Veeco Instruments Inc. (VECO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Veeco Instruments Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Veeco Instruments Inc. في عام 1945، وتطورت لتصبح رائدة في تطوير المعدات المتقدمة لصناعات أشباه الموصلات وأشباه الموصلات المركبة. تتخصص الشركة في أنظمة التصنيع التي تمكن من إنتاج أجهزة عالية الأداء تستخدم في تطبيقات مثل تخزين البيانات وإضاءة LED والتعبئة المتقدمة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Veeco عن مبيعات صافية قدرها 184.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4٪ من 177.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 535.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 492.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي.
أبرز بيان الدخل
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $184,807,000 | $177,366,000 | $535,170,000 | $492,511,000 |
| إجمالي الربح | $79,211,000 | $76,877,000 | $230,020,000 | $206,404,000 |
| الدخل التشغيلي | $24,335,000 | $22,263,000 | $63,102,000 | $45,757,000 |
| صافي الدخل | $21,951,000 | $24,574,000 | $58,749,000 | ($52,005,000) |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول Veeco 1.27 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 526.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 746.5 مليون دولار، مما يعكس هيكل رأس المال القوي.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,272,872,000 | $1,229,041,000 |
| إجمالي الالتزامات | $526,353,000 | $556,599,000 |
| حقوق المساهمين | $746,519,000 | $672,442,000 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 35.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 32.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في التدفق النقدي بشكل أساسي إلى تحسن صافي الدخل وتسويات البنود غير النقدية .
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $58,749,000 | ($52,005,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $35,430,000 | $32,189,000 |
| النفقات الرأسمالية | ($12,934,000) | ($17,231,000) |
التطورات الأخيرة
في يناير 2023، أكملت Veeco الاستحواذ على Epiluvac AB، مما عزز قدراتها في أنظمة ترسيب البخار الكيميائي لتطبيقات كربيد السيليكون، وهو أمر بالغ الأهمية لسوق السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الإستراتيجية مكانة Veeco في صناعة أشباه الموصلات سريعة النمو.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل Veeco في بيئة تنافسية، حيث تخدم في المقام الأول قطاعات أشباه الموصلات وتخزين البيانات. تواصل الشركة التركيز على الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية متطلبات السوق المتطورة. بفضل الميزانية العمومية القوية واتجاهات التدفق النقدي الإيجابية، تتمتع Veeco بوضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك شركة Veeco Instruments Inc. (VECO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Veeco Instruments Inc. (VECO) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.1% |
| ملكية المطلعين | 4.5% |
| مستثمرو التجزئة | 15.4% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Veeco Instruments Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,275,000 | 11.1% |
| شركة بلاك روك | 5,800,000 | 10.2% |
| شركة ستيت ستريت | 3,950,000 | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,500,000 | 6.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3,200,000 | 5.6% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين ومديري شركة Veeco Instruments Inc. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية الرئيسية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون د. بيلر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.8% |
| ويليام ج. ميلر | المدير المالي | 500,000 | 0.9% |
| ماري ل. هوسر | مخرج | 250,000 | 0.4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أبلغت شركة Veeco Instruments Inc. عن مقاييس أداء السهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.50 |
| القيمة السوقية | 1.85 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.4 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $38.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.25 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية، وخاصة بين المستثمرين من المؤسسات. يوضح الجدول التالي المعاملات الهامة الأخيرة:
| تاريخ | نوع المعاملة | مؤسسة | الأسهم المتداولة |
|---|---|---|---|
| أغسطس 2024 | شراء | شركة بلاك روك | 500,000 |
| يوليو 2024 | أُوكَازيُون | مجموعة الطليعة | 300,000 |
| يونيو 2024 | شراء | إنفيسكو المحدودة. | 200,000 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى اهتمام قوي من قبل المستثمرين المؤسسيين بشركة Veeco Instruments Inc.، مع نسبة كبيرة من الأسهم التي تمتلكها شركات الاستثمار الرائدة. وتحتفظ قيادة الشركة بحصة متواضعة ولكن ملحوظة، مما يعكس الثقة في أداء الشركة المستقبلي. ويشير سعر السهم والقيمة السوقية إلى اهتمام مستقر من السوق، مع إمكانية النمو مع تطور ظروف الصناعة.
