Sensata Technologies Holding plc (ST) Bundle
Una breve historia de las tecnologías sensata
Compañía Overview
Sensata Technologies Holding PLC, incorporado en Inglaterra y Gales, se especializa en el desarrollo de soluciones de sensores y control. A partir de 2024, la compañía opera en diversos sectores, incluidos los mercados automotrices, aeroespaciales e industriales.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sensata reportó ingresos netos de $ 982.8 millones, una disminución de $ 1,001.3 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta para el trimestre fue de $ 25.0 millones, en comparación con los ingresos netos de $ 62.8 millones en el anterior año.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó ingresos netos de $ 3.025 mil millones, por debajo de $ 3.062 mil millones en 2023. El ingreso neto para este período fue de $ 122.7 millones, una disminución de $ 198.3 millones en el año anterior.
Costos y gastos operativos
Los costos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 1.182 mil millones, lo que resultó en una pérdida operativa de $ 199.2 millones. Esto se compara con el ingreso operativo de $ 116.3 millones en el mismo trimestre de 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos operativos totales fueron de $ 2.950 mil millones, con un ingreso operativo reportado en $ 75.5 millones, por debajo de $ 383.1 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 982.8 millones | $ 1,001.3 millones | $ 3.025 mil millones | $ 3.062 mil millones |
| Lngresos netos | ($ 25.0 millones) | $ 62.8 millones | $ 122.7 millones | $ 198.3 millones |
| Ingreso operativo | ($ 199.2 millones) | $ 116.3 millones | $ 75.5 millones | $ 383.1 millones |
| Costos operativos | $ 1.182 mil millones | $ 885.0 millones | $ 2.950 mil millones | $ 2.678 mil millones |
Dividendos y recompras de compartir
Sensata pagó dividendos en efectivo agregados de $ 54.3 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 53.4 millones en el mismo período de 2023. El 28 de octubre de 2024, la junta directiva aprobó una dividencia trimestral de $ 0.12 por acción, pagadera 27 de noviembre de 2024.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró aproximadamente 1.3 millones de acciones ordinarias bajo su programa de septiembre de 2023 por $ 48.8 millones. En el mismo período de 2023, se compraron 1,5 millones de acciones por $ 60.3 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Sensata reportó un endeudamiento bruto de $ 3.2 mil millones. Esto incluye obligaciones de deuda a largo plazo, como las notas senior del 4.375% en 2030 y las notas senior del 3.75% en 2031, por un total de $ 750 millones.
La compañía completó la emisión de 6.625% de notas senior en junio de 2024, utilizando los ingresos para canjear sus notas superiores del 5.0% anteriores en julio de 2024, mejorando así su posición de liquidez.
| Componente de deuda | Fecha de madurez | Cantidad |
|---|---|---|
| 5.0% de notas senior | 1 de octubre de 2025 | $0 |
| 4.375% notas senior | 15 de febrero de 2030 | $ 450 millones |
| 3.75% notas senior | 15 de febrero de 2031 | $ 750 millones |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Sensata ejecutó un acuerdo de compra para vender su negocio de ideas por $ 165 millones, reconociendo una pérdida a la venta de aproximadamente $ 110.1 millones. Esta transacción es parte del realineamiento estratégico de la compañía para centrarse en los segmentos comerciales centrales.
Los esfuerzos de reestructuración de la compañía incluyeron un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 150.1 millones, lo que refleja desafíos en el mercado y los ajustes operativos.
A Who posee Sensata Technologies Holding PLC (ST)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Sensata Technologies Holding PLC (ST) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.2% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.8% |
| Fondo mutuo | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Inversor individual | Varios | 74.4% |
Major Shareholder Analysis
The largest shareholders are primarily institutional investors, which collectively hold approximately 25.6% of the company's shares. Las acciones restantes son ampliamente sostenidas por inversores individuales, lo que refleja una amplia base de propiedad.
