Uma breve história dos EUA Compact Partners, LP (USAC)

Formação e operações iniciais

A USA Compression Partners, LP foi formada em 2011, focando principalmente em fornecer serviços de compressão para as indústrias de líquidos de gás natural e gás natural. A empresa rapidamente ganhou força no mercado devido a suas parcerias estratégicas e uma forte estrutura operacional.

Aquisição de ativos de compressão

Em 2013, a USAC fez uma jogada significativa adquirindo substancialmente todos os ativos de compressão da Exterran Holdings, Inc. para aproximadamente US $ 1,08 bilhão. Esta aquisição adicionou 3,1 milhões de cavalos de potência Para sua frota existente, posicionar o USAC como um dos principais jogadores do setor.

Parceria com parceiros de transferência de energia

Em 2014, a compactação dos EUA firmou um contrato de longo prazo com parceiros de transferência de energia, gerando aproximadamente US $ 100 milhões em receita anualizada. Essa parceria solidificou a reputação da USAC de confiabilidade e qualidade do serviço.

Oferta pública e crescimento

Em 2015, a USA Compression Partners, LP tornou -se público, oferecendo aproximadamente 8,9 milhões de unidades comuns preço de $19.00 por unidade. O IPO aumentou sobre US $ 169 milhões Nos recursos brutos, que foram usados ​​para iniciativas de reembolso e expansão da dívida.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a compactação dos EUA relatou uma receita de aproximadamente US $ 271 milhões Nos primeiros nove meses, um aumento substancial de US $ 225 milhões no mesmo período de 2022. O Ebitda ajustado da empresa para o mesmo período foi sobre US $ 155 milhões.

Iniciativas de expansão estratégica

Em 2022, a Compressão dos EUA anunciou planos para melhorar sua capacidade operacional pelo menos 500.000 cavalos de potência Nos próximos anos, destinados principalmente a atender à crescente demanda por serviços de compressão de gás natural nas bacias do Permiano e Haynesville.

Posição de mercado e concorrentes

A partir de 2023, os EUA Compact Partners, a LP detinha uma participação de mercado de aproximadamente 15% no mercado de serviços de compressão dos EUA. Os principais concorrentes incluem

• Enerflex Ltd.
• Caterpillar Inc.
• Archrock Inc.
• Quantum Energy Partners.

Compromisso ambiental

Em 2023, a compactação dos EUA comprometida em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa por 25% Até 2025. A Companhia pretende conseguir isso por meio de atualizações de equipamentos e a adoção de soluções tecnológicas inovadoras.

Desenvolvimentos recentes

Recentemente, a USA Compression anunciou uma parceria com as principais tecnologias de energia limpa para diversificar suas ofertas de serviços e aprimorar a eficiência operacional. Esta parceria é projetada para criar fluxos de receita adicionais estimados em US $ 50 milhões anualmente.

Um dono da USA Compression Partners, LP (USAC)

Estrutura de propriedade

A USA Compression Partners, LP (USAC) opera como uma parceria limitada de capital aberto na indústria de compressão de gás natural. A propriedade da maioria é mantida por investidores institucionais e empresas de private equity.

Principais acionistas

Parceiro geral

O parceiro geral dos parceiros de compressão dos EUA, LP é USA COMPRESSH HOLDINGS, LLC, que gerencia os negócios e os assuntos da empresa. Esta entidade é totalmente de propriedade de USA Compression Partners GP, LLC.

Desempenho financeiro recente

A partir do segundo trimestre de 2023, a USA Compression Partners relatou as seguintes métricas financeiras:

Histórico de distribuição

Os parceiros de compressão dos EUA têm um histórico de distribuição consistente:

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado dos parceiros de compressão dos EUA, LP é aproximadamente US $ 2,5 bilhões.

Desempenho de ações

O desempenho das ações no último ano mostra os seguintes detalhes:

Declaração de Missão de Compressão dos EUA, LP (USAC)

Empresa Overview

A USA Compression Partners, LP (USAC) é um provedor líder de serviços de compressão de gás natural. A empresa se concentra em fornecer soluções de compressão de alta qualidade e econômicas para vários setores, incluindo gás natural, petróleo e refino. Em 31 de dezembro de 2022, a USAC registrou uma receita total de ** $ 589,2 milhões **.

Declaração de missão

USA Compression Partners, LP se compromete a fornecer Serviços de compressão superior Através da tecnologia inovadora e do suporte dedicado ao cliente, mantendo a eficiência operacional e a administração ambiental.

Valores centrais

• Segurança: Garantindo o mais alto nível de segurança para funcionários, clientes e comunidade.
• Integridade: Defender padrões éticos e transparência em todas as negociações de negócios.
• Excelência: Buscando excelente desempenho e prestação de serviços.
• Trabalho em equipe: Promover a colaboração entre funcionários, clientes e partes interessadas.

Serviços oferecidos

O USAC fornece uma gama abrangente de serviços de compressão, incluindo:

• Compressão de gás natural
• Soluções de produção de petróleo e gás
• Serviços de transporte de pipeline
• Sistemas de compressão de geração de energia

Desempenho financeiro

No final do terceiro trimestre de 2023, os parceiros de compressão dos EUA relataram:

Posição de mercado

A USA Compression Partners, LP, possui uma participação significativa no mercado de serviços de compressão dos EUA, com uma capacidade de frota excedendo ** 3 milhões de cavalos de potência ** a partir de 2023. A empresa continua a expandir suas ofertas de serviços e melhorar as relações com os clientes.

Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos da USAC incluem:

• Aumentar a eficiência operacional por meio de avanços tecnológicos.
• Expandindo os recursos de serviço para atender às demandas de mercado em evolução.
• Manter um forte compromisso com a sustentabilidade ambiental.
• Fornecendo soluções confiáveis ​​e econômicas para os clientes.

Compromisso com a sustentabilidade

A USA Compression Partners investe significativamente em práticas sustentáveis, com foco na redução de emissões e em conformidade com os regulamentos do setor. Em 2022, a empresa relatou uma redução de 25% ** em emissões de gases de efeito estufa em comparação com o ano anterior.

Foco do cliente

A declaração de missão enfatiza priorizar as necessidades do cliente, com o objetivo de construir relacionamentos de longo prazo. A taxa de satisfação do cliente da USAC é relatada como ** 90%**, refletindo a eficácia de sua prestação de serviços.

Conclusão

Enquanto esta seção se abstém de resumir, encapsula os elementos essenciais dos parceiros de compressão dos EUA, a missão, os objetivos, os serviços e o compromisso da LP com a excelência no cenário do setor.

Como os EUA Compact Partners, LP (USAC) funciona

Overview dos EUA parceiros de compressão, LP

A USA Compression Partners, LP é um fornecedor independente de serviços de compressão de gás natural nos Estados Unidos. As operações da empresa se concentram principalmente no setor médio da indústria de energia, especificamente nos mercados de líquidos de gás natural e gás natural. Em 2023, a USAC opera mais de 4.000 unidades de compressores em mais de 900 sites.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Compressão dos EUA relatou as seguintes métricas financeiras:

Ofertas de serviço

A USA Compression Partners fornece uma gama de serviços por meio de sua frota de compressores, que inclui:

• Compressão de gás natural
• Compressão líquida a gás natural
• Soluções de compressão de engenharia personalizadas
• Serviços de manutenção e reparo

Presença de mercado

A partir de 2023, a compactação dos EUA tem uma pegada significativa nas principais peças de xisto dos EUA, incluindo:

• Bacia do Permiano
• Eagle Ford Shale
• Marcellus Shale
• Haynesville Shale

Base de clientes

A compactação dos EUA serve um grupo diversificado de clientes, que inclui:

• Principais empresas integradas de petróleo e gás
• Empresas independentes de exploração e produção
• Provedores de serviços médios

Em 2022, a empresa informou que aproximadamente 75% de sua receita veio de contratos de longo prazo.

Desenvolvimentos recentes

Em maio de 2023, a Compressão dos EUA anunciou a aquisição de novos ativos de compressão avaliados em aproximadamente US $ 150 milhões, o que deve melhorar a capacidade operacional da empresa e expandir sua participação de mercado.

Foco ambiental

A compactação dos EUA está ativamente envolvida na redução das emissões associadas às operações de gás natural. Em 2022, a empresa investiu US $ 25 milhões em tecnologias destinadas a melhorar a eficiência e minimizar o impacto ambiental.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o preço das ações da USA Compression Partners, LP, é de aproximadamente US $ 18,50 por ação. A empresa possui uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1 bilhão.

Panorama

As perspectivas para a compactação dos EUA permanecem positivas, com o crescimento projetado da receita de aproximadamente 10% em 2023, impulsionado pelo aumento da demanda por gás natural e investimentos em andamento em infraestrutura. A empresa está estrategicamente posicionada para capitalizar oportunidades emergentes no setor de energia.

Como os EUA Compact Partners, LP (USAC) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A USA Compression Partners, LP, gera sua receita principalmente através da prestação de serviços de compressão. As duas principais atividades que contribuem para o desempenho financeiro são:

• Serviços de compressão contratada
• Outros serviços, incluindo manutenção e reparo

Serviços de compressão contratada

Em 2023, a USAC opera uma frota de aproximadamente 4,7 milhões de cavalos de potência em vários mercados. A receita média por cavalos de potência pode variar significativamente com base na duração do contrato e nos requisitos do cliente.

Posição de mercado e concorrentes

A USAC estabeleceu uma forte presença no mercado de compressão, atendendo principalmente os setores médio e a montante das indústrias de gás natural e petróleo. O mercado é competitivo, com grandes players, incluindo:

• Ativar parceiros do Midstream
• Archrock, Inc.
• Nustar Energy L.P.

Diversificação geográfica

As operações da empresa são geograficamente diversificadas em várias regiões importantes, incluindo:

• Bacia do Permiano
• Eagle Ford Shale
• Marcellus Shale
• Haynesville Shale

Métricas de desempenho financeiro

As principais métricas financeiras para o ano de 2023 são ilustradas abaixo:

Estrutura de custos

As despesas operacionais desempenham um papel crucial na lucratividade. A partir de 2023, as principais categorias de despesas incluem:

• Custos operacionais diretos
• Custos de manutenção
• Despesas de juros
• SG&A Despesas

Iniciativas de crescimento estratégico

O USAC tem se concentrado no crescimento até:

• Aquisições de concorrentes menores
• Investimento em tecnologia de compressão mais recente e mais eficiente
• Expandindo serviços para mercados emergentes

Política de dividendos

A partir de 2023, a USAC manteve um forte compromisso com o retorno de capital aos seus acionistas, com um pagamento trimestral de dividendos de:

Conclusão sobre perspectiva financeira

As flutuações em andamento nos preços e demanda da energia continuam a influenciar a receita e a estratégia operacional da USAC. A empresa pretende sustentar sua trajetória de crescimento por meio de iniciativas estratégicas e capacidade de resposta do mercado.