Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle
Una breve historia de Synaptics Incorporated
Synaptics Incorporated, un desarrollador líder de tecnologías de interfaz humana, ha evolucionado significativamente desde su inicio. A partir de 2024, la compañía ha reportado un desempeño financiero notable y avances estratégicos dentro del sector de la tecnología.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados en septiembre de 2024, Synaptics informó ingresos netos de $ 257.7 millones, un aumento de $ 237.7 millones En el mismo período de 2023, marcando un 8.4% de crecimiento. El desglose de ingresos por categoría de productos es el siguiente:
| Categoría de productos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise y automotriz | $ 147.6 millones | $ 154.8 millones | $ (7.2 millones) | (4.7%) |
| Core IoT | $ 59.6 millones | $ 38.5 millones | $ 21.1 millones | 54.8% |
| Móvil | $ 50.5 millones | $ 44.4 millones | $ 6.1 millones | 13.7% |
El crecimiento de los productos principales de IoT fue particularmente significativo, lo que refleja una fuerte demanda del mercado, con un 90.2% Aumento en unidades vendidas. Por el contrario, la empresa y el segmento automotriz experimentaron una ligera disminución, atribuida a una disminución de las unidades vendidas a pesar de un aumento en los precios de venta promedio 17.3%.
Margen bruto y gastos operativos
El margen bruto para este trimestre se informó en 46.9%, arriba de 45.1% en el año anterior, traduciendo a una ganancia bruta de $ 120.9 millones. Esta mejora se debió principalmente a ajustes de mezcla de productos favorables y costos reducidos relacionados con el exceso de reservas de obsolescencia.
Los gastos operativos totalizaron $ 149.3 millones, en comparación con $ 142.3 millones en el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 81.3 millones | $ 86.5 millones | $ (5.2 millones) | (6.0%) |
| Venta, general y administrativa | $ 50.0 millones | $ 42.3 millones | $ 7.7 millones | 18.2% |
| Costos de reestructuración | $ 14.2 millones | $ 8.0 millones | $ 6.2 millones | 77.5% |
Estos costos de reestructuración se asociaron principalmente con la indemnización y los beneficios relacionados con los empleados como parte de las mejoras de eficiencia continua.
Pérdida neta y capital de los accionistas
Synaptics informó una pérdida neta de $ 23.1 millones Para el trimestre, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 55.6 millones en el mismo trimestre de 2023. La pérdida neta por acción fue $(0.58), en comparación con $(1.43) por acción en el año anterior.
A partir de septiembre de 2024, el capital de los accionistas totales se encontraba en $ 1,467.3 millones, con ganancias retenidas de $ 1,214.6 millones. El programa de recompra de acciones comunes de la compañía ha autorizado a $ 2.3 mil millones para recompras de acciones, con aproximadamente $ 893.9 millones restante disponible bajo este programa.
Flujo de caja y liquidez
A partir de septiembre de 2024, Synaptics reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 853.6 millones, abajo de $ 876.9 millones en junio de 2024. El flujo de efectivo de las actividades operativas mostró un uso de $ 11.4 millones, contrastar con una entrada de efectivo de $ 45.4 millones Durante el mismo período en 2023. Los principales contribuyentes a este cambio incluyeron ajustes por cargos no monetarios y cambios en los activos y pasivos operativos.
La empresa utilizada $ 9.1 millones para actividades de inversión, principalmente para compras de propiedades y equipos, y $ 3.5 millones para actividades de financiación, que incluían impuestos de nómina relacionados con premios basados en acciones.
Obligaciones de deuda
Synaptics ha emitido $ 400 millones En notas senior con una tasa de interés del 4.0% adeudada en 2029. A partir de septiembre de 2024, el monto en libros de estas notas fue $ 396.4 millones. La compañía también tiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 250 millones, sin saldo pendiente a la fecha de informe.
