Schlumberger Limited (SLB) Bundle
تاريخ موجز لشركة شلمبرجير المحدودة
تطورت شركة شلمبرجير المحدودة، وهي شركة رائدة في مجال توفير التكنولوجيا والخدمات لصناعة النفط والغاز، بشكل ملحوظ منذ تأسيسها في عام 1926. تأسست الشركة في فرنسا على يد الأخوين كونراد ومارسيل شلمبرجير، مع التركيز في البداية على تطوير قياسات المقاومة الكهربائية في النفط. الآبار. على مدى العقود الماضية، قامت شركة شلمبرجير بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في خدمات حقول النفط.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من عام 2024، تواصل "شلمبرجير" إظهار أداء مالي قوي. وصل إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 27.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% من 24.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالاستحواذ على أعمال Aker Solutions تحت سطح البحر، والتي اكتملت في أواخر عام 2023. مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط وآسيا.
مالي Overview
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة "شلمبرجير" عن إيرادات بلغت 9.2 مليار دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وسط تقلب أسعار النفط. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) للربع نفسه 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يظهر توسعًا قويًا في الهامش مدفوعًا بتحسين التكلفة وزيادة اعتماد المنتجات الرقمية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.2 مليار دولار | 8.3 مليار دولار | 27.0 مليار دولار | 24.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.2 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 3.5 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 4.5 مليار دولار | 4.0 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر | 2.4 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
أداء القطاع
تنقسم إيرادات "شلمبرجير" إلى أربع فئات رئيسية: الرقمية والتكامل، وأداء الخزانات، وبناء الآبار، وأنظمة الإنتاج. في عام 2024، حقق قطاع الرقمية والتكامل 3.1 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بالطلب المتزايد على خدماته السحابية والقائمة على الذكاء الاصطناعي. بلغت إيرادات أداء الخزانات 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النشاط في خدمات التحفيز والتدخل.
| إيرادات القطاع | الربع الثالث 2024 | 9شهر 2024 |
|---|---|---|
| الرقمية والتكامل | 1.1 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| أداء الخزان | 1.8 مليار دولار | 5.4 مليار دولار |
| حسنا البناء | 3.3 مليار دولار | 10.1 مليار دولار |
| أنظمة الإنتاج | 3.1 مليار دولار | 8.9 مليار دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
إن التركيز الاستراتيجي لشركة "شلمبرجير" على التحول الرقمي والكفاءات التشغيلية قد أهلها للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة. لدى الشركة إجمالي أعمال متراكمة بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث قامت بزيادة أرباحها الفصلية إلى 0.275 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 0.25 دولارًا أمريكيًا في أوائل عام 2024.
ومع تطور قطاع الطاقة، تهدف "شلمبرجير" إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي وبصمتها العالمية للحفاظ على مكانتها الرائدة في خدمات حقول النفط.
من يملك شركة شلمبرجير المحدودة (SLB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. كبار المستثمرين المؤسسيين هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5 مليون | 6.0% |
| شركة بلاك روك | 7.8 مليون | 5.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6.1 مليون | 4.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.9 مليون | 4.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2 مليون | 3.0% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في هيكل أسهم شركة شلمبرجير. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أوليفييه لو بوش | المدير التنفيذي | 1.2 مليون |
| سيمون ايات | المدير المالي | 0.9 مليون |
| باتريشيا إل هاتر | عضو مجلس الإدارة | 0.5 مليون |
| آر سكوت رو | عضو مجلس الإدارة | 0.4 مليون |
أنشطة المساهمين الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخرط بنك إس إل بي في برنامج كبير لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. إعادة الشراء التراكمية في إطار هذا البرنامج هي تقريبًا:
| الفترة الزمنية | التكلفة الإجمالية (بالملايين) | إجمالي الأسهم المشتراة (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|---|
| 2024 (حتى تاريخه) | $1,236 | 26.6 | $46.47 |
| 2023 | $594 | 11.5 | $51.66 |
معلومات الأرباح
في يناير 2024، أعلنت "شلمبرجير" عن زيادة بنسبة 10% في أرباحها النقدية ربع السنوية، مما رفعها من 0.25 دولار أمريكي إلى 0.275 دولار أمريكي للسهم الواحد. وكانت توزيعات الأرباح المدفوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عامي 2024 و2023 على النحو التالي:
| سنة | الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $1,144 |
| 2023 | $961 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم SLB مرونة في السوق، مع ملاحظة نشاط كبير في إيراداتها وأرباحها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $9,159 | $8,310 |
| صافي الدخل (العائد إلى SLB) (بالملايين) | $1,186 | $1,123 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.83 | $0.78 |
خاتمة
يوضح هيكل ملكية شركة "شلمبرجير" المحدودة اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا متوازنًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، إلى جانب المشاركة النشطة للمساهمين من خلال مبادرات إعادة الشراء وتوزيع الأرباح. تعكس المقاييس المالية للشركة مسارًا إيجابيًا في الإيرادات والربحية، مما يشير إلى مكانتها القوية في السوق.
