TE Connectivity Ltd. (TEL) Bundle
Una breve historia de TE Connectivity Ltd.
TE Connectivity Ltd. (NYSE: Tel), un líder mundial en conectividad y soluciones de sensores, ha establecido una presencia significativa en varios sectores industriales. A partir de 2024, la compañía ha sufrido transformaciones notables y registrado logros financieros sustanciales.
Compañía Overview
Fundada en 2007, la conectividad TE ha evolucionado desde Tyco Electronics a una entidad robusta centrada en la conectividad y las tecnologías de sensores. La compañía atiende una amplia gama de mercados, que incluyen transporte, industrial, médico y comunicaciones.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que terminó el 27 de septiembre de 2024, la conectividad TE informó:
- Ingresos netos de $ 3.19 mil millones, en comparación con $ 1.91 mil millones en el año anterior.
- Ganancias diluidas por acción (EPS) de operaciones continuas de $ 10.34, frente a $ 6.01 en 2023.
- Ingresos operativos de $ 2.79 mil millones, con un margen operativo del 17.6%.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 3,193 | 1,910 |
| EPS diluido ($) | 10.34 | 6.01 |
| Ingresos operativos ($ millones) | 2,796 | 2,304 |
| Margen operativo (%) | 17.6 | 14.4 |
Rendimiento de segmento
La conectividad TE funciona a través de varios segmentos clave:
- Soluciones de transporte: Generó ventas netas de $ 9.40 mil millones en 2024, aunque vio una ligera disminución del 2.0% respecto al año anterior.
- Soluciones industriales: Las ventas reportadas de $ 4.48 mil millones, lo que refleja una disminución del 1,5% año tras año.
- Soluciones de comunicaciones: Logró ventas netas de $ 1.97 mil millones, un aumento del 3.7% en comparación con 2023.
| Segmento | Ventas netas 2024 ($ millones) | Ventas netas 2023 ($ millones) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de transporte | 9,398 | 9,588 | -2.0 |
| Soluciones industriales | 4,481 | 4,551 | -1.5 |
| Soluciones de comunicación | 1,966 | 1,895 | 3.7 |
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
La conectividad TE generó un fuerte flujo de caja, informes:
- Flujo de efectivo operativo de $ 3.48 mil millones para el año.
- Flujo de efectivo libre de $ 2.81 mil millones, lo que refleja un rendimiento operativo robusto.
- Devolvió aproximadamente $ 2.8 mil millones a los accionistas, incluidas recompras de acciones y dividendos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la conectividad TE anticipa un crecimiento continuo impulsado por los avances en la electrificación, la automatización y las tecnologías de conectividad. La compañía espera que las ventas netas del primer trimestre fiscal 2025 sean de aproximadamente $ 3.9 mil millones, con EPS ajustados pronosticados en $ 1.88.
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, los proyectos de conectividad TE:
- GAAP EPS de operaciones continuas de $ 1.64.
- EPS ajustado de $ 1.88, incluidos los vientos de impuestos esperados de $ 0.04 en comparación con el año anterior.
Desarrollos recientes
Como parte de su estrategia de crecimiento, la conectividad TE ha reorganizado sus segmentos de informes en soluciones de transporte y soluciones industriales, efectivas desde el año fiscal 2025. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y centrarse en las áreas de negocios centrales.
A Who posee TE Connectivity Ltd. (Tel)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, TE Connectivity Ltd. (NYSE: Tel) tiene una estructura de propiedad diversa, incluida una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una parte significativa de las acciones de TE Connectivity, lo que refleja la presencia estable del mercado de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales a partir de los últimos datos:
| Institución | Acciones celebradas (millones) | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 42.5 | 13.5% |
| Blackrock, Inc. | 39.2 | 12.4% |
| State Street Corporation | 25.6 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 17.3 | 5.5% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 15.0 | 4.7% |
| Otros inversores institucionales | 150.4 | 47.8% |
| Propiedad institucional total | 290.0 | 92.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la alineación de los intereses de la gerencia con los de los accionistas. A partir de 2024, la propiedad de información privilegiada es la siguiente:
| Persona enterada | Acciones celebradas (miles) | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| Terrence Curtin (CEO) | 1,200 | 0.4% |
| Otros ejecutivos | 800 | 0.3% |
| Miembros de la junta | 500 | 0.2% |
| Propiedad total de información privilegiada | 2,500 | 0.8% |
Propiedad pública
Las acciones restantes de la conectividad TE están en manos de inversores individuales y el público en general. Se estima que la propiedad pública es de alrededor del 8% del total de acciones, lo que lo convierte en un segmento relativamente pequeño pero importante.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de TE Connectivity a octubre de 2024 es de aproximadamente $ 40 mil millones, lo que refleja su posición fuerte en el sector de tecnología de conectividad y sensores.