بيان مهمة شركة Veeco Instruments Inc. (VECO).
شركة Overview
Veeco Instruments Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير معدات أشباه الموصلات والأغشية الرقيقة، مع التركيز على تقنيات العمليات المتقدمة التي تعزز تصنيع الأجهزة الإلكترونية. وتلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم الإنتاجية بكفاءة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Veeco في "تمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم الإنتاجية من خلال توفير معدات وحلول عملية متقدمة تعمل على تحسين الإنتاجية والإنتاجية والفعالية من حيث التكلفة." تعكس هذه المهمة تفانيهم في الابتكار ورضا العملاء في سوق أشباه الموصلات التنافسي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Veeco Instruments عن مقاييس مالية مهمة توضح الفعالية التشغيلية للشركة ومكانتها في السوق. وفيما يلي ملخص للأرقام المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $184,807 | $177,366 | 4% |
| إجمالي الربح | $79,211 | $76,877 | 3% |
| الدخل التشغيلي | $24,335 | $22,263 | 9% |
| صافي الدخل | $21,951 | $24,574 | -11% |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.39 | $0.44 | -11% |
تجزئة السوق
تعمل شركة Veeco في العديد من الأسواق الرئيسية، حيث يعد قطاع أشباه الموصلات هو الأكثر أهمية من حيث توليد الإيرادات. فيما يلي توزيع المبيعات حسب السوق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| سوق | المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | $354,463 | 66% |
| مركب أشباه الموصلات | $54,781 | 10% |
| تخزين البيانات | $84,727 | 16% |
| العلمية وغيرها | $41,199 | 8% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يوضح التوزيع الجغرافي لمبيعات Veeco للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدى الوصول العالمي للشركة:
| منطقة | المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $129,819 | 24% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $42,188 | 8% |
| الصين | $184,274 | 35% |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $178,124 | 33% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Veeco الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، خصصت الشركة:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $93,554 |
| البيع والعامة والإدارية | $74,586 |
خاتمة
تظل شركة Veeco Instruments Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين العملاء من خلال التكنولوجيا والحلول المبتكرة في أسواق أشباه الموصلات والأغشية الرقيقة. يوضح الأداء المالي للشركة والاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير تركيزها على النمو ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Veeco Instruments Inc. (VECO).
شركة Overview
تعمل شركة Veeco Instruments Inc. (VECO) في تصنيع المعدات لأسواق أشباه الموصلات وتخزين البيانات وأشباه الموصلات المركبة. توفر الشركة حلول تصنيع متقدمة، بما في ذلك ترسيب البخار الكيميائي (CVD)، وطبقة الشعاع الجزيئي (MBE)، وتقنيات الشعاع الأيوني.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Veeco:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $184,807,000 | $177,366,000 | +4% |
| إجمالي الربح | $79,211,000 | $76,877,000 | +3% |
| الدخل التشغيلي | $24,335,000 | $22,263,000 | +9% |
| صافي الدخل | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
انهيار المبيعات
كانت المبيعات حسب السوق النهائي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| قطاع السوق | المبيعات ($) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | $354,463,000 | 66% |
| مركب أشباه الموصلات | $54,781,000 | 10% |
| تخزين البيانات | $84,727,000 | 16% |
| العلمية وغيرها | $41,199,000 | 8% |
| المجموع | $535,170,000 | 100% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
وكانت المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | المبيعات ($) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $129,819,000 | 24% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $42,188,000 | 8% |
| الصين | $184,274,000 | 35% |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $178,124,000 | 33% |
| المجموع | $535,170,000 | 100% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف مصروفات التشغيل على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $93,554,000 |
| البيع والعامة والإدارية | $74,586,000 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $5,403,000 |
| مصاريف التشغيل الأخرى (الدخل) | ($6,625,000) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $166,918,000 |
