Veeco Instruments Inc. (VECO) Bundle
Una breve historia de Veeco Instruments Inc.
Compañía Overview
Veeco Instruments Inc., fundado en 1945, ha crecido hasta convertirse en líder en el desarrollo de equipos avanzados para las industrias semiconductores y semiconductores compuestos. La compañía se especializa en sistemas de fabricación que permiten la producción de dispositivos de alto rendimiento utilizados en aplicaciones como almacenamiento de datos, iluminación LED y envases avanzados.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Veeco reportó ventas netas de $ 184.8 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 4% de $ 177.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales alcanzaron los $ 535.2 millones, en comparación con $ 492.5 millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento del 9% año tras año.
Destacados del estado de resultados
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $184,807,000 | $177,366,000 | $535,170,000 | $492,511,000 |
| Beneficio bruto | $79,211,000 | $76,877,000 | $230,020,000 | $206,404,000 |
| Ingreso operativo | $24,335,000 | $22,263,000 | $63,102,000 | $45,757,000 |
| Lngresos netos | $21,951,000 | $24,574,000 | $58,749,000 | ($52,005,000) |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Veeco se valoraron en $ 1.27 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 526.4 millones. El capital de los accionistas de la compañía se situó en $ 746.5 millones, lo que refleja una estructura de capital sólida.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $1,272,872,000 | $1,229,041,000 |
| Pasivos totales | $526,353,000 | $556,599,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $746,519,000 | $672,442,000 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 35.4 millones, en comparación con $ 32.2 millones en el mismo período de 2023. El aumento en el flujo de efectivo se debió principalmente a un mejor ingreso neto y ajustes para artículos no en efectivo. .
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $58,749,000 | ($52,005,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $35,430,000 | $32,189,000 |
| Gastos de capital | ($12,934,000) | ($17,231,000) |
Desarrollos recientes
En enero de 2023, Veeco completó la adquisición de Epiluvac AB, mejorando sus capacidades en los sistemas de deposición de vapor químico para aplicaciones de carburo de silicio, crucial para el mercado de vehículos eléctricos. Se espera que este movimiento estratégico impulse la posición de Veeco en la industria de semiconductores de rápido crecimiento.
Posición de mercado y perspectiva futura
Veeco opera en un panorama competitivo, principalmente atendiendo los sectores de almacenamiento de semiconductores y datos. La compañía continúa enfocándose en la innovación y en expandir sus ofertas de productos para satisfacer las demandas en evolución del mercado. Con un balance fuerte y tendencias positivas de flujo de efectivo, Veeco está bien posicionado para el crecimiento futuro.
A Who posee Veeco Instruments Inc. (VECO)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Veeco Instruments Inc. (VECO) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 80.1% |
| Propiedad interna | 4.5% |
| Inversores minoristas | 15.4% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Veeco Instruments Inc.:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,275,000 | 11.1% |
| Blackrock, Inc. | 5,800,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 3,950,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 3,200,000 | 5.6% |
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada incluye acciones en poder de ejecutivos y directores de Veeco Instruments Inc. La siguiente tabla resume la propiedad interna clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John D. Peeler | CEO | 1,000,000 | 1.8% |
| William J. Miller | director de Finanzas | 500,000 | 0.9% |
| Mary L. Huser | Director | 250,000 | 0.4% |
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, Veeco Instruments Inc. informó las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $32.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.85 mil millones |
| Relación P/E | 25.4 |
| 52 semanas de altura | $38.00 |
| Bajo de 52 semanas | $28.25 |
Cambios recientes en la propiedad
In recent months, there have been notable changes in ownership, particularly among institutional investors. The following table outlines recent significant transactions:
| Fecha | Tipo de transacción | Institución | Acciones Transactadas |
|---|---|---|---|
| Agosto de 2024 | Compra | Blackrock, Inc. | 500,000 |
| Julio de 2024 | Venta | Grupo de vanguardia | 300,000 |
| Junio de 2024 | Compra | Invesco Ltd. | 200,000 |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un fuerte interés de los inversores institucionales en Veeco Instruments Inc., con un porcentaje significativo de las acciones en poder de las principales empresas de inversión. El liderazgo de la compañía conserva una participación modesta pero notable, lo que refleja la confianza en el desempeño futuro de la compañía. El precio de las acciones y la capitalización de mercado sugieren un interés estable del mercado, con potencial de crecimiento a medida que evolucionan las condiciones de la industria.
