Bristow Group Inc. (VTOL) Bundle
Uma breve história do Bristow Group Inc.
Empresa Overview
O Bristow Group Inc. é um fornecedor global líder de soluções de vôo vertical inovador e sustentável, atendendo principalmente o setor de energia offshore e entidades governamentais. A empresa está sediada em Houston, Texas, e opera uma frota diversificada de helicópteros e aeronaves de asa fixa.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Bristow relatou receitas totais de US $ 365,1 milhões, um aumento de US $ 359,7 milhões no trimestre anterior. O lucro líquido para o trimestre foi US $ 28,2 milhões, ou $0.95 por parte diluída, em comparação com US $ 28,2 milhões e $0.96 por participação diluída no segundo trimestre de 2024.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 365,1 milhões | US $ 359,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 28,2 milhões | US $ 28,2 milhões |
| EBITDA | US $ 63,9 milhões | US $ 63,7 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 70,5 milhões | US $ 70,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 208,6 milhões | US $ 183,7 milhões |
Segmentos operacionais
A receita operacional de Bristow é segmentada em serviços de energia offshore, serviços governamentais e serviços de asa fixa. No terceiro trimestre de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Tipo de serviço | Q3 2024 Receita (em milhares) |
|---|---|
| Serviços de energia offshore | $233,654 |
| Serviços do governo | $85,229 |
| Serviços de asa fixa | $35,543 |
| Outros serviços | $2,000 |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a frota total de Bristow consistia em 213 aeronaves, incluindo 196 helicópteros, 13 aeronaves de asa fixa, e 4 sistemas aéreos não tripulados. A idade média da frota é aproximadamente 15 anos.
| Composição da frota | Aeronaves de propriedade | Aeronaves alugadas | Aeronaves totais |
|---|---|---|---|
| Helicópteros pesados | 53 | 33 | 86 |
| Helicópteros médios | 64 | 4 | 68 |
| Helicópteros leves | 28 | — | 28 |
| Asa fixa | 9 | 4 | 13 |
| Sistemas aéreos não tripulados | 4 | — | 4 |
| Frota total | 171 | 42 | 213 |
Perspectivas futuras
O Bristow Group aumentou seu alcance de orientação do EBITDA ajustado para 2024 para 2024 para $ 220 - $ 230 milhões, refletindo o otimismo no setor de serviços de energia offshore e contratos governamentais.
| 2024 Perspectivas financeiras (em milhões) | Estimativa baixa | Alta estimativa |
|---|---|---|
| Receita operacional | $1,355 | $1,410 |
| Ebitda ajustada | $220 | $230 |
| Juros em dinheiro | $40 | $45 |
| Impostos em dinheiro | $20 | $25 |
Um dono do Bristow Group Inc. (VTOL)
Principais acionistas
A partir de 2024, o Bristow Group Inc. (VTOL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. Os principais acionistas incluem empresas de investimento, fundos mútuos e outras entidades institucionais.
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15.2% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.8% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.1% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 55.1% | Vários |
| Acionistas individuais | 25.0% | Investidores de varejo |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do Bristow Group Inc. mostrou flutuações no ano passado. Em novembro de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 29,75 por ação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 850 milhões. As ações sofreram um aumento no ano de 15%.
Financeiro Overview
O Bristow Group registrou receitas totais de US $ 365,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, com um lucro líquido de US $ 28,2 milhões. O EBITDA ajustado da empresa no mesmo trimestre foi de US $ 60,2 milhões, refletindo a eficiência operacional e a saúde financeira da organização.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 365,1 milhões | US $ 359,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 28,2 milhões | US $ 28,2 milhões |
| EBITDA | US $ 63,9 milhões | US $ 63,7 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 60,2 milhões | US $ 71,3 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Bristow Group detinha US $ 208,6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, juntamente com o total de ativos circulantes de aproximadamente US $ 594,4 milhões. A posição de liquidez da empresa é apoiada por US $ 59,6 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativo, fornecendo uma liquidez total de US $ 259,9 milhões.
Perspectivas futuras
A empresa elevou seu intervalo de orientação EBITDA ajustado para 2024 para US $ 220 a US $ 230 milhões, indicando uma perspectiva positiva para o restante do ano.
| Métrica do Outlook | 2024 Estimativa |
|---|---|
| Receita operacional total | $ 1.355 - US $ 1.410 milhões |
| Ebitda ajustada | $ 220 - $ 230 milhões |
| Juros em dinheiro | ~ US $ 40 milhões |
| Impostos em dinheiro | $ 20 - $ 25 milhões |
| Despesas de capital de manutenção | $ 15 - $ 20 milhões |
Declaração de missão do Bristow Group Inc. (VTOL)
O Bristow Group Inc. é reconhecido como um fornecedor global líder de soluções de vôo verticais inovadoras e sustentáveis. A empresa oferece principalmente serviços de aviação a uma gama diversificada de empresas de energia offshore e entidades governamentais, com foco em segurança, confiabilidade e eficiência.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Bristow Group opera uma frota de 213 aeronaves, incluindo 196 helicópteros e 13 aeronaves de asa fixa. A empresa fornece serviços essenciais, como transporte de pessoal, busca e resgate (SAR), MEDEVAC e sistemas não tripulados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Bristow informou:
- Receitas totais de US $ 365,1 milhões, acima de US $ 359,7 milhões no segundo trimestre de 2024.
