Silk Road Medical, Inc (SILK) Bundle
Una breve historia de Silk Road Medical, Inc (seda)
Formación de la empresa y desarrollo de productos
Formación de la empresa y desarrollo de productos
Silk Road Medical, Inc. se fundó en 2007 con el objetivo de transformar el tratamiento de la enfermedad de la arteria carótida. La compañía surgió con un enfoque en desarrollar terapias mínimamente invasivas. Su producto insignia es el En ruta del sistema de stent transcarotídico, que recibió la aprobación de la FDA el 17 de marzo de 2019.
Oferta pública inicial (IPO)
Silk Road Medical se hizo público el 10 de mayo de 2019, ofreciendo 5 millones de acciones a un precio de $16.00 por acción. Este precio llevó a la compañía a recaudar aproximadamente $ 80 millones En los ingresos brutos.
Desempeño financiero
En el año fiscal 2020, Silk Road Medical reportó ingresos anuales de $ 41.5 millones, reflejando un aumento significativo en comparación con $ 22.7 millones En 2019. El crecimiento se atribuyó al aumento de la adopción del sistema rugue.
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Precio de las acciones al final del año |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12.8 | -29.2 | $16.75 |
| 2019 | 22.7 | -24.3 | $16.10 |
| 2020 | 41.5 | -27.8 | $35.20 |
| 2021 | 65.2 | -20.5 | $41.50 |
| 2022 | 78.3 | -15.9 | $29.00 |
Expansión del mercado
En 2021, el sistema en ruta de Silk Road Medical obtuvo 65% de la cuota de mercado de Stenting Transcarotid en los Estados Unidos, marcando un año fundamental para la compañía. La empresa amplió su fuerza de ventas por 30% Para mejorar su alcance del mercado.
Desarrollos recientes
A finales de 2022, Silk Road Medical reportó efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 116.7 millones, posicionando a la empresa favorablemente para futuros desarrollos de productos y expansión del mercado. La compañía anunció una cartera de nuevos productos, incluido el Stent rroute® 2.5 mm, establecido para su lanzamiento en 2023.
Rendimiento de stock
Desde su OPI, Silk Road Medical ha experimentado fluctuaciones en el precio de las acciones. La acción alcanzó un máximo histórico de $44.00 el 12 de marzo de 2021, y cerrado en $21.50 el 31 de octubre de 2022.
Perspectiva futura
Los analistas proyectan una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 20% Para los ingresos de Silk Road Medical hasta 2025, impulsados por una población de pacientes en expansión y una mayor conciencia de los tratamientos de enfermedades de la arteria carótida.
A Who posee Silk Road Medical, Inc (seda)
Overview de propiedad
A partir de octubre de 2023, Silk Road Medical, Inc. (Silk) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, propiedad interna e inversores minoristas. El total de acciones en circulación de la compañía son aproximadamente 30 millones.
Principales accionistas
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 10.67% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 9.33% | Inversor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 8.33% | Inversor institucional |
| Insiders de la empresa | 1,500,000 | 5.00% | Persona enterada |
| Otros inversores institucionales | 7,000,000 | 23.33% | Inversor institucional |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna es un aspecto crítico de la equidad de Silk Road Medical. Los siguientes son expertos notables y sus respectivas participaciones:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Eric R. Hargis | CEO | 700,000 | 2.33% |
| John A. McCarthy | director de Finanzas | 500,000 | 1.67% |
| Maria M. Franchini | ARRULLO | 300,000 | 1.00% |
Métricas de rendimiento de stock
El rendimiento de stock de Silk Road Medical, Inc. ha mostrado variabilidad a lo largo de los años. A continuación se presentan métricas de rendimiento pertinentes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $25.00 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| Bajo de 52 semanas | $20.50 |
| Capitalización de mercado | $ 750 millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 35.00 |
Tendencias de propiedad futura
Con la creciente adopción de la tecnología médica, el paisaje de propiedad de Silk Road Medical puede evolucionar. Los analistas predicen un posible aumento en la inversión institucional en tanto como 15% Durante el próximo año, dependiendo de las métricas de rendimiento y las condiciones del mercado.
