Veeco Instruments Inc. (VECO) Bundle
Uma breve história da Veeco Instruments Inc.
Empresa Overview
A Veeco Instruments Inc., fundada em 1945, cresceu para se tornar um líder no desenvolvimento de equipamentos avançados para as indústrias semicondutores e compostas de semicondutores. A empresa é especializada em sistemas de fabricação que permitem a produção de dispositivos de alto desempenho usados em aplicativos como armazenamento de dados, iluminação LED e embalagem avançada.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Veeco registrou vendas líquidas de US $ 184,8 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 4% em relação a US $ 177,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais atingiram US $ 535,2 milhões, em comparação com US $ 492,5 milhões no mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 9% ano a ano.
Demonstração de resultados destaca
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $184,807,000 | $177,366,000 | $535,170,000 | $492,511,000 |
| Lucro bruto | $79,211,000 | $76,877,000 | $230,020,000 | $206,404,000 |
| Receita operacional | $24,335,000 | $22,263,000 | $63,102,000 | $45,757,000 |
| Resultado líquido | $21,951,000 | $24,574,000 | $58,749,000 | ($52,005,000) |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do VEECO foi avaliado em US $ 1,27 bilhão, com o total de passivos no valor de US $ 526,4 milhões. O patrimônio líquido da empresa era de US $ 746,5 milhões, refletindo uma estrutura de capital sólida.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $1,272,872,000 | $1,229,041,000 |
| Passivos totais | $526,353,000 | $556,599,000 |
| Equidade dos acionistas | $746,519,000 | $672,442,000 |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 35,4 milhões, em comparação com US $ 32,2 milhões no mesmo período de 2023. O aumento do fluxo de caixa foi principalmente devido a um lucro líquido e ajustes aprimorados para itens sem caixa .
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $58,749,000 | ($52,005,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $35,430,000 | $32,189,000 |
| Despesas de capital | ($12,934,000) | ($17,231,000) |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2023, a Veeco concluiu a aquisição da Epiluvac AB, aumentando suas capacidades em sistemas de deposição de vapor químicos para aplicações de carboneto de silício, crucial para o mercado de veículos elétricos. Espera -se que esse movimento estratégico reforce a posição da Veeco na indústria de semicondutores em rápido crescimento.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Veeco opera em um cenário competitivo, atendendo principalmente aos setores de semicondutores e armazenamento de dados. A empresa continua se concentrando na inovação e na expansão de suas ofertas de produtos para atender às demandas em evolução do mercado. Com um forte balanço e tendências positivas de fluxo de caixa, o VEECO está bem posicionado para o crescimento futuro.
Um dono da Veeco Instruments Inc. (VECO)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Veeco Instruments Inc. (VECO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 80.1% |
| Propriedade interna | 4.5% |
| Investidores de varejo | 15.4% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Veeco Instruments Inc.:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 6,275,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 5,800,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 3,950,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 3,200,000 | 5.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui as ações detidas por executivos e diretores da Veeco Instruments Inc. A tabela a seguir resume a principal propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John D. Peeler | CEO | 1,000,000 | 1.8% |
| William J. Miller | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.9% |
| Mary L. Huser | Diretor | 250,000 | 0.4% |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, a Veeco Instruments Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $32.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,85 bilhão |
| Razão P/E. | 25.4 |
| 52 semanas de altura | $38.00 |
| 52 semanas baixo | $28.25 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na propriedade, principalmente entre os investidores institucionais. A tabela a seguir descreve transações significativas recentes:
| Data | Tipo de transação | Instituição | Ações transacionadas |
|---|---|---|---|
| Agosto de 2024 | Comprar | BlackRock, Inc. | 500,000 |
| Julho de 2024 | Oferta | Grupo Vanguard | 300,000 |
| Junho de 2024 | Comprar | Invesco Ltd. | 200,000 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam um forte interesse dos investidores institucionais na Veeco Instruments Inc., com uma porcentagem significativa de ações detidas pelas principais empresas de investimento. A liderança da empresa mantém uma participação modesta, mas notável, refletindo a confiança no desempenho futuro da empresa. O preço das ações e a capitalização de mercado sugerem um interesse estável do mercado, com potencial de crescimento à medida que as condições da indústria evoluem.
