Vertiv Holdings Co (VRT) Bundle
Una breve historia de Vertiv Holdings Co (VRT)
Formación y primeros años
Formación y primeros años
Vertiv Holdings Co, originalmente parte de Emerson Electric Co., se estableció para centrarse en las soluciones críticas de infraestructura y continuidad. En 2016, Emerson anunció su intención de separar este negocio. El spin-off se completó el 26 de septiembre de 2016.
Oferta pública inicial
El 7 de febrero de 2020, Vertiv Holdings Co se hizo público, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker VRT. La OPI tenía un precio de $ 17 por acción, recaudando aproximadamente $ 1.57 mil millones. Se ejerció la opción de generación general, lo que lleva la cantidad total elevada $ 1.8 mil millones.
Adquisiciones y crecimiento
Vertiv ha seguido una estrategia de adquisición agresiva para mejorar su cartera y presencia en el mercado. Las adquisiciones significativas incluyen:
- 2017: adquirió Geist, un proveedor de soluciones de gestión de energía y monitoreo.
- 2018: el negocio de los centros de datos globales de Cable e Wireless adquiridos.
- 2020: Adquirió las operaciones de Energy Solutions, un proveedor de soluciones de energía y gestión térmica.
- 2021: adquirió el negocio de infraestructura crítica de la conversión de energía estadounidense (APC).
Desempeño financiero
En 2021, Vertiv reportó ingresos totales de aproximadamente $ 4.8 mil millones, que representa un aumento de año tras año de 12%. El ingreso neto de la compañía para el año se informó en $ 216 millones.
Ofertas de productos
Las ofertas centrales de Vertiv se centran en soluciones de infraestructura de potencia, térmica e TI. Las líneas clave de productos incluyen:
- Sistemas de gestión térmica
- Soluciones de energía DC
- Suministros ininterrumpidos (UPS)
- Sistemas de bastidores integrados
Posición de mercado
A partir de 2022, Vertiv ocupa una posición de liderazgo en el mercado crítico de infraestructura, particularmente en segmentos relacionados con centros de datos, telecomunicaciones y aplicaciones industriales. La compañía tiene presencia en 130 países.
Desarrollos recientes
En 2022, Vertiv amplió su huella en Asia con una nueva instalación de fabricación en Tailandia, con una inversión esperada de $ 50 millones. Además, Vertiv informó una victoria por contrato valorada en $ 100 millones para proporcionar soluciones de enfriamiento críticas para un importante centro de datos de hiperescala.
Datos de empleados y de la fuerza laboral
A partir de 2022, Vertiv emplea aproximadamente 20,000 individuos a nivel mundial. Las iniciativas de diversidad de empleados han llevado a una fuerza laboral que comprende 45% mujeres e individuos de diversos orígenes étnicos.
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, se estima que la capitalización de mercado de Vertiv se presenta $ 5.5 mil millones.
Tabla de resumen financiero
Año | Ingresos (en mil millones de dólares) | Ingresos netos (en millones de dólares) | Capitalización de mercado (en mil millones de dólares) |
---|---|---|---|
2020 | 3.4 | 100 | 5.0 |
2021 | 4.8 | 216 | 5.2 |
2022 | 5.0 | 150 | 5.4 |
2023 (proyectado) | 5.5 | 250 | 5.5 |
Perspectiva futura
Vertiv está listo para el crecimiento futuro, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 8% En los próximos cinco años dentro del sector de infraestructura crítica. El enfoque continuo en la innovación y la sostenibilidad impulsará las iniciativas estratégicas en el futuro.
A Who posee Vertiv Holdings Co (VRT)
Estructura de propiedad
A partir de octubre de 2023, la propiedad de Vertiv Holdings Co (VRT) se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales, con participaciones significativas en posesión de grandes empresas de inversión y personas de la compañía.
Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad | Accionistas notables |
---|---|---|---|
Inversores institucionales | 85.6% | 335,000,000 | Blackrock, grupo Vanguard |
Experto | 7.2% | 28,000,000 | CEO, CFO, miembros de la junta |
Inversores minoristas | 7.2% | 28,000,000 | Varios inversores individuales |
Principales inversores institucionales
Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en Vertiv Holdings Co, impactando su gobierno y dirección estratégica.
Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones | Fecha de inversión |
---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 12.3% | 48,000,000 | 2021 |
The Vanguard Group, Inc. | 10.4% | 41,000,000 | 2021 |
Wellington Management Co. LLP | 6.1% | 24,000,000 | 2022 |
Participaciones privilegiadas
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, mantienen una parte notable de las acciones de la Compañía, lo que garantiza la alineación con los intereses de los accionistas.
Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de empresa |
---|---|---|---|
Giordano Albertazzi | CEO | 5,000,000 | 1.2% |
David H. Cote | Presidente | 2,000,000 | 0.5% |
Shawn K. S. McCarthy | director de Finanzas | 1,000,000 | 0.3% |
Rendimiento reciente de compartir
A partir de octubre de 2023, Vertiv Holdings Co (VRT) ha mostrado un desempeño fluctuante en el mercado de valores, con valores comerciales recientes que reflejan el sentimiento de los inversores.
Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD) | Volumen comercializado |
---|---|---|---|
20 de octubre de 2023 | 32.50 | 12.90 mil millones | 1,500,000 |
19 de octubre de 2023 | 32.75 | 13.02 mil millones | 1,200,000 |
18 de octubre de 2023 | 31.50 | 12.60 mil millones | 900,000 |
Información de la reunión de los accionistas
En la última reunión de accionistas, celebrada en junio de 2023, se discutieron varios temas clave, incluidos el gobierno corporativo, el desempeño financiero y las estrategias de crecimiento futuro.
Artículo de la agenda | Resultado | Porcentaje de voto | Comentario |
---|---|---|---|
Elecciones de miembro de la junta | Aprobado | 95% | Fuerte apoyo para los candidatos |
Declaración de dividendos | Rechazado | 60% | Centrarse en la reinversión |
Plan de compensación ejecutiva | Aprobado | 80% | Alineado con las métricas de rendimiento |
Tendencias de propiedad futura
Las tendencias en la propiedad indican un interés creciente de los inversores institucionales, lo que puede afectar la toma de decisiones en futuras estrategias corporativas.
Proyección futura (2024) | Propiedad institucional esperada (%) | Propiedad de información privilegiada proyectada (%) | Capitalización de mercado (USD) |
---|---|---|---|
Q1 2024 | 87% | 6% | 13.50 mil millones |
Q2 2024 | 86% | 6.5% | 13.80 mil millones |
P3 2024 | 85% | 7% | 14.00 mil millones |
Vertiv Holdings Co (VRT) Declaración de misión
Overview
Vertiv Holdings Co, líder en soluciones críticas de infraestructura digital y continuidad, tiene como objetivo proporcionar tecnología y soluciones de vanguardia que garanticen la confiabilidad de las operaciones. La declaración de misión de Vertiv encapsula su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras diseñadas para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia.
Valores centrales
Los valores centrales que impulsan la misión de Vertiv incluyen:
- Enfoque del cliente - Compromiso para cumplir y exceder las expectativas del cliente.
- Integridad - Mantener los estándares éticos en todas las prácticas.
- Innovación - Fomentar los avances en tecnología y soluciones.
- Excelencia - luchar por una calidad y rendimiento superiores.
- Colaboración - Trabajando juntos para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero
A finales de 2022, Vertiv informó impresionantes métricas financieras que apoyan su misión:
Métrica financiera | Valor (en millones de dólares) |
---|---|
Ganancia | 5,320 |
Lngresos netos | 450 |
Margen bruto | 31% |
Ingreso operativo | 600 |
Activos totales | 4,200 |
Pasivos totales | 2,800 |
Equidad de los accionistas | 1,400 |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Vertiv se alinean con su misión de mejorar las capacidades críticas de infraestructura:
- Inversión en I + D - Asignación de aproximadamente $ 250 millones anuales a la innovación y el desarrollo de productos.
