Une brève histoire des partenaires de compression américaine, LP (USAC)
Formation et opérations initiales
USA Compression Partners, LP a été formée en 2011, se concentrant principalement sur la fourniture de services de compression aux industries des liquides de gaz naturel et du gaz naturel. La société a rapidement gagné du terrain sur le marché en raison de ses partenariats stratégiques et d'un cadre opérationnel solide.
Acquisition d'actifs de compression
En 2013, l'USAC a fait une décision significative en acquérant la quasi-totalité des actifs de compression d'Exterran Holdings, Inc. pour environ 1,08 milliard de dollars. Cette acquisition a ajouté 3,1 millions de chevaux À sa flotte existante, positionnant l'USAC en tant qu'acteur majeur du secteur.
Partenariat avec Energy Transfer Partners
En 2014, la compression des États-Unis a conclu un contrat à long terme avec des partenaires de transfert d'énergie, générant approximativement 100 millions de dollars en revenus annualisés. Ce partenariat a solidifié la réputation de la fiabilité et de la qualité des services de l'USAC.
Offre et croissance du public
En 2015, USA Compression Partners, LP est devenu public, offrant approximativement 8,9 millions d'unités communes au prix de $19.00 par unité. L'introduction en bourse 169 millions de dollars dans le produit brut, qui a été utilisé pour les initiatives de remboursement et d'expansion de la dette.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2023, USA Compression a déclaré un revenu d'environ 271 millions de dollars pendant les neuf premiers mois, une augmentation substantielle par rapport 225 millions de dollars dans la même période de 2022. Le BAIIA ajusté de l'entreprise pour le même délai était sur 155 millions de dollars.
| Année | Revenus (million de dollars) | EBITDA ajusté (million de dollars) | HP en service |
|---|---|---|---|
| 2021 | 304 | 147 | 3,600,000 |
| 2022 | 322 | 170 | 3,800,000 |
| 2023 (Q3) | 271 | 155 | 4,000,000 |
Initiatives d'expansion stratégiques
En 2022, USA Compression a annoncé son intention d'améliorer sa capacité opérationnelle au moins 500 000 chevaux Au cours des prochaines années, visant principalement à répondre à la demande croissante de services de compression de gaz naturel dans les bassins du Permien et de Haynesville.
Position du marché et concurrents
En 2023, USA Compression Partners, LP a détenu une part de marché d'environ 15% sur le marché américain des services de compression. Les principaux concurrents comprennent
- Enerflex Ltd.
- Caterpillar Inc.
- Archrock Inc.
- Partners énergétiques quantiques.
Engagement environnemental
En 2023, la compression des États-Unis s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par 25% D'ici 2025. La société vise à y parvenir grâce à des mises à niveau d'équipement et à l'adoption de solutions technologiques innovantes.
Développements récents
Récemment, USA Compression a annoncé un partenariat avec les principales technologies d'énergie propre pour diversifier ses offres de services et améliorer l'efficacité opérationnelle. Ce partenariat devrait créer des sources de revenus supplémentaires estimées à 50 millions de dollars annuellement.
A Who possède USA Compression Partners, LP (USAC)
Structure de propriété
USA Compression Partners, LP (USAC) opère comme une société en commandite cotée en bourse dans l'industrie de la compression du gaz naturel. La propriété majoritaire est détenue par des investisseurs institutionnels et des sociétés de capital-investissement.
Importants actionnaires
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'investisseur |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.0% | Investisseur institutionnel |
| Seward & Kissel LLP | 8.5% | Capital-investissement |
| Wellington Management Company LLP | 7.8% | Investisseur institutionnel |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 6.5% | Investisseur institutionnel |
Partenaire général
Le partenaire général des USA Compression Partners, LP est USA Compression Holdings, LLC, qui gère les affaires et les affaires de l'entreprise. Cette entité appartient entièrement à USA Compression Partners GP, LLC.
Performance financière récente
Auprès du T2 2023, USA Compression Partners a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 206,5 millions de dollars |
| Revenu net | 34,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 117,8 millions de dollars |
| Distribution en espèces par unité | $0.525 |
Historique de la distribution
USA Compression Partners a une histoire de distribution cohérente:
| Quart | Montant de distribution | Date d'enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.525 | 03/15/2023 | 04/01/2023 |
| Q4 2022 | $0.525 | 12/15/2022 | 01/01/2023 |
| Q3 2022 | $0.525 | 09/15/2022 | 10/01/2022 |
Capitalisation boursière
En octobre 2023, la capitalisation boursière des partenaires de compression américaine, LP est approximativement 2,5 milliards de dollars.