Rendimiento reciente de compartir
El precio de las acciones de la conectividad TE ha mostrado resiliencia, cerrándose en $ 125.50 el 30 de octubre de 2024. El rendimiento del año en que la fecha refleja un aumento de aproximadamente el 15% en comparación con el año anterior.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Con una sólida base de propiedad institucional y una participación de información privilegiada activa, TE Connectivity Ltd. demuestra una sólida estructura de gobierno. La combinación de propiedad institucional y pública contribuye a su estabilidad financiera e iniciativas de crecimiento estratégico.
TE Connectivity Ltd. (Tel) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
TE Connectivity Ltd. se compromete a crear un futuro más seguro, sostenible, productivo y conectado a través de soluciones tecnológicas innovadoras. La compañía tiene como objetivo aprovechar su profunda experiencia en conectividad y tecnologías de sensores para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes en varias industrias.
Métricas financieras clave
A partir del año fiscal 2024, la conectividad TE ha demostrado un desempeño financiero sólido, reflejando sus objetivos estratégicos y la declaración de misión. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | P4 FY2024 | P4 FY2023 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,068 millones | $ 4,035 millones | $ 15,845 millones | $ 16,034 millones |
| Ingreso operativo | $ 755 millones | $ 699 millones | $ 2,987 millones | $ 2,677 millones |
| EPS diluido | $1.95 | $1.75 | $10.34 | $6.01 |
| Margen operativo | 18.6% | 17.3% | 18.9% | 16.7% |
| Flujo de caja libre | $ 833 millones | $ 945 millones | $ 2,813 millones | $ 2,404 millones |
Iniciativas estratégicas
La conectividad TE se centra en varias iniciativas estratégicas que se alinean con su declaración de misión:
- Innovación en conectividad: Desarrollo de soluciones de conectividad avanzadas para sectores automotrices, industriales y de comunicación.
- Esfuerzos de sostenibilidad: Compromiso de reducir el impacto ambiental de sus operaciones y productos.
- Excelencia operativa: Mejora continua en la eficiencia operativa para mejorar los márgenes y la satisfacción del cliente.
- Liderazgo del mercado: Expandir la presencia en mercados de alto crecimiento, como electrificación y energía renovable.
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2024, la conectividad TE logró hitos significativos que subrayan su misión:
- Autorizó un aumento de $ 2.5 mil millones en su programa de recompra de acciones, demostrando confianza en su estrategia de creación de valor a largo plazo.
- Las ganancias récord informadas por acción (EPS) de $ 1.95 para el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja un fuerte rendimiento operativo y la demanda del mercado.
- Implementó una nueva estructura organizacional, consolidando sus segmentos reportables en soluciones de transporte y soluciones industriales para una mejor alineación con las tendencias del mercado.
Posición de mercado y perspectiva futura
A finales de 2024, la conectividad TE mantiene una posición de mercado sólida, respaldada por su compromiso con la innovación y las soluciones centradas en el cliente. La compañía anticipa un crecimiento continuo, con ventas netas proyectadas de aproximadamente $ 3.9 mil millones para el primer trimestre del año fiscal 2015.
Cómo funciona TE Connectivity Ltd. (Tel)
Compañía Overview
TE Connectivity Ltd. (NYSE: Tel) es un líder mundial de tecnología industrial que se especializa en conectividad y soluciones de sensores. A partir de 2024, la compañía opera a través de tres segmentos principales: soluciones de transporte, soluciones industriales y soluciones de comunicaciones.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina el 27 de septiembre de 2024, la conectividad TE informó:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 15.845 mil millones | $ 16.034 mil millones |
| Margen bruto | $ 5.456 mil millones | $ 5.055 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 2.796 mil millones | $ 2.304 mil millones |
| Lngresos netos | $ 3.193 mil millones | $ 1.910 mil millones |
| GAAP EPS | $10.34 | $6.01 |
| EPS ajustado | $7.56 | $6.01 |
| Margen operativo | 17.6% | 14.4% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de TE Connectivity se dividen en tres segmentos principales, cada uno contribuyendo a los resultados financieros generales:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ingresos operativos (2024) | Margen operativo (2024) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de transporte | $ 9.398 mil millones | $ 1.847 mil millones | 19.7% |
| Soluciones industriales | $ 4.481 mil millones | $ 0.588 mil millones | 13.1% |
| Soluciones de comunicación | $ 1.966 mil millones | $ 0.361 mil millones | 18.4% |
Flujo de efectivo y retorno a los accionistas
En 2024, la conectividad TE generada:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 3.477 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 2.813 mil millones |
| Total devuelto a los accionistas | $ 2.8 mil millones |
Tendencias y perspectivas del mercado
La conectividad TE se posiciona para capitalizar las tendencias de crecimiento a largo plazo, que incluyen:
- Electrificación en el sector automotriz
- Avances de conectividad de datos
- Soluciones de energía renovable
- Aplicaciones de inteligencia artificial
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, la conectividad TE espera ventas netas de aproximadamente $ 3.9 mil millones, con GAAP EPS proyectados en $ 1.64 y EPS ajustado a $ 1.88.
