Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Bundle
Uma breve história de Vishay Intertechnology, Inc.
Empresa Overview
Vishay Intertechnology, Inc. é um fabricante global de semicondutores e componentes eletrônicos passivos. A empresa foi fundada em 1962 e está sediada em Malvern, Pensilvânia. A partir de 2024, Vishay opera em vários segmentos, incluindo resistores, capacitores, indutores e semicondutores discretos.
Desempenho financeiro
Para o trimestre fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, Vishay registrou receitas líquidas de US $ 735,4 milhões, uma queda de US $ 741,2 milhões no trimestre anterior e US $ 853,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Vishay para este trimestre foi de US $ 19,3 milhões, ou US $ (0,14) por ação, em comparação com os ganhos líquidos de US $ 23,5 milhões, ou US $ 0,17 por ação diluída no trimestre encerrado em 29 de junho de 2024.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 735,4 milhões | US $ 741,2 milhões | US $ 853,7 milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | $ (19,3) milhões | US $ 23,5 milhões | US $ 65,5 milhões |
| Margem de lucro bruto | 20.5% | 22.0% | 27.8% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais para os nove meses fiscais findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 106,0 milhões, abaixo dos US $ 359,4 milhões no mesmo período do ano anterior. As despesas de capital para o mesmo período foram de aproximadamente US $ 175,2 milhões.
Política de devolução do acionista
Vishay adotou uma política de retorno dos acionistas destinada a retornar pelo menos 70% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Nos nove meses fiscais findos em 28 de setembro de 2024, os dividendos totais pagos foram de US $ 41,1 milhões, enquanto as recompras de ações totalizaram US $ 37,8 milhões.
Posição e desafios de mercado
A partir de 2024, Vishay continua enfrentando desafios, incluindo uma correção de inventário do distribuidor que afeta os volumes de vendas. Apesar desses desafios, as perspectivas de longo prazo permanecem positivas, com investimentos em andamento na expansão da capacidade de fabricação.
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
Vishay planeja manter altos níveis de despesas de capital, ajustando sua estratégia de investimento em resposta às condições do mercado. A empresa está comprometida em gastar aproximadamente US $ 2,6 bilhões em despesas de capital de 2023 a 2028.
A Who é proprietário de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)
Estrutura de propriedade
A propriedade da Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) a partir de 2024 é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais, com uma notável concentração de propriedade entre as principais instituições.
Principais acionistas
A tabela a seguir detalha os principais acionistas da Vishay Intertechnology, Inc. a partir de 2024, incluindo suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 18,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 15,500,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 6.1% | 11,000,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | 10,000,000 |
| Marc Zandman (presidente executivo) | 4.2% | 7,500,000 |
| Outros acionistas individuais | 58.7% | 105,000,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital da Vishay Intertechnology, Inc. As seguintes estatísticas resumem a propriedade institucional:
| Investidor institucional | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 18,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 15,500,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.2% | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 6.1% | 11,000,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | 10,000,000 |
Propriedade executiva
A propriedade executiva é outro aspecto importante da estrutura de propriedade da empresa. A tabela a seguir apresenta os detalhes da propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Marc Zandman | Presidente executivo | 7,500,000 | 4.2% |
| Gerald Paul | Presidente e CEO | 3,000,000 | 1.7% |
| Outros executivos | Vários | 1,500,000 | 0.8% |
Desempenho de ações
A partir de 2024, as ações da Vishay Intertechnology mostraram um desempenho flutuante, com as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.50 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,5 bilhões |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A estrutura de propriedade da Vishay Intertechnology, Inc. revela uma concentração entre os investidores institucionais, além de destacar participações executivas significativas. A dinâmica da propriedade é influenciada pelo desempenho das ações, condições de mercado e práticas de governança corporativa.
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Declaração de Missão
Declaração de missão Overview
A missão da Vishay Intertechnology, Inc. deve ser um fabricante líder de semicondutores discretos e componentes passivos que fornecem desempenho e confiabilidade superiores. A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras para atender às necessidades em evolução de seus clientes globais em vários mercados, incluindo eletrônicos automotivos, industriais, de telecomunicações, computação e consumo.
