Veeco Instruments Inc. (VECO) Bundle
Un bref historique de Veeco Instruments Inc.
Entreprise Overview
Veeco Instruments Inc., fondé en 1945, est devenu un leader dans le développement de l'équipement avancé pour les semi-conducteurs et les industries composées des semi-conducteurs. La société est spécialisée dans les systèmes de fabrication qui permettent la production de dispositifs haute performance utilisés dans des applications telles que le stockage de données, l'éclairage LED et les emballages avancés.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Veeco a déclaré des ventes nettes de 184,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à 177,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales ont atteint 535,2 millions de dollars, contre 492,5 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui marquait une croissance de 9% en glissement annuel.
FAITES SAISSIONNES
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $184,807,000 | $177,366,000 | $535,170,000 | $492,511,000 |
| Bénéfice brut | $79,211,000 | $76,877,000 | $230,020,000 | $206,404,000 |
| Revenu opérationnel | $24,335,000 | $22,263,000 | $63,102,000 | $45,757,000 |
| Revenu net | $21,951,000 | $24,574,000 | $58,749,000 | ($52,005,000) |
Bilan Overview
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux de Veeco étaient évalués à 1,27 milliard de dollars, avec un passif total pour un montant total de 526,4 millions de dollars. Les capitaux propres de la société se sont élevés à 746,5 millions de dollars, reflétant une structure de capital solide.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $1,272,872,000 | $1,229,041,000 |
| Passifs totaux | $526,353,000 | $556,599,000 |
| Capitaux propres | $746,519,000 | $672,442,000 |
Analyse des flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 35,4 millions de dollars, contre 32,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. .
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $58,749,000 | ($52,005,000) |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $35,430,000 | $32,189,000 |
| Dépenses en capital | ($12,934,000) | ($17,231,000) |
Développements récents
En janvier 2023, Veeco a terminé l'acquisition d'Epiluvac AB, améliorant ses capacités dans les systèmes de dépôt de vapeur chimique pour les applications de carbure de silicium, cruciale pour le marché des véhicules électriques. Cette décision stratégique devrait renforcer la position de Veeco dans l'industrie des semi-conducteurs à croissance rapide.
Position du marché et perspectives futures
Veeco fonctionne dans un paysage concurrentiel, desservant principalement les secteurs de semi-conducteur et de stockage de données. L'entreprise continue de se concentrer sur l'innovation et d'élargir ses offres de produits pour répondre aux demandes en évolution du marché. Avec un bilan solide et des tendances positives de flux de trésorerie, Veeco est bien placé pour une croissance future.
A qui possède Veeco Instruments Inc. (VECO)
Structure de propriété
En 2024, Veeco Instruments Inc. (VECO) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage détenu |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.1% |
| Propriété d'initié | 4.5% |
| Investisseurs de détail | 15.4% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Veeco Instruments Inc .:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,275,000 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 5,800,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 3,950,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 6.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 3,200,000 | 5.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les administrateurs de Veeco Instruments Inc. Le tableau suivant résume la propriété d'initiés clés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John D. Peeler | PDG | 1,000,000 | 1.8% |
| William J. Miller | Directeur financier | 500,000 | 0.9% |
| Mary L. Huser | Directeur | 250,000 | 0.4% |
Performance du stock
Fin septembre 2024, Veeco Instruments Inc. a déclaré les mesures de performance des actions suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $32.50 |
| Capitalisation boursière | 1,85 milliard de dollars |
| Ratio P / E | 25.4 |
| 52 semaines de haut | $38.00 |
| 52 semaines de bas | $28.25 |
Changements récents de propriété
Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la propriété, en particulier parmi les investisseurs institutionnels. Le tableau suivant décrit les transactions importantes récentes:
| Date | Type de transaction | Institution | Actions transortées |
|---|---|---|---|
| Août 2024 | Achat | BlackRock, Inc. | 500,000 |
| Juillet 2024 | Vente | Groupe d'avant-garde | 300,000 |
| Juin 2024 | Achat | Invesco Ltd. | 200,000 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété indiquent un fort intérêt des investisseurs institutionnels dans Veeco Instruments Inc., avec un pourcentage important d'actions détenues par les principales sociétés d'investissement. La direction de l'entreprise conserve une participation modeste mais notable, reflétant la confiance dans les performances futures de l'entreprise. Le cours de l'action et la capitalisation boursière suggèrent un intérêt stable du marché, avec un potentiel de croissance à mesure que les conditions de l'industrie évoluent.