Declaración de misión de Silk Road Medical, Inc (Silk)
Compañía Overview
Silk Road Medical, Inc. se dedica a transformar el tratamiento de la enfermedad de la arteria carótida. Su misión se centra en proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los resultados de los pacientes y capaciten a los médicos para brindar atención efectiva.
Valores centrales
- Innovación: Comprometido a avanzar en dispositivos médicos y tecnología.
- Seguridad: Priorizar la seguridad del paciente en todos los aspectos del desarrollo de productos.
- Calidad: Asegurar altos estándares en todos los productos y servicios.
- Educación: Fomentar la conciencia y la comprensión de la enfermedad de la arteria carótida.
Desempeño financiero
En 2022, Silk Road Medical reportó ingresos totales de $ 63.1 millones, un aumento significativo de $ 51.2 millones en 2021, lo que refleja una tasa de crecimiento de 23.4%.
El margen de ganancias brutas para el año fiscal 2022 se puso en pie en 74%, destacando la eficacia de su línea de productos.
Posición de mercado
Según los análisis del mercado, Silk Road Medical posee una cuota de mercado sustancial en el espacio de intervención de la arteria carótida, estimado en 10% del mercado total direccionable, que se proyecta que alcanzará los $ 1.8 mil millones para 2026.
Cartera de productos
Los productos insignia de la compañía incluyen:
- En ruta del sistema de stent transcarotídico
- En ruta de estimulación nerviosa carótida
Resultados clínicos
Los estudios clínicos han demostrado que el sistema de stent transcarotídeo en ruta tiene un 95% Tasa de éxito en la prevención de eventos adversos importantes durante los procedimientos.
| Año | Ingresos totales ($ M) | Margen de beneficio bruto (%) | Cuota de mercado (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39.1 | 72% | 7% |
| 2021 | 51.2 | 73% | 8% |
| 2022 | 63.1 | 74% | 10% |
Objetivos futuros
Silk Road Medical tiene como objetivo expandir su línea de productos y aumentar la penetración del mercado, apuntando a un pronóstico de ingresos de Over $ 100 millones para 2025.
Asociaciones estratégicas
La compañía ha establecido asociaciones estratégicas con instituciones médicas líderes para mejorar sus esfuerzos de investigación y desarrollo, asegurando la innovación continua en sus ofertas.
Cómo funciona Silk Road Medical, Inc (seda)
Compañía Overview
Silk Road Medical, Inc. es una empresa de tecnología médica enfocada en transformar el tratamiento de la enfermedad de la arteria carótida. La compañía tiene como objetivo reducir la incidencia de accidente cerebrovascular a través de dispositivos médicos innovadores.
Ofertas de productos
Silk Road Medical ofrece principalmente los siguientes productos:
- En ruta del sistema de neuroprotección transcarótida (NPS): Un dispositivo utilizado durante el stent de la arteria carótida para proteger el cerebro de los posibles restos embólicos.
- Sistema en ruta: Combina la neuroprotección con el stent de la arteria carótida.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Silk Road Medical informó:
- Ganancia: $ 16.8 millones
- Beneficio bruto: $ 15.1 millones
- Pérdida neta: $ 8.3 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 155 millones
Métricas de mercado
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 619 millones |
| Precio de las acciones (a partir de octubre de 2023) | $19.40 |
| Volumen (promedio diario) | 200,000 acciones |
Investigación y desarrollo
Silk Road Medical invierte significativamente en I + D para mejorar sus productos:
- 2022 Gastos de I + D: $ 6.5 millones
- 2023 Gastos de I + D (proyectado): $ 7.5 millones
Aprobaciones regulatorias
Los productos de Silk Road Medical han obtenido varias aprobaciones regulatorias:
- Aprobación de la FDA: En ruta de NPS recibió la autorización 510 (k) en 2015.
- Marca europea ce: Otorgado en 2016, permitiendo ventas en Europa.
Estrategia de ventas y marketing
La estrategia de ventas consiste en marketing dirigido hacia cirujanos vasculares y cardiólogos intervencionistas, que incluyen:
- Programas educativos: Aumento de la conciencia de los beneficios de stent de arteria carótida.
- Fuerza de ventas directa: Representantes altamente capacitados para involucrar a los profesionales de la salud.
Asociaciones y colaboraciones
Los esfuerzos de colaboración son esenciales para el crecimiento de Silk Road Medical:
- Asociaciones clínicas: Colaboración con hospitales para ensayos clínicos.
