Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
Una breve historia de Zoetis Inc.
Zoetis Inc. es una empresa líder mundial de salud animal que se estableció en 1952 como una subsidiaria del gigante farmacéutico, Pfizer Inc. se convirtió en una empresa independiente que cotiza en bolsa en 2013. A partir de 2024, Zoetis continúa expandiendo su alcance y ofertas de productos, Centrándose principalmente en medicamentos, vacunas y diagnósticos para el ganado y los animales de compañía.
Desempeño financiero Overview
Durante los seis meses que terminan el 30 de junio de 2024, Zoetis informó ingresos totales de $ 4.551 mil millones, representando un Aumento del 9% de $ 4.180 mil millones en el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos operativos, que excluye los impactos de divisas, fue aproximadamente 12%.
| Métrica financiera | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.551 mil millones | $ 4.180 mil millones | 9% |
| Lngresos netos | $ 1.223 mil millones | $ 1.221 mil millones | 0% |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.68 | $2.64 | 1.5% |
| Margen bruto | 81.8% | 80.8% | 1% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Zoetis se derivan de animales de compañía y productos de ganado. Durante los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024, los ingresos de estos segmentos fueron:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Animal compañero | $ 3.099 mil millones | $ 2.714 mil millones | 14% |
| Ganado | $ 1.414 mil millones | $ 1.429 mil millones | -1% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos operativos para el segundo trimestre de 2024 en comparación con el segundo trimestre de 2023 muestra:
| Segmento | Ingresos (Q2 2024) | Ingresos (Q2 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Animal de compañía estadounidense | $ 1.080 mil millones | $ 959 millones | 13% |
| Ganado de EE. UU. | $ 228 millones | $ 206 millones | 11% |
| Animal de compañía internacional | $ 569 millones | $ 530 millones | 7% |
| Ganado internacional | $ 466 millones | $ 465 millones | 0% |
Gastos operativos
Durante los seis meses que terminan el 30 de junio de 2024, Zoetis informó que los gastos operativos ascendieron a $ 1.128 mil millones, arriba 6% del año anterior. Los gastos operativos clave incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 1.128 mil millones | $ 1.061 mil millones | 6% |
| Investigación y desarrollo | $ 333 millones | $ 288 millones | 16% |
| Costo de ventas | $ 1.311 mil millones | $ 1.195 mil millones | 10% |
Lo más destacado del balance
Al 30 de junio de 2024, Zoetis reportó activos totales de $ 14.165 mil millones, en comparación con $ 14.286 mil millones a fines de 2023. El patrimonio de la compañía atribuible a Zoetis Inc. $ 4.966 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 14.165 mil millones | $ 14.286 mil millones |
| Pasivos totales | $ 9.205 mil millones | $ 9.295 mil millones |
| Equidad de los accionistas | $ 4.966 mil millones | $ 4.991 mil millones |
Perspectiva futura
Zoetis sigue enfocado en expandir su cartera a través de la innovación y las adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento tanto en los mercados existentes como emergentes. La compañía también se está adaptando a la dinámica cambiante del mercado, incluidas las fluctuaciones monetarias y los cambios regulatorios, para mantener su ventaja competitiva en el sector de la salud animal.
A Who posee Zoetis Inc. (ZTS)
Principales accionistas
Al 30 de junio de 2024, los principales accionistas de Zoetis Inc. incluyen inversores institucionales y fondos mutuos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Accionista | Acciones celebradas (millones) | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 67.5 | 13.4 |
| Blackrock, Inc. | 56.4 | 11.2 |
| State Street Corporation | 26.1 | 5.2 |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 25.8 | 5.1 |
| Invesco Ltd. | 14.2 | 2.8 |
| Otros inversores institucionales | 195.0 | 38.9 |
| Participaciones privilegiadas | 7.1 | 1.4 |
| Flotador público | 150.0 | 29.8 |
Desglose de propiedad
La estructura general de propiedad de Zoetis Inc. al 30 de junio de 2024 se puede detallarse de la siguiente manera:
| Tipo de propiedad | Acciones celebradas (millones) | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 368.0 | 73.6 |
| Experto | 7.1 | 1.4 |
| Inversores minoristas | 123.9 | 24.8 |
Cambios recientes en la propiedad
Durante el segundo trimestre de 2024, Zoetis anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 6 mil millones. Al 30 de junio de 2024, quedaban $ 623 millones en la autorización anterior de recompra de acciones de $ 3.5 mil millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, el precio de las acciones de Zoetis Inc. (ZTS) era de aproximadamente $ 275.00 por acción. La capitalización de mercado fue de alrededor de $ 138 mil millones.