- Lucro líquido de US $ 28,2 milhões, ou US $ 0,95 por ação diluída.
- Orientação EBITDA ajustada para 2024 aumentada para um intervalo de US $ 220 - US $ 230 milhões.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 356,4 milhões | US $ 352,5 milhões | +US $ 3,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 28,2 milhões | US $ 28,2 milhões | Sem mudança |
| EBITDA | US $ 63,9 milhões | US $ 63,7 milhões | +US $ 0,2 milhão |
| Ebitda ajustada | US $ 70,5 milhões | US $ 70,3 milhões | +US $ 0,2 milhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 208,6 milhões | US $ 183,7 milhões | +US $ 24,9 milhões |
Desempenho do segmento
As receitas de Bristow são categorizadas em três linhas de serviço primárias:
| Linha de serviço | Q3 2024 Receita | Q2 2024 Receita |
|---|---|---|
| Serviços de energia offshore | US $ 233,7 milhões | US $ 238,5 milhões |
| Serviços do governo | US $ 85,2 milhões | US $ 79,5 milhões |
| Serviços de asa fixa | US $ 35,5 milhões | US $ 32,0 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Bristow informou:
- Liquidez total de US $ 259,9 milhões, compreendendo US $ 200,3 milhões em dinheiro irrestrito e US $ 59,6 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativo baseado em ativos.
- Dívida de longo prazo de US $ 612,2 milhões, em comparação com US $ 534,8 milhões no final de 2023.
Composição da frota
| Tipo de aeronave | Aeronaves de propriedade | Aeronaves alugadas | Aeronaves totais | Capacidade máxima do passageiro | Idade média (anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Helicópteros pesados | 36 | 29 | 65 | 19 | 15 |
| Helicópteros médios | 64 | 4 | 68 | 12 | 13 |
| Helicópteros gêmeos leves | 13 | 1 | 14 | 7 | 17 |
| Helicópteros leves leves | 28 | - | 28 | 4 | 26 |
| Asa fixa | 9 | 4 | 13 | - | - |
| Sistemas aéreos não tripulados (UAS) | 4 | - | 4 | - | - |
Posição de mercado
Bristow atende clientes em várias regiões globais, incluindo:
- Europa
- Américas
- África
- Ásia -Pacífico
Como funciona o Bristow Group Inc. (VTOL)
Empresa Overview
O Bristow Group Inc. (NYSE: VTOL) é um dos principais fornecedores globais de serviços de aviação inovadores, atendendo principalmente ao setor de energia offshore e às agências governamentais. A empresa é especializada em transporte de pessoal, busca e resgate (SAR), medevac, transporte de asa fixa, sistemas não tripulados e serviços de helicóptero ad-hoc.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Bristow relatou receitas totais de US $ 365,1 milhões, um ligeiro aumento de US $ 359,7 milhões no segundo trimestre de 2024. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 28,2 milhões, ou US $ 0,95 por ação diluída, comparado com US $ 28,2 milhões, ou US $ 0,96 por ação diluída, no segundo trimestre 2024.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 365,1 milhões | US $ 359,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 28,2 milhões | US $ 28,2 milhões |
| EPS diluído | $0.95 | $0.96 |
| EBITDA | US $ 63,9 milhões | US $ 63,7 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 70,5 milhões | US $ 70,3 milhões |
| EBITDA ajustado (excl. Disposições de ativos) | US $ 60,2 milhões | US $ 71,3 milhões |
Segmentos operacionais
Bristow opera principalmente em três segmentos: serviços de energia offshore, serviços governamentais e serviços de asa fixa. A repartição das receitas operacionais por linha de serviço para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Linha de serviço | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q2 2024 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviços de energia offshore | $233,654 | $238,491 |
| Serviços do governo | $85,229 | $79,476 |
| Serviços de asa fixa | $35,543 | $31,987 |
| Outros serviços | $2,000 | $2,540 |
| Receita operacional total | $356,426 | $352,494 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Bristow totalizaram US $ 2,088 bilhões, com passivos totais de US $ 1,190 bilhão. A empresa tinha dinheiro irrestrito de US $ 208,6 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 898,8 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,088,309 |
| Passivos totais | $1,189,549 |
| Equidade total dos acionistas | $898,760 |
| Dinheiro irrestrito | $208,581 |
Liquidez e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, Bristow tinha liquidez total de US $ 259,9 milhões, que inclui US $ 200,3 milhões de dinheiro irrestrito e US $ 59,6 milhões Disponível sob sua linha de crédito rotativo baseado em ativos alterado. No terceiro trimestre de 2024, a empresa fez despesas de capital de US $ 57,0 milhões, dos quais US $ 8,0 milhões eram despesas de capital de manutenção.