Valores centrais
- Compromisso do Cliente: Lire -se para exceder as expectativas do cliente por meio da qualidade e serviço.
- Inovação: promova uma cultura de melhoria contínua e avanço tecnológico.
- Integridade: conduza negócios com os mais altos padrões éticos.
- Trabalho em equipe: colabore efetivamente para alcançar objetivos comuns.
- Responsabilidade: promover a sustentabilidade e a responsabilidade social em todas as operações.
Desempenho financeiro
Até o trimestre fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, Vishay relatou receitas líquidas de US $ 735,4 milhões, uma diminuição de US $ 853,7 milhões pelo mesmo período do ano anterior. A perda líquida atribuível aos acionistas de Vishay para este trimestre foi (US $ 19,3 milhões), ou ($0.14) por ação, comparado aos ganhos líquidos de US $ 65,5 milhões, ou $0.47 por participação diluída para o mesmo trimestre em 2023.
Dados financeiros recentes
| Métricas | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 735,4 milhões | US $ 741,2 milhões | US $ 853,7 milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | (US $ 19,3 milhões) | US $ 23,5 milhões | US $ 65,5 milhões |
| Ganhos básicos (perda) por ação | ($0.14) | $0.17 | $0.47 |
| Lucro bruto | US $ 150,9 milhões | US $ 155,3 milhões | US $ 237,6 milhões |
| Renda operacional (perda) | (US $ 18,3 milhões) | US $ 62,3 milhões | US $ 115,1 milhões |
Posicionamento de mercado
Vishay opera em vários segmentos, incluindo MOSFETs, diodos, componentes optoeletrônicos, resistores, indutores e capacitores. A empresa continua a investir na expansão de sua capacidade de fabricação e aprimorando suas ofertas de produtos para manter sua vantagem competitiva nos mercados de semicondutores e componentes passivos.
Política de devolução do acionista
Em 2022, o Conselho de Administração de Vishay adotou uma política de retorno de acionistas destinada a retornar pelo menos 70% de fluxo de caixa livre, líquido de pagamentos principais programados da dívida de longo prazo, aos acionistas anualmente. Este retorno é executado através de dividendos em dinheiro e recompras de ações.
Dados de retorno do acionista
| Período fiscal | Dividendos pagos | Recompra de ações | Retorno total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 13,6 milhões | US $ 12,6 milhões | US $ 26,3 milhões |
| Q3 2023 | US $ 13,9 milhões | US $ 17,3 milhões | US $ 31,1 milhões |
| 9m 2024 | US $ 41,1 milhões | US $ 37,8 milhões | US $ 78,9 milhões |
| 9m 2023 | US $ 41,8 milhões | US $ 57,7 milhões | US $ 99,5 milhões |
Investimento em crescimento
Vishay está comprometido em investir em expansões importantes da linha de produtos e pesquisa e desenvolvimento direcionados. A empresa descreveu um plano total de gastos de capital entre US $ 360 milhões e US $ 390 milhões para 2024, parte de uma estratégia de investimento maior totalizando US $ 2,6 bilhões de 2023 a 2028.
Como Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) funciona
Empresa Overview
A Vishay Intertechnology, Inc. é um fabricante global de semicondutores discretos e componentes eletrônicos passivos. A empresa atende a uma gama diversificada de indústrias, incluindo automotivo, industrial, computação, consumidor e telecomunicações.
