Schrödinger, Inc. est significatif, les projections estimant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15% au cours des cinq prochaines années.
A qui possède Schrödinger, Inc. (SDGR)
Importants actionnaires
La propriété de Schrödinger, Inc. est divisée entre plusieurs investisseurs institutionnels et individuels clés.
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 9.72% | 1,963,118 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.23% | 1,854,126 |
| Investisseur institutionnel | FMR LLC (Fidelity) | 7.41% | 1,507,474 |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Co. LLP | 6.34% | 1,280,626 |
| Investisseur individuel | James C. McNerney, Jr. | 4.15% | 842,476 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés dans Schrödinger, Inc. reflète la confiance de la direction dans l'entreprise.
| Nom d'initié | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| David M. E. McCarthy | PDG | 1.20% | 242,017 |
| Sandeep Gulati | Président | 0.80% | 162,634 |
| Maximilian F. von Schaefer | Directeur financier | 0.45% | 91,530 |
| D. J. D. Zhang | Scientifique en chef | 0.35% | 70,193 |
Capitalisation boursière
En octobre 2023, Schrödinger, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliard de dollars.
Performance du stock
La performance des actions de Schrödinger, Inc. au cours de la dernière année montre des fluctuations de prix.
| Période | Prix de l'action ($) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Haut d'un an | 40.00 | +15.00% |
| Bas à 1 an | 22.50 | -20.00% |
| Prix actuel | 33.50 | -5.00% |
Chiffres financiers récents
La performance financière récente de Schrödinger, Inc. indique une source de revenus croissante.
| Exercice fiscal | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Dépenses de R&D (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125.4 | -20.3 | 55.2 |
| 2022 | 110.7 | -15.1 | 50.0 |
| 2021 | 90.5 | -12.5 | 45.3 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Schrödinger, Inc. est une combinaison d'investisseurs institutionnels, de parties prenantes d'initiés et de dynamique du marché qui façonnent son paysage financier.
Énoncé de mission Schrödinger, Inc. (SDGR)
Schrödinger, Inc. opère sous une mission qui vise à améliorer le développement de la thérapeutique et des matériaux grâce à une plate-forme de calcul qui combine des simulations basées sur la physique et l'apprentissage automatique. La société s'efforce de révolutionner les processus de découverte de médicaments et la science des matériaux en fournissant des solutions logicielles sophistiquées.
Vision de l'entreprise
Schrödinger envisage un avenir où les technologies avancées accélèrent le rythme de l'innovation scientifique. L'accent est mis sur l'intégration des méthodes de calcul de pointe pour rationaliser la recherche sur divers domaines.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et aux découvertes révolutionnaires.
- Collaboration: Favoriser des partenariats avec des leaders académiques et de l'industrie.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques scientifiques éthiques.
- Diversité: Promouvoir un lieu de travail inclusif qui valorise les perspectives variées.
Modèle commercial
Le modèle commercial de Schrödinger combine des licences logicielles, des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques et des initiatives de recherche interne. Les revenus générés ont montré une croissance cohérente, reflétant la demande croissante d'outils de calcul dans le secteur des sciences de la vie.
Financier Overview
Depuis l'exercice 2022, Schrödinger a rapporté:
| Métrique | 2022 Montant | 2021 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 148,6 millions de dollars | 96,2 millions de dollars |
| Perte nette | (42,9 millions de dollars) | (31,8 millions de dollars) |
| Dépenses de R&D | 81,7 millions de dollars | 63,1 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 129,2 millions de dollars | 156,3 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 1,48 milliard de dollars | 2,57 milliards de dollars |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Schrödinger comprennent:
- Amélioration de la capacité et de l'accessibilité de leur plate-forme de calcul.
- Élargir les partenariats avec des sociétés biopharmaceutiques.
- Investir dans des projets de recherche innovants dans le domaine de la découverte de médicaments.
- Augmentation de la présence du marché à l'échelle internationale.
Objectifs à long terme
Les objectifs à long terme sont fixés à favoriser une croissance durable par:
- Développer de nouvelles fonctionnalités logicielles pour une amélioration de l'expérience utilisateur.
- Entrer des marchés émergents pour exploiter de nouvelles opportunités.
- Augmenter le pipeline des candidats propriétaires de médicaments.
- Viser des acquisitions stratégiques pour renforcer l'expertise technologique.
Jalons récents
En 2023, Schrödinger a atteint plusieurs jalons importants, notamment:
- Annonçant une collaboration avec une grande entreprise pharmaceutique d'une valeur de 50 millions de dollars.
- Libérant une nouvelle version de leur plate-forme logicielle, avec des algorithmes d'apprentissage automatique améliorés.
- Publication de plus de 100 articles de recherche évalués par des pairs tirant parti de leur technologie.
Conclusion Remarques
L'énoncé de mission de Schrödinger, Inc. reflète son engagement à stimuler l'innovation dans les sciences de la vie par le pouvoir informatique, la collaboration et l'accent mis sur les pratiques durables. Grâce à un développement continu et à des partenariats stratégiques, l'entreprise cherche à redéfinir les limites de la découverte de médicaments et des sciences matérielles.
