Una breve historia de los socios de compresión de EE. UU., LP (USAC)
Formación y operaciones iniciales
USA Compression Partners, LP se formó en 2011, centrándose principalmente en proporcionar servicios de compresión a las industrias de líquidos de gas natural y gas natural. La compañía rápidamente ganó tracción en el mercado debido a sus asociaciones estratégicas y un fuerte marco operativo.
Adquisición de activos de compresión
En 2013, USAC hizo un movimiento significativo al adquirir sustancialmente todos los activos de compresión de Exterran Holdings, Inc. para aproximadamente $ 1.08 mil millones. Esta adquisición se agregó sobre 3.1 millones de caballos de fuerza a su flota existente, posicionando a USAC como un jugador importante en el sector.
Asociación con Energy Transfer Partners
En 2014, la compresión de EE. UU. Celebró un contrato a largo plazo con Energy Transfer Partners, generando aproximadamente $ 100 millones en ingresos anuales. Esta asociación solidificó la reputación de USAC por confiabilidad y calidad del servicio.
Oferta pública y crecimiento
En 2015, USA Compression Partners, LP se hizo público, ofreciendo aproximadamente 8.9 millones de unidades comunes a un precio de $19.00 por unidad. La OPI se planteó sobre $ 169 millones En los ingresos brutos, que se utilizó para el pago de la deuda y las iniciativas de expansión.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2023, la compresión de EE. UU. Informó un ingreso de aproximadamente $ 271 millones Durante los primeros nueve meses, un aumento sustancial de $ 225 millones en el mismo período de 2022. El EBITDA ajustado de la empresa para el mismo plazo fue sobre $ 155 millones.
| Año | Ingresos ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) | HP en servicio |
|---|---|---|---|
| 2021 | 304 | 147 | 3,600,000 |
| 2022 | 322 | 170 | 3,800,000 |
| 2023 (Q3) | 271 | 155 | 4,000,000 |
Iniciativas de expansión estratégica
En 2022, USA Compression anunció planes para mejorar su capacidad operativa por al menos 500,000 caballos de fuerza En los próximos años, dirigido principalmente a satisfacer la creciente demanda de servicios de compresión de gas natural en las cuencas Pérmicas y Haynesville.
Posición de mercado y competidores
A partir de 2023, USA Compression Partners, LP tenía una cuota de mercado de aproximadamente 15% en el mercado de servicios de compresión de EE. UU. Los principales competidores incluyen
- Enerflex Ltd.
- Caterpillar Inc.
- Archrock Inc.
- Socios de energía cuántica.
Compromiso ambiental
En 2023, la compresión de EE. UU. Se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero por 25% Para 2025. La compañía tiene como objetivo lograr esto a través de actualizaciones de equipos y la adopción de soluciones tecnológicas innovadoras.
Desarrollos recientes
Recientemente, USA Compression anunció una asociación con las principales tecnologías de energía limpia para diversificar sus ofertas de servicios y mejorar las eficiencias operativas. Se proyecta que esta asociación cree flujos de ingresos adicionales estimados en $ 50 millones anualmente.
A Who posee los socios de compresión de EE. UU., LP (USAC)
Estructura de propiedad
USA Compression Partners, LP (USAC) opera como una sociedad limitada que cotiza en bolsa en la industria de compresión de gas natural. La propiedad mayoritaria es mantenida por inversores institucionales y firmas de capital privado.
Principales accionistas
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de inversor |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.2% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.0% | Inversor institucional |
| Seward & Kissel LLP | 8.5% | Capital privado |
| Wellington Management Company LLP | 7.8% | Inversor institucional |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 6.5% | Inversor institucional |
Socio general
El socio general de USA Compression Partners, LP es USA Compression Holdings, LLC, que administra los negocios y los asuntos de la empresa. Esta entidad es propiedad de todo USA Compression Partners GP, LLC.
