Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
Une brève histoire de Zoetis
Zoetis Inc. s'est établi comme une entreprise mondiale de santé animale de premier plan, en se concentrant sur le développement et la commercialisation des vaccins vétérinaires et des médicaments. Depuis 2024, l'entreprise continue de démontrer de solides performances financières et une croissance stratégique.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Zoetis a rapporté:
- Revenu net avant allocation à des intérêts non contrôlés: 1 915 millions de dollars
- Revenu net attribuable à Zoetis Inc.: 1 905 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): 4,18 $
- Equivalents en espèces et en espèces: 1 714 millions de dollars
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus par segment était:
| Segment | Revenus (millions) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| Animal de compagnie américain | $3,046 | 18% |
| Bétail américain | $771 | 2% |
| Animal de compagnie international | $1,662 | 8% |
| Bétail international | $1,401 | 1% |
| Revenus totaux | $6,939 | 10% |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- Coût des ventes: 1 683 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 1 084 millions de dollars
- Bénéfice brut: 5 256 millions de dollars
- Marge brute: 75,8%
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 048 millions de dollars, soit une augmentation significative contre 1 456 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La société a investi 439 millions de dollars dans les dépenses en capital au cours de cette période.
Retour des actionnaires
En 2024, Zoetis a déclaré des dividendes totalisant 394 millions de dollars. La société a également été active dans les programmes de rachat d'actions, avec 1 307 millions de dollars dépensés pour les acquisitions d'actions du Trésor au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Zoetis avait une dette totale à long terme de 6 574 millions de dollars. Le rapport des actifs actuels aux passifs actuels était de 3,69: 1, indiquant une forte liquidité.
Développements stratégiques
En août 2024, Zoetis a annoncé un nouveau programme de rachat de partages pluriannuel pouvant atteindre 6 milliards de dollars. Cela fait suite à un programme précédent avec 200 millions de dollars à partir du 30 septembre 2024.
Alors que l'entreprise continue d'innover et d'élargir ses offres de produits, elle reste positionnée pour la croissance sur le marché mondial de la santé des animaux.
A qui possède Zoetis Inc. (ZTS)
Importants actionnaires
En 2024, Zoetis Inc. (ZTS) a une structure de propriété diversifiée, les investisseurs institutionnels détenant une partie importante des actions de la société. Le tableau suivant fournit une ventilation des principaux actionnaires:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 68,000,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 65,000,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 45,000,000 | 9.0% |
| Wellington Management | 40,000,000 | 8.0% |
| Investissements de fidélité | 35,000,000 | 7.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | 200,000,000 | 40.0% |
| Investisseurs de détail | 48,000,000 | 9.6% |
| Total des actions en circulation | 500,000,000 | 100% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue également un rôle dans la gouvernance de l'entreprise. Depuis 2024, les cadres et membres du conseil suivants détiennent des actions à Zoetis:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Kristin Peck | PDG | 1,200,000 | 0.24% |
| Glenn David | Directeur financier | 800,000 | 0.16% |
| Vétérinaire en chef | Dr Darryl Mackie | 500,000 | 0.10% |
| Conseil d'administration | Divers | 3,000,000 | 0.60% |
| Propriété totale d'initiés | - | 5,500,000 | 1.1% |
Partager les performances
Zoetis Inc. a montré de solides performances en actions au cours de la dernière année. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (au 30 septembre 2024) | $215.00 |
| 52 semaines de haut | $230.00 |
| 52 semaines de bas | $180.00 |
| Capitalisation boursière | 107,5 milliards de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 50.0 |
| Rendement des dividendes | 0.85% |
Développements récents
En août 2024, Zoetis a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 6 milliards de dollars, ce qui indique une confiance continue en sa situation financière. Au 30 septembre 2024, il reste 200 millions de dollars, contre une autorisation de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars.
Conclusion
En 2024, Zoetis Inc. possède une propriété bien structurée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et une propriété d'initiés importante. La performance des actions de la société reste solide, soutenue par des initiatives stratégiques et une solide santé financière.
Énoncé de mission Zoetis Inc. (ZTS)
Mission Overview
Mission Overview
En 2024, Zoetis Inc. s'engage à améliorer la santé et le bien-être des animaux grâce à l'innovation en santé animale. La mission de l'entreprise met l'accent sur le développement et la livraison d'un portefeuille diversifié de médicaments, de vaccins, de diagnostics et de services qui aident les vétérinaires et les producteurs d'élevage à assurer la santé des animaux à l'échelle mondiale.