Desempenho financeiro
Até o trimestre fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, o Vishay informou:
- Receita líquida: US $ 735,4 milhões
- Perda líquida atribuível aos acionistas de Vishay: $ (19,3) milhões ou $ (0,14) por ação
- Receitas líquidas para os nove meses fiscais findos em 28 de setembro de 2024: US $ 2.222,9 milhões
- Ganhos líquidos atribuíveis aos acionistas da Vishay nos nove meses: US $ 35,2 milhões ou US $ 0,25 por ação diluída
Segmentos de produtos
Vishay opera através de vários segmentos -chave, que contribuem para o seu desempenho financeiro geral:
| Segmento | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Margem de lucro bruto (Q3 2024) | Margem de operação do segmento (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| MOSFETS | US $ 147,1 milhões | 11.7% | (2.9%) |
| Diodos | US $ 145,2 milhões | 20.1% | 15.7% |
| Componentes optoeletrônicos | US $ 63,2 milhões | 18.3% | 9.7% |
| Resistores | US $ 180,9 milhões | 22.5% | 17.9% |
| Indutores | US $ 27,4 milhões | 30.3% | 26.2% |
| Capacitores | US $ 24,9 milhões | 30.1% | 26.1% |
Tendências e desafios de mercado
Nos períodos recentes, Vishay enfrentou desafios, incluindo:
- Diminuição no volume de vendas devido às correções contínuas do inventário do distribuidor.
- Preços médios de venda mais baixos que afetam as margens de lucro bruto.
- Aumento da concorrência nos mercados semicondutores e de componentes passivos.
Fluxo de caixa e investimento
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, informou Vishay:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 106,0 milhões
- Despesas de capital: US $ (175,2) milhões
- Fluxo de caixa livre: $ (67,7) milhões
Retornos de ações e acionistas
Vishay possui uma política de devolução dos acionistas para retornar pelo menos 70% do fluxo de caixa livre aos acionistas, principalmente através de dividendos e recompra de ações. A empresa declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,10 por ação Durante o trimestre fiscal, terminou em 28 de setembro de 2024.
Estratégia de longo prazo
Vishay continua a investir na expansão da capacidade de fabricação, particularmente em linhas críticas de produtos. A empresa está construindo um Wafer de 12 polegadas Fab em Itzehoe, Alemanha, o que aumentará a capacidade interna da wafer em aproximadamente 70% até 2028.
Como Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Vishay Intertechnology, Inc. gera receita através da fabricação e venda de semicondutores discretos e componentes passivos. Os principais segmentos incluem MOSFETs, diodos, componentes optoeletrônicos, resistores e indutores.
Desempenho financeiro Overview
Para o trimestre fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, Vishay relatou receitas líquidas de US $ 735,4 milhões, uma diminuição de US $ 853,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Os ganhos líquidos atribuíveis aos acionistas de Vishay foram $ (19,3) milhões, ou $(0.14) por ação.
Desempenho do segmento
A tabela a seguir descreve as receitas líquidas e as margens de lucro bruto por segmento para o trimestre fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita líquida (em milhares) | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|
| MOSFETS | $147,134 | 11.7% |
| Diodos | $145,183 | 20.1% |
| Componentes optoeletrônicos | $63,227 | 18.3% |
| Resistores | $180,889 | 22.5% |
| Indutores | $89,947 | 30.3% |
Condições e desafios de mercado
Vishay tem enfrentado desafios devido a uma desaceleração no mercado de semicondutores, resultando em menor volume de vendas e preços médios de venda. A proporção de livro para a fatura para o terceiro trimestre fiscal de 2024 foi 0.88, indicando um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos pelos nove meses fiscais findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 1,74 bilhão, levando a um lucro bruto de US $ 484,2 milhões. Despesas de venda, gerais e administrativas totalizaram US $ 381,2 milhões.
Investimento em expansão de capacidade
Vishay está investindo na expansão das capacidades de fabricação, particularmente em linhas críticas de produtos, para se adaptar às mudanças no mercado e melhorar as receitas futuras. Espera -se que a aquisição da Newport Wafer Fabrication Facility aprimore significativamente suas capacidades.
Canais de vendas
A distribuição de vendas para o trimestre fiscal encerrada em 28 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Canal | Receita líquida (em milhares) |
|---|---|
| Distribuidores | $406,468 |
| OEMs | $278,801 |
Perspectivas e estratégias futuras
Apesar dos desafios atuais, as perspectivas de longo prazo de Vishay permanecem positivas devido a investimentos em andamento em tecnologia e expansão de seu portfólio de produtos. Eles esperam ver recuperação gradual à medida que as condições do mercado se estabilizam.
Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.