Comment fonctionne Schrödinger, Inc. (SDGR)
Modèle commercial
Modèle commercial
Schrödinger, Inc. opère principalement dans le secteur de la biotechnologie, en se concentrant sur des solutions logicielles qui améliorent la découverte de médicaments et la science des matériaux par la modélisation informatique. La société utilise sa plate-forme logicielle propriétaire pour simuler les interactions moléculaires, accélérant le processus de développement de médicaments.
Sources de revenus
- Licences logicielles
- Accords de recherche collaborative
- Services de conseil
En 2022, Schrödinger a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 108 millions de dollars, marquant une augmentation d'une année sur l'autre de 33% contre 2021.
Performance financière
La performance financière de Schrödinger, Inc. est la suivante:
| Métrique | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 108 millions de dollars | 81 millions de dollars | 66 millions de dollars |
| Revenu net | - 26 millions de dollars | - 24 millions de dollars | - 22 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 75 millions de dollars | 59 millions de dollars | 50 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 200 millions de dollars | 179 millions de dollars | 160 millions de dollars |
Recherche et développement
Schrödinger investit massivement dans la R&D pour améliorer ses capacités logicielles et étendre ses applications dans la découverte de médicaments. En 2022, les dépenses de R&D ont été déclarées à environ 50 millions de dollars, ce qui représente près de 46% des revenus totaux.
Partenariats clés
- Collaboration avec Amgen pour les efforts de découverte de médicaments
- Partenariat avec Bristol-Myers Squibb pour la recherche en oncologie
- Coentreprises avec divers établissements universitaires à des fins de recherche
Position sur le marché
À la mi-2023, Schrödinger, Inc. détient une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars. La société est en concurrence avec d'autres entreprises biotechnologiques utilisant la chimie informatique, telle que:
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Peptidream Inc.
- Evotec se
Performance du stock
La performance des actions de Schrödinger, Inc. a connu des fluctuations, avec une fourchette de 52 semaines de 10,77 $ à 31,65 $, en octobre 2023. Le cours de l'action était d'environ 23,50 $ le 1er octobre 2023.
Défis et opportunités
Schrödinger fait face à des défis tels que la forte concurrence dans la technologie de découverte de médicaments et la nécessité d'une innovation continue. Cependant, des opportunités existent dans l'élargissement de ses applications logicielles dans de nouveaux domaines thérapeutiques et une collaboration accrue avec les sociétés pharmaceutiques.
Perspectives futures
Les analystes projettent une perspective positive pour Schrödinger, avec une croissance attendue des revenus de 25% en 2023, tirée par une augmentation des licences logicielles et des partenariats stratégiques.
Comment Schrödinger, Inc. (SDGR) gagne de l'argent
Sources de revenus
Schrödinger, Inc. génère des revenus via plusieurs canaux, impliquant principalement des licences logicielles et des collaborations de découverte de médicaments.
Licence de logiciel
La société fournit des logiciels de calcul puissants pour les applications de science des matériaux et de découverte de médicaments. En 2022, Schrödinger a rapporté approximativement 69,7 millions de dollars dans les revenus de la licence logicielle.
Accords de recherche collaborative
Schrödinger s'engage dans des accords de recherche collaboratif avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Par exemple, en 2022, la société a reconnu 57,4 millions de dollars à partir des accords de collaboration.
Partenariats de développement
En plus des collaborations directes, Schrödinger s'associe à d'autres organisations pour les initiatives de développement de médicaments. Cela comprend les accords avec les grandes sociétés pharmaceutiques, contribuant de manière significative à leurs revenus. En 2022, les revenus de ces partenariats étaient là 20,5 millions de dollars.
Tableau: Schrödinger, Inc. Réclatement des revenus (2022)
| Source de revenus | Montant (en millions) |
|---|---|
| Licence de logiciel | $69.7 |
| Accords de collaboration | $57.4 |
| Partenariats de développement | $20.5 |
| Revenus totaux | $147.6 |
Structure des coûts et investissements en R&D
Schrödinger investit considérablement dans la recherche et le développement (R&D) pour améliorer ses capacités logicielles et soutenir la découverte de médicaments. En 2022, les dépenses de R&D s'élevaient approximativement 110,2 millions de dollars.
Dépenses opérationnelles
Les coûts opérationnels comprennent les salaires, le développement de logiciels et les frais administratifs. En 2022, les dépenses opérationnelles totales étaient 134,5 millions de dollars.
Tableau: Schrödinger, Inc. Dépression des dépenses (2022)
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Recherche et développement | $110.2 |
| Dépenses opérationnelles | $134.5 |
| Dépenses totales | $244.7 |
Initiatives de croissance stratégique
Schrödinger cherche continuellement à étendre ses capacités grâce à des partenariats stratégiques et à acquérir des technologies innovantes. Ces initiatives devraient stimuler la croissance future des revenus.
Position du marché et concurrents
Schrödinger opère dans un paysage concurrentiel avec des entreprises comme Groupe RELX et Biosymétrie. La demande d'outils de découverte de médicaments informatiques augmente, le marché mondial prévu pour atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2025.
Indicateurs de santé financière
Auprès du T2 2023, Schrödinger a signalé une position de trésorerie d'environ 392 millions de dollars, offrant une base solide pour la croissance future et les dépenses opérationnelles.
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