Bristow Group Inc. (VTOL) Bundle
Una breve historia de Bristow Group Inc.
Compañía Overview
Bristow Group Inc. es un proveedor global líder de soluciones de vuelo vertical innovadoras y sostenibles, principalmente atendiendo al sector energético en alta mar y a las entidades gubernamentales. La compañía tiene su sede en Houston, Texas, y opera una flota diversa de helicópteros y aviones de ala fija.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Bristow reportó ingresos totales de $ 365.1 millones, un aumento de $ 359.7 millones en el cuarto anterior. El ingreso neto para el trimestre fue $ 28.2 millones, o $0.95 por acción diluida, en comparación con $ 28.2 millones y $0.96 por acción diluida en el segundo trimestre 2024.
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 365.1 millones | $ 359.7 millones |
| Lngresos netos | $ 28.2 millones | $ 28.2 millones |
| Ebitda | $ 63.9 millones | $ 63.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 70.5 millones | $ 70.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 208.6 millones | $ 183.7 millones |
Segmentos operativos
Los ingresos operativos de Bristow están segmentados en servicios energéticos en alta mar, servicios gubernamentales y servicios de ala fija. En el tercer trimestre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Tipo de servicio | T3 2024 Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Servicios de energía en alta mar | $233,654 |
| Servicios gubernamentales | $85,229 |
| Servicios de ala fija | $35,543 |
| Otros servicios | $2,000 |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, la flota total de Bristow consistía en 213 aviones, incluido 196 helicópteros, 13 aviones de ala fija, y 4 sistemas aéreos no tripulados. La edad promedio de la flota es aproximadamente 15 años.
| Composición de la flota | Avión de propiedad | Avión arrendado | Aeronave total |
|---|---|---|---|
| Helicópteros pesados | 53 | 33 | 86 |
| Helicópteros medianos | 64 | 4 | 68 |
| Helicópteros ligeros | 28 | — | 28 |
| Ala fija | 9 | 4 | 13 |
| Sistemas aéreos no tripulados | 4 | — | 4 |
| Flota Total | 171 | 42 | 213 |
Perspectiva futura
Bristow Group ha aumentado su rango de orientación de EBITDA ajustado de 2024 por año completo a $ 220 - $ 230 millones, reflejando el optimismo en el sector de servicios energéticos en alta mar y los contratos gubernamentales.
| 2024 Perspectivas financieras (en millones) | Estimación baja | Estimación alta |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $1,355 | $1,410 |
| Ebitda ajustado | $220 | $230 |
| Interés en efectivo | $40 | $45 |
| Impuestos en efectivo | $20 | $25 |
A Who posee Bristow Group Inc. (VTOL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Bristow Group Inc. (VTOL) tiene una estructura de propiedad diversa, compuesta principalmente por inversores institucionales y accionistas individuales. Los principales accionistas incluyen empresas de inversión, fondos mutuos y otras entidades institucionales.
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.2% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.8% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.1% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 55.1% | Varios |
| Accionistas individuales | 25.0% | Inversores minoristas |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Bristow Group Inc. ha demostrado fluctuaciones durante el año pasado. A partir de noviembre de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 29.75 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 850 millones. La acción ha experimentado un aumento anual de alrededor del 15%.
Financiero Overview
Bristow Group reportó ingresos totales de $ 365.1 millones para el tercer trimestre de 2024, con un ingreso neto de $ 28.2 millones. El EBITDA ajustado de la compañía para el mismo trimestre fue de $ 60.2 millones, lo que refleja la eficiencia operativa y la salud financiera de la organización.
| Métrica financiera | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 365.1 millones | $ 359.7 millones |
| Lngresos netos | $ 28.2 millones | $ 28.2 millones |
| Ebitda | $ 63.9 millones | $ 63.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 60.2 millones | $ 71.3 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Bristow Group tenía $ 208.6 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, junto con activos actuales totales de aproximadamente $ 594.4 millones. La posición de liquidez de la compañía está respaldada por $ 59.6 millones disponible bajo su línea de crédito renovable, proporcionando una liquidez total de $ 259.9 millones.
Perspectiva futura
La compañía ha aumentado su rango de orientación EBITDA ajustado de 2024 por año completo a $ 220 - $ 230 millones, lo que indica una perspectiva positiva para el resto del año.
| Perspectiva métrica | Estimación 2024 |
|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 1,355 - $ 1,410 millones |
| Ebitda ajustado | $ 220 - $ 230 millones |
| Interés en efectivo | ~ $ 40 millones |
| Impuestos en efectivo | $ 20 - $ 25 millones |
| Gastos de capital de mantenimiento | $ 15 - $ 20 millones |
Declaración de misión de Bristow Group Inc. (VTOL)
Bristow Group Inc. es reconocido como un proveedor global líder de soluciones de vuelo vertical innovadoras y sostenibles. La compañía ofrece principalmente servicios de aviación a una amplia gama de compañías de energía en alta mar y entidades gubernamentales, centrándose en la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia.