Desempeño financiero reciente
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Zoetis reportó ingresos totales de $ 4.55 mil millones, un aumento del 9% respecto al año anterior. El ingreso neto atribuible a Zoetis Inc. fue de $ 1.223 mil millones.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Zoetis Inc. refleja una fuerte presencia institucional, con más del 70% de las acciones en poder de los inversores institucionales, lo que indica un interés sólido de los grandes administradores de activos. La propiedad interna sigue siendo baja, lo que sugiere un enfoque en la inversión externa.
Declaración de misión de Zoetis Inc. (ZTS)
Compañía Overview
Zoetis Inc. es un líder mundial en la industria de la salud animal, dedicada al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos, vacunas, productos de diagnóstico y servicios para animales de compañía y ganado. La misión de la compañía es empoderar a quienes crían y cuidan a los animales con las herramientas que necesitan para mejorar la salud y el bienestar de los animales.
Declaración de misión
Zoetis tiene como objetivo ofrecer productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes en salud animal. La declaración de la misión enfatiza un compromiso con la innovación y la sostenibilidad, asegurando que las soluciones de salud animal sean accesibles y efectivas en todo el mundo.
Rendimiento financiero (2024)
En el segundo trimestre de 2024, Zoetis reportó ingresos totales de $ 2.361 mil millones, lo que representa un aumento del 8% en comparación con $ 2.180 mil millones en el mismo período de 2023. Para la primera mitad de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 4.551 mil millones, un aumento del 9% de $ 4.180 mil millones año tras año.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.361 mil millones | $ 2.180 mil millones | 8% |
| Lngresos netos | $ 624 millones | $ 670 millones | (7%) |
| Ingreso operativo | $ 780 millones | $ 872 millones | (11%) |
| Tasa impositiva efectiva | 20.0% | 23.2% | (3.2%) |
Desglose de ingresos
El crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre fue impulsado principalmente por los aumentos de precios y el crecimiento del volumen de los nuevos productos. El crecimiento de los ingresos operativos estaba compuesto por:
- Crecimiento de precios: aproximadamente el 8%
- Crecimiento del volumen de nuevos productos: aproximadamente el 3%
- Crecimiento de volumen de productos de dermatología clave: aproximadamente el 2%
- Disminución del volumen de otros productos en línea: aproximadamente (2%)
Presencia en el mercado
Zoetis opera a través de dos segmentos principales: EE. UU. E internacional. En los EE. UU., El segmento de productos animales de compañía vio un aumento de ingresos de $ 121 millones, mientras que el ganado de los productos contribuyó con $ 22 millones adicionales. El segmento internacional informó un aumento de ingresos de $ 40 millones, con productos animales de compañía liderando el crecimiento.
| Segmento | Ingresos (Q2 2024) | Ingresos (Q2 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Animal de compañía estadounidense | $ 1.080 mil millones | $ 959 millones | 13% |
| Ganado de EE. UU. | $ 228 millones | $ 206 millones | 11% |
| Animal de compañía internacional | $ 569 millones | $ 530 millones | 7% |
| Ganado internacional | $ 466 millones | $ 465 millones | 0% |
Investigación y desarrollo
Zoetis continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, informando gastos de I + D de $ 171 millones en el segundo trimestre de 2024, frente a $ 146 millones en el segundo trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 17%. La compañía se centra en desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de veterinarios y propietarios de animales.