Performance du stock
La performance des actions au cours de l'année dernière montre les détails suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $32.15 |
| 52 semaines de bas | $24.00 |
| Cours actuel | $30.65 |
| Performance de l'année à jour | +18.2% |
Énoncé de mission USA Compression Partners, LP (USAC)
Entreprise Overview
USA Compression Partners, LP (USAC) est l'un des principaux fournisseurs de services de compression de gaz naturel. La société se concentre sur la fourniture de solutions de compression de haute qualité et rentables à diverses industries, notamment le gaz naturel, le pétrole et le raffinage. Au 31 décembre 2022, l'USAC a déclaré un chiffre d'affaires total de ** 589,2 millions de dollars **.
Énoncé de mission
USA Compression Partners, LP s'engage à fournir services de compression supérieurs Grâce à une technologie innovante et à un support client dédié tout en maintenant l'efficacité opérationnelle et la gérance environnementale.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Assurer le plus haut niveau de sécurité pour les employés, les clients et la communauté.
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques et la transparence dans toutes les transactions commerciales.
- Excellence: S'efforcer des performances exceptionnelles et de la prestation de services.
- Travail d'équipe: Préparer la collaboration entre les employés, les clients et les parties prenantes.
Services offerts
L'USAC fournit une gamme complète de services de compression, notamment:
- Compression de gaz naturel
- Solutions de production de pétrole et de gaz
- Services de transport de pipelines
- Systèmes de compression de production d'énergie
Performance financière
À la fin du troisième trimestre 2023, USA Compression Partners a rapporté: a rapporté:
| Métrique financière | T1 2023 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 148,2 millions de dollars |
| Revenu net | 20,3 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 118,5 millions de dollars |
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,3 milliard de dollars |
Position sur le marché
USA Compression Partners, LP détient une part importante sur le marché américain des services de compression, avec une capacité de flotte dépassant ** 3 millions de chevaux ** à partir de 2023. La société continue d'étendre ses offres de services et d'améliorer les relations avec la clientèle.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de l'USAC comprennent:
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle à travers les progrès technologiques.
- Élargir les capacités de service pour répondre aux demandes en évolution du marché.
- Maintenir un fort engagement envers la durabilité environnementale.
- Offrir des solutions fiables et rentables aux clients.
Engagement à la durabilité
USA Compression Partners investit considérablement dans des pratiques durables, en se concentrant sur la réduction des émissions et le respect des réglementations de l'industrie. En 2022, la société a signalé une réduction de 25% ** dans les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année précédente.
Focus client
L'énoncé de mission met l'accent sur la priorisation des besoins des clients, visant à établir des relations à long terme. Le taux de satisfaction client de l'USAC serait ** 90% **, reflétant l'efficacité de sa prestation de services.
Conclusion
Bien que cette section s'abstient de résumer, elle résume les éléments essentiels des partenaires de compression américaine, la mission, les objectifs, les services et l'engagement de LP dans le paysage de l'industrie.
Comment fonctionne USA Compression Partners, LP (USAC)
Overview de USA Compression Partners, LP
Overview de USA Compression Partners, LP
USA Compression Partners, LP est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de compression de gaz naturel aux États-Unis. Les opérations de l'entreprise se concentrent principalement sur le secteur intermédiaire de l'industrie de l'énergie, en particulier dans les marchés des liquides de gaz naturel et de gaz naturel. En 2023, l'USAC exploite plus de 4 000 unités de compresseur sur plus de 900 sites.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la compression des États-Unis a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2022 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 623 millions de dollars |
| Revenu net | 53 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 416 millions de dollars |
| Actif total | 2,5 milliards de dollars |
| Dette à long terme | 1,3 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie des opérations | 300 millions de dollars |
Offres de services
USA Compression Partners fournit une gamme de services via sa flotte de compresseur, qui comprend:
- Compression de gaz naturel
- Compression de liquide au gaz naturel
- Solutions de compression personnalisées
- Services de maintenance et de réparation
Présence du marché
En 2023, la compression américaine a une empreinte importante dans les principaux jeux de schiste américains, notamment:
- Bassin permien
- Eagle Ford Schiste
- Marcellus Schiste
- Schiste de Haynesville
Clientèle
USA Compression sert un groupe diversifié de clients, qui comprend:
- Principales sociétés de pétrole et de gaz intégrés
- Sociétés indépendantes d'exploration et de production
- Fournisseurs de services intermédiaires
En 2022, la société a indiqué qu'environ 75% de ses revenus provenaient de contrats à long terme.
