Evercore Inc. (EVR) Bundle
من يستثمر في شركة Evercore Inc. (EVR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Evercore Inc. (EVR) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Evercore Inc. استكشاف أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: ويمثل هؤلاء المستثمرون الأفراد ما يقرب من 25% من إجمالي ملكية الأسهم. غالبًا ما تنجذبهم إمكانات النمو ومعنويات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: تمثل هذه المجموعة حولها 70% الملكية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وعادة ما يستثمرون من أجل النمو والاستقرار على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: تضم حوالي 5% من قاعدة المساهمين، غالبا ما تنخرط صناديق التحوط في استراتيجيات استثمارية أكثر مضاربة، وتسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خلال تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Evercore Inc. لعدة أسباب رئيسية:
- آفاق النمو: وذكرت الشركة أ 29% ارتفاع صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 734.2 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الرسوم الاستشارية.
- الأرباح: أرباح ربع سنوية $0.80 تم الإعلان عن السهم الواحد في 22 أكتوبر 2024، لجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: وباعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقلة، فإن سمعة Evercore تجتذب المستثمرين الذين يبحثون عن شركات مستقرة وذات سمعة طيبة.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Evercore Inc.:
- عقد طويل الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من نمو الشركة بمرور الوقت.
- التداول قصير المدى: كثيرا ما تشارك صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على القيمة الجوهرية للشركة، خاصة أثناء تصحيحات السوق، بحثًا عن فرص مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
جدول تقسيم الملكية
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الخصائص الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | المستثمرون الأفراد، غالبًا ما يكونون مدفوعين بإمكانيات النمو |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى، تركز على الاستقرار |
| صناديق التحوط | 5% | استراتيجيات المضاربة، والسعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل Evercore العائد إلى الشركة 78.4 مليون دولار، يعكس أ 50% زيادة عن العام السابق، مما يعزز جاذبيتها لمختلف المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Evercore Inc. (EVR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
أفضل المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,850,000 | 12.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 11.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 8.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,750,000 | 7.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 5.3% |
التغييرات في الملكية:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأخير.
- خفضت شركة Vanguard Group, Inc. ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي تغييرات.
- قامت Wellington Management Group LLP بزيادة حصتها بنسبة 0.3%.
- خفضت شركة Invesco Ltd. ممتلكاتها بنسبة 0.8%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين:
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تحقيق استقرار أسعار الأسهم والتأثير على استراتيجية الشركة. يمكن أن تؤدي أفعالهم إلى زيادة السيولة في سوق الأوراق المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لاكتشاف الأسعار. غالبًا ما يشير وجود المساهمين المؤسسيين الكبار إلى مستوى الثقة في إدارة الشركة واستراتيجيتها طويلة المدى.
على سبيل المثال، تشير الزيادة الأخيرة في ممتلكات بلاك روك إلى توقعات متفائلة بشأن أداء الشركة المستقبلي، والتي من المحتمل أن تكون مدفوعة بالنتائج المالية القوية. وعلى العكس من ذلك، فإن تخفيض حصص بعض المستثمرين قد يعكس المخاوف بشأن ظروف السوق أو القضايا الخاصة بالشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Evercore Inc. (EVR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Evercore Inc. (EVR)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Evercore Inc. مستثمرين بارزين يؤثرون بشكل كبير على عملياتها وأداء السوق.
المستثمرين البارزين
من بين المستثمرين الرئيسيين في شركة Evercore Inc.:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 9.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 8.4% من الاسهم.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP - يحمل حولها 6.5% من إجمالي الأسهم.
- FMR LLC (الإخلاص) - يملك ما يقرب من 5.9% من الاسهم.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي لشركة Evercore:
- غالبًا ما تدعو شركتا فانجارد وبلاك روك إلى حوكمة الشركات القوية، وتدفعان نحو الشفافية والمساءلة.