Programa de recompra de dividendos y compartir
Al 30 de junio de 2024, Zoetis declaró dividendos de $ 0.432 por acción, un aumento de $ 0.375 por acción en el año anterior. La compañía también ha iniciado un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 6 mil millones, lo que sigue a la autorización previa de $ 3.5 mil millones, con $ 623 millones restantes bajo el programa anterior a mediados de 2024.
Lo más destacado del balance
Al 30 de junio de 2024, Zoetis reportó activos totales de $ 14.165 mil millones, un poco de $ 14.286 mil millones a fines de 2023. La compañía mantuvo una posición de capital fuerte con un capital total de $ 4.960 mil millones.
| Artículo de balance | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 14.165 mil millones | $ 14.286 mil millones |
| Pasivos totales | $ 9.205 mil millones | $ 9.295 mil millones |
| Equidad total | $ 4.960 mil millones | $ 4.991 mil millones |
Conclusión
Zoetis Inc. sigue comprometido con su misión de mejorar la salud de los animales a través de productos y servicios innovadores, como lo demuestra su fuerte desempeño financiero e inversiones en curso en investigación y desarrollo.
Cómo funciona Zoetis Inc. (ZTS)
Compañía Overview
Zoetis Inc. (ZTS) es un líder mundial en salud animal, que proporciona una amplia gama de productos para el ganado y los animales de compañía. La compañía opera en dos segmentos principales: EE. UU. E internacional, centrándose en el desarrollo y comercialización de medicamentos y vacunas veterinarias, productos de diagnóstico y otros servicios.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Zoetis informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,361 millones | $ 2,180 millones | 8% | $ 4,551 millones | $ 4,180 millones | 9% |
| Lngresos netos | $ 624 millones | $ 671 millones | (7%) | $ 1,223 millones | $ 1,221 millones | 0% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.37 | $1.45 | (6%) | $2.67 | $2.64 | 1% |
| Ingresos netos ajustados | $ 711 millones | $ 652 millones | 9% | $ 1,345 millones | $ 1,259 millones | 7% |
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan de dos segmentos principales: animal de compañía y ganado, con el siguiente desglose para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024:
| Segmento | Ingresos (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Animal de compañía estadounidense | $1,080 | 13% |
| Ganado de EE. UU. | $228 | 11% |
| Animal de compañía internacional | $569 | 7% |
| Ganado internacional | $466 | 0% |
| Ingresos totales | $2,361 | 8% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, los componentes de costos fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Cantidad (millones) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $668 | 28.3% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $581 | 25% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $171 | 7% |
| Amortización de activos intangibles | $35 | 1.5% |
Tendencias y análisis del mercado
Zoetis ha experimentado un crecimiento significativo impulsado por una mayor demanda de sus productos innovadores, particularmente en el sector animal complementario. La compañía informó un Aumento del 12% En los ingresos del segmento de EE. UU. Para la primera mitad de 2024, con una contribución notable de sus productos de anticuerpos monoclonales para el manejo del dolor de osteoartritis.
Operaciones internacionales
A nivel internacional, el crecimiento de los ingresos se vio afectado por las fluctuaciones de divisas, que disminuyeron los ingresos en aproximadamente $ 61 millones o 6%. No obstante, los ingresos operativos aumentaron en 10%, impulsado por fuertes ventas en productos animales complementarios.
Investigación y desarrollo
Zoetis continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, asignando $ 333 millones Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, que representa un 16% aumento en comparación con el año anterior.
Rendimiento de los accionistas
Como parte de su compromiso con los rendimientos de los accionistas, Zoetis declaró dividendos de $0.432 por acción para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2024, en comparación con $0.375 en el mismo trimestre del año anterior.