Declaración de misión de Veeco Instruments Inc. (VECO)
Compañía Overview
Veeco Instruments Inc. es un proveedor líder de equipos de semiconductores y películas delgadas, centrándose en tecnologías de proceso avanzadas que mejoran la fabricación de dispositivos electrónicos. La compañía se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que permitan a los clientes alcanzar sus objetivos de producción de manera eficiente.
Declaración de misión
La misión de Veeco es "capacitar a nuestros clientes para alcanzar sus objetivos de producción al proporcionar equipos y soluciones de procesos avanzados que mejoren la productividad, el rendimiento y la rentabilidad". Esta misión refleja su dedicación a la innovación y la satisfacción del cliente en el mercado competitivo de semiconductores.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Veeco Instruments informó métricas financieras significativas que ilustran la efectividad operativa y la posición del mercado de la Compañía. A continuación se muestra un resumen de las cifras financieras clave:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $184,807 | $177,366 | 4% |
| Beneficio bruto | $79,211 | $76,877 | 3% |
| Ingreso operativo | $24,335 | $22,263 | 9% |
| Lngresos netos | $21,951 | $24,574 | -11% |
| Ganancias básicas por acción | $0.39 | $0.44 | -11% |
Segmentación de mercado
Veeco operates across several key markets, with the semiconductor sector being the most significant in terms of revenue generation. The breakdown of sales by market for the nine months ended September 30, 2024 is as follows:
| Mercado | Ventas (en miles) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Semiconductor | $354,463 | 66% |
| Semiconductor compuesto | $54,781 | 10% |
| Almacenamiento de datos | $84,727 | 16% |
| Científico y otro | $41,199 | 8% |
Distribución geográfica de las ventas
La distribución geográfica de las ventas de Veeco para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 demuestra el alcance global de la compañía:
| Región | Ventas (en miles) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $129,819 | 24% |
| EMEA | $42,188 | 8% |
| Porcelana | $184,274 | 35% |
| Resto de APAC | $178,124 | 33% |
Investigación de investigación y desarrollo
Veeco continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para mantener su ventaja competitiva. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía asignó:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $93,554 |
| Venta, general y administrativa | $74,586 |
Conclusión
Veeco Instruments Inc. sigue comprometido con su misión de permitir a los clientes a través de tecnología innovadora y soluciones en los mercados de semiconductores y películas delgadas. El desempeño financiero y las inversiones estratégicas de la compañía en I + D ilustran su enfoque en el crecimiento y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Veeco Instruments Inc. (VECO)
Compañía Overview
Veeco Instruments Inc. (VECO) operates in the manufacturing of equipment for the semiconductor, data storage, and compound semiconductor markets. La compañía proporciona soluciones de fabricación avanzadas, incluida la deposición de vapor químico (CVD), la epitaxia del haz molecular (MBE) y las tecnologías de haz de iones.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Veeco informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $184,807,000 | $177,366,000 | +4% |
| Beneficio bruto | $79,211,000 | $76,877,000 | +3% |
| Ingreso operativo | $24,335,000 | $22,263,000 | +9% |
| Lngresos netos | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
Desglose de ventas
Las ventas por mercado final para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Segmento de mercado | Ventas ($) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Semiconductor | $354,463,000 | 66% |
| Semiconductor compuesto | $54,781,000 | 10% |
| Almacenamiento de datos | $84,727,000 | 16% |
| Científico y otro | $41,199,000 | 8% |
| Total | $535,170,000 | 100% |
Geographic Sales Distribution
Sales by geographic region for the nine months ended September 30, 2024, were as follows:
| Región | Ventas ($) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $129,819,000 | 24% |
| EMEA | $42,188,000 | 8% |
| Porcelana | $184,274,000 | 35% |
| Resto de APAC | $178,124,000 | 33% |
| Total | $535,170,000 | 100% |
Gastos operativos
For the nine months ended September 30, 2024, operating expenses were categorized as follows:
| Categoría de gastos | Monto ($) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $93,554,000 |
| Venta, general y administrativa | $74,586,000 |
| Amortización de activos intangibles | $5,403,000 |
