Evercore Inc. (EVR) Bundle
¿Quién invierte en Evercore Inc. (EVR) y por qué?
¿Quién invierte en Evercore Inc. (EVR) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Evercore Inc. implica explorar varios tipos de inversores, sus motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Estos inversores individuales representan aproximadamente 25% de propiedad total de acciones. A menudo se sienten atraídos por el potencial de crecimiento y el sentimiento del mercado.
- Inversores institucionales: Este grupo representa alrededor 70% de propiedad, incluidos fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Por lo general, invierten para el crecimiento y la estabilidad a largo plazo.
- Fondos de cobertura: Compuesto por 5% De la base de los accionistas, los fondos de cobertura a menudo participan en estrategias de inversión más especulativas, buscando ganancias a corto plazo a través de las fluctuaciones del mercado.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Evercore Inc. por varias razones clave:
- Perspectivas de crecimiento: La firma informó un 29% Aumento de los ingresos netos para el tercer trimestre de 2024, alcanzando $ 734.2 millones, impulsado por mayores tarifas de asesoramiento.
- Dividendos: Un dividendo trimestral de $0.80 Por acción fue declarada el 22 de octubre de 2024, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Como una firma de asesoramiento de banca de inversión independiente líder, la reputación de Evercore atrae a los inversores que buscan empresas estables y de buena reputación.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en Evercore Inc.:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Los inversores institucionales a menudo adoptan una estrategia de compra y retención, que se benefician del crecimiento de la compañía con el tiempo.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura con frecuencia participan en el comercio a corto plazo, capitalizando los informes de volatilidad y ganancias del mercado.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en el valor intrínseco de la empresa, especialmente durante las correcciones del mercado, que buscan oportunidades infravaloradas.
Tabla de desglose de propiedad
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Características clave |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Inversores individuales, a menudo impulsados por el potencial de crecimiento |
| Inversores institucionales | 70% | Estrategias de inversión a largo plazo, centrarse en la estabilidad |
| Fondos de cobertura | 5% | Estrategias especulativas, buscando ganancias a corto plazo |
Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de Evercore atribuible a la compañía era $ 78.4 millones, reflejando un 50% Aumento del año anterior, solidificando aún más su atractivo para varios inversores.
Propiedad institucional y principales accionistas de Evercore Inc. (EVR)
Propiedad institucional y principales accionistas
Los principales inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,850,000 | 12.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,750,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 5.3% |
Cambios en la propiedad:
- BlackRock, Inc. aumentó su participación por 1.2% en el último trimestre.
- Vanguard Group, Inc. disminuyó sus tenencias por 0.5%.
- State Street Corporation mantuvo su posición sin ningún cambio.
- Wellington Management Group LLP aumentó su participación por 0.3%.
- Invesco Ltd. disminuyó sus tenencias por 0.8%.
Impacto de los inversores institucionales:
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en el establecimiento de la estabilidad del precio de las acciones e influyen en la estrategia corporativa de la empresa. Sus acciones pueden conducir a una mayor liquidez en el mercado de valores, lo cual es crítico para el descubrimiento de precios. La presencia de grandes accionistas institucionales a menudo indica un nivel de confianza en la gestión de la empresa y la estrategia a largo plazo.
Por ejemplo, el reciente aumento en las tenencias de BlackRock sugiere una perspectiva alcista del desempeño futuro de la compañía, probablemente impulsado por fuertes resultados financieros. Por el contrario, la reducción de las apuestas por parte de algunos inversores puede reflejar preocupaciones sobre las condiciones del mercado o los problemas específicos de la empresa.
Inversores clave y su influencia en Evercore Inc. (EVR)
Inversores clave y su impacto en Evercore Inc. (EVR)
A partir de 2024, Evercore Inc. ha atraído a inversores notables que influyen significativamente en sus operaciones y el desempeño del mercado.
Inversores notables
Los inversores clave en Evercore Inc. incluyen:
- Vanguard Group, Inc. - Sostiene aproximadamente 9.1% del total de acciones en circulación.
- Blackrock, Inc. - posee sobre 8.4% de las acciones.
