Schlumberger Limited (SLB) Bundle
Uma breve história da Schlumberger Limited
A Schlumberger Limited, provedora líder de tecnologia e serviços para a indústria de petróleo e gás, evoluiu significativamente desde a sua fundação em 1926. A empresa foi criada na França pelos irmãos Conrad e Marcel Schlumberger, concentrando -se inicialmente no desenvolvimento de medições de resistividade elétrica no petróleo poços. Ao longo das décadas, a Schlumberger expandiu suas operações globalmente, tornando -se um participante importante nos serviços de campos petrolíferos.
Desenvolvimentos recentes (2024)
A partir de 2024, Schlumberger continua a demonstrar um forte desempenho financeiro. A receita total da empresa nos primeiros nove meses de 2024 atingiu US $ 27,0 bilhões, um aumento de 12% em relação a US $ 24,1 bilhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela aquisição do Aker Solutions Subsea Business, que foi concluído no final de 2023 , contribuindo significativamente para o crescimento da receita internacional, particularmente no Oriente Médio e na Ásia.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Schlumberger registrou uma receita de US $ 9,2 bilhões, com um lucro líquido de US $ 1,2 bilhão, refletindo um forte desempenho operacional em meio a preços flutuantes do petróleo. Os ganhos da empresa antes dos juros e impostos (EBIT) no mesmo trimestre foram de US $ 1,5 bilhão, apresentando uma expansão robusta de margem impulsionada pela otimização de custos e aumento da adoção de produtos digitais.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 9,2 bilhões | US $ 8,3 bilhões | US $ 27,0 bilhões | US $ 24,1 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,0 bilhão | US $ 3,5 bilhões | US $ 3,1 bilhões |
| EBIT | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão | US $ 4,5 bilhões | US $ 4,0 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 2,4 bilhões | US $ 1,8 bilhão | US $ 2,4 bilhões | US $ 1,8 bilhão |
Desempenho do segmento
A receita de Schlumberger é segmentada em quatro categorias principais: digital e integração, desempenho do reservatório, construção de poços e sistemas de produção. Em 2024, o segmento digital e de integração gerou US $ 3,1 bilhões, refletindo um aumento de 10% em relação ao ano anterior, impulsionado pela crescente demanda por seus serviços baseados em nuvem e IA. A receita de desempenho do reservatório foi de US $ 5,4 bilhões, um aumento de 11%, principalmente devido ao aumento da atividade nos serviços de estimulação e intervenção.
| Receita de segmento | Q3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Digital e integração | US $ 1,1 bilhão | US $ 3,1 bilhões |
| Desempenho do reservatório | US $ 1,8 bilhão | US $ 5,4 bilhões |
| Bem construção | US $ 3,3 bilhões | US $ 10,1 bilhões |
| Sistemas de produção | US $ 3,1 bilhões | US $ 8,9 bilhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
O foco estratégico de Schlumberger na transformação digital e nas eficiências operacionais o posicionou para capitalizar oportunidades de mercado emergentes. A empresa possui um atraso total de US $ 5,2 bilhões em 30 de setembro de 2024, indicando um forte potencial futuro de receita. Além disso, a empresa está comprometida em retornar o valor aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo trimestral para US $ 0,275 por ação, acima dos US $ 0,25 no início de 2024.
À medida que o setor de energia evolui, a Schlumberger pretende aproveitar seus avanços tecnológicos e a presença global para manter sua posição de liderança nos serviços de campos petrolíferos.
Um dono da Schlumberger Limited (SLB)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Schlumberger Limited (SLB) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Os principais investidores institucionais são os seguintes:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,5 milhões | 6.0% |
| BlackRock, Inc. | 7,8 milhões | 5.5% |
| State Street Corporation | 6,1 milhões | 4.3% |
| Wellington Management Group LLP | 5,9 milhões | 4.2% |
| Invesco Ltd. | 4,2 milhões | 3.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto crucial da estrutura de ações de Schlumberger. Os principais executivos e membros do conselho mantêm ações significativas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Olivier Le Peuch | CEO | 1,2 milhão |
| Simon Ayat | Diretor Financeiro | 0,9 milhão |
| Patricia L. Hatter | Membro do conselho | 0,5 milhão |
| R. Scott Rowe | Membro do conselho | 0,4 milhão |
Atividades recentes dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o SLB está envolvido em um programa significativo de recompra de ações, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas. A recompra cumulativa sob este programa é aproximadamente:
| Período de tempo | Custo total (em milhões) | Total de ações compradas (em milhões) | Preço médio pago por ação |
|---|---|---|---|
| 2024 (YTD) | $1,236 | 26.6 | $46.47 |
| 2023 | $594 | 11.5 | $51.66 |
Informações de dividendos
Em janeiro de 2024, a Schlumberger anunciou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral em dinheiro, elevando -o de US $ 0,25 para US $ 0,275 por ação. Os dividendos pagos durante os primeiros nove meses de 2024 e 2023 foram:
| Ano | Dividendos pagos (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $1,144 |
| 2023 | $961 |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da SLB mostrou resiliência no mercado, com atividades significativas observadas em sua receita e ganhos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $9,159 | $8,310 |
| Lucro líquido (atribuível ao SLB) (em milhões) | $1,186 | $1,123 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.83 | $0.78 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Schlumberger Limited, a partir de 2024, ilustra uma mistura equilibrada de propriedade institucional e privilegiada, juntamente com o envolvimento ativo dos acionistas por meio de iniciativas de recompra e dividendos. As métricas financeiras da empresa refletem uma trajetória positiva na receita e na lucratividade, indicando um forte posicionamento de mercado.