Declaração de missão Veeco Instruments Inc. (VECO)
Empresa Overview
A VeeCo Instruments Inc. é uma provedora líder de equipamentos de semicondutores e filmes finos, com foco em tecnologias avançadas de processo que aprimoram a fabricação de dispositivos eletrônicos. A empresa está comprometida em fornecer soluções inovadoras que permitem que os clientes atinjam seus objetivos de produção com eficiência.
Declaração de missão
A missão da Veeco é "capacitar nossos clientes a atingir suas metas de produção, fornecendo equipamentos e soluções de processo avançadas que melhoram a produtividade, o rendimento e a eficiência de custo". Esta missão reflete sua dedicação à inovação e à satisfação do cliente no mercado competitivo de semicondutores.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Veeco Instruments relatou métricas financeiras significativas que ilustram a eficácia operacional e a posição de mercado da Companhia. Abaixo está um resumo dos principais números financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $184,807 | $177,366 | 4% |
| Lucro bruto | $79,211 | $76,877 | 3% |
| Receita operacional | $24,335 | $22,263 | 9% |
| Resultado líquido | $21,951 | $24,574 | -11% |
| Ganhos básicos por ação | $0.39 | $0.44 | -11% |
Segmentação de mercado
A VeeCo opera em vários mercados importantes, com o setor de semicondutores sendo o mais significativo em termos de geração de receita. A repartição das vendas por mercado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Mercado | Vendas (em milhares) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Semicondutor | $354,463 | 66% |
| Semicondutor composto | $54,781 | 10% |
| Armazenamento de dados | $84,727 | 16% |
| Científico e outros | $41,199 | 8% |
Distribuição geográfica das vendas
A distribuição geográfica das vendas da Veeco nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 demonstra o alcance global da empresa:
| Região | Vendas (em milhares) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $129,819 | 24% |
| EMEA | $42,188 | 8% |
| China | $184,274 | 35% |
| Resto de Apac | $178,124 | 33% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A Veeco continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento para sustentar sua vantagem competitiva. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa alocou:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $93,554 |
| Vendendo, geral e administrativo | $74,586 |
Conclusão
A Veeco Instruments Inc. permanece comprometida com sua missão de permitir que os clientes por meio de tecnologia e soluções inovadoras nos mercados de semicondutores e filmes finos. O desempenho financeiro da empresa e os investimentos estratégicos em P&D ilustram seu foco no crescimento e na satisfação do cliente.
Como funciona a Veeco Instruments Inc. (VECO)
Empresa Overview
A Veeco Instruments Inc. (VECO) opera na fabricação de equipamentos para os mercados de semicondutores, armazenamento de dados e semicondutores compostos. A empresa fornece soluções avançadas de fabricação, incluindo deposição de vapor químico (CVD), epitaxia de feixe molecular (MBE) e tecnologias de feixe de íons.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Veeco informou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $184,807,000 | $177,366,000 | +4% |
| Lucro bruto | $79,211,000 | $76,877,000 | +3% |
| Receita operacional | $24,335,000 | $22,263,000 | +9% |
| Resultado líquido | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
Quebra de vendas
As vendas por mercado final nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Segmento de mercado | Vendas ($) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Semicondutor | $354,463,000 | 66% |
| Semicondutor composto | $54,781,000 | 10% |
| Armazenamento de dados | $84,727,000 | 16% |
| Científico e outros | $41,199,000 | 8% |
| Total | $535,170,000 | 100% |
Distribuição de vendas geográficas
As vendas por região geográfica nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Região | Vendas ($) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $129,819,000 | 24% |
| EMEA | $42,188,000 | 8% |
| China | $184,274,000 | 35% |
| Resto de Apac | $178,124,000 | 33% |
| Total | $535,170,000 | 100% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram categorizadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Valor ($) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $93,554,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $74,586,000 |
| Amortização de ativos intangíveis | $5,403,000 |
| Outras despesas operacionais (receita) | ($6,625,000) |