بيان مهمة شركة شلمبرجير المحدودة (SLB).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة شلمبرجير المحدودة على التزامها بتوفير التكنولوجيا والخدمات التي تعزز أداء عملائها في صناعة النفط والغاز. وتهدف الشركة إلى دفع عجلة الابتكار من خلال حلولها الرقمية المتقدمة وخبرتها التشغيلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: التطوير المستمر لتقنيات جديدة لتحسين الكفاءة.
- أداء: تقديم خدمات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.
- تعاون: بناء العلاقات مع أصحاب المصلحة لتحقيق النجاح المتبادل.
أبرز الأحداث المالية (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "شلمبرجير" عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $9,159 | $8,310 | $27,005 | $24,145 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,218 | $1,136 | $3,461 | $3,127 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.83 | $0.78 | $2.34 | $2.14 |
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $1,176 | لا يوجد | $3,366 | $3,091 |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل (بالملايين) | $3,086 | $2,488 | $3,086 | $2,488 |
استراتيجية الاستثمار والنمو
تركز شركة "شلمبرجير" على الاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع عروض خدماتها. وتتوقع الشركة استثمارات رأسمالية تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي لعام 2024 بأكمله، بما يتوافق مع مستويات 2023.
عوائد المساهمين
في يناير 2024، أعلنت "شلمبرجير" عن زيادة بنسبة 10% في أرباحها النقدية ربع السنوية، مما رفعها من 0.25 دولار أمريكي إلى 0.275 دولار أمريكي للسهم الواحد، اعتباراً من أبريل 2024. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.236 مليار دولار أمريكي من أسهمها العادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
المشاريع المشتركة وعمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، شكلت "شلمبرجير" مشروعًا مشتركًا مع شركة "Aker Carbon Capture ASA"، المعروف باسم SLB Capturi™، بهدف تطوير تقنيات احتجاز الكربون. كان الاستثمار الأولي 4.1 مليار كرونة نرويجية (0.4 مليار دولار) لحصة 80% في شركة Aker Carbon Capture Holdings AS.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط توزيع الإيرادات عبر المناطق المختلفة الضوء على الحضور العالمي للشركة:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,687 | $1,643 |
| أمريكا اللاتينية | $1,689 | $1,681 |
| أوروبا وأفريقيا | $2,434 | $2,091 |
| الشرق الأوسط وآسيا | $3,302 | $2,842 |
النظرة المستقبلية
تواصل "شلمبرجير" ترسيخ مكانتها لتحقيق النمو المستقبلي من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والتركيز على حلول الطاقة المستدامة. تهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين.
كيف تعمل شركة شلمبرجير المحدودة (SLB).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة شلمبرجير من خلال قطاعات متعددة، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها وكفاءتها التشغيلية:
- الرقمية والتكامل
- أداء الخزان
- حسنا البناء
- أنظمة الإنتاج
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة شلمبرجير عن إجمالي إيرادات قدرها 27.0 مليار دولار، أ زيادة 12% على أساس سنوي مقارنة ب 24.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| الرقمية والتكامل | 3,091 مليون دولار | 2,822 مليون دولار |
| أداء الخزان | 5,368 مليون دولار | 4,826 مليون دولار |
| حسنا البناء | 10,090 مليون دولار | 10.052 مليون دولار |
| أنظمة الإنتاج | 8,946 مليون دولار | 6,888 مليون دولار |
| عمليات الإزالة وغيرها | (490) مليون دولار | (443) مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وفيما يلي تفاصيل الإيرادات المحققة حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,687 مليون دولار | 1,643 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 1,689 مليون دولار | 1,681 مليون دولار |
| أوروبا وأفريقيا | 2,434 مليون دولار | 2,091 مليون دولار |
| الشرق الأوسط وآسيا | 3,302 مليون دولار | 2,842 مليون دولار |
| آخر | 47 مليون دولار | 53 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل شلمبرجير العائد إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,366 مليون دولارمما أدى إلى انخفاض ربحية السهم $2.34. ويمثل هذا زيادة مقارنة بصافي دخل قدره 3,091 مليون دولار والأرباح المخففة للسهم الواحد $2.14 لنفس الفترة من عام 2023.
الاستثمارات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح
بلغت الاستثمارات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.9 مليار دولارمطابقاً نفس الرقم لعام 2023. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 كاملاً تقريباً 2.6 مليار دولار.
اعتبارًا من يناير 2024، أعلنت شلمبرجير عن زيادة 10% في أرباحها النقدية ربع السنوية، مما رفعها من $0.25 ل $0.275 لكل سهم.
برنامج إعادة شراء الأسهم
قامت شركة شلمبرجير بإعادة الشراء تقريبًا 3.0 مليار دولار من أسهمها العادية تحت 10 مليارات دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. ويلخص الجدول أدناه النشاط في إطار هذا البرنامج:
| فترة | التكلفة الإجمالية (بالملايين) | إجمالي الأسهم المشتراة (بالملايين) | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,236 | 26.6 | $46.47 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $594 | 11.5 | $51.66 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة شلمبرجير عن ديون طويلة الأجل بقيمة 11.864 مليار دولار. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 4.462 مليار دولار.