Programa de recompra de acciones
A partir del 30 de junio de 2024, Zoetis había $ 623 millones permaneciendo bajo su autorizado $ 3.5 mil millones Programa de recompra de acciones, que se inició en diciembre de 2021.
Impuestos y cumplimiento
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fue 20.0%, una disminución de 23.2% En el mismo período de 2023, principalmente debido a los gastos fiscales discretos netos más bajos y una combinación jurisdiccional más favorable de ganancias.
Cómo Zoetis Inc. (ZTS) gana dinero
Flujos de ingresos
Zoetis Inc. genera ingresos a través de la venta de productos de salud animal, que se clasifican en dos segmentos primarios: animales de compañía y ganado.
Productos animales de compañía
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos de los productos animales complementarios fueron de $ 1.649 mil millones, un aumento del 11% en comparación con $ 1.489 mil millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por:
- Ventas de productos MAB para el dolor de osteoartritis, como Librela y Solensia.
- Aumento de las ventas de productos de dermatología clave.
- Crecimiento de ventas de Simparica Trio.
Productos para ganado
Para el mismo período, los ingresos de los productos ganado fueron de $ 694 millones, lo que refleja un aumento del 3% de $ 671 millones en el año anterior. Factores clave que influyen en estos ingresos incluyeron:
- Aumento de las ventas de ganado y productos porcinos.
- Crecimiento de ventas impulsado por una mejor disponibilidad de suministro.
- Disminuye en las ventas de productos avícolas debido a las menores ventas de aditivos de alimentación medicada.
Desglose geográfico
Los ingresos también se segmentan geográficamente. La siguiente tabla resume los ingresos por área geográfica para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024:
| Área geográfica | Ingresos (millones de dólares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $2,471 |
| Australia | $156 |
| Brasil | $200 |
| Canadá | $136 |
| Porcelana | $144 |
| Alemania | $109 |
| Reino Unido | $150 |
| Otros mercados emergentes | $450 |
| Ingresos totales | $4,551 |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, el costo de las ventas fue de $ 668 millones, lo que representa el 28.3% de los ingresos totales. Este es un aumento de $ 607 millones (27.8% de los ingresos) en el mismo período de 2023. El aumento de los costos se atribuyó a:
- Costos de fabricación desfavorables.
- Impactos de divisas.
- Aumentos de precios que compensan algunos de los aumentos de costos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, totalizaron $ 581 millones, que es del 25% de los ingresos, frente a $ 556 millones (26%) en el año anterior. El aumento se debió a:
- Mayores gastos de venta, general y administrativo.
- Aumento de los gastos de investigación y desarrollo de $ 171 millones, frente a $ 146 millones.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, el ingreso neto atribuible a Zoetis Inc. fue de $ 624 millones, una disminución de $ 671 millones en el mismo período de 2023. Esto dio como resultado ganancias diluidas por acción de $ 1.37 en comparación con $ 1.45 en el año anterior.
Posición y estrategia del mercado
Zoetis continúa enfocándose en la innovación en la salud de los animales, ampliando su cartera de productos a través de adquisiciones y desarrollo interno. Por ejemplo, en 2023, Zoetis adquirió PetMedix Ltd. por $ 111 millones para mejorar sus capacidades en biofarmacéuticos para animales de compañía.
Perspectiva futura
Zoetis ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones de $ 6 mil millones autorizado en agosto de 2024, lo que refleja la confianza en sus futuros flujos de efectivo y rentabilidad. Además, la compañía espera continuar su trayectoria de crecimiento a través de nuevos lanzamientos de productos y expansiones del mercado.
Resumen financiero
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Zoetis para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024:
| Métrico | Valor (millones de dólares) |
|---|---|
| Ingresos totales | $4,551 |
| Lngresos netos | $1,223 |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.67 |
| Gastos operativos | $1,128 |
| Costo de ventas | $1,311 |
Zoetis sigue siendo un líder en la industria de la salud animal, aprovechando su extensa cartera y continua innovación para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.
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