| Otros gastos operativos (ingresos) | ($6,625,000) |
| Gastos operativos totales | $166,918,000 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Artículo de flujo de caja | Monto ($) |
|---|---|
| Lngresos netos | $58,749,000 |
| Depreciación y amortización | $19,161,000 |
| Gastos de compensación basados en acciones | $26,774,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $35,430,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Veeco incluía las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Monto ($) |
|---|---|
| Activos totales | $1,272,872,000 |
| Pasivos totales | $526,353,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $746,519,000 |
Obligaciones de deuda
Veeco tenía las siguientes notas senior convertibles pendientes al 30 de septiembre de 2024:
| Notas | Monto principal ($) | Fecha de madurez | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|---|
| Notas de 2025 | $26,500,000 | 15 de enero de 2025 | 3.50% |
| 2027 notas | $25,000,000 | 18 de mayo de 2027 | 3.75% |
| Notas de 2029 | $230,000,000 | 1 de febrero de 2029 | 2.875% |
Activos intangibles y buena voluntad
Al 30 de septiembre de 2024, los componentes de los activos intangibles de Veeco fueron los siguientes:
| Tipo de activo intangible | Cantidad de transporte bruto ($) | Amortización acumulada ($) | Cantidad neta de transporte ($) |
|---|---|---|---|
| Tecnología | $355,928,000 | $325,145,000 | $30,783,000 |
| Relaciones con los clientes | $146,925,000 | $139,166,000 | $7,759,000 |
| Marcas y nombres comerciales | $30,910,000 | $30,910,000 | $0 |
| Otro | $3,746,000 | $3,746,000 | $0 |
| Activos intangibles totales | $537,509,000 | $498,967,000 | $38,542,000 |
Pasivos de garantía y contrato
Al 30 de septiembre de 2024, las reservas de garantía de Veeco y los pasivos por contrato fueron los siguientes:
| Tipo de responsabilidad | Monto ($) |
|---|---|
| Reservas de garantía | $8,952,000 |
| Responsabilidad contractual | $69,200,000 |
Cómo Veeco Instruments Inc. (VECO) gana dinero
Segmentos de negocios
Veeco Instruments Inc. genera principalmente ingresos de los siguientes segmentos comerciales:
- Semiconductor
- Semiconductor compuesto
- Almacenamiento de datos
- Científico y otro
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Veeco informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $184,807,000 | $177,366,000 | 4% |
| Costo de ventas | $105,596,000 | $100,489,000 | 5% |
| Beneficio bruto | $79,211,000 | $76,877,000 | 3% |
| Ingreso operativo | $24,335,000 | $22,263,000 | 9% |
| Lngresos netos | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
Ventas por mercado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de Veeco por mercado final fueron las siguientes:
| Mercado | Ventas ($) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Semiconductor | $124,143,000 | 67% |
| Semiconductor compuesto | $15,556,000 | 8% |
| Almacenamiento de datos | $32,750,000 | 18% |
| Científico y otro | $12,358,000 | 7% |
Sales by Geographic Region
La distribución geográfica de las ventas de Veeco para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Región | Ventas ($) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $59,207,000 | 32% |
| EMEA | $9,898,000 | 5% |
| Porcelana | $54,590,000 | 30% |
| Resto de APAC | $60,969,000 | 33% |
| Resto del mundo | $143,000 | - |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos se distribuyeron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Monto ($) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $32,216,000 |
| Venta, general y administrativa | $25,291,000 |
| Amortización de activos intangibles | $1,687,000 |
| Otros gastos operativos (ingresos), neto | ($4,318,000) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Veeco informó los siguientes métricos netos de ingresos y ganancias por acción al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $21,951,000 | $24,574,000 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.39 | $0.44 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.36 | $0.42 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Veeco espera fluctuaciones en las ventas impulsadas por las condiciones del mercado, particularmente en los sectores de semiconductores y almacenamiento de datos. La compañía está invirtiendo en I + D para capitalizar las tecnologías emergentes y mantener el liderazgo del mercado.
Veeco Instruments Inc. (VECO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Veeco Instruments Inc. (VECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Veeco Instruments Inc. (VECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veeco Instruments Inc. (VECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.