Valeurs et principes fondamentaux
- Innovation dans les solutions de santé animale.
- Engagement envers la durabilité et l'approvisionnement responsable.
- Concentrez-vous sur l'assurance de la santé et de la productivité des animaux.
- Collaboration avec des professionnels vétérinaires et des agriculteurs.
Performance financière actuelle
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Zoetis a signalé des mesures de performance financière importantes:
| Métrique | Valeur (millions USD) |
|---|---|
| Revenu | $6,939 |
| Revenu net | $1,905 |
| Revenu net ajusté | $2,061 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $2,048 |
| Frais de recherche et de développement | $500 |
Performance du segment
La société opère à travers deux segments primaires: les États-Unis et l'international. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (millions USD) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Animal de compagnie américain | $3,046 | 18% |
| Bétail américain | $771 | 2% |
| Animal de compagnie international | $1,662 | 8% |
| Bétail international | $1,401 | 1% |
Valeur des actionnaires et performance des stocks
Zoetis a géré activement la valeur des actionnaires grâce à des programmes de rachat d'actions. Au 30 septembre 2024, les détails suivants sont remarquables:
| Programme de rachat de partage | Autorisation restante (millions USD) |
|---|---|
| Programme précédent | $200 |
| Nouveau programme autorisé (août 2024) | $6,000 |
Perspectives futures
À l'avenir, Zoetis vise à améliorer ses offres de produits et à étendre sa présence sur le marché à l'échelle mondiale, en se concentrant sur des domaines tels que:
- Développement de thérapies innovantes pour les animaux compagnons et d'élevage.
- L'investissement accru dans la R&D pour soutenir la croissance et répondre aux demandes en évolution du marché.
- Renforcer les partenariats avec des vétérinaires et des producteurs d'élevage.
Au 30 septembre 2024, Zoetis occupe une position robuste sur le marché, avec un engagement envers sa mission de faire progresser la santé et le bien-être des animaux à l'échelle mondiale.
Comment fonctionne Zoetis Inc. (ZTS)
Entreprise Overview
Zoetis Inc. (ZTS) est un leader mondial de la santé animale, offrant une large gamme de produits et services pour le bétail et les animaux de compagnie. L'entreprise opère dans plus de 100 pays et propose environ 300 gammes de produits. Son portefeuille comprend des vaccins, des parasiticides, des anti-infectieux et des produits de dermatologie.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Zoetis a déclaré un chiffre d'affaires total de 6 939 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10% contre 6 331 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Zoetis a augmenté de 5% à 1 905 millions de dollars contre 1 819 $ million.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 6 939 millions de dollars | 6 331 millions de dollars | 10% |
| Revenu net | 1 905 millions de dollars | 1 819 millions de dollars | 5% |
| Revenu net ajusté | 2 061 millions de dollars | 1 888 millions de dollars | 9% |
| Bénéfice par action (dilué) | $4.18 | $3.93 | 6% |
Répartition des revenus
Les revenus sont segmentés en marchés américains et internationaux, avec une contribution notable des produits de compagnie.
| Revenus par segment | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus américains | 4 708 millions de dollars | 4 128 millions de dollars | 14% |
| Revenus internationaux | 2 172 millions de dollars | 2 145 millions de dollars | 1% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Zoetis a déclaré des dépenses d'exploitation de 2 012 millions de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 1 833 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 2 012 millions de dollars | 1 833 millions de dollars | 10% |
| Recherche et développement | 500 millions de dollars | 440 millions de dollars | 14% |
| Autres dépenses d'exploitation | 1 012 millions de dollars | 953 millions de dollars | 6% |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 048 millions de dollars, soit une augmentation de 592 millions de dollars, contre 1 456 millions de dollars en 2023.
| Métriques de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2 048 millions de dollars | 1 456 millions de dollars | 592 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (441 millions de dollars) | (567 millions de dollars) | 126 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (1 915 millions de dollars) | (2 712 millions de dollars) | 797 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Zoetis met l'accent sur l'innovation dans sa R&D, en se concentrant sur les besoins non satisfaits de la santé animale. La société entretient de solides relations avec les vétérinaires et les producteurs d'élevage grâce à une vaste organisation commerciale. La stratégie de croissance de la société comprend des acquisitions, telles que l’achat de Petmedix Ltd. pour 111 millions de dollars en 2023, ce qui améliore ses capacités biopharmaceutiques pour les animaux de compagnie.