Declaração de missão Schlumberger Limited (SLB)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Schlumberger Limited enfatiza seu compromisso de fornecer tecnologia e serviços que aprimoram o desempenho de seus clientes no setor de petróleo e gás. A empresa pretende impulsionar a inovação por meio de suas soluções digitais avançadas e experiência operacional.
Valores centrais
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Desenvolvendo continuamente novas tecnologias para melhorar a eficiência.
- Desempenho: Fornecendo serviços de alta qualidade que atendem às expectativas dos clientes.
- Colaboração: Construindo relacionamentos com as partes interessadas para alcançar o sucesso mútuo.
Destaques financeiros (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Schlumberger relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses 2024 | Nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $9,159 | $8,310 | $27,005 | $24,145 |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,218 | $1,136 | $3,461 | $3,127 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.83 | $0.78 | $2.34 | $2.14 |
| Dividendos pagos (em milhões) | $1,176 | N / D | $3,366 | $3,091 |
| Investimentos em dinheiro e de curto prazo (em milhões) | $3,086 | $2,488 | $3,086 | $2,488 |
Estratégia de investimento e crescimento
A Schlumberger está focada em investimentos estratégicos para aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir suas ofertas de serviços. A empresa antecipa investimentos de capital de aproximadamente US $ 2,6 bilhões no ano inteiro de 2024, consistente com os níveis 2023.
Retornos dos acionistas
Em janeiro de 2024, a Schlumberger anunciou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral em dinheiro, elevando -o de US $ 0,25 para US $ 0,275 por ação, a partir de abril de 2024. A empresa também recompensou aproximadamente US $ 1,236 bilhão de suas ações ordinárias durante os primeiros nove meses de 2024.
Joint ventures e aquisições recentes
Em 2024, a Schlumberger formou uma joint venture com a captura de carbono Aker ASA, conhecida como SLB Capturi ™, destinada a avançar em tecnologias de captura de carbono. O investimento inicial foi de NOK 4,1 bilhões (US $ 0,4 bilhão) para uma participação de 80% na Aker Carbon Capture Holdings AS.
Partida da receita geográfica
A distribuição de receita em diferentes regiões destaca a presença global da empresa:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | $1,687 | $1,643 |
| América latina | $1,689 | $1,681 |
| Europa e África | $2,434 | $2,091 |
| Oriente Médio e Ásia | $3,302 | $2,842 |
Perspectivas futuras
A Schlumberger continua a se posicionar para o crescimento futuro, aprimorando suas capacidades tecnológicas e concentrando -se em soluções de energia sustentável. As iniciativas estratégicas da Companhia visam atender às necessidades em evolução de seus clientes enquanto oferecem retornos fortes aos acionistas.
Como funciona a Schlumberger Limited (SLB)
Segmentos de negócios
A Schlumberger opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua receita geral e eficiência operacional:
- Digital e integração
- Desempenho do reservatório
- Bem construção
- Sistemas de produção
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Schlumberger relatou receita total de US $ 27,0 bilhões, a Aumento de 12% ano a ano comparado a US $ 24,1 bilhões No mesmo período de 2023. A quebra de receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Digital e integração | US $ 3.091 milhões | US $ 2.822 milhões |
| Desempenho do reservatório | US $ 5.368 milhões | US $ 4.826 milhões |
| Bem construção | US $ 10.090 milhões | US $ 10.052 milhões |
| Sistemas de produção | US $ 8.946 milhões | US $ 6.888 milhões |
| Eliminações e outros | $ (490) milhões | $ (443) milhões |
Distribuição geográfica da receita
A receita gerada pela área geográfica para o terceiro trimestre de 2024 é detalhada abaixo:
| Região | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1.687 milhões | US $ 1.643 milhões |
| América latina | US $ 1.689 milhões | US $ 1.681 milhões |
| Europa e África | US $ 2.434 milhões | US $ 2.091 milhões |
| Oriente Médio e Ásia | US $ 3.302 milhões | US $ 2.842 milhões |
| Outro | US $ 47 milhões | US $ 53 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido de Schlumberger atribuível à empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 3.366 milhões, resultando em um lucro diluído por ação de $2.34. Isso representa um aumento em comparação com um lucro líquido de US $ 3.091 milhões e ganhos diluídos por ação de $2.14 para o mesmo período em 2023.
Investimentos de capital e dividendos
Investimentos de capital nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 1,9 bilhão. US $ 2,6 bilhões.
Em janeiro de 2024, Schlumberger anunciou um Aumento de 10% em seu dividendo trimestral em dinheiro, levantando -o de $0.25 para $0.275 por ação.