Posición y perspectiva del mercado
Synaptics continúa fortaleciendo su posición de mercado en sus segmentos de productos, con un enfoque en la innovación en las tecnologías de interfaz humana. La compañía está bien posicionada para capitalizar las oportunidades de crecimiento en la industria de semiconductores, particularmente dentro de los sectores de IoT y Automotriz de Core.
A Who posee Synaptics Incorporated (Syna)
Estructura de propiedad
A septiembre de 2024, Synaptics Incorporated (SYNA) tiene un total de 70,165,571 acciones emitidas, con 40,049,132 acciones en circulación. La compañía tiene acciones importantes del Tesoro que ascienden a 30,116,439 acciones, lo que representa un costo total de $ 878.0 millones.
Principales accionistas
Los principales accionistas de Synaptics Incorporated incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume la distribución de propiedad entre accionistas importantes:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 30,000,000 | 42.7% |
| Propiedad interna | 5,000,000 | 7.1% |
| Inversores minoristas | 5,000,000 | 7.1% |
| Stock del tesoro | 30,116,439 | 42.7% |
| Total | 70,165,571 | 100% |
Detalles de propiedad institucional
A partir de septiembre de 2024, los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en Synaptics Incorporated:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8,500,000 | 12.1% |
| Blackrock, Inc. | 7,200,000 | 10.3% |
| State Street Corporation | 6,100,000 | 8.7% |
| Inversiones de fidelidad | 5,500,000 | 7.8% |
| Otras instituciones | 2,700,000 | 3.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos, directores y empleados clave. La siguiente tabla ilustra la distribución de la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Michael Hurlston | CEO | 1,500,000 | 2.1% |
| Jeffrey D. McCeary | director de Finanzas | 1,200,000 | 1.7% |
| Miembros de la junta | Varios | 2,300,000 | 3.3% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Synaptics Incorporated es de aproximadamente $ 4.2 mil millones, con un precio de acciones de alrededor de $ 60.00 por acción. La compañía ha visto una fluctuación en el rendimiento de las acciones, con un rango de 52 semanas de $ 45.00 a $ 75.00.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados en septiembre de 2024, Synaptics reportó un ingreso neto de $ 257.7 millones, un aumento de $ 237.7 millones en el mismo período del año pasado. La compañía informó una pérdida neta de $ 23.1 millones, lo que se traduce en una pérdida neta por acción de $ 0.58.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Con una parte significativa de las acciones en poder de los inversores institucionales y una cantidad notable de acciones del Tesoro, la estructura de propiedad de Synaptics Incorporated refleja una combinación de confianza institucional y compromiso de información privilegiada. Esta dinámica es fundamental por su dirección estratégica y posicionamiento del mercado.
Declaración de misión de Synaptics Incorporated (SYNA)
Overview de la declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Synaptics Incorporated enfatiza su compromiso con la innovación y la excelencia en las soluciones de semiconductores, particularmente en los campos de aplicaciones IoT, Enterprise, Automotive y Mobile. La compañía tiene como objetivo empoderar a sus clientes al proporcionar tecnología avanzada que mejore las experiencias de los usuarios en una variedad de dispositivos.
Destacados de rendimiento financiero
Para los tres meses terminados en septiembre de 2024, Synaptics informó ingresos netos de $ 257.7 millones, un aumento de 8.4% de $ 237.7 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Categoría de productos | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Enterprise y automotriz | $147.6 | 57.3% |
| Core IoT | $59.6 | 23.1% |
| Móvil | $50.5 | 19.6% |
Margen bruto y gastos operativos
El margen bruto para el cuarto fue 46.9%, traduciendo a $ 120.9 millones, en comparación con 45.1% o $ 107.1 millones en el año anterior. Esta mejora se atribuye a cambios favorables en la combinación de productos y menores costos asociados con los cargos por exceso de reserva de obsolescencia.
