Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
Una breve historia de Vishay Intertechnology, Inc.
Compañía Overview
Vishay Intertechnology, Inc. es un fabricante global de semiconductores y componentes electrónicos pasivos. La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Malvern, Pensilvania. A partir de 2024, Vishay opera en varios segmentos, incluidas resistencias, condensadores, inductores y semiconductores discretos.
Desempeño financiero
Para el trimestre fiscal finalizado el 28 de septiembre de 2024, Vishay reportó ingresos netos de $ 735.4 millones, una disminución de $ 741.2 millones en el trimestre anterior y $ 853.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. La pérdida neta atribuible a los accionistas de Vishay para este trimestre fue de $ (19.3) millones, o $ (0.14) por acción, en comparación con las ganancias netas de $ 23.5 millones, o $ 0.17 por acción diluida para el trimestre que finalizó el 29 de junio de 2024.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 735.4 millones | $ 741.2 millones | $ 853.7 millones |
| Ganancias netas (pérdida) | $ (19.3) millones | $ 23.5 millones | $ 65.5 millones |
| Margen de beneficio bruto | 20.5% | 22.0% | 27.8% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas para los nueve meses fiscales terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 106.0 millones, por debajo de $ 359.4 millones para el mismo período del año anterior. Los gastos de capital para el mismo período fueron de aproximadamente $ 175.2 millones.
Política de devolución de accionistas
Vishay ha adoptado una política de devolución de accionistas destinada a devolver al menos el 70% del flujo de efectivo libre a los accionistas. En los nueve meses fiscales terminados el 28 de septiembre de 2024, los dividendos totales pagados fueron de $ 41.1 millones, mientras que las recompras de acciones ascendieron a $ 37.8 millones.
Posición de mercado y desafíos
A partir de 2024, Vishay continúa enfrentando desafíos, incluida una corrección de inventario de distribuidores que afecta los volúmenes de ventas. A pesar de estos desafíos, la perspectiva a largo plazo sigue siendo positiva, con inversiones continuas en la expansión de la capacidad de fabricación.
Desarrollos recientes y perspectivas futuras
Vishay planea mantener altos niveles de gastos de capital, ajustando su estrategia de inversión en respuesta a las condiciones del mercado. La compañía se compromete a gastar aproximadamente $ 2.6 mil millones en gastos de capital de 2023 a 2028.
A Who posee Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Estructura de propiedad
La propiedad de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) a partir de 2024 se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales, con una notable concentración de propiedad entre las principales instituciones.
Principales accionistas
La siguiente tabla detalla a los principales accionistas de Vishay Intertechnology, Inc. a partir de 2024, incluidos sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 18,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 15,500,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 6.1% | 11,000,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | 10,000,000 |
| Marc Zandman (Presidente Ejecutivo) | 4.2% | 7,500,000 |
| Otros accionistas individuales | 58.7% | 105,000,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de Vishay Intertechnology, Inc. Las siguientes estadísticas resumen la propiedad institucional:
| Inversor institucional | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 18,000,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 15,500,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 6.1% | 11,000,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | 10,000,000 |
Propiedad ejecutiva
La propiedad ejecutiva es otro aspecto importante de la estructura de propiedad de la empresa. La siguiente tabla presenta los detalles de propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Marc Zandman | Presidente ejecutivo | 7,500,000 | 4.2% |
| Gerald Paul | Presidente y CEO | 3,000,000 | 1.7% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,500,000 | 0.8% |
Rendimiento de stock
A partir de 2024, el stock de Vishay Intertechnology ha mostrado un rendimiento fluctuante, con las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $20.50 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| Bajo de 52 semanas | $15.00 |
| Capitalización de mercado | $ 3.5 mil millones |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La estructura de propiedad de Vishay Intertechnology, Inc. revela una concentración entre los inversores institucionales, al tiempo que destaca importantes tenencias ejecutivas. La dinámica de la propiedad está influenciada por el rendimiento de las acciones, las condiciones del mercado y las prácticas de gobierno corporativo.
