Schlumberger Limited (SLB) Bundle
Una breve historia de Schlumberger Limited
Schlumberger Limited, un proveedor líder de tecnología y servicios para la industria del petróleo y el gas, ha evolucionado significativamente desde su fundación en 1926. La compañía fue establecida en Francia por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger, inicialmente centrándose en el desarrollo de mediciones de resistividad eléctrica en el petróleo. pozos. A lo largo de las décadas, Schlumberger amplió sus operaciones a nivel mundial, convirtiéndose en un jugador clave en los servicios petroleros.
Desarrollos recientes (2024)
A partir de 2024, Schlumberger continúa demostrando un fuerte desempeño financiero. Los ingresos totales de la Compañía para los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron los $ 27.0 mil millones, un aumento del 12% de $ 24.1 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la adquisición del negocio submarino Aker Solutions, que se completó a fines de 2023 , contribuyendo significativamente al crecimiento de los ingresos internacionales, particularmente en el Medio Oriente y Asia.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Schlumberger reportó ingresos de $ 9.2 mil millones, con un ingreso neto de $ 1.2 mil millones, lo que refleja un fuerte rendimiento operativo en medio de los precios fluctuantes del petróleo. Las ganancias de la compañía antes de intereses e impuestos (EBIT) para el mismo trimestre se situaron en $ 1.5 mil millones, mostrando una sólida expansión de margen impulsada por la optimización de costos y una mayor adopción de productos digitales.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 9.2 mil millones | $ 8.3 mil millones | $ 27.0 mil millones | $ 24.1 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.2 mil millones | $ 1.0 mil millones | $ 3.5 mil millones | $ 3.1 mil millones |
| Ebit | $ 1.5 mil millones | $ 1.4 mil millones | $ 4.5 mil millones | $ 4.0 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 2.4 mil millones | $ 1.8 mil millones | $ 2.4 mil millones | $ 1.8 mil millones |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Schlumberger se segmentan en cuatro categorías principales: digital e integración, rendimiento del yacimiento, construcción de pozos y sistemas de producción. En 2024, el segmento digital e integración generó $ 3.1 mil millones, lo que refleja un aumento del 10% año tras año, impulsado por la creciente demanda de sus servicios en la nube y la IA. Los ingresos por desempeño del depósito fueron de $ 5.4 mil millones, un 11%más, principalmente debido al aumento de la actividad en los servicios de estimulación e intervención.
| Ingreso de segmento | P3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Digital e integración | $ 1.1 mil millones | $ 3.1 mil millones |
| Rendimiento del depósito | $ 1.8 mil millones | $ 5.4 mil millones |
| Construcción del pozo | $ 3.3 mil millones | $ 10.1 mil millones |
| Sistemas de producción | $ 3.1 mil millones | $ 8.9 mil millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
El enfoque estratégico de Schlumberger en la transformación digital y la eficiencia operativa lo ha posicionado para capitalizar las oportunidades de mercados emergentes. La compañía tiene una cartera total de $ 5.2 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros. Además, la empresa se compromete a devolver el valor a los accionistas, lo que ha aumentado su dividendo trimestral a $ 0.275 por acción, frente a $ 0.25 a principios de 2024.
A medida que el sector energético evoluciona, Schlumberger tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos y su huella global para mantener su posición de liderazgo en los servicios de campos petroleros.
A Who posee Schlumberger Limited (SLB)
Principales accionistas
A partir de 2024, Schlumberger Limited (SLB) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. Los principales inversores institucionales son los siguientes:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5 millones | 6.0% |
| Blackrock, Inc. | 7.8 millones | 5.5% |
| State Street Corporation | 6.1 millones | 4.3% |
| Wellington Management Group LLP | 5.9 millones | 4.2% |
| Invesco Ltd. | 4.2 millones | 3.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto crucial de la estructura de capital de Schlumberger. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen acciones significativas:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Olivier le Peuch | CEO | 1.2 millones |
| Simon Ayat | director de Finanzas | 0.9 millones |
| Patricia L. Hatter | Miembro de la junta | 0.5 millones |
| R. Scott Rowe | Miembro de la junta | 0.4 millones |
Actividades recientes de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, SLB se ha involucrado en un programa significativo de recompra de acciones, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas. La recompra acumulativa bajo este programa es aproximadamente:
| Período de tiempo | Costo total (en millones) | Total de acciones compradas (en millones) | Precio promedio pagado por acción |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | $1,236 | 26.6 | $46.47 |
| 2023 | $594 | 11.5 | $51.66 |
Información de dividendos
En enero de 2024, Schlumberger anunció un aumento del 10% en su dividendo en efectivo trimestral, lo que lo recauda de $ 0.25 a $ 0.275 por acción. Los dividendos pagados durante los primeros nueve meses de 2024 y 2023 fueron:
| Año | Dividendos pagados (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $1,144 |
| 2023 | $961 |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de SLB ha mostrado resiliencia en el mercado, con una actividad significativa observada en sus ingresos y ganancias:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $9,159 | $8,310 |
| Ingresos netos (atribuibles a SLB) (en millones) | $1,186 | $1,123 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.83 | $0.78 |
Conclusión
La estructura de propiedad de Schlumberger Limited a partir de 2024 ilustra una mezcla equilibrada de propiedad institucional e interna, junto con la participación activa de los accionistas a través de iniciativas de recompra y dividendos. Las métricas financieras de la compañía reflejan una trayectoria positiva en ingresos y rentabilidad, lo que indica un fuerte posicionamiento del mercado.