| Despesas operacionais totais | $166,918,000 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Item de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Resultado líquido | $58,749,000 |
| Depreciação e amortização | $19,161,000 |
| Despesa de compensação baseada em ações | $26,774,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $35,430,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da VEECO incluía os seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | Valor ($) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,272,872,000 |
| Passivos totais | $526,353,000 |
| Equidade dos acionistas | $746,519,000 |
Obrigações de dívida
A Veeco teve as seguintes notas seniores conversíveis a partir de 30 de setembro de 2024:
| Notas | Valor principal ($) | Data de maturidade | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 Notas | $26,500,000 | 15 de janeiro de 2025 | 3.50% |
| 2027 Notas | $25,000,000 | 18 de maio de 2027 | 3.75% |
| 2029 Notas | $230,000,000 | 1 de fevereiro de 2029 | 2.875% |
Ativos intangíveis e boa vontade
Em 30 de setembro de 2024, os componentes dos ativos intangíveis da Veeco eram os seguintes:
| Tipo de ativo intangível | Valor de transporte bruto ($) | Amortização acumulada ($) | Valor de transporte líquido ($) |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | $355,928,000 | $325,145,000 | $30,783,000 |
| Relacionamentos com clientes | $146,925,000 | $139,166,000 | $7,759,000 |
| Marcas e nomes comerciais | $30,910,000 | $30,910,000 | $0 |
| Outro | $3,746,000 | $3,746,000 | $0 |
| Ativos intangíveis totais | $537,509,000 | $498,967,000 | $38,542,000 |
Garantia e responsabilidades contratadas
Em 30 de setembro de 2024, as reservas de garantia e os passivos contratuais da Veeco eram os seguintes:
| Tipo de responsabilidade | Valor ($) |
|---|---|
| Reservas de garantia | $8,952,000 |
| Passivos contratados | $69,200,000 |
Como Veeco Instruments Inc. (VECO) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Veeco Instruments Inc. gera principalmente a receita dos seguintes segmentos de negócios:
- Semicondutor
- Semicondutor composto
- Armazenamento de dados
- Científico e outros
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Veeco relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $184,807,000 | $177,366,000 | 4% |
| Custo das vendas | $105,596,000 | $100,489,000 | 5% |
| Lucro bruto | $79,211,000 | $76,877,000 | 3% |
| Receita operacional | $24,335,000 | $22,263,000 | 9% |
| Resultado líquido | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
Vendas por mercado
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas da Veeco pelo mercado final foram as seguintes:
| Mercado | Vendas ($) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Semicondutor | $124,143,000 | 67% |
| Semicondutor composto | $15,556,000 | 8% |
| Armazenamento de dados | $32,750,000 | 18% |
| Científico e outros | $12,358,000 | 7% |
Vendas por região geográfica
A distribuição geográfica das vendas da Veeco nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Região | Vendas ($) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $59,207,000 | 32% |
| EMEA | $9,898,000 | 5% |
| China | $54,590,000 | 30% |
| Resto de Apac | $60,969,000 | 33% |
| Resto do mundo | $143,000 | - |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram distribuídas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor ($) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $32,216,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $25,291,000 |
| Amortização de ativos intangíveis | $1,687,000 |
| Outras despesas operacionais (receita), líquido | ($4,318,000) |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Veeco relatou as seguintes métricas de lucro líquido e ganhos por ação em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $21,951,000 | $24,574,000 |
| Ganhos por ação (básico) | $0.39 | $0.44 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.36 | $0.42 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Veeco espera flutuações nas vendas impulsionadas pelas condições do mercado, particularmente nos setores de semicondutores e armazenamento de dados. A empresa está investindo em P&D para capitalizar tecnologias emergentes e manter a liderança do mercado.
Veeco Instruments Inc. (VECO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Veeco Instruments Inc. (VECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Veeco Instruments Inc. (VECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veeco Instruments Inc. (VECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.