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Vishay Intertechnology, Inc. es ser un fabricante líder de semiconductores discretos y componentes pasivos que proporcionan un rendimiento y confiabilidad superiores. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes globales en varios mercados, incluidos automotriz, industrial, telecomunicaciones, informática y electrónica de consumo.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: esforzarse por exceder las expectativas del cliente a través de la calidad y el servicio.
- Innovación: fomentar una cultura de mejora continua y avance tecnológico.
- Integridad: Realice negocios con los más altos estándares éticos.
- Trabajo en equipo: colaborar efectivamente para lograr objetivos comunes.
- Responsabilidad: promover la sostenibilidad y la responsabilidad social en todas las operaciones.
Desempeño financiero
A partir del trimestre fiscal finalizado el 28 de septiembre de 2024, Vishay informó ingresos netos de $ 735.4 millones, una disminución de $ 853.7 millones para el mismo período del año anterior. La pérdida neta atribuible a los accionistas de Vishay para este trimestre fue ($ 19.3 millones), o ($0.14) por acción, en comparación con las ganancias netas de $ 65.5 millones, o $0.47 por acción diluida para el mismo trimestre en 2023.
Datos financieros recientes
| Métrica | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 735.4 millones | $ 741.2 millones | $ 853.7 millones |
| Ganancias netas (pérdida) | ($ 19.3 millones) | $ 23.5 millones | $ 65.5 millones |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | ($0.14) | $0.17 | $0.47 |
| Beneficio bruto | $ 150.9 millones | $ 155.3 millones | $ 237.6 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($ 18.3 millones) | $ 62.3 millones | $ 115.1 millones |
Posicionamiento del mercado
Vishay opera en varios segmentos, incluidos MOSFET, diodos, componentes optoelectrónicos, resistencias, inductores y condensadores. La compañía continúa invirtiendo en expandir su capacidad de fabricación y mejorar sus ofertas de productos para mantener su ventaja competitiva en los mercados de semiconductores y componentes pasivos.
Política de devolución de accionistas
En 2022, la junta directiva de Vishay adoptó una política de devolución de accionistas destinada a devolver al menos 70% del flujo de efectivo libre, neto de los pagos principales programados de la deuda a largo plazo, a los accionistas anualmente. Este rendimiento se ejecuta a través de dividendos en efectivo y recompras de acciones.
Datos de devolución de accionistas
| Período fiscal | Dividendos pagados | Recompra de acciones | Retorno total |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 13.6 millones | $ 12.6 millones | $ 26.3 millones |
| P3 2023 | $ 13.9 millones | $ 17.3 millones | $ 31.1 millones |
| 9m 2024 | $ 41.1 millones | $ 37.8 millones | $ 78.9 millones |
| 9m 2023 | $ 41.8 millones | $ 57.7 millones | $ 99.5 millones |
Inversión en crecimiento
Vishay se compromete a invertir en expansiones clave de la línea de productos y investigación y desarrollo específicos. La compañía ha esbozado un plan de gasto de capital total de entre $ 360 millones y $ 390 millones para 2024, parte de una estrategia de inversión más grande por un total $ 2.6 mil millones de 2023 a 2028.
Cómo funciona Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Compañía Overview
Vishay Intertechnology, Inc. es un fabricante global de semiconductores discretos y componentes electrónicos pasivos. La compañía atiende una amplia gama de industrias, incluidas automotriz, industrial, informática, consumidor y telecomunicaciones.