Desempeño financiero reciente
A partir del segundo trimestre de 2023, USA Compression Partners informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 206.5 millones |
| Lngresos netos | $ 34.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 117.8 millones |
| Distribución de efectivo por unidad | $0.525 |
Historial de distribución
USA Compression Partners tiene un historial de distribución consistente:
| Cuarto | Cantidad de distribución | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.525 | 03/15/2023 | 04/01/2023 |
| P4 2022 | $0.525 | 12/15/2022 | 01/01/2023 |
| P3 2022 | $0.525 | 09/15/2022 | 10/01/2022 |
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de USA Compression Partners, LP es aproximadamente $ 2.5 mil millones.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones durante el último año muestra los siguientes detalles:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $32.15 |
| Bajo de 52 semanas | $24.00 |
| Precio actual de la acción | $30.65 |
| Rendimiento hasta la fecha | +18.2% |
USA Compression Partners, Declaración de misión LP (USAC)
Compañía Overview
USA Compression Partners, LP (USAC) es un proveedor líder de servicios de compresión de gas natural. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones de compresión rentables y de alta calidad a diversas industrias, incluidos el gas natural, el petróleo y el refinación. Al 31 de diciembre de 2022, USAC reportó un ingreso total de ** $ 589.2 millones **.
Declaración de misión
USA Compression Partners, LP se compromete a proporcionar Servicios de compresión superiores a través de tecnología innovadora y atención al cliente dedicada al tiempo que mantiene la eficiencia operativa y la administración ambiental.
Valores centrales
- Seguridad: Asegurar el más alto nivel de seguridad para los empleados, los clientes y la comunidad.
- Integridad: Mantener los estándares éticos y la transparencia en todos los negocios.
- Excelencia: Esforzarse por su excelente rendimiento y prestación de servicios.
- Trabajo en equipo: Fomentar la colaboración entre empleados, clientes y partes interesadas.
Servicios ofrecidos
USAC proporciona una gama integral de servicios de compresión que incluyen:
- Compresión de gas natural
- Soluciones de producción de petróleo y gas
- Servicios de transporte de tuberías
- Sistemas de compresión de generación de energía
Desempeño financiero
Al final del tercer trimestre de 2023, USA Compression Partners informó:
| Métrica financiera | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 148.2 millones |
| Lngresos netos | $ 20.3 millones |
| Ebitda ajustado | $ 118.5 millones |
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
| Pasivos totales | $ 1.3 mil millones |
Posición de mercado
USA Compression Partners, LP tiene una participación significativa en el mercado de servicios de compresión de EE. UU., Con una capacidad de flota superior a ** 3 millones de potencia ** a partir de 2023. La compañía continúa expandiendo sus ofertas de servicios y mejorando las relaciones con los clientes.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de USAC incluyen:
- Mejora de la eficiencia operativa a través de avances tecnológicos.
- Capacidades de servicio en expansión para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
- Mantener un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental.
- Entregando soluciones confiables y rentables a los clientes.
Compromiso con la sostenibilidad
USA Compression Partners invierte significativamente en prácticas sostenibles, centrándose en reducir las emisiones y cumplir con las regulaciones de la industria. En 2022, la compañía reportó una reducción ** 25% ** en emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el año anterior.
Enfoque del cliente
La declaración de misión enfatiza la priorización de las necesidades del cliente, con el objetivo de construir relaciones a largo plazo. Se informa que la tasa de satisfacción del cliente de USAC es ** 90%**, lo que refleja la efectividad de su prestación de servicios.
Conclusión
Si bien esta sección se abstiene de resumir, encapsula los elementos esenciales de los socios de compresión de USA, la misión, los objetivos, los servicios y el compromiso de LP con la excelencia dentro del panorama de la industria.
Cómo funciona USA Compression Partners, LP (USAC)
Overview de USA Compression Partners, LP
Overview de USA Compression Partners, LP
USA Compression Partners, LP es un proveedor independiente líder de servicios de compresión de gas natural en los Estados Unidos. Las operaciones de la Compañía se centran principalmente en el sector intermedio de la industria energética, específicamente dentro de los mercados de líquidos de gas natural y gas natural. A partir de 2023, USAC opera más de 4,000 unidades de compresor en más de 900 sitios.
Desempeño financiero
Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, la compresión de EE. UU. Informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad de 2022 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 623 millones |
| Lngresos netos | $ 53 millones |
| Ebitda ajustado | $ 416 millones |
| Activos totales | $ 2.5 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 1.3 mil millones |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 300 millones |
Ofrendas de servicio
USA Compression Partners proporciona una gama de servicios a través de su flota de compresores, que incluye:
- Compresión de gas natural
- Compresión líquida de gas natural
- Soluciones de compresión de ingeniería personalizadas
- Servicios de mantenimiento y reparación
Presencia en el mercado
A partir de 2023, la compresión de EE. UU. Tiene una huella significativa en las obras de lutitas de EE. UU., Incluyendo:
- Cuenca del permisa
- Eagle Ford Shale
- Marcellus lutita
- Esquisto de Haynesville
Base de clientes
USA Compression sirve a un grupo diverso de clientes, que incluye:
- Principales compañías integradas de petróleo y gas
- Compañías de exploración y producción independientes
- Proveedores de servicios de Midstream
En 2022, la compañía informó que aproximadamente el 75% de sus ingresos provenían de contratos a largo plazo.