- Wellington Management Group LLP - mantiene 6.5% del total de acciones.
- FMR LLC (Fidelity) - Posee casi 5.9% de las acciones.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de la dirección estratégica de Evercore:
- Vanguard y BlackRock a menudo abogan por un fuerte gobierno corporativo, presionando por la transparencia y la responsabilidad.
- Los inversores activistas pueden influir en las decisiones con respecto a las fusiones y adquisiciones, la asignación de capital y la compensación ejecutiva, lo que puede resultar en la volatilidad del precio de las acciones.
Movimientos recientes
Las transacciones notables recientes incluyen:
- En el tercer trimestre de 2024, Vanguard aumentó su participación por 1,5 millones de acciones, reflejando la confianza en el potencial de crecimiento de la empresa.
- Blackrock redujo sus tenencias por 200,000 acciones, probablemente en respuesta a las condiciones del mercado.
- Wellington Management ha adquirido recientemente un adicional 500,000 acciones, indicando una perspectiva alcista sobre el rendimiento de Evercore.
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3.5 millones | 9.1% | Aumento de la participación en 1,5 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 3.3 million | 8.4% | Holdings reducidos por 200,000 acciones |
| Wellington Management Group LLP | 2.5 millones | 6.5% | Adquirió 500,000 acciones adicionales |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.3 millones | 5.9% | No se informa una actividad reciente |
La dinámica entre estos inversores resalta su impacto significativo en la gobernanza y las estrategias financieras de Evercore, influyendo en los movimientos de acciones y las percepciones más amplias del mercado.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Evercore Inc. (EVR)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual de los principales accionistas hacia Evercore Inc. es predominantemente positivo. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a Evercore Inc. era $ 78.4 millones, reflejando un aumento significativo de 50% de $ 52.1 millones en el mismo trimestre de 2023. Esta tendencia positiva está respaldada por un aumento sólido en los ingresos netos, que alcanzó $ 734.2 millones, a 29% aumentar año tras año a partir de $ 570.2 millones.
Reacciones recientes del mercado
Las reacciones recientes del mercado a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores han mostrado una respuesta favorable. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones alineadas con los anuncios con respecto a las recompras de acciones y las declaraciones de dividendos. En particular, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía compró 425 acciones de clase A a un costo promedio de $235.96 por acción, lo que resulta en un aumento en el stock del tesoro de $100,401. Furthermore, a quarterly cash dividend of $0.80 per share was declared on October 22, 2024, signaling confidence in ongoing profitability.
Perspectivas del analista
Los analistas son optimistas sobre el desempeño futuro de Evercore Inc., en gran parte debido a sus fuertes resultados financieros. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos subieron a $ 2.00 mil millones, a 22% Aumento en comparación con $ 1.64 mil millones en 2023. Las tarifas de asesoramiento aumentaron por $ 286.5 millones, o 22%, aumentando aún más la confianza de los inversores. El aumento de las tarifas de suscripción por 42% También indica una perspectiva favorable para el sector de banca de inversión.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Evercore Inc. | $ 78.4 millones | $ 52.1 millones | +50% |
| Ingresos netos | $ 734.2 millones | $ 570.2 millones | +29% |
| Tarifas de asesoramiento | $ 592.98 millones | $ 467.40 millones | +27% |
| Tarifas de suscripción | $ 44.13 millones | $ 30.81 millones | +43% |
| Comisiones e ingresos relacionados | $54.56 million | $ 48.70 millones | +12% |
| Costo promedio por acción en compras de acciones del Tesoro | $235.96 | N / A | N / A |
| Dividendo trimestral declarado | $0.80 | N / A | N / A |
Los analistas continúan destacando la capacidad de la compañía para adaptarse a las condiciones del mercado, evidenciada por la gestión estratégica de los gastos operativos, que totalizaban $ 604.9 millones para el tercer trimestre de 2024, reflejando un 23% Aumento del año anterior. El crecimiento anticipado en la actividad de fusiones y adquisiciones y la sólida posición de asesoramiento de la empresa refuerza aún más en las expectativas de los analistas para un rendimiento positivo continuo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.