- Expansión del mercado - Se dirige a un aumento en la participación de mercado en un 5% anual.
- Objetivos de sostenibilidad - Con el objetivo de reducir las emisiones de carbono en un 20% para 2030.
- Compromiso del cliente - Mejorar las calificaciones de satisfacción del cliente a más del 90% para 2025.
Posicionamiento de la industria
La posición de Vertiv en el mercado se refleja en su posición de la industria y asociaciones:
- Alcance global - Opera en más de 130 países en todo el mundo.
- Personal - Emplea a más de 5,000 personas en todo el mundo.
- Asociación - Colaboraciones con líderes de la industria como Microsoft y Amazon Web Services para la prestación de servicios mejorados.
Compromiso con la innovación
Las soluciones innovadoras son una piedra angular de la misión de Vertiv, con importantes inversiones dirigidas a los avances tecnológicos:
Métrica de innovación | Valor |
---|---|
Patentes presentadas (2022) | 135 |
Nuevos productos lanzados (2022) | 25 |
R&D gasto (2022) | $ 250 millones |
Soluciones de clientes desarrolladas | 30 |
Conclusión de comprensión de la declaración de misión
La declaración de misión de Vertiv refleja su dedicación para garantizar la continuidad operativa a través de la tecnología innovadora, el servicio al cliente excepcional y un compromiso con la sostenibilidad. Las métricas financieras, los objetivos estratégicos y el posicionamiento de la industria validan el compromiso de Vertiv para lograr su misión en el panorama crítico de infraestructura digital.
Cómo funciona Vertiv Holdings Co (VRT)
Compañía Overview
Compañía Overview
Vertiv Holdings Co (VRT) es un proveedor global de soluciones críticas de infraestructura digital y continuidad, que sirve a los clientes en diversas industrias, incluidos centros de datos, telecomunicaciones y aplicaciones industriales. La compañía se especializa en alimentos ininterrumpidos (UPS), gestión térmica y otros componentes de infraestructura de centros de datos.
Segmentos de negocios
Vertiv opera a través de varios segmentos clave:
- Gestión térmica
- Gestión de energía
- Sistemas de bastidores integrados
- Servicios
Rendimiento de ingresos
Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, Vertiv informó un ingreso de $ 4.6 mil millones, marcando un Aumento del 12% en comparación con el año anterior. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
Segmento | Ingresos ($ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
---|---|---|
Gestión térmica | 1.5 | 32.6 |
Gestión de energía | 2.0 | 43.5 |
Sistemas de bastidores integrados | 0.8 | 17.4 |
Servicios | 0.3 | 6.5 |
Presencia geográfica
Vertiv opera en múltiples regiones de todo el mundo, con importantes contribuciones de ingresos de:
Región | Ingresos ($ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
---|---|---|
América del norte | 2.5 | 54.3 |
Europa, Medio Oriente y África | 1.5 | 32.6 |
Asia-Pacífico | 0.6 | 13.1 |
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Vertiv informó un EBITDA operacional de $ 753 millones, representando un margen de 16.4%. Se informó el ingreso neto de la compañía durante el mismo período en $ 124 millones, con ganancias diluidas por acción en $0.39.
Posición de mercado
Vertiv tiene una posición fuerte dentro de su industria, clasificando en la cima 5 Proveedores de infraestructura crítica. El crecimiento de los ingresos de la compañía en los últimos tres años promedios 10% Anualmente, señalando estrategias sólidas de demanda y adaptación del mercado.
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2023, los analistas proyectan que Vertiv logrará ingresos en el rango de $ 4.8 mil millones a $ 5.0 mil millones, con márgenes de EBITDA estimados mejorando a 17%. También se espera que la compañía invierta aproximadamente $ 150 millones en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos.
Eficiencia operativa
Vertiv enfatiza la eficiencia operativa, informando una relación actual de 1.8 y una relación rápida de 1.2 Al 30 de junio de 2023. Esto indica una fuerte posición de liquidez para administrar las obligaciones a corto plazo.