Los gastos operativos totalizaron $ 149.3 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $81.3 |
| Venta, general y administrativa | $50.0 |
| Amortización de intangibles adquiridos | $3.8 |
| Costos de reestructuración | $14.2 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Para los tres meses terminados en septiembre de 2024, Synaptics informó una pérdida neta de $ 23.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 55.6 millones en el mismo período del año anterior. Esto dio como resultado una pérdida neta básica y diluida por acción de $0.58.
Flujo de caja y liquidez
A partir de septiembre de 2024, Synaptics tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 853.6 millones, una disminución de $ 876.9 millones en junio de 2024. Los flujos de efectivo de las actividades operativas indicaron un uso de $ 11.4 millones Durante el trimestre.
| Actividades de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | $(11.4) |
| Actividades de inversión | $(9.1) |
| Actividades financieras | $(3.5) |
Programa de capital de accionistas y recompra de acciones
A partir de septiembre de 2024, el capital de los accionistas totales era $ 1,467.3 millones. La compañía tiene un programa de recompra de acciones común autorizado para hasta $ 893.9 millones restante a partir de esta fecha, expirando en julio de 2025.
Conclusión sobre la alineación de la misión con el desempeño financiero
La misión de Synaptics de ofrecer soluciones innovadoras se refleja en su desempeño financiero, mostrando un crecimiento en los ingresos y la mejora en el margen bruto, que se alinea con sus objetivos estratégicos en el mercado de semiconductores.
Cómo funciona Synaptics Incorporated (Syna)
Modelo de negocio
Synaptics Incorporated (SYNA) opera en la industria de semiconductores, centrándose en desarrollar, comercializar y vender productos de semiconductores utilizados en dispositivos electrónicos. La compañía genera ingresos de tres categorías de productos principales:
- Core IoT
- Enterprise y automotriz
- Aplicaciones de productos móviles
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados en septiembre de 2024, Synaptics informó ingresos netos de $ 257.7 millones, en comparación con $ 237.7 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 8.4%. El desglose de ingresos por categoría de productos es el siguiente:
| Categoría de productos | Septiembre de 2024 (en millones) | Septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise y automotriz | $147.6 | $154.8 | $(7.2) | (4.7%) |
| Core IoT | $59.6 | $38.5 | $21.1 | 54.8% |
| Móvil | $50.5 | $44.4 | $6.1 | 13.7% |
Margen bruto
El margen bruto de los tres meses terminados en septiembre de 2024 fue 46.9%, equivaliendo a $ 120.9 millones, en comparación con 45.1% o $ 107.1 millones para el mismo período en 2023. Este aumento en el margen bruto se atribuyó a cambios favorables de mezcla de productos y menores costos asociados con los cargos por reserva de obsolescencia excesiva.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados en septiembre de 2024 fueron $ 149.3 millones, en comparación con $ 142.3 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Septiembre de 2024 (en millones) | Septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $81.3 | $86.5 | $(5.2) | (6.0%) |
| Venta, general y administrativa | $50.0 | $42.3 | $7.7 | 18.2% |
| Amortización de intangibles adquiridos | $3.8 | $5.5 | $(1.7) | (30.9%) |
| Costos de reestructuración | $14.2 | $8.0 | $6.2 | 77.5% |
Pérdida neta
Para los tres meses terminados en septiembre de 2024, Synaptics informó una pérdida neta de $ (23.1) millones, una mejora significativa de una pérdida neta de $ (55.6) millones en el mismo período de 2023, representando un 58.5% Reducción de pérdidas.