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Sensata Technologies era de $ 25.50, lo que muestra un aumento del año hasta la fecha del 12%. La capitalización de mercado se informó en aproximadamente $ 4.5 mil millones.
Financiero Overview
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Sensata Technologies informó:
- Ingresos netos: $ 3.025 mil millones
- Ingresos operativos: $ 75.5 millones
- Ingresos netos: $ 122.7 millones
- Ganancias diluidas por acción: $ 0.81
Programa de recompra de compartir
En septiembre de 2023, la compañía autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de $ 500 millones. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 423.1 millones permanecen disponibles para su recompra bajo este programa. En el tercer trimestre de 2024, la Compañía recuperó 1,1 millones de acciones por $ 38.7 millones.
Información de dividendos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sensata Technologies pagó dividendos por un total de $ 54.3 millones. El último dividendo trimestral de $ 0.12 por acción se anunció el 28 de octubre de 2024, pagadero el 27 de noviembre de 2024.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Sensata Technologies tiene una deuda a largo plazo de aproximadamente $ 3.17 mil millones, con una relación de apalancamiento neto de 3.0x. The debt includes:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 4.375% notas senior | 450 | 15 de febrero de 2030 |
| 3.75% notas senior | 750 | 15 de febrero de 2031 |
| 4.0% Senior Notes | 1,000 | 15 de abril de 2029 |
| 5.875% notas senior | 500 | 1 de septiembre de 2030 |
| 6.625% notas senior | 500 | July 15, 2032 |
These figures reflect the ongoing financial management strategies of Sensata Technologies, aimed at maintaining liquidity and financial stability amid market fluctuations.
Sensata Technologies Holding plc (ST) Mission Statement
Declaración de misión Overview
The mission of Sensata Technologies Holding plc is to deliver innovative sensor solutions that enable a safer, cleaner, and more efficient world. The company focuses on providing high-quality sensing solutions across various industries, including automotive, aerospace, and industrial markets.
Desempeño financiero y métricas clave
As of the third quarter of 2024, Sensata Technologies reported a net revenue of $982.8 million, reflecting a decrease of 1.8% compared to the prior year period. The company’s net income for the same period was reported at a loss of $25.0 million, representing a net income margin of -2.5%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 982.8 millones | $ 1,001.3 millones | -1.8% |
| Net (Loss)/Income | $ (25.0) millones | $ 62.8 millones | -139.9% |
| Operación (pérdida)/ingresos | $ (199.2) millones | $ 116.3 millones | -271.4% |
| Flujos de efectivo operativos | $ 380.8 millones | $ 351.6 millones | 8.7% |
| Gastos de capital | $ 126.8 millones | $ 136.2 millones | -6.9% |
| Dividendos pagados | $ 54.3 millones | $ 53.4 millones | 1.7% |
Rendimiento de segmento
Sensata funciona dentro de dos segmentos primarios: soluciones de detección y detección de rendimiento. In Q3 2024, Performance Sensing generated net revenue of $659.7 million, which accounts for 67.1% of total net revenue, while Sensing Solutions contributed $274.4 million, or 27.9%.
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Detección de rendimiento | $ 659.7 millones | $ 696.8 millones | -5.3% |
| Soluciones de detección | $ 274.4 millones | $ 275.1 millones | -0.3% |
| Otro | $ 48.8 millones | $ 29.3 millones | 66.5% |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Sensata ejecutó un acuerdo de compra para vender su negocio de ideas por un precio de compra total de $ 165.0 millones, con una pérdida a la venta reconocida de aproximadamente $ 110.1 millones. Este movimiento estratégico es parte de los esfuerzos continuos de la compañía para optimizar las operaciones y centrarse en las tecnologías de detección de núcleo.