Destacados de inversión
Vertiv ha visto inversiones significativas, con los gastos totales de capital $ 100 millones En 2022, se centró principalmente en expandir las capacidades de fabricación y la innovación en tecnología.
Panorama competitivo
En el panorama competitivo, Vertiv enfrenta la competencia de compañías como Schneider Electric, Siemens y Eaton. La participación de mercado de la compañía se estima en 12% En el mercado global de UPS.
Cómo Vertiv Holdings Co (VRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Vertiv Holdings Co (VRT) genera ingresos a través de múltiples transmisiones centradas principalmente en infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad. Las principales categorías de ingresos incluyen:
- Soluciones de centro de datos
- Gestión térmica
- Gestión de energía
- Soluciones integradas
Soluciones de centro de datos
Este segmento incluye productos y servicios diseñados para respaldar la infraestructura de centros de datos, como bastidores, recintos y gabinetes. A partir del segundo trimestre de 2023, este segmento contribuyó aproximadamente $ 1.5 mil millones a los ingresos anuales de Vertiv.
Gestión térmica
Vertiv proporciona soluciones de gestión térmica que mejoran la eficiencia energética y garantizan la confiabilidad operativa en los centros de datos. En 2022, los ingresos de las soluciones de gestión térmica alcanzaron $ 800 millones.
Gestión de energía
Las soluciones de administración de energía, incluidas las fuentes de alimentación ininterrumpidos (UPS) y las unidades de distribución de energía (PDU), representaron sobre $ 1.2 mil millones de los ingresos totales de la compañía en 2022.
Soluciones integradas
Esta categoría incluye soluciones de ingeniería personalizada y contratos de servicio, produciendo aproximadamente $ 600 millones en ingresos en 2022.
Financiero Overview
Vertiv Holdings informó un ingreso total de $ 4.1 mil millones para el año fiscal 2022. Esto representó una tasa de crecimiento año tras año de aproximadamente 5%.
Estructura de costos
En términos de costos, se informó el margen bruto de ganancias de Vertiv para 2022 32%, indicando un costo de bienes vendidos (COGS) de aproximadamente $ 2.78 mil millones.
Posición de mercado
Vertiv opera en un paisaje competitivo con jugadores clave como Schneider Electric, Eaton y Emerson. La cuota de mercado de Vertiv en el sector de servicios del centro de datos fue aproximadamente 10% A partir del tercer trimestre 2023.
Inversión en I + D
Vertiv asigna una parte significativa de sus ingresos a la investigación y el desarrollo, con gastos que alcanzan $ 200 millones en 2022, centrándose en la innovación en la eficiencia del producto y la sostenibilidad.
Distribución de ingresos geográficos
La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos geográficos para las tenencias de Vertiv en 2022:
Región | Ingresos (en $ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
América del norte | 1,800 | 44% |
Europa | 1,200 | 29% |
Asia-Pacífico | 700 | 17% |
América Latina | 400 | 10% |
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicios, incluidos los contratos de mantenimiento y los servicios de soporte, constituidos sobre 25% de ingresos totales, por valor de aproximadamente $ 1.025 mil millones en 2022.
Canales de ventas
Vertiv utiliza principalmente equipos de ventas directos y distribuidores de terceros para llegar a sus clientes. La compañía ha establecido sobre 200 Distribuidores en todo el mundo, mejorando su alcance del mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro
Se proyecta que el mercado global de centros de datos crecerá a una tasa compuesta anual de 6% hasta 2025, lo que indica un posible crecimiento de los ingresos futuros para Vertiv. La compañía también se está centrando en expandir sus ofertas de energía renovable.
Desempeño financiero reciente
A partir del segundo trimestre de 2023, Vertiv informó un ingreso de $ 2.1 mil millones para la primera mitad del año, con un margen grave de 30% y un ingreso neto de aproximadamente $ 150 millones.
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