Bristow Group Inc. (VTOL) Bundle
Une brève histoire de Bristow Group Inc.
Entreprise Overview
Bristow Group Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de vol verticales innovantes et durables, desservant principalement le secteur de l'énergie offshore et les entités gouvernementales. La société a son siège social à Houston, au Texas, et exploite une flotte diversifiée d'hélicoptères et d'avions à voilure fixe.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, Bristow a publié des revenus totaux de 365,1 millions de dollars, une augmentation de 359,7 millions de dollars au cours du trimestre précédent. Le bénéfice net pour le trimestre était 28,2 millions de dollars, ou $0.95 par part diluée, par rapport à 28,2 millions de dollars et $0.96 par part diluée au T2 2024.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 365,1 millions de dollars | 359,7 millions de dollars |
| Revenu net | 28,2 millions de dollars | 28,2 millions de dollars |
| EBITDA | 63,9 millions de dollars | 63,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 70,5 millions de dollars | 70,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 208,6 millions de dollars | 183,7 millions de dollars |
Segments de fonctionnement
Les revenus d'exploitation de Bristow sont segmentés en services énergétiques offshore, services gouvernementaux et services à voilure fixe. Au troisième trimestre 2024, la ventilation était la suivante:
| Type de service | T1 2024 Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Services énergétiques offshore | $233,654 |
| Services gouvernementaux | $85,229 |
| Services à ailes fixes | $35,543 |
| Autres services | $2,000 |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, la flotte totale de Bristow était composée de 213 avions, y compris 196 hélicoptères, 13 avions à voilure fixe, et 4 systèmes aériens sans pilote. L'âge moyen de la flotte est approximativement 15 ans.
| Composition de la flotte | Avion appartenant | Avion loué | Avion total |
|---|---|---|---|
| Hélicoptères lourds | 53 | 33 | 86 |
| Hélicoptères moyens | 64 | 4 | 68 |
| Hélicoptères légers | 28 | — | 28 |
| Aile fixe | 9 | 4 | 13 |
| Systèmes aériens sans pilote | 4 | — | 4 |
| Flotte totale | 171 | 42 | 213 |
Perspectives futures
Bristow Group a augmenté sa fourchette de guidage d'EBITDA ajustée en 2024 220 - 230 millions de dollars, reflétant l'optimisme dans le secteur des services énergétiques offshore et les contrats gouvernementaux.
| 2024 Perspectives financières (en millions) | Faible estimation | Estimation élevée |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $1,355 | $1,410 |
| EBITDA ajusté | $220 | $230 |
| Intérêts en espèces | $40 | $45 |
| Taxes en espèces | $20 | $25 |
A qui possède Bristow Group Inc. (VTOL)
Importants actionnaires
En 2024, Bristow Group Inc. (VTOL) a une structure de propriété diversifiée, principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Les principaux actionnaires comprennent des sociétés d'investissement, des fonds communs de placement et d'autres entités institutionnelles.
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.2% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investisseur institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.8% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 5.1% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 55.1% | Divers |
| Actionnaires individuels | 25.0% | Investisseurs de détail |
Performance du stock
La performance des actions de Bristow Group Inc. a montré des fluctuations au cours de la dernière année. En novembre 2024, le cours de l'action est d'environ 29,75 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 850 millions de dollars. Le stock a connu une augmentation de l'année d'environ 15%.
Financier Overview
Bristow Group a déclaré des revenus totaux de 365,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, avec un revenu net de 28,2 millions de dollars. Le BAIIA ajusté de la société pour le même trimestre était de 60,2 millions de dollars, reflétant l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'organisation.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 365,1 millions de dollars | 359,7 millions de dollars |
| Revenu net | 28,2 millions de dollars | 28,2 millions de dollars |
| EBITDA | 63,9 millions de dollars | 63,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 60,2 millions de dollars | 71,3 millions de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Bristow Group a détenu 208,6 millions de dollars en espèces et en espèces, ainsi que des actifs actuels totaux d'environ 594,4 millions de dollars. Le poste de liquidité de la société est en outre étayé par 59,6 millions de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, offrant une liquidité totale de 259,9 millions de dollars.
Perspectives futures
La société a levé sa fourchette d'orientation de l'EBITDA ajustée en 2024 pour l'année entièrement en 2024 à 220 à 230 millions de dollars, indiquant une perspective positive pour le reste de l'année.
| Métrique d'Outlook | 2024 estimation |
|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 1 355 $ - 1 410 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 220 - 230 millions de dollars |
| Intérêts en espèces | ~ 40 millions de dollars |
| Taxes en espèces | 20 $ - 25 millions de dollars |
| Dépenses en capital de maintenance | 15 $ - 20 millions de dollars |
Énoncé de mission de Bristow Group Inc. (VTOL)
Bristow Group Inc. est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de vol verticales innovantes et durables. La société offre principalement des services d'aviation à un éventail diversifié de sociétés énergétiques offshore et d'entités gouvernementales, en se concentrant sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité.