Posición de deuda y capital
A partir del 27 de septiembre de 2024, el balance de la conectividad TE refleja lo siguiente:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 22.854 mil millones |
| Pasivos totales | $ 10.368 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 3.332 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 12.355 mil millones |
Inversiones y adquisiciones
En 2024, la conectividad TE asignó aproximadamente $ 340 millones para una adquisición atornillada, mejorando aún más su posición de mercado.
Cómo TE Connectivity Ltd. (Tel) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
TE Connectivity Ltd. (Tel) opera principalmente a través de tres segmentos: soluciones de transporte, soluciones industriales y soluciones de comunicaciones. Para el año fiscal que finaliza el 27 de septiembre de 2024, la conectividad TE informó ventas netas totales de $ 15.8 mil millones.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ingresos operativos (2024) | Margen operativo (2024) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de transporte | $ 9.398 mil millones | $ 1.847 mil millones | 19.7% |
| Soluciones industriales | $ 4.481 mil millones | $ 0.588 mil millones | 13.1% |
| Soluciones de comunicación | $ 1.966 mil millones | $ 0.361 mil millones | 18.4% |
Soluciones de transporte
Este segmento incluye componentes automotrices y soluciones para el transporte comercial. En 2024, generadas soluciones de transporte $ 9.398 mil millones en ventas netas, con una contribución significativa de los componentes de vehículos eléctricos e híbridos. El ingreso operativo para este segmento fue $ 1.847 mil millones, reflejando un margen operativo robusto de 19.7%.
Soluciones industriales
El segmento de soluciones industriales de TE Connectivity sirve a varias industrias, incluidas la energía, la médica y el aeroespacial. En 2024, logró ventas netas de $ 4.481 mil millones, con un ingreso operativo de $ 0.588 mil millones. El margen operativo se encontraba en 13.1%.
Soluciones de comunicación
El segmento de soluciones de comunicaciones se centra en soluciones de conectividad para datos y telecomunicaciones. Informó ventas netas de $ 1.966 mil millones en 2024, con un ingreso operativo de $ 0.361 mil millones, produciendo un margen operativo de 18.4%.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2024, la conectividad TE informó:
- Ventas netas totales: $ 15.8 mil millones
- Margen bruto: $ 5.456 mil millones
- Ingresos operativos: $ 2.796 mil millones
- Lngresos netos: $ 3.193 mil millones
- GAAP GANEDAS DLUDADAS POR COCA: $10.34
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
En 2024, la conectividad TE generó el flujo de efectivo a partir de actividades operativas de aproximadamente $ 3.5 mil millones. El flujo de efectivo libre para el año fue $ 2.8 mil millones, con aproximadamente $ 2.8 mil millones devuelto a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Perspectiva futura
La conectividad TE anticipa un crecimiento continuo en sus segmentos clave, impulsados por tendencias en electrificación y conectividad de datos. La compañía espera ventas netas de aproximadamente $ 3.9 mil millones para el primer trimestre del año fiscal 2025.
Resumen de rendimiento del segmento
La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento para cada segmento en el año fiscal 2024:
| Segmento | Ventas netas | Ingreso operativo | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Soluciones de transporte | $ 9.398 mil millones | $ 1.847 mil millones | 19.7% |
| Soluciones industriales | $ 4.481 mil millones | $ 0.588 mil millones | 13.1% |
| Soluciones de comunicación | $ 1.966 mil millones | $ 0.361 mil millones | 18.4% |
| Total | $ 15.845 mil millones | $ 2.796 mil millones | 17.6% |
TE Connectivity Ltd. (TEL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TE Connectivity Ltd. (TEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of TE Connectivity Ltd. (TEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TE Connectivity Ltd. (TEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.