Compañía Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Bristow Group opera una flota de 213 aviones, incluidos 196 helicópteros y 13 aviones de ala fija. La compañía proporciona servicios esenciales como transporte de personal, búsqueda y rescate (SAR), Medevac y sistemas no tripulados.
Desempeño financiero
En el tercer cuarto de 2024, Bristow informó:
- Ingresos totales de $ 365.1 millones, por encima de $ 359.7 millones en el segundo trimestre de 2024.
- Ingresos netos de $ 28.2 millones, o $ 0.95 por acción diluida.
- Guía de EBITDA ajustada para 2024 recaudada a un rango de $ 220 - $ 230 millones.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 356.4 millones | $ 352.5 millones | +$ 3.9 millones |
| Lngresos netos | $ 28.2 millones | $ 28.2 millones | Sin cambios |
| Ebitda | $ 63.9 millones | $ 63.7 millones | +$ 0.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 70.5 millones | $ 70.3 millones | +$ 0.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 208.6 millones | $ 183.7 millones | +$ 24.9 millones |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Bristow se clasifican en tres líneas de servicio principales:
| Línea de servicio | P3 2024 Ingresos | Q2 2024 Ingresos |
|---|---|---|
| Servicios de energía en alta mar | $ 233.7 millones | $ 238.5 millones |
| Servicios gubernamentales | $ 85.2 millones | $ 79.5 millones |
| Servicios de ala fija | $ 35.5 millones | $ 32.0 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Bristow informó:
- Liquidez total de $ 259.9 millones, que comprende $ 200.3 millones en efectivo sin restricciones y $ 59.6 millones disponibles bajo su línea de crédito renovable basado en activos.
- Deuda a largo plazo de $ 612.2 millones, en comparación con $ 534.8 millones a fines de 2023.
Composición de la flota
| Tipo de aeronave | Avión de propiedad | Avión arrendado | Aeronave total | Capacidad máxima del pasajero | Edad promedio (años) |
|---|---|---|---|---|---|
| Helicópteros pesados | 36 | 29 | 65 | 19 | 15 |
| Helicópteros medianos | 64 | 4 | 68 | 12 | 13 |
| Helicópteros gemelos ligeros | 13 | 1 | 14 | 7 | 17 |
| Helicópteros simples ligeros | 28 | - | 28 | 4 | 26 |
| Ala fija | 9 | 4 | 13 | - | - |
| Sistemas aéreos no tripulados (UAS) | 4 | - | 4 | - | - |
Posición de mercado
Bristow atiende a clientes en varias regiones globales, que incluyen:
- Europa
- América
- África
- Asia Pacífico
Cómo funciona Bristow Group Inc. (VTOL)
Compañía Overview
Bristow Group Inc. (NYSE: VTOL) es un proveedor global líder de servicios de aviación innovadores, que atiende principalmente al sector energético en alta mar y a las agencias gubernamentales. La compañía se especializa en transporte de personal, búsqueda y rescate (SAR), Medevac, transporte de ala fija, sistemas no tripulados y servicios de helicópteros ad-hoc.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Bristow reportó ingresos totales de $ 365.1 millones, un ligero aumento de $ 359.7 millones En el segundo trimestre de 2024. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 28.2 millones, o $ 0.95 por acción diluida, en comparación con $ 28.2 millones, o $ 0.96 por acción diluida, en el segundo trimestre de 2024.
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 365.1 millones | $ 359.7 millones |
| Lngresos netos | $ 28.2 millones | $ 28.2 millones |
| EPS diluido | $0.95 | $0.96 |
| Ebitda | $ 63.9 millones | $ 63.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 70.5 millones | $ 70.3 millones |
| EBITDA ajustado (excl. Disposiciones de activos) | $ 60.2 millones | $ 71.3 millones |
Segmentos operativos
Bristow opera principalmente en tres segmentos: servicios de energía en alta mar, servicios gubernamentales y servicios de ala fija. El desglose de los ingresos operativos por línea de servicio para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Línea de servicio | T3 2024 Ingresos (en miles) | Q2 2024 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Servicios de energía en alta mar | $233,654 | $238,491 |
| Servicios gubernamentales | $85,229 | $79,476 |
| Servicios de ala fija | $35,543 | $31,987 |
| Otros servicios | $2,000 | $2,540 |
| Ingresos operativos totales | $356,426 | $352,494 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Bristow ascendieron a $ 2.088 mil millones, con pasivos totales de $ 1.190 mil millones. La compañía tenía efectivo sin restricciones de $ 208.6 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 898.8 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $2,088,309 |
| Pasivos totales | $1,189,549 |
| Equidad total de los accionistas | $898,760 |
| Efectivo sin restricciones | $208,581 |
Liquidez y gastos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bristow tenía una liquidez total de $ 259.9 millones, que incluye $ 200.3 millones de efectivo sin restricciones y $ 59.6 millones Disponible en su línea de crédito rotativo basado en activos enmendados. En el tercer trimestre de 2024, la compañía hizo gastos de capital de $ 57.0 millones, de los cuales $ 8.0 millones fueron gastos de capital de mantenimiento.