Desarrollos recientes
En mayo de 2023, la compresión de EE. UU. Anunció la adquisición de nuevos activos de compresión valorados en aproximadamente $ 150 millones, lo que se espera que mejore la capacidad operativa de la compañía y amplíe su participación en el mercado.
Enfoque ambiental
La compresión de EE. UU. Se dedica activamente a reducir las emisiones asociadas con las operaciones de gas natural. En 2022, la compañía invirtió $ 25 millones en tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de USA Compression Partners, LP es de aproximadamente $ 18.50 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 1 mil millones.
| Información sobre acciones | Cantidad |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $18.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 7.2% |
Perspectiva
La perspectiva para la compresión de EE. UU. Sigue siendo positiva, con un crecimiento de ingresos proyectado de aproximadamente el 10% para 2023, impulsado por una mayor demanda de gas natural e inversiones en curso en infraestructura. La compañía está estratégicamente posicionada para capitalizar las oportunidades emergentes dentro del sector energético.
Cómo USA Compression Partners, LP (USAC) gana dinero
Flujos de ingresos
USA Compression Partners, LP genera sus ingresos principalmente a través de la provisión de servicios de compresión. Las dos actividades principales que contribuyen a su desempeño financiero son:
- Servicios de compresión de contrato
- Otros servicios, incluido el mantenimiento y la reparación
Servicios de compresión de contrato
A partir de 2023, USAC opera una flota de aproximadamente 4.7 millones de caballos de fuerza en varios mercados. Los ingresos promedio por caballos de fuerza pueden variar significativamente en función de la duración del contrato y los requisitos del cliente.
| Año | Ingresos de los servicios de compresión del contrato (en $ millones) | Ingresos promedio por caballos de fuerza (en $) |
|---|---|---|
| 2021 | 431 | 91 |
| 2022 | 460 | 97 |
| 2023 | 490 | 104 |
Posición de mercado y competidores
USAC ha establecido una fuerte presencia en el mercado de compresión, principalmente atendiendo los sectores intermedios y aguas arriba de las industrias de gas natural y petróleo. El mercado es competitivo, con los principales actores que incluyen:
- Habilitar Midstream Partners
- Archrock, Inc.
- Nustar Energy L.P.
Diversificación geográfica
Las operaciones de la compañía se diversifican geográficamente en varias regiones clave, incluidas:
- Cuenca del permisa
- Eagle Ford Shale
- Marcellus lutita
- Esquisto de Haynesville
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para el año 2023 se ilustran a continuación:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (en $ millones) | 490 |
| Ingresos netos (en $ millones) | 50 |
| EBITDA ajustado (en $ millones) | 280 |
| Relación deuda-ebitda | 4.5x |
Estructura de costos
Los gastos operativos juegan un papel crucial en la rentabilidad. A partir de 2023, las principales categorías de gastos incluyen:
- Costos operativos directos
- Costos de mantenimiento
- Gastos de interés
- Gastos de SG y A
Iniciativas de crecimiento estratégico
USAC se ha centrado en el crecimiento a través de:
- Adquisiciones de competidores más pequeños
- Inversión en tecnología de compresión más nueva y eficiente
- Ampliación de los servicios a los mercados emergentes
Política de dividendos
A partir de 2023, USAC ha mantenido un fuerte compromiso de devolver capital a sus accionistas, con un pago de dividendos trimestral de:
| Cuarto | Dividendo por acción (en $) |
|---|---|
| Q1 2023 | 0.100 |
| Q2 2023 | 0.100 |
| P3 2023 | 0.100 |
Conclusión sobre perspectivas financieras
Las fluctuaciones continuas en los precios y la demanda de la energía continúan influyendo en los ingresos y la estrategia operativa de USAC. La compañía tiene como objetivo mantener su trayectoria de crecimiento a través de iniciativas estratégicas y capacidad de respuesta al mercado.
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