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, Bristow Group exploite une flotte de 213 avions, dont 196 hélicoptères et 13 avions à voilure fixe. La société fournit des services essentiels tels que le transport du personnel, la recherche et le sauvetage (SAR), les systèmes MedEvac et sans pilote.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Bristow a rapporté:
- Revenus totaux de 365,1 millions de dollars, contre 359,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2024.
- Revenu net de 28,2 millions de dollars, ou 0,95 $ par action diluée.
- Les directives d'EBITDA ajustées pour 2024 ont augmenté à une fourchette de 220 à 230 millions de dollars.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 356,4 millions de dollars | 352,5 millions de dollars | + 3,9 millions de dollars |
| Revenu net | 28,2 millions de dollars | 28,2 millions de dollars | Pas de changement |
| EBITDA | 63,9 millions de dollars | 63,7 millions de dollars | + 0,2 million de dollars |
| EBITDA ajusté | 70,5 millions de dollars | 70,3 millions de dollars | + 0,2 million de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 208,6 millions de dollars | 183,7 millions de dollars | + 24,9 millions de dollars |
Performance du segment
Les revenus de Bristow sont classés en trois lignes de service primaires:
| Ligne de service | T1 2024 Revenus | T2 2024 Revenus |
|---|---|---|
| Services énergétiques offshore | 233,7 millions de dollars | 238,5 millions de dollars |
| Services gouvernementaux | 85,2 millions de dollars | 79,5 millions de dollars |
| Services à ailes fixes | 35,5 millions de dollars | 32,0 millions de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Bristow a rapporté:
- Liquidité totale de 259,9 millions de dollars, comprenant 200,3 millions de dollars en espèces sans restriction et 59,6 millions de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs.
- Dette à long terme de 612,2 millions de dollars, contre 534,8 millions de dollars à la fin de 2023.
Composition de la flotte
| Type d'avion | Avion appartenant | Avion loué | Avion total | Capacité de passagers maximale | Âge moyen (années) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hélicoptères lourds | 36 | 29 | 65 | 19 | 15 |
| Hélicoptères moyens | 64 | 4 | 68 | 12 | 13 |
| Hélicoptères jumeaux légers | 13 | 1 | 14 | 7 | 17 |
| Hélicoptères simples légers | 28 | - | 28 | 4 | 26 |
| Aile fixe | 9 | 4 | 13 | - | - |
| Systèmes aériens sans pilote (UAS) | 4 | - | 4 | - | - |
Position sur le marché
Bristow sert des clients dans diverses régions mondiales, notamment:
- Europe
- Amériques
- Afrique
- Asie-Pacifique
Comment fonctionne Bristow Group Inc. (VTOL)
Entreprise Overview
Bristow Group Inc. (NYSE: VTOL) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services aéronautiques innovants, s'adressant principalement au secteur de l'énergie offshore et aux agences gouvernementales. La société est spécialisée dans le transport du personnel, la recherche et le sauvetage (SAR), le MedEvac, le transport fixe des ailes, les systèmes sans pilote et les services d'hélicoptère ad hoc.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, Bristow a publié des revenus totaux de 365,1 millions de dollars, une légère augmentation de 359,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2024. Le revenu net pour le troisième trimestre 2024 était 28,2 millions de dollars, ou 0,95 $ par action diluée, par rapport à 28,2 millions de dollars, ou 0,96 $ par action diluée, au T2 2024.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 365,1 millions de dollars | 359,7 millions de dollars |
| Revenu net | 28,2 millions de dollars | 28,2 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.95 | $0.96 |
| EBITDA | 63,9 millions de dollars | 63,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 70,5 millions de dollars | 70,3 millions de dollars |
| EBITDA ajusté (Disposals d'actifs excl) | 60,2 millions de dollars | 71,3 millions de dollars |
Segments de fonctionnement
Bristow opère principalement dans trois segments: services énergétiques offshore, services gouvernementaux et services aux ailes fixes. La ventilation des revenus d'exploitation par ligne de service pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Ligne de service | T1 2024 Revenus (en milliers) | T2 2024 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Services énergétiques offshore | $233,654 | $238,491 |
| Services gouvernementaux | $85,229 | $79,476 |
| Services à ailes fixes | $35,543 | $31,987 |
| Autres services | $2,000 | $2,540 |
| Revenus de fonctionnement total | $356,426 | $352,494 |
Pilés forts du bilan
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux de Bristow se sont élevés à 2,088 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 1,190 milliard de dollars. L'entreprise avait des espèces sans restriction de 208,6 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de 898,8 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $2,088,309 |
| Passifs totaux | $1,189,549 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $898,760 |
| Argent sans restriction | $208,581 |
Liquidité et dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, Bristow avait une liquidité totale de 259,9 millions de dollars, qui comprend 200,3 millions de dollars d'argent sans restriction et 59,6 millions de dollars Disponible dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs modifiée. Au troisième trimestre 2024, la société a effectué des dépenses en capital de 57,0 millions de dollars, dont 8,0 millions de dollars étaient des dépenses en capital de maintenance.