Développements récents
En mai 2023, USA Compression a annoncé l'acquisition de nouveaux actifs de compression d'une valeur d'environ 150 millions de dollars, ce qui devrait améliorer la capacité opérationnelle de l'entreprise et étendre sa part de marché.
Focus environnemental
La compression américaine est activement engagée dans la réduction des émissions associées aux opérations de gaz naturel. En 2022, la société a investi 25 millions de dollars dans des technologies visant à améliorer l'efficacité et à minimiser l'impact environnemental.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action des États-Unis de compression Partners, LP est d'environ 18,50 $ par action. La société a une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars.
| Information sur stockage | Montant |
|---|---|
| Cours actuel | $18.50 |
| Capitalisation boursière | 1 milliard de dollars |
| Rendement des dividendes | 7.2% |
Perspectives
Les perspectives de la compression américaine restent positives, avec une croissance des revenus prévue d'environ 10% pour 2023, tirée par une demande accrue de gaz naturel et des investissements continus dans les infrastructures. L'entreprise est stratégiquement positionnée pour capitaliser sur les opportunités émergentes dans le secteur de l'énergie.
Comment USA Compression Partners, LP (USAC) gagne de l'argent
Sources de revenus
USA Compression Partners, LP génère ses revenus principalement grâce à la fourniture de services de compression. Les deux principales activités contribuant à leur performance financière sont:
- Services de compression de contrat
- Autres services, y compris l'entretien et la réparation
Services de compression de contrat
En 2023, l'USAC exploite une flotte d'environ 4,7 millions de chevaux sur divers marchés. Le revenu moyen par puissance peut varier considérablement en fonction de la durée du contrat et des exigences des clients.
| Année | Revenus des services de compression des contrats (en millions de dollars) | Revenu moyen par puissance (en $) |
|---|---|---|
| 2021 | 431 | 91 |
| 2022 | 460 | 97 |
| 2023 | 490 | 104 |
Position du marché et concurrents
L'USAC a établi une forte présence sur le marché de la compression, desservant principalement les secteurs intermédiaires et en amont des industries du gaz naturel et du pétrole. Le marché est compétitif, avec des acteurs majeurs, notamment:
- Activer Midstream Partners
- Archrock, Inc.
- Nustar Energy L.P.
Diversification géographique
Les opérations de l'entreprise sont géographiquement diversifiées dans plusieurs régions clés, notamment:
- Bassin permien
- Eagle Ford Schiste
- Marcellus Schiste
- Schiste de Haynesville
Métriques de performance financière
Les principales mesures financières pour l'année 2023 sont illustrées ci-dessous:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (en millions de dollars) | 490 |
| Revenu net (en millions de dollars) | 50 |
| EBITDA ajusté (en millions de dollars) | 280 |
| Ratio dette à ebitda | 4.5x |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation jouent un rôle crucial dans la rentabilité. En 2023, les principales catégories de dépenses comprennent:
- Coûts d'exploitation directs
- Frais de maintenance
- Frais d'intérêt
- Dépenses SG et A
Initiatives de croissance stratégique
L'USAC s'est concentré sur la croissance:
- Acquisitions de petits concurrents
- Investissement dans une technologie de compression plus récente et plus efficace
- Expansion des services aux marchés émergents
Politique de dividende
Depuis 2023, l'USAC a maintenu un fort engagement à retourner des capitaux à ses actionnaires, avec un versement de dividendes trimestriel de:
| Quart | Dividende par action (en $) |
|---|---|
| Q1 2023 | 0.100 |
| Q2 2023 | 0.100 |
| Q3 2023 | 0.100 |
Conclusion sur les perspectives financières
Les fluctuations en cours des prix et de la demande de l’énergie continuent d’influencer les revenus et la stratégie opérationnelle de l’USAC. L'entreprise vise à maintenir sa trajectoire de croissance grâce à des initiatives stratégiques et à la réactivité du marché.
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