Rendimiento de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Sensata Technologies había recuperado 1,3 millones de acciones ordinarias por un total de $ 48.8 millones bajo su programa de recompra de acciones de septiembre de 2023. La compañía anunció un dividendo trimestral de $ 0.12 por acción, pagadero el 27 de noviembre de 2024.
| Rendimiento de los accionistas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 1.3 millones | 1.5 millones |
| Costo total de las recompras | $ 48.8 millones | $ 60.3 millones |
| Dividendos pagados | $ 54.3 millones | $ 53.4 millones |
| Disponible para la recompra | $ 423.1 millones | $ 500.0 millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Sensata Technologies de proporcionar soluciones de detección innovadora es evidente en sus decisiones estratégicas y su desempeño financiero. La compañía continúa adaptándose y evolucionando en respuesta a las demandas del mercado mientras se mantiene un enfoque en entregar valor a sus accionistas.
Cómo funciona Sensata Technologies Holding PLC (ST)
Compañía Overview
Sensata Technologies Holding PLC (ST) es un líder global en tecnologías de sensores y control, que sirve a múltiples industrias, incluidas automotriz, aeroespacial e industrial. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la seguridad, la eficiencia y el rendimiento en sus ofertas de productos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sensata informó:
- Ingresos netos de $ 982.8 millones, una disminución del 1.8% en comparación con $ 1,001.3 millones en el período anterior.
- Pérdida operativa de $ 199.2 millones (20.3% de los ingresos netos), una disminución de los ingresos operativos de $ 116.3 millones (11.6% de los ingresos netos) en el mismo trimestre de 2023.
- Pérdida neta de $ 25.0 millones, en comparación con el ingreso neto de $ 62.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos netos de $ 3,025.1 millones, una disminución del 1.2% en comparación con $ 3,061.6 millones en el año anterior.
- Ingresos operativos de $ 75.5 millones (2.5% de los ingresos netos), por debajo de $ 383.1 millones (12.5% de los ingresos netos) en el mismo período de 2023.
- Ingresos netos de $ 122.7 millones, en comparación con $ 198.3 millones en el período anterior.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Ingresos de 2024 por año (en millones) | Ingresos de 2023 durante el año (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Detección de rendimiento | $659.7 | $696.8 | $2,096.9 | $2,058.2 |
| Soluciones de detección | $274.4 | $275.1 | $800.3 | $889.6 |
| Otro | $48.8 | $29.3 | $127.9 | $113.8 |
| Total | $982.8 | $1,001.3 | $3,025.1 | $3,061.6 |
Costos y gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Costo de ingresos: $ 701.5 millones (71.4% de los ingresos netos)
- Investigación y desarrollo: $ 42.7 millones (4.3% de los ingresos netos)
- Venta, general y administrativa: $ 102.5 millones (10.4% de los ingresos netos)
- Amortización de activos intangibles: $ 44.7 millones (4.6% de los ingresos netos)
- Cargo por deterioro de la buena voluntad: $ 150.1 millones (15.3% de los ingresos netos)
- Reestructuración y otros cargos, neto: $ 140.6 millones (14.3% de los ingresos netos)
Gastos de flujo de efectivo y capital
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sensata generó:
- Flujos de efectivo operativos de $ 380.8 millones
- Gastos de capital de aproximadamente $ 126.8 millones
- Dividendos en efectivo pagados de $ 54.3 millones
- Recompras de acciones por un total de $ 47.3 millones
Deuda y apalancamiento
A partir del 30 de septiembre de 2024:
- El endeudamiento bruto total fue de $ 3.2 mil millones.
- La relación de apalancamiento neto se situó en 3.0x.
- La deuda a largo plazo incluye:
- 4.375% Notas para personas mayores: $ 450.0 millones
- 3.75% Senior Notas: $ 750.0 millones
- 5.0% de notas senior: $ 0 (redimido en julio de 2024)
Estrategia y operaciones de mercado
Sensata se centra en la innovación en las tecnologías de sensores, con un énfasis significativo en:
- Mejora de las ofertas de productos en el sector automotriz, particularmente para vehículos eléctricos e híbridos.
- Ampliando su presencia en los mercados aeroespaciales e industriales a través de adquisiciones y asociaciones específicas.