Desempeño financiero
A partir del trimestre fiscal finalizado el 28 de septiembre de 2024, Vishay informó:
- Ingresos netos: $ 735.4 millones
- Pérdida neta atribuible a los accionistas de Vishay: $ (19.3) millones o $(0.14) per share
- Net revenues for the nine fiscal months ended September 28, 2024: $ 2,222.9 millones
- Ganancias netas atribuibles a los accionistas de Vishay durante los nueve meses: $ 35.2 millones o $ 0.25 por acción diluida
Segmentos de productos
Vishay opera a través de varios segmentos clave, que contribuyen a su desempeño financiero general:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Margen de beneficio bruto (tercer trimestre de 2024) | Margen operativo del segmento (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|
| Mosfets | $ 147.1 millones | 11.7% | (2.9%) |
| Diodos | $ 145.2 millones | 20.1% | 15.7% |
| Componentes optoelectrónicos | $ 63.2 millones | 18.3% | 9.7% |
| Resistencias | $ 180.9 millones | 22.5% | 17.9% |
| Inductores | $ 27.4 millones | 30.3% | 26.2% |
| Condensadores | $ 24.9 millones | 30.1% | 26.1% |
Tendencias y desafíos del mercado
En los últimos períodos, Vishay ha enfrentado desafíos que incluyen:
- Disminución del volumen de ventas debido a las correcciones de inventario de distribuidores en curso.
- Precios de venta promedio más bajos que afectan los márgenes de beneficio bruto.
- Aumento de la competencia dentro de los mercados de semiconductores y componentes pasivos.
Flujo de caja e inversión
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Vishay informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 106.0 millones
- Gastos de capital: $ (175.2) millones
- Flujo de efectivo gratuito: $ (67.7) millones
Retorno de capital y accionista
Vishay tiene una política de devolución de accionistas para devolver al menos el 70% del flujo de efectivo libre a los accionistas, principalmente a través de dividendos y recompras de acciones. La compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.10 por acción Durante el trimestre fiscal finalizó el 28 de septiembre de 2024.
Estrategia a largo plazo
Vishay continúa invirtiendo en la expansión de la capacidad de fabricación, particularmente en líneas críticas de productos. La compañía está construyendo un Oblea de 12 pulgadas Fab en Itzehoe, Alemania, que aumentará la capacidad de la oblea interna en aproximadamente 70% para 2028.
Cómo Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) gana dinero
Flujos de ingresos
Vishay Intertechnology, Inc. genera ingresos a través de la fabricación y venta de semiconductores discretos y componentes pasivos. Los segmentos clave incluyen MOSFET, diodos, componentes optoelectrónicos, resistencias e inductores.
Desempeño financiero Overview
Para el trimestre fiscal finalizado el 28 de septiembre de 2024, Vishay informó ingresos netos de $ 735.4 millones, una disminución de $ 853.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas de Vishay fueron $ (19.3) millones, o $(0.14) por acción.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla describe los ingresos netos y los márgenes de beneficio bruto por segmento para el trimestre fiscal finalizado el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos netos (en miles) | Margen de beneficio bruto |
|---|---|---|
| Mosfets | $147,134 | 11.7% |
| Diodos | $145,183 | 20.1% |
| Componentes optoelectrónicos | $63,227 | 18.3% |
| Resistencias | $180,889 | 22.5% |
| Inductores | $89,947 | 30.3% |
Condiciones y desafíos del mercado
Vishay ha enfrentado desafíos debido a una recesión en el mercado de semiconductores, lo que resulta en un menor volumen de ventas y precios de venta promedio. La relación de libro / riega para el tercer trimestre fiscal de 2024 fue 0.88, indicando un ligero aumento del trimestre anterior.
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos por los nueve meses fiscales terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 1.74 mil millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 484.2 millones. Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $ 381.2 millones.
Inversión en expansión de capacidad
Vishay está invirtiendo en la expansión de las capacidades de fabricación, particularmente en líneas críticas de productos, para adaptarse a los cambios en el mercado y mejorar los ingresos futuros. The acquisition of Newport wafer fabrication facility is expected to enhance their capabilities significantly.
Canales de ventas
La distribución de ventas para el trimestre fiscal finalizó el 28 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Canal | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|
| Distribuidores | $406,468 |
| OEMS | $278,801 |
Perspectiva y estrategias futuras
A pesar de los desafíos actuales, la perspectiva a largo plazo de Vishay sigue siendo positiva debido a las inversiones en curso en tecnología y la expansión de su cartera de productos. Esperan ver la recuperación gradual a medida que las condiciones del mercado se estabilizan.
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.