- قد يؤثر المستثمرون الناشطون على القرارات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وتخصيص رأس المال، والتعويضات التنفيذية، مما قد يؤدي إلى تقلب أسعار الأسهم.
التحركات الأخيرة
تشمل المعاملات البارزة الأخيرة ما يلي:
- وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة Vanguard حصتها بمقدار 1.5 مليون سهممما يعكس الثقة في إمكانات النمو للشركة.
- خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 200.000 سهم، على الأرجح استجابة لظروف السوق.
- حصلت إدارة Wellington مؤخرًا على شركة إضافية 500.000 سهممما يشير إلى نظرة صعودية لأداء Evercore.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3.5 مليون | 9.1% | زيادة الحصة بمقدار 1.5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 3.3 مليون | 8.4% | تخفيض قيمة الأسهم بمقدار 200.000 سهم |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2.5 مليون | 6.5% | حصلت على 500.000 سهم إضافي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2.3 مليون | 5.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
تسلط الديناميكيات بين هؤلاء المستثمرين الضوء على تأثيرهم الكبير على حوكمة Evercore واستراتيجياتها المالية، مما يؤثر على كل من تحركات الأسهم وتصورات السوق الأوسع.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Evercore Inc. (EVR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة Evercore Inc. إيجابية في الغالب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة Evercore Inc 78.4 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 50% من 52.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويدعم هذا الاتجاه الإيجابي زيادة قوية في صافي الإيرادات، والتي وصلت إلى 734.2 مليون دولار، أ 29% زيادة على أساس سنوي من 570.2 مليون دولار.
ردود فعل السوق الأخيرة
وقد أظهرت ردود فعل السوق الأخيرة على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة استجابة إيجابية. شهد سعر السهم تقلبات تماشيًا مع الإعلانات المتعلقة بإعادة شراء الأسهم وإعلانات توزيع الأرباح. والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قامت الشركة بشراء 425 سهم من الفئة أ بتكلفة متوسطة قدرها $235.96 للسهم الواحد، مما أدى إلى زيادة في أسهم الخزينة $100,401. علاوة على ذلك، توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.80 تم الإعلان عن السهم الواحد في 22 أكتوبر 2024، مما يشير إلى الثقة في الربحية المستمرة.
وجهات نظر المحللين
المحللون متفائلون بشأن الأداء المستقبلي لشركة Evercore Inc.، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نتائجها المالية القوية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الإيرادات إلى 2.00 مليار دولار، أ 22% زيادة مقارنة ب 1.64 مليار دولار في عام 2023. ارتفعت الرسوم الاستشارية بنسبة 286.5 مليون دولار، أو 22%، مما يعزز ثقة المستثمرين. الزيادة في رسوم الاكتتاب من قبل 42% ويشير أيضًا إلى توقعات إيجابية لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة Evercore Inc. | 78.4 مليون دولار | 52.1 مليون دولار | +50% |
| صافي الإيرادات | 734.2 مليون دولار | 570.2 مليون دولار | +29% |
| الرسوم الاستشارية | 592.98 مليون دولار | 467.40 مليون دولار | +27% |
| رسوم الاكتتاب | 44.13 مليون دولار | 30.81 مليون دولار | +43% |
| العمولات والإيرادات ذات الصلة | 54.56 مليون دولار | 48.70 مليون دولار | +12% |
| متوسط تكلفة السهم في مشتريات أسهم الخزينة | $235.96 | لا يوجد | لا يوجد |
| تم إعلان الأرباح الربع سنوية | $0.80 | لا يوجد | لا يوجد |
ويواصل المحللون تسليط الضوء على قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق، ويتجلى ذلك من خلال الإدارة الاستراتيجية لنفقات التشغيل، والتي بلغ مجموعها 604.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 23% زيادة عن العام السابق. ويعزز النمو المتوقع في نشاط الاندماج والاستحواذ والوضع الاستشاري القوي للشركة توقعات المحللين لاستمرار الأداء الإيجابي.
Evercore Inc. (EVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.