Declaración de misión de Schlumberger Limited (SLB)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Schlumberger Limited enfatiza su compromiso de proporcionar tecnología y servicios que mejoren el rendimiento de sus clientes en la industria del petróleo y el gas. La compañía tiene como objetivo impulsar la innovación a través de sus soluciones digitales avanzadas y su experiencia operativa.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: Desarrollando continuamente nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia.
- Actuación: Entrega de servicios de alta calidad que cumplan con las expectativas de los clientes.
- Colaboración: Construir relaciones con las partes interesadas para lograr el éxito mutuo.
Destacados financieros (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Schlumberger informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $9,159 | $8,310 | $27,005 | $24,145 |
| Ingresos netos (en millones) | $1,218 | $1,136 | $3,461 | $3,127 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.83 | $0.78 | $2.34 | $2.14 |
| Dividendos pagados (en millones) | $1,176 | N / A | $3,366 | $3,091 |
| Efectivo e inversiones a corto plazo (en millones) | $3,086 | $2,488 | $3,086 | $2,488 |
Estrategia de inversión y crecimiento
Schlumberger se centra en inversiones estratégicas para mejorar sus capacidades tecnológicas y ampliar sus ofertas de servicios. La compañía anticipa inversiones de capital de aproximadamente $ 2.6 mil millones para todo el año 2024, de acuerdo con los niveles de 2023.
Rendimiento de los accionistas
En enero de 2024, Schlumberger anunció un aumento del 10% en su dividendo en efectivo trimestral, recaudando de $ 0.25 a $ 0.275 por acción, a partir de abril de 2024. La compañía también recuperó aproximadamente $ 1.236 mil millones de sus acciones comunes durante los primeros nueve meses de 2024.
Empresas conjuntas recientes y adquisiciones
En 2024, Schlumberger formó una empresa conjunta con Aker Carbon Capture ASA, conocida como SLB Capturi ™, destinada a avanzar en las tecnologías de captura de carbono. La inversión inicial fue NOK 4.1 mil millones ($ 0.4 mil millones) por una participación del 80% en Aker Carbon Capture Holdings AS.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución de ingresos en diferentes regiones destaca la presencia global de la compañía:
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| América del norte | $1,687 | $1,643 |
| América Latina | $1,689 | $1,681 |
| Europa y África | $2,434 | $2,091 |
| Medio Oriente y Asia | $3,302 | $2,842 |
Perspectiva futura
Schlumberger continúa posicionándose para el crecimiento futuro al mejorar sus capacidades tecnológicas y centrándose en soluciones de energía sostenible. Las iniciativas estratégicas de la compañía tienen como objetivo satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes mientras ofrecen fuertes rendimientos a los accionistas.
Cómo funciona Schlumberger Limited (SLB)
Segmentos de negocios
Schlumberger opera a través de múltiples segmentos, cada uno contribuyendo a sus ingresos generales y eficiencia operativa:
- Digital e integración
- Rendimiento del depósito
- Construcción del pozo
- Sistemas de producción
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Schlumberger reportó ingresos totales de $ 27.0 mil millones, a Aumento del 12% año tras año en comparación con $ 24.1 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| Digital e integración | $ 3,091 millones | $ 2,822 millones |
| Rendimiento del depósito | $ 5,368 millones | $ 4,826 millones |
| Construcción del pozo | $ 10,090 millones | $ 10,052 millones |
| Sistemas de producción | $ 8,946 millones | $ 6,888 millones |
| Eliminaciones y otras | $ (490) millones | $ (443) millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos generados por el área geográfica para el tercer trimestre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 1,687 millones | $ 1,643 millones |
| América Latina | $ 1,689 millones | $ 1,681 millones |
| Europa y África | $ 2,434 millones | $ 2,091 millones |
| Medio Oriente y Asia | $ 3,302 millones | $ 2,842 millones |
| Otro | $ 47 millones | $ 53 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Schlumberger atribuible a la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3,366 millones, lo que resulta en una ganancia diluida por acción de $2.34. Esto representa un aumento en comparación con un ingreso neto de $ 3,091 millones y ganancias diluidas por acción de $2.14 para el mismo período en 2023.
Inversiones de capital y dividendos
Las inversiones de capital durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 1.9 mil millones, que coincide con la misma cifra para 2023. Las inversiones de capital esperadas totales para el año completo 2024 son aproximadamente $ 2.6 mil millones.
A partir de enero de 2024, Schlumberger anunció un Aumento del 10% en su dividendo en efectivo trimestral, recaudándolo de $0.25 a $0.275 por acción.