Informations sur la flotte
Bristow exploite une flotte diversifiée d'avions au 30 septembre 2024, comprenant 213 avions totaux, qui comprennent des hélicoptères, des avions à voilure fixe et des systèmes aériens sans pilote. Les détails de la flotte sont les suivants:
| Type d'avion | Propriétaire | Loué | Total | Âge moyen (années) |
|---|---|---|---|---|
| Hélicoptères lourds | 36 | 29 | 65 | 15 |
| Hélicoptères moyens | 64 | 4 | 68 | 13 |
| Hélicoptères jumeaux légers | 13 | 1 | 14 | 15 |
| Hélicoptères simples légers | 28 | — | 28 | 18 |
| Aile fixe | 9 | 4 | 13 | — |
| Systèmes aériens sans pilote | 4 | — | 4 | — |
| Flotte totale | 154 | 34 | 213 | — |
Comment Bristow Group Inc. (VTOL) fait de l'argent
Revenus opérationnels
Bristow Group génère ses revenus principalement à travers trois segments: services énergétiques offshore, services gouvernementaux et services aux ailes fixes. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux d'exploitation étaient de 356,4 millions de dollars, avec une ventilation comme suit:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T2 2024 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Services énergétiques offshore | 233,654 | 238,491 |
| Services gouvernementaux | 85,229 | 79,476 |
| Services à ailes fixes | 35,543 | 31,987 |
| Autres services | 2,000 | 2,540 |
| Revenus de fonctionnement total | 356,426 | 352,494 |
Facteurs de croissance des revenus
Au troisième trimestre 2024, Bristow a déclaré une augmentation des revenus de 3,9 millions de dollars par rapport au T2 2024. Cette croissance a été motivée par:
- Augmentation des revenus des services gouvernementaux en raison de l'utilisation plus élevée et des taux de change favorables.
- Revenus de services à ailes fixes plus élevées attribuées à des taux d'utilisation améliorés.
- Compensé par une diminution des services énergétiques offshore principalement en raison d'une utilisation plus faible dans les Amériques.
Frais et dépenses
Les coûts totaux et les dépenses pour le troisième trimestre 2024 étaient de 331,9 millions de dollars, contre 315,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Les composants clés comprennent:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q2 2024 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 262,692 | 246,421 |
| Dépenses remboursables | 8,827 | 7,212 |
| Frais généraux et administratifs | 42,898 | 44,933 |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | 17,569 | 16,848 |
| Coûts et dépenses totales | 331,986 | 315,414 |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice net de Bristow pour le troisième trimestre 2024 était de 28,2 millions de dollars, traduisant par un bénéfice dilué par action de 0,95 $. Le bénéfice avant intérêts, les impôts, l'amortissement et l'amortissement (EBITDA) ont été signalés à 63,9 millions de dollars. Le BAIIA ajusté, à l'exclusion des articles spéciaux, était de 70,5 millions de dollars pour la même période. Les perspectives d'EBITDA ajustées pour l'année complète 2024 ont été collectées à une fourchette de 220 à 230 millions de dollars.
Liquidité et allocation des capitaux
Au 30 septembre 2024, Bristow avait une liquidité totale d'environ 259,9 millions de dollars, comprenant 200,3 millions de dollars en espèces sans restriction et 59,6 millions de dollars disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit tournante. La société a déclaré des espèces prévues par des activités d'exploitation de 66,0 millions de dollars pour le trimestre 2024, les dépenses en capital de maintenance totalisant 8,0 millions de dollars.
Perspectives futures
Bristow Group prévoit une croissance continue de l'énergie offshore et des services gouvernementaux. La société se concentre sur l'optimisation de son portefeuille de contrats et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, visant les revenus d'exploitation totaux de 1,355 milliard de dollars à 1,410 milliard de dollars pour 2024.
| Perspectives financières pour 2024 | Montant estimé (en millions) |
|---|---|
| Services énergétiques offshore | $900 - $930 |
| Services gouvernementaux | $330 - $340 |
| Services à ailes fixes | $120 - $130 |
| Autres services | $5 - $10 |
| Revenus de fonctionnement total | $1,355 - $1,410 |
| EBITDA ajusté (excluant les dispositions des actifs et FX) | $220 - $230 |
Bristow Group Inc. (VTOL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bristow Group Inc. (VTOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristow Group Inc. (VTOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristow Group Inc. (VTOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.