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| بند التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي الدخل | $58,749,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $19,161,000 |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | $26,774,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $35,430,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Veeco الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,272,872,000 |
| إجمالي الالتزامات | $526,353,000 |
| حقوق المساهمين | $746,519,000 |
التزامات الديون
كان لدى Veeco السندات الممتازة القابلة للتحويل التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| ملحوظات | المبلغ الرئيسي ($) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2025 | $26,500,000 | 15 يناير 2025 | 3.50% |
| ملاحظات 2027 | $25,000,000 | 18 مايو 2027 | 3.75% |
| 2029 ملاحظات | $230,000,000 | 1 فبراير 2029 | 2.875% |
الأصول غير الملموسة والشهرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مكونات الأصول غير الملموسة لشركة Veeco كما يلي:
| نوع الأصول غير الملموسة | إجمالي القيمة الدفترية ($) | الاستهلاك المتراكم ($) | صافي القيمة الدفترية ($) |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا | $355,928,000 | $325,145,000 | $30,783,000 |
| علاقات العملاء | $146,925,000 | $139,166,000 | $7,759,000 |
| العلامات التجارية والأسماء التجارية | $30,910,000 | $30,910,000 | $0 |
| آخر | $3,746,000 | $3,746,000 | $0 |
| إجمالي الأصول غير الملموسة | $537,509,000 | $498,967,000 | $38,542,000 |
التزامات الضمان والعقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت احتياطيات ضمان Veeco والتزامات العقد كما يلي:
| نوع المسؤولية | المبلغ ($) |
|---|---|
| احتياطيات الضمان | $8,952,000 |
| التزامات العقد | $69,200,000 |
كيف تجني شركة Veeco Instruments Inc. (VECO) الأموال
قطاعات الأعمال
تحقق شركة Veeco Instruments Inc. إيرادات بشكل أساسي من قطاعات الأعمال التالية:
- أشباه الموصلات
- مركب أشباه الموصلات
- تخزين البيانات
- العلمية وغيرها
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Veeco عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $184,807,000 | $177,366,000 | 4% |
| تكلفة المبيعات | $105,596,000 | $100,489,000 | 5% |
| إجمالي الربح | $79,211,000 | $76,877,000 | 3% |
| الدخل التشغيلي | $24,335,000 | $22,263,000 | 9% |
| صافي الدخل | $21,951,000 | $24,574,000 | -11% |
المبيعات حسب السوق
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مبيعات Veeco حسب السوق النهائي كما يلي:
| سوق | المبيعات ($) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | $124,143,000 | 67% |
| مركب أشباه الموصلات | $15,556,000 | 8% |
| تخزين البيانات | $32,750,000 | 18% |
| العلمية وغيرها | $12,358,000 | 7% |
المبيعات حسب المنطقة الجغرافية
كان التوزيع الجغرافي لمبيعات Veeco للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | المبيعات ($) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $59,207,000 | 32% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $9,898,000 | 5% |
| الصين | $54,590,000 | 30% |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $60,969,000 | 33% |
| بقية العالم | $143,000 | - |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $32,216,000 |
| البيع والعامة والإدارية | $25,291,000 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $1,687,000 |
| مصاريف التشغيل الأخرى (الدخل)، صافي | ($4,318,000) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أبلغت Veeco عن مقاييس صافي الدخل والأرباح للسهم التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $21,951,000 | $24,574,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.39 | $0.44 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.36 | $0.42 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Veeco حدوث تقلبات في المبيعات بسبب ظروف السوق، خاصة في قطاعي أشباه الموصلات وتخزين البيانات. تستثمر الشركة في البحث والتطوير للاستفادة من التقنيات الناشئة والحفاظ على الريادة في السوق.
Veeco Instruments Inc. (VECO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Veeco Instruments Inc. (VECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Veeco Instruments Inc. (VECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veeco Instruments Inc. (VECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.