Compartilhe o programa de recompra
Schlumberger recompensou aproximadamente US $ 3,0 bilhões de suas ações ordinárias sob seu US $ 10 bilhões Compartilhe o programa de recompra. A tabela abaixo resume a atividade sob este programa:
| Período | Custo total (em milhões) | Total de ações compradas (em milhões) | Preço médio por ação |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,236 | 26.6 | $46.47 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $594 | 11.5 | $51.66 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Schlumberger relatou dívida de longo prazo de US $ 11,864 bilhões. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez com dinheiro e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 4,462 bilhões.
A posição da dívida líquida estava em $ 8,461 bilhões), refletindo dinheiro e investimentos disponíveis para compensar as obrigações de longo prazo.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e engenharia para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 187 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas foram US $ 90 milhões.
Destaques operacionais
Em 2024, a Schlumberger enfatizou a otimização de custos e a adoção de soluções digitais, contribuindo para o crescimento dos ganhos e a expansão da margem, apesar dos desafios no crescimento da atividade de curto ciclo.
Como a Schlumberger Limited (SLB) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Schlumberger gera receita através de quatro segmentos de negócios primários: digital e integração, desempenho do reservatório, construção de poços e sistemas de produção. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita desses segmentos é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda antes dos impostos (em milhões) |
|---|---|---|
| Digital e integração | $3,091 | $965 |
| Desempenho do reservatório | $5,368 | $1,082 |
| Bem construção | $10,090 | $2,145 |
| Sistemas de produção | $8,946 | $1,392 |
| Eliminações e outros | ($490) | ($180) |
Digital e integração
Em 2024, a receita digital e de integração foi de US $ 3,1 bilhões, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é impulsionado pela maior adoção de soluções de tecnologia, IA e Edge Technology. A margem operacional antes dos impostos para este segmento está em 31%, embora tenha diminuído por 69 pontos base Comparado ao ano anterior devido ao aumento dos custos associados às soluções de desempenho de ativos (APS).
Desempenho do reservatório
O desempenho do reservatório gerou US $ 5,4 bilhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 11% ano a ano. Aproximadamente 75% Desse crescimento, se originou do Oriente Médio e da Ásia. A margem operacional antes dos impostos do segmento é 20%, um aumento de 167 pontos base ano a ano, refletindo preços aprimorados e níveis de atividade mais altos.
Bem construção
A receita da Well Construction foi de US $ 10,1 bilhões, essencialmente plana ano a ano. A receita internacional cresceu 5%, principalmente no Oriente Médio e Ásia, enquanto a América do Norte viu um 15% Redução na receita devido à menor atividade de perfuração. A margem operacional antes dos impostos para este segmento é 21%.
Sistemas de produção
A receita dos sistemas de produção atingiu US $ 8,9 bilhões, representando um 30% Aumente o ano anterior, em grande parte devido à aquisição do Aker Subsea Business. Excluindo esta aquisição, a receita cresceu 8%. A margem operacional antes dos impostos melhorou para 16%, um aumento de 391 pontos base, impulsionado pela eficiência da execução e preços aprimorados.
Distribuição de receita geográfica
A receita por área geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $4,929 |
| América latina | $5,084 |
| Europa e África | $7,199 |
| Oriente Médio e Ásia | $9,650 |
| Outro | $143 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Schlumberger registrou uma receita total de US $ 27,0 bilhões, refletindo um 12% Aumentar ano a ano. O lucro líquido atribuível à SLB para esse período foi de US $ 3,4 bilhões, com ganhos por ação em US $ 2,36.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 4,2 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Investimentos de capital, incluindo despesas de capital e investimentos da APS, totalizaram US $ 1,9 bilhão durante o mesmo período. A SLB planeja manter investimentos de capital em aproximadamente US $ 2,6 bilhões no ano inteiro de 2024.
Retornos dos acionistas
Em janeiro de 2024, Schlumberger anunciou um 10% O aumento do dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,25 para US $ 0,275 por ação, a partir de abril de 2024. Os dividendos pagos durante os primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 1,1 bilhão, em comparação com US $ 961 milhões durante o mesmo período em 2023.
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Schlumberger recebeu aproximadamente US $ 3,0 bilhões em ações sob seu programa de recompra de ações de US $ 10 bilhões. O custo total e o preço médio por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão resumidos abaixo:
| Custo total (em milhões) | Total de ações compradas (em milhões) | Preço médio por ação |
|---|---|---|
| $1,236 | 26.6 | $46.47 |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Schlumberger era de US $ 11,9 bilhões, com uma dívida líquida de US $ 8,5 bilhões, refletindo dinheiro e investimentos de curto prazo excedendo a dívida total. A despesa de juros nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 370 milhões.
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O SLB está estrategicamente posicionado para capturar o crescimento em projetos de longo prazo, principalmente nos mercados de águas profundas e de gás. A empresa continua a se concentrar na otimização de custos e na adoção de tecnologias digitais para aumentar a eficiência e a lucratividade operacionais.
Schlumberger Limited (SLB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Schlumberger Limited (SLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schlumberger Limited (SLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schlumberger Limited (SLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.