- Aprovechando el análisis de datos para mejorar el rendimiento del producto y las ideas de los clientes.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Sensata acordó vender su negocio de ideas por un precio de compra total de $ 165.0 millones, reconociendo una pérdida a la venta de aproximadamente $ 110.1 millones.
La compañía también registró un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 150.1 millones relacionado con su negocio de Dynapower durante el tercer trimestre de 2024.
Cómo Sensata Technologies Holding PLC (ST) gana dinero
Flujos de ingresos
Sensata Technologies genera ingresos a través de dos segmentos primarios: soluciones de detección y detección de rendimiento. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto total fue de $ 3,025.1 millones, una disminución del 1.2% en comparación con $ 3,061.6 millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Detección de rendimiento | $ 2,096.9 millones | $ 2,058.2 millones | +1.9% |
| Soluciones de detección | $ 800.3 millones | $ 889.6 millones | -10.0% |
| Otro | $ 127.9 millones | $ 113.8 millones | +12.1% |
| Total | $ 3,025.1 millones | $ 3,061.6 millones | -1.2% |
Costos y gastos operativos
Los costos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2,949.6 millones, lo que fue un aumento de $ 2,678.5 millones en el año anterior. Costos significativos incluyeron:
- Costo de ingresos: $ 2,115.1 millones
- Investigación y desarrollo: $ 133.3 millones
- Venta, general y administrativa: $ 283.8 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 122.3 millones
- Cargo por deterioro de la buena voluntad: $ 150.1 millones
- Reestructuración y otros cargos: $ 144.9 millones
| Tipo de costo | Monto de costo (2024) | Monto de costo (2023) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 2,115.1 millones | $ 2,090.5 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 133.3 millones | $ 136.2 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 283.8 millones | $ 263.1 millones |
| Amortización de activos intangibles | $ 122.3 millones | $ 135.3 millones |
| Cargo de deterioro de buena voluntad | $ 150.1 millones | $0 |
| Reestructuración y otros cargos | $ 144.9 millones | $ 53.3 millones |
Ingresos y pérdidas operativas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sensata informó un ingreso operativo de $ 75.5 millones, una disminución del 80.3% en comparación con $ 383.1 millones en 2023. La pérdida operativa para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 199.2 millones, una disminución significativa de los ingresos operativos de $ 116.3.3.3 Millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $ (199.2) millones | $ 116.3 millones |
| Nueve meses | $ 75.5 millones | $ 383.1 millones |
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 380.8 millones, un aumento de $ 351.6 millones en 2023. La compañía terminó el trimestre con $ 506.2 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
| Tipo de flujo de caja | Monto del flujo de efectivo (2024) | Monto del flujo de efectivo (2023) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 380.8 millones | $ 351.6 millones |
| Actividades de inversión | $ 15.2 millones | $ (117.6 millones) |
| Actividades financieras | $ (400.3 millones) | $ (569.8 millones) |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Sensata tenía $ 3.2 mil millones en endeudamiento bruto. En junio de 2024, emitieron 6.625% de notas senior, utilizando los ingresos para canjear las notas senior del 5.0%. La relación de apalancamiento neto se informó a 3.0x.
| Tipo de deuda | Cantidad (2024) | Madurez |
|---|---|---|
| 6.625% notas senior | $ 500.0 millones | No especificado |
| 5.0% de notas senior | $ 700.0 millones | Redimido |
Dividendos y recompras de compartir
Sensata pagó dividendos en efectivo de $ 54.3 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 53.4 millones en el mismo período de 2023. En el mismo período, la Compañía recuperó acciones por valor de aproximadamente $ 47.3 millones.
| Actividad | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Dividendos en efectivo pagados | $ 54.3 millones | $ 53.4 millones |
| Recompra de compartir | $ 47.3 millones | $ 60.3 millones |
Sensata Technologies Holding plc (ST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sensata Technologies Holding plc (ST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sensata Technologies Holding plc (ST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sensata Technologies Holding plc (ST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.