وبلغ صافي الدين العام (8.461 مليار دولار)، مما يعكس النقدية والاستثمارات المتاحة لتعويض الالتزامات طويلة الأجل.
مصاريف البحث والتطوير
إجمالي النفقات البحثية والهندسية للربع الثالث من عام 2024 187 مليون دولاربينما بلغت المصاريف العمومية والإدارية 90 مليون دولار.
المعالم التشغيلية
في عام 2024، ركزت "شلمبرجير" على تحسين التكلفة واعتماد الحلول الرقمية، مما ساهم في نمو أرباحها وتوسيع الهامش على الرغم من التحديات في نمو النشاط قصير الدورة.
كيف تجني شركة شلمبرجير المحدودة (SLB) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة "شلمبرجير" إيراداتها من خلال أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الرقمية والتكامل، وأداء الخزانات، وبناء الآبار، وأنظمة الإنتاج. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من هذه القطاعات كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل قبل الضرائب (بالملايين) |
|---|---|---|
| الرقمية والتكامل | $3,091 | $965 |
| أداء الخزان | $5,368 | $1,082 |
| حسنا البناء | $10,090 | $2,145 |
| أنظمة الإنتاج | $8,946 | $1,392 |
| عمليات الإزالة وغيرها | ($490) | ($180) |
الرقمية والتكامل
في عام 2024، بلغت إيرادات الخدمات الرقمية والتكامل 3.1 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي. ويعود هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على حلول التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي والحواف. ويبلغ هامش التشغيل قبل خصم الضرائب لهذا القطاع 31%، على الرغم من تراجعه 69 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة التكاليف المرتبطة بحلول أداء الأصول (APS).
أداء الخزان
حقق أداء الخزان إيرادات بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 11% سنة بعد سنة. تقريبًا 75% ويأتي هذا النمو من الشرق الأوسط وآسيا. هامش التشغيل قبل الضريبة للقطاع هو 20%، زيادة 167 نقطة أساس على أساس سنوي، مما يعكس تحسن الأسعار وارتفاع مستويات النشاط.
حسنا البناء
بلغت الإيرادات من بناء الآبار 10.1 مليار دولار، وهي ثابتة بشكل أساسي على أساس سنوي. نمت الإيرادات الدولية بنسبة 5%، بشكل رئيسي في الشرق الأوسط وآسيا، في حين شهدت أمريكا الشمالية أ 15% انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض نشاط الحفر. هامش التشغيل قبل الضريبة لهذا القطاع هو 21%.
أنظمة الإنتاج
وصلت إيرادات أنظمة الإنتاج إلى 8.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% الزيادة على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستحواذ على أعمال Aker تحت سطح البحر. وباستثناء هذا الاستحواذ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8%. تحسن هامش التشغيل قبل الضريبة إلى 16%، زيادة 391 نقطة أساس، مدفوعة بكفاءة التنفيذ وتحسين الأسعار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $4,929 |
| أمريكا اللاتينية | $5,084 |
| أوروبا وأفريقيا | $7,199 |
| الشرق الأوسط وآسيا | $9,650 |
| آخر | $143 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "شلمبرجير" عن إيرادات إجمالية قدرها 27.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس 12% زيادة على أساس سنوي. بلغ صافي الدخل العائد إلى SLB لهذه الفترة 3.4 مليار دولار أمريكي، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 2.36 دولار أمريكي.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 4.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية، بما في ذلك النفقات الرأسمالية واستثمارات APS، 1.9 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة. ويخطط SLB للحفاظ على الاستثمارات الرأسمالية عند حوالي 2.6 مليار دولار لعام 2024 بأكمله.
عوائد المساهمين
في يناير 2024، أعلنت شلمبرجير عن 10% زيادة توزيعاتها النقدية ربع السنوية من 0.25 دولار إلى 0.275 دولار للسهم اعتبارًا من أبريل 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 961 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة "شلمبرجير" بإعادة شراء ما يقرب من 3.0 مليار دولار أمريكي من الأسهم في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليار دولار أمريكي. فيما يلي إجمالي التكلفة ومتوسط سعر السهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| التكلفة الإجمالية (بالملايين) | إجمالي الأسهم المشتراة (بالملايين) | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|
| $1,236 | 26.6 | $46.47 |
إدارة الديون
واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون "شلمبرجير" طويلة الأجل 11.9 مليار دولار أمريكي، مع صافي دين قدره (8.5) مليار دولار أمريكي، مما يعكس النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تتجاوز إجمالي الدين. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 370 مليون دولار.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
وتتمتع "إس إل بي" بموقع استراتيجي يتيح لها تحقيق النمو في المشاريع طويلة الأمد، لا سيما في أسواق المياه العميقة والغاز. تواصل الشركة التركيز على تحسين التكلفة واعتماد التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية.
Schlumberger Limited (SLB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Schlumberger Limited (SLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schlumberger Limited (SLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schlumberger Limited (SLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.