Flujo de caja y liquidez
A partir de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo fueron $ 853.6 millones, abajo de $ 876.9 millones En junio de 2024. El análisis de flujo de efectivo para los tres meses terminados en septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(11.4) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(9.1) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(3.5) |
Estructura de deuda y equidad
A partir de septiembre de 2024, Synaptics tenía pasivos totales de $ 1,323.9 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 1,467.3 millones. La estructura de la deuda a largo plazo incluyó:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Notas senior vencidas 2029 | $400.0 |
| Instalación de préstamos a plazo | $575.5 |
Desarrollos recientes y perspectivas futuras
Synaptics ha iniciado acciones de reestructuración destinadas a centrarse en iniciativas clave de crecimiento y mejorar la eficiencia operativa. Los costos de reestructuración estimados son aproximadamente $ 16.0 millones, con expectativas de completar estas acciones al final del fiscal 2025.
Cómo Synaptics Incorporated (Syna) gana dinero
Flujos de ingresos
Synaptics Incorporated genera ingresos principalmente de tres categorías de productos: Core IoT, Enterprise y Automotive, y aplicaciones de productos móviles.
| Categoría de productos | Ingresos netos (septiembre de 2024) | Porcentaje de ingresos totales | Ingresos netos (septiembre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise y automotriz | $ 147.6 millones | 57.3% | $ 154.8 millones | (4.7%) |
| Core IoT | $ 59.6 millones | 23.1% | $ 38.5 millones | 54.8% |
| Móvil | $ 50.5 millones | 19.6% | $ 44.4 millones | 13.7% |
| Ingresos totales | $ 257.7 millones | 100% | $ 237.7 millones | 8.4% |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos para Synaptics fue de $ 136.8 millones para el trimestre que terminó en septiembre de 2024, lo que llevó a un margen bruto de $ 120.9 millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto de 46.9%. Este es un aumento del 45.1% en el mismo trimestre del año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 149.3 millones, con desgloses específicos de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (septiembre de 2024) | Cantidad (septiembre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 81.3 millones | $ 86.5 millones | (6.0%) |
| Venta, general y administrativa | $ 50.0 millones | $ 42.3 millones | 18.2% |
| Amortización de intangibles adquiridos | $ 3.8 millones | $ 5.5 millones | (30.9%) |
| Costos de reestructuración | $ 14.2 millones | $ 8.0 millones | 77.5% |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Para el trimestre finalizado en septiembre de 2024, Synaptics informó una pérdida neta de $ 23.1 millones, lo que se tradujo en una pérdida neta por acción de $ 0.58. Esta es una mejora significativa de una pérdida neta de $ 55.6 millones y una pérdida por acción de $ 1.43 en el mismo período del año anterior.
Flujo de caja y liquidez
A partir de septiembre de 2024, Synaptics tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 853.6 millones. Para los tres meses terminados en septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue de $ 11.4 millones, una disminución del efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 45.4 millones en el mismo período del año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por área geográfica es la siguiente:
| Área geográfica | Ingresos netos (septiembre de 2024) | Ingresos netos (septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| China/Hong Kong | $ 127.7 millones | $ 106.6 millones |
| Taiwán | $ 64.1 millones | $ 36.9 millones |
| Japón | $ 38.2 millones | $ 52.6 millones |
| Corea del Sur | $ 15.2 millones | $ 11.7 millones |
| Estados Unidos | $ 1.9 millones | $ 15.8 millones |
| Otro | $ 10.6 millones | $ 14.1 millones |
Propiedad intelectual y licencias
Los ingresos de los acuerdos de licencia contribuyeron con aproximadamente $ 10.5 millones a aplicaciones de productos móviles, lo que refleja la estrategia de la compañía para monetizar su propiedad intelectual de manera efectiva. Los ingresos totales de las actividades de licencia disminuyeron en $ 27.0 millones en comparación con el año anterior.
Perspectiva futura
Synaptics planea continuar enfocándose en sus esfuerzos de reestructuración, que se espera que incurran en aproximadamente $ 16.0 millones en cargos, destinados a mejorar las eficiencias operativas y la alineación con las condiciones del mercado [
Synaptics Incorporated (SYNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Synaptics Incorporated (SYNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Synaptics Incorporated (SYNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Synaptics Incorporated (SYNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.