Énoncé de mission Veeco Instruments Inc. (VECO)
Entreprise Overview
Veeco Instruments Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de semi-conducteurs et de couches minces, en se concentrant sur les technologies de processus avancées qui améliorent la fabrication de dispositifs électroniques. L'entreprise s'est engagée à fournir des solutions innovantes qui permettent aux clients d'atteindre efficacement leurs objectifs de production.
Énoncé de mission
La mission de Veeco est de "permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs de production en fournissant des équipements de processus avancés et des solutions qui améliorent la productivité, le rendement et la rentabilité". Cette mission reflète leur dévouement à l'innovation et à la satisfaction des clients sur le marché des semi-conducteurs concurrentiels.
Performance financière Overview
Depuis le troisième trimestre de 2024, Veeco Instruments a déclaré des mesures financières importantes qui illustrent l'efficacité opérationnelle et la position du marché de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux chiffres financiers:
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $184,807 | $177,366 | 4% |
| Bénéfice brut | $79,211 | $76,877 | 3% |
| Revenu opérationnel | $24,335 | $22,263 | 9% |
| Revenu net | $21,951 | $24,574 | -11% |
| Bénéfice de base par action | $0.39 | $0.44 | -11% |
Segmentation du marché
Veeco fonctionne sur plusieurs marchés clés, le secteur des semi-conducteurs étant le plus important en termes de génération de revenus. La ventilation des ventes par marché pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Marché | Ventes (par milliers) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Semi-conducteur | $354,463 | 66% |
| Semi-conducteur composé | $54,781 | 10% |
| Stockage de données | $84,727 | 16% |
| Scientifique et autre | $41,199 | 8% |
Distribution géographique des ventes
La distribution géographique des ventes de Veeco pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 démontre la portée mondiale de l'entreprise:
| Région | Ventes (par milliers) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| États-Unis | $129,819 | 24% |
| Emea | $42,188 | 8% |
| Chine | $184,274 | 35% |
| Reste de l'APAC | $178,124 | 33% |
Investissement de la recherche et du développement
Veeco continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement pour maintenir son avantage concurrentiel. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la société a alloué:
| Catégorie de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $93,554 |
| Vendre, général et administratif | $74,586 |
Conclusion
Veeco Instruments Inc. reste attaché à sa mission de permettre aux clients grâce à des technologies et des solutions innovantes sur les marchés de semi-conducteurs et de couches minces. La performance financière de l'entreprise et les investissements stratégiques dans la R&D illustrent l'accent mis sur la croissance et la satisfaction des clients.
Comment fonctionne Veeco Instruments Inc. (VECO)
Entreprise Overview
Veeco Instruments Inc. (VECO) fonctionne dans la fabrication d'équipements pour les marchés semi-conducteurs, stockage de données et semi-conducteurs composés. La société fournit des solutions de fabrication avancées, notamment le dépôt chimique de vapeur (CVD), l'épitaxy du faisceau moléculaire (MBE) et les technologies de faisceau d'ions.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Veeco a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $184,807,000 | $177,366,000 | +4% |
| Bénéfice brut | $79,211,000 | $76,877,000 | +3% |
| Revenu opérationnel | $24,335,000 | $22,263,000 | +9% |
| Revenu net | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
Ventilation des ventes
Les ventes par le marché final pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Segment de marché | Ventes ($) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Semi-conducteur | $354,463,000 | 66% |
| Semi-conducteur composé | $54,781,000 | 10% |
| Stockage de données | $84,727,000 | 16% |
| Scientifique et autre | $41,199,000 | 8% |
| Total | $535,170,000 | 100% |
Distribution des ventes géographiques
Les ventes de la région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Région | Ventes ($) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| États-Unis | $129,819,000 | 24% |
| Emea | $42,188,000 | 8% |
| Chine | $184,274,000 | 35% |
| Reste de l'APAC | $178,124,000 | 33% |
| Total | $535,170,000 | 100% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation ont été classés comme suit:
| Catégorie de dépenses | Montant ($) |
|---|---|
| Recherche et développement | $93,554,000 |