Programa de recompra de compartir
Schlumberger ha recomprado aproximadamente $ 3.0 mil millones de sus acciones comunes bajo su $ 10 mil millones Programa de recompra de compartir. La siguiente tabla resume la actividad en este programa:
| Período | Costo total (en millones) | Total de acciones compradas (en millones) | Precio promedio por acción |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,236 | 26.6 | $46.47 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $594 | 11.5 | $51.66 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Schlumberger informó deuda a largo plazo de $ 11.864 mil millones. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida con efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 4.462 mil millones.
La posición de la deuda neta se encontraba en $ (8.461 mil millones), reflejando efectivo e inversiones disponibles para compensar las obligaciones a largo plazo.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación e ingeniería para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 187 millones, mientras que los gastos generales y administrativos fueron $ 90 millones.
Destacados operativos
En 2024, Schlumberger ha enfatizado la optimización de costos y la adopción de soluciones digitales, lo que contribuye al crecimiento de sus ganancias y la expansión del margen a pesar de los desafíos en el crecimiento de la actividad de corto ciclo.
Cómo Schlumberger Limited (SLB) gana dinero
Segmentación de ingresos
Schlumberger genera ingresos a través de cuatro segmentos comerciales principales: digital e integración, rendimiento del yacimiento, construcción de pozos y sistemas de producción. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de estos segmentos son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos antes de los impuestos (en millones) |
|---|---|---|
| Digital e integración | $3,091 | $965 |
| Rendimiento del depósito | $5,368 | $1,082 |
| Construcción del pozo | $10,090 | $2,145 |
| Sistemas de producción | $8,946 | $1,392 |
| Eliminaciones y otras | ($490) | ($180) |
Digital e integración
En 2024, los ingresos por digital e integración fueron de $ 3.1 mil millones, marcando un aumento del 10% año tras año. Este crecimiento es impulsado por una mayor adopción de soluciones de tecnología Cloud, AI y Edge. El margen operativo antes de impuestos para este segmento se encuentra en 31%, aunque disminuyó por 69 puntos básicos en comparación con el año anterior debido al aumento de los costos asociados con las soluciones de rendimiento de activos (APS).
Rendimiento del depósito
El rendimiento del depósito generó $ 5.4 mil millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 11% año a año. Aproximadamente 75% de este crecimiento se originó en Medio Oriente y Asia. El margen operativo antes de impuestos del segmento es 20%, un aumento de 167 puntos básicos año tras año, reflejando precios mejorados y niveles de actividad más altos.
Construcción del pozo
Los ingresos de la construcción de pozos fueron de $ 10.1 mil millones, esencialmente planos año tras año. Los ingresos internacionales crecieron 5%, principalmente en el Medio Oriente y Asia, mientras que América del Norte vio un 15% Reducción de los ingresos debido a una menor actividad de perforación. El margen operativo antes de impuestos para este segmento es 21%.
Sistemas de producción
Los ingresos de los sistemas de producción alcanzaron $ 8.9 mil millones, representando un 30% Aumente año tras año, en gran parte debido a la adquisición del negocio submarino de Aker. Excluyendo esta adquisición, los ingresos crecieron 8%. El margen operativo antes de impuestos mejoró a 16%, un aumento de 391 puntos básicos, impulsado por la eficiencia de ejecución y los precios mejorados.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por área geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $4,929 |
| América Latina | $5,084 |
| Europa y África | $7,199 |
| Medio Oriente y Asia | $9,650 |
| Otro | $143 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Schlumberger reportó un ingreso total de $ 27.0 mil millones, lo que refleja un 12% Aumento año tras año. El ingreso neto atribuible a SLB para este período fue de $ 3.4 mil millones, con ganancias por acción en $ 2.36.
Gestión de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 4.2 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las inversiones de capital, incluidos los gastos de capital e inversiones APS, totalizaron $ 1.9 mil millones durante el mismo período. SLB planea mantener inversiones de capital en aproximadamente $ 2.6 mil millones para todo el año 2024.
Rendimiento de los accionistas
En enero de 2024, Schlumberger anunció un 10% Aumento de su dividendo en efectivo trimestral de $ 0.25 a $ 0.275 por acción, a partir de abril de 2024. Los dividendos pagados durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 1.1 mil millones, en comparación con $ 961 millones durante el mismo período en 2023.
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Schlumberger ha recuperado aproximadamente $ 3.0 mil millones en acciones bajo su programa de recompra de acciones de $ 10 mil millones. El costo total y el precio promedio por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Costo total (en millones) | Total de acciones compradas (en millones) | Precio promedio por acción |
|---|---|---|
| $1,236 | 26.6 | $46.47 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Schlumberger se situó en $ 11.9 mil millones, con una deuda neta de $ (8.5) mil millones, que refleja el efectivo y las inversiones a corto plazo que exceden la deuda total. El gasto por intereses para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 370 millones.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
SLB está estratégicamente posicionado para capturar el crecimiento en proyectos de ciclo largo, particularmente en los mercados de aguas profundas y de gas. La compañía continúa enfocándose en la optimización de costos y la adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Schlumberger Limited (SLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schlumberger Limited (SLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schlumberger Limited (SLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.