Información de la flota
Bristow opera una flota diversa de aviones al 30 de septiembre de 2024, que comprende 213 aviones totales, que incluye helicópteros, aviones de ala fija y sistemas aéreos no tripulados. Los detalles de la flota son los siguientes:
| Tipo de aeronave | De propiedad | Arrendado | Total | Edad promedio (años) |
|---|---|---|---|---|
| Helicópteros pesados | 36 | 29 | 65 | 15 |
| Helicópteros medianos | 64 | 4 | 68 | 13 |
| Helicópteros gemelos ligeros | 13 | 1 | 14 | 15 |
| Helicópteros simples ligeros | 28 | — | 28 | 18 |
| Ala fija | 9 | 4 | 13 | — |
| Sistemas aéreos no tripulados | 4 | — | 4 | — |
| Flota Total | 154 | 34 | 213 | — |
Cómo Bristow Group Inc. (VTOL) gana dinero
Ingresos operativos
Bristow Group genera sus ingresos principalmente a través de tres segmentos: servicios de energía en alta mar, servicios gubernamentales y servicios de ala fija. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos operativos totales fueron de $ 356.4 millones, con un desglose de la siguiente manera:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | Q2 2024 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Servicios de energía en alta mar | 233,654 | 238,491 |
| Servicios gubernamentales | 85,229 | 79,476 |
| Servicios de ala fija | 35,543 | 31,987 |
| Otros servicios | 2,000 | 2,540 |
| Ingresos operativos totales | 356,426 | 352,494 |
Factores de crecimiento de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, Bristow informó un aumento de ingresos de $ 3.9 millones en comparación con el segundo trimestre de 2024. Este crecimiento fue impulsado por:
- Aumento de los ingresos por servicios gubernamentales debido a una mayor utilización y tipos de cambio de divisas favorables.
- Los mayores ingresos de servicios de ala fija atribuidos a mejores tasas de utilización.
- Compensación por una disminución en los servicios energéticos en alta mar principalmente debido a una menor utilización en las Américas.
Costos y gastos
Los costos y gastos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 331.9 millones, en comparación con $ 315.4 millones en el segundo trimestre de 2024. Los componentes clave incluyen:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q2 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos operativos | 262,692 | 246,421 |
| Gastos reembolsables | 8,827 | 7,212 |
| Gastos generales y administrativos | 42,898 | 44,933 |
| Gastos de depreciación y amortización | 17,569 | 16,848 |
| Costos y gastos totales | 331,986 | 315,414 |
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto de Bristow para el tercer trimestre 2024 fue de $ 28.2 millones, traduciendo a ganancias diluidas por acción de $ 0.95. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se informaron en $ 63.9 millones. El EBITDA ajustado, excluyendo artículos especiales, fue de $ 70.5 millones para el mismo período. La perspectiva EBITDA ajustada para todo el año 2024 se ha elevado a un rango de $ 220 millones a $ 230 millones.
Liquidez y asignación de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bristow tenía una liquidez total de aproximadamente $ 259.9 millones, que comprendía $ 200.3 millones en efectivo sin restricciones y $ 59.6 millones disponibles bajo su línea de crédito giratorio. La compañía informó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 66.0 millones para el tercer trimestre de 2024, con gastos de capital de mantenimiento por un total de $ 8.0 millones.
Perspectiva futura
Bristow Group anticipa un crecimiento continuo tanto en la energía costa afuera como en los servicios gubernamentales. La compañía se centra en optimizar su cartera de contratos y mejorar las eficiencias operativas, apuntando a ingresos operativos totales en el rango de $ 1.355 mil millones a $ 1.410 mil millones para 2024.
| Perspectiva financiera para 2024 | Cantidad estimada (en millones) |
|---|---|
| Servicios de energía en alta mar | $900 - $930 |
| Servicios gubernamentales | $330 - $340 |
| Servicios de ala fija | $120 - $130 |
| Otros servicios | $5 - $10 |
| Ingresos operativos totales | $1,355 - $1,410 |
| EBITDA ajustado (excluyendo las disposiciones de activos y FX) | $220 - $230 |
Bristow Group Inc. (VTOL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bristow Group Inc. (VTOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristow Group Inc. (VTOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristow Group Inc. (VTOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.