Informações da frota
Bristow opera uma frota diversificada de aeronaves em 30 de setembro de 2024, compreendendo 213 aeronaves totais, que inclui helicópteros, aeronaves de asa fixa e sistemas aéreos não tripulados. Os detalhes da frota são os seguintes:
| Tipo de aeronave | Controlado | Arrendado | Total | Idade média (anos) |
|---|---|---|---|---|
| Helicópteros pesados | 36 | 29 | 65 | 15 |
| Helicópteros médios | 64 | 4 | 68 | 13 |
| Helicópteros gêmeos leves | 13 | 1 | 14 | 15 |
| Helicópteros leves leves | 28 | — | 28 | 18 |
| Asa fixa | 9 | 4 | 13 | — |
| Sistemas aéreos não tripulados | 4 | — | 4 | — |
| Frota total | 154 | 34 | 213 | — |
Como o Bristow Group Inc. (VTOL) ganha dinheiro
Receita operacional
O Bristow Group gera sua receita principalmente por meio de três segmentos: serviços de energia offshore, serviços governamentais e serviços de asa fixa. No terceiro trimestre de 2024, as receitas operacionais totais foram de US $ 356,4 milhões, com um colapso da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q2 2024 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviços de energia offshore | 233,654 | 238,491 |
| Serviços do governo | 85,229 | 79,476 |
| Serviços de asa fixa | 35,543 | 31,987 |
| Outros serviços | 2,000 | 2,540 |
| Receita operacional total | 356,426 | 352,494 |
Fatores de crescimento da receita
No terceiro trimestre de 2024, Bristow relatou um aumento de receita de US $ 3,9 milhões em comparação com o segundo trimestre de 2024. Esse crescimento foi impulsionado por:
- Maior receita de serviços do governo devido à maior utilização e taxas de câmbio favoráveis.
- Receita de serviços de asa fixa mais alta atribuída a taxas de utilização aprimoradas.
- Compensado por uma diminuição nos serviços de energia offshore principalmente devido à menor utilização nas Américas.
Custos e despesas
Os custos totais e as despesas do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 331,9 milhões, em comparação com US $ 315,4 milhões no segundo trimestre de 2024. Os principais componentes incluem:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q2 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | 262,692 | 246,421 |
| Despesas reembolsáveis | 8,827 | 7,212 |
| Despesas gerais e administrativas | 42,898 | 44,933 |
| Despesas de depreciação e amortização | 17,569 | 16,848 |
| Custos e despesas totais | 331,986 | 315,414 |
Métricas de rentabilidade
O lucro líquido de Bristow para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 28,2 milhões, traduzindo -se com ganhos diluídos por ação de US $ 0,95. Os ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foram relatados em US $ 63,9 milhões. O EBITDA ajustado, excluindo itens especiais, foi de US $ 70,5 milhões no mesmo período. As perspectivas EBITDA ajustadas para o ano inteiro de 2024 foram elevadas para um intervalo de US $ 220 milhões a US $ 230 milhões.
Liquidez e alocação de capital
Em 30 de setembro de 2024, Bristow tinha liquidez total de aproximadamente US $ 259,9 milhões, compreendendo US $ 200,3 milhões em dinheiro irrestrito e US $ 59,6 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa. A Companhia relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 66,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, com despesas de capital de manutenção totalizando US $ 8,0 milhões.
Perspectivas futuras
O Bristow Group antecipa o crescimento contínuo nos serviços de energia e governo offshore. A empresa está focada em otimizar seu portfólio de contratos e aumentar a eficiência operacional, com o objetivo de receber receitas operacionais totais na faixa de US $ 1,355 bilhão a US $ 1,410 bilhão em 2024.
| Perspectivas financeiras para 2024 | Valor estimado (em milhões) |
|---|---|
| Serviços de energia offshore | $900 - $930 |
| Serviços do governo | $330 - $340 |
| Serviços de asa fixa | $120 - $130 |
| Outros serviços | $5 - $10 |
| Receita operacional total | $1,355 - $1,410 |
| EBITDA ajustado (excluindo disposições de ativos e FX) | $220 - $230 |
Bristow Group Inc. (VTOL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bristow Group Inc. (VTOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristow Group Inc. (VTOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristow Group Inc. (VTOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.