| Vendre, général et administratif | $74,586,000 |
| Amortissement des actifs incorporels | $5,403,000 |
| Autres dépenses d'exploitation (revenus) | ($6,625,000) |
| Dépenses d'exploitation totales | $166,918,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Flux de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Revenu net | $58,749,000 |
| Dépréciation et amortissement | $19,161,000 |
| Dépenses de rémunération basées sur des actions | $26,774,000 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $35,430,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Veeco comprenait les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | Montant ($) |
|---|---|
| Actif total | $1,272,872,000 |
| Passifs totaux | $526,353,000 |
| Capitaux propres | $746,519,000 |
Obligations
Veeco avait les notes senior convertibles suivantes suivantes au 30 septembre 2024:
| Notes | Montant principal ($) | Date de maturité | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 Notes | $26,500,000 | 15 janvier 2025 | 3.50% |
| 2027 Notes | $25,000,000 | 18 mai 2027 | 3.75% |
| 2029 Notes | $230,000,000 | 1er février 2029 | 2.875% |
Actifs incorporels et bonne volonté
Au 30 septembre 2024, les composants des actifs incorporels de Veeco étaient les suivants:
| Type d'actif incorporel | Montant de transport brut ($) | Amortisation accumulée ($) | Montant de transport net ($) |
|---|---|---|---|
| Technologie | $355,928,000 | $325,145,000 | $30,783,000 |
| Relations avec les clients | $146,925,000 | $139,166,000 | $7,759,000 |
| Marques et noms commerciaux | $30,910,000 | $30,910,000 | $0 |
| Autre | $3,746,000 | $3,746,000 | $0 |
| Actifs incorporels totaux | $537,509,000 | $498,967,000 | $38,542,000 |
Garantie et passifs contractuels
Au 30 septembre 2024, les réserves de garantie de Veeco et les passifs contractuels étaient les suivants:
| Type de responsabilité | Montant ($) |
|---|---|
| Réserves de garantie | $8,952,000 |
| Passifs contractuels | $69,200,000 |
Comment Veeco Instruments Inc. (VECO) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Veeco Instruments Inc. génère principalement des revenus à partir des segments d'entreprise suivants:
- Semi-conducteur
- Semi-conducteur composé
- Stockage de données
- Scientifique et autre
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Veeco a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $184,807,000 | $177,366,000 | 4% |
| Coût des ventes | $105,596,000 | $100,489,000 | 5% |
| Bénéfice brut | $79,211,000 | $76,877,000 | 3% |
| Revenu opérationnel | $24,335,000 | $22,263,000 | 9% |
| Revenu net | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
Ventes par marché
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de Veeco par le marché final étaient les suivantes:
| Marché | Ventes ($) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Semi-conducteur | $124,143,000 | 67% |
| Semi-conducteur composé | $15,556,000 | 8% |
| Stockage de données | $32,750,000 | 18% |
| Scientifique et autre | $12,358,000 | 7% |
Ventes par région géographique
La distribution géographique des ventes de Veeco pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Région | Ventes ($) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| États-Unis | $59,207,000 | 32% |
| Emea | $9,898,000 | 5% |
| Chine | $54,590,000 | 30% |
| Reste de l'APAC | $60,969,000 | 33% |
| Reste du monde | $143,000 | - |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation ont été distribués comme suit:
| Type de dépenses | Montant ($) |
|---|---|
| Recherche et développement | $32,216,000 |
| Vendre, général et administratif | $25,291,000 |
| Amortissement des actifs incorporels | $1,687,000 |
| Autres dépenses d'exploitation (revenus), net | ($4,318,000) |
Revenu net et bénéfice par action
Veeco a déclaré le revenu net et le bénéfice net par action suivant les métriques au 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $21,951,000 | $24,574,000 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.39 | $0.44 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.36 | $0.42 |
Perspectives futures
À l'avenir, Veeco s'attend à des fluctuations des ventes motivées par les conditions du marché, en particulier dans les secteurs des semi-conducteurs et du stockage de données. La société investit dans la R&D pour capitaliser sur les technologies émergentes et maintenir le leadership du marché.
Veeco Instruments Inc. (VECO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Veeco Instruments Inc. (VECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Veeco Instruments Inc. (VECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veeco Instruments Inc. (VECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.