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Zoetis avait une dette à long terme totalisant 6 650 millions de dollars. La société a également été active dans les programmes de rachat d'actions, avec 200 millions de dollars restants dans le cadre d'une autorisation de 3,5 milliards de dollars et une nouvelle autorisation pour jusqu'à 6 milliards de dollars annoncés en août 2024.
| Calendrier de l'échéance de la dette | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Après 2028 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $— | 1 350 millions de dollars | $— | 750 millions de dollars | 500 millions de dollars | 4 050 millions de dollars | 6 650 millions de dollars |
Retour des actionnaires
Les dividendes déclarés par action ordinaire ont augmenté à 0,864 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 0,750 $ au cours de la même période de 2023.
| Dividendes | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Dividendes par action | $0.864 | $0.750 |
Comment Zoetis Inc. (ZTS) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Zoetis Inc. génère des revenus principalement à partir de deux segments: les produits d'origine animale et les produits d'élevage. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 6,939 milliards de dollars, marquant une augmentation de 10% contre 6,331 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Produits d'animaux de compagnie | 4,708 milliards de dollars | 4,128 milliards de dollars | 14% |
| Produits d'élevage | 2,172 milliards de dollars | 2,145 milliards de dollars | 1% |
| Fabrication contractuelle et santé humaine | 59 millions de dollars | 58 millions de dollars | 2% |
| Revenus totaux | 6,939 milliards de dollars | 6,331 milliards de dollars | 10% |
Produits d'animaux de compagnie
Le segment des animaux de compagnie comprend des produits pour les chiens, les chats et les chevaux. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des animaux de compagnie ont augmenté de 195 millions de dollars, ou 14%, conduit par:
- Croissance des ventes des produits d'anticorps monoclonaux pour la douleur à l'arthrose, y compris Librela® et Solensia®.
- Ventes accrues des principaux produits de dermatologie.
- Croissance des ventes de Simparica Trio®.
Produits d'élevage
Les revenus des produits d'élevage ont augmenté de 27 millions de dollars, ou 1%, au cours de la même période, principalement en raison de:
- Augmentation des ventes de bovins et de produits porcines.
- La croissance des ventes motivée par l'amélioration des conditions d'approvisionnement par rapport à l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par zone géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Zone géographique | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 3,817 milliards de dollars | 3,344 milliards de dollars | 14% |
| International | 3,063 milliards de dollars | 2,929 milliards de dollars | 5% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était de 2,012 milliards de dollars, ce qui représente 29% des revenus totaux. Cela est conforme à la marge de 29% de l’année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 1,693 milliard de dollars, contre 1,586 milliard de dollars en 2023, ce qui reflète une augmentation de 7% d'une année à l'autre.
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à Zoetis Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,905 milliard de dollars, contre 1,819 milliard de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 5%. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période a été:
| Taper | EPS (2024) | EPS (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Basic | $4.18 | $3.93 | 6% |
| Dilué | $4.18 | $3.93 | 6% |
Investissements de recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentaient 500 millions de dollars, ce qui représente 7% des revenus totaux, contre 440 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
Acquisitions et désinvestissement
En 2023, Zoetis a acquis Petmedix Ltd. pour 111 millions de dollars, en se concentrant sur le développement de la thérapeutique basée sur des anticorps pour les animaux de compagnie. De plus, une désinvestissement du portefeuille de produits d'additif d'alimentation médicamenteuse a été annoncé pour 350 millions de dollars.
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 2,048 milliards de dollars, une augmentation de 1,456 milliard de dollars au cours de la même période 2023.
Conclusion
Zoetis Inc. continue de tirer parti de son portefeuille robuste dans le secteur de la santé des animaux, avec une croissance régulière des revenus dirigée par des produits compagnon et du bétail, une gestion efficace des coûts et des investissements stratégiques dans la R&D et les acquisitions.
Zoetis Inc. (ZTS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zoetis Inc. (ZTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zoetis Inc. (ZTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zoetis Inc. (ZTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.