- Alianzas estratégicas: Asociación con otras compañías de dispositivos médicos para empresas conjuntas.
Desafíos de mercado
Los desafíos que enfrentan Silk Road Medical incluyen:
- Competencia: Competencia intensa de empresas establecidas de dispositivos médicos.
- Obstáculos regulatorios: Navegando procesos de aprobación de la FDA complejos.
Perspectiva futura
Los analistas predicen un crecimiento continuo para Silk Road Medical, impulsado por:
- Mayor adopción: Crecimiento esperado en técnicas de stent de arteria carótida.
- Productos innovadores: Desarrollo de tecnologías de próxima generación.
Cómo Silk Road Medical, Inc (seda) gana dinero
Flujos de ingresos
Flujos de ingresos
Silk Road Medical, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de sus innovadores dispositivos médicos que se centran en la enfermedad de la arteria carótida. Las principales ofertas de productos incluyen:
- Sistema de stenting transcarótida (TCS) de Envision®
- Accesorios y productos de soporte relacionados con el TCS
Detalles del producto
El producto emblemático de la compañía, The Envision® TCS, está diseñado para el tratamiento de la estenosis de la arteria carótida. El modelo de precios para el sistema Imvision® se basa en los diversos componentes requeridos para su uso:
| Producto | Precio de venta promedio (ASP) | Unidades vendidas (2022) | Ingresos totales (2022) |
|---|---|---|---|
| Envision® TCS | $4,500 | 3,000 | $13,500,000 |
| Accesorios | $200 | 5,000 | $1,000,000 |
Expansión del mercado
Silk Road Medical se dirige estratégicamente a varios mercados, centrándose en las regiones estadounidenses e internacionales. La compañía está viendo el crecimiento en los siguientes sectores:
- Sistemas hospitalarios que adoptan su tecnología
- Clínicas especializadas centradas en los procedimientos vasculares
Asociaciones y colaboraciones
Silk Road Medical ha desarrollado asociaciones con varios centros cardiovasculares y hospitales, mejorando su alcance del mercado. A partir de 2023, tienen colaboraciones activas con:
- Principales sistemas de salud para ensayos clínicos
- Instituciones de investigación para el desarrollo de productos
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Silk Road Medical muestra la efectividad de su modelo de negocio. Las métricas financieras clave para 2022 incluyen:
| Métrico | Valor 2022 |
|---|---|
| Ganancia | $14,500,000 |
| Margen de beneficio bruto | 71% |
| Pérdida neta | ($12,000,000) |
| Gastos operativos | $15,000,000 |
Aprobaciones regulatorias
Las aprobaciones regulatorias juegan un papel crucial en la capacidad de Silk Road Medical para ganar dinero. Los productos de la compañía están aprobados por la FDA, lo que permite un acceso más amplio al mercado. A partir de octubre de 2023, las aprobaciones adicionales en Europa y Asia están pendientes, lo que podría mejorar significativamente el potencial de ingresos.
Inversiones de investigación y desarrollo
Silk Road Medical invierte constantemente en investigación y desarrollo para innovar y expandir sus líneas de productos. En 2022, la inversión en I + D fue:
| Año | Inversión de I + D | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $5,500,000 | 38% |
Estrategia de ventas y marketing
La estrategia de ventas y marketing de la compañía enfatiza la educación y la conciencia tanto en la comunidad de atención médica como entre los pacientes. En 2022, Silk Road Medical asignó aproximadamente $ 3 millones a las iniciativas de marketing, que incluyeron:
- Programas de educación médica
- Conferencias y ferias comerciales
Rendimiento de ventas
El rendimiento de las ventas muestra la efectividad de las estrategias de penetración del mercado de Silk Road Medical. Q2 2023 Las cifras de ventas indicaron un fuerte crecimiento:
| Cuarto | Ventas (en millones) |
|---|---|
| Q1 2023 | $3.5 |
| Q2 2023 | $5.0 |
Proyecciones financieras futuras
Las estimaciones de crecimiento de ingresos proyectados indican una perspectiva positiva para Silk Road Medical. Los analistas pronostican ingresos para llegar:
| Año | Ingresos proyectados (en millones) |
|---|---|
| 2023 | $20 |
| 2024 | $30 |
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