Evercore Inc. (EVR) Bundle
Qui investit dans Evercore Inc. (EVR) et pourquoi?
Qui investit dans Evercore Inc. (EVR) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs pour Evercore Inc. consiste à explorer divers types d'investisseurs, leurs motivations et leurs stratégies.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Ces investisseurs individuels représentent environ 25% de la propriété totale des actions. Ils sont souvent attirés par le potentiel de croissance et le sentiment du marché.
- Investisseurs institutionnels: Ce groupe représente autour 70% de propriété, y compris les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Ils investissent généralement pour une croissance et une stabilité à long terme.
- Hedge funds: Comprenant 5% Parmi la base des actionnaires, les fonds spéculatifs s'engagent souvent dans des stratégies d'investissement plus spéculatives, recherchant des gains à court terme grâce à des fluctuations du marché.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Evercore Inc. pour plusieurs raisons clés:
- Perspectives de croissance: L'entreprise a signalé un 29% Augmentation des revenus nets pour le troisième trimestre 2024, atteignant 734,2 millions de dollars, tiré par des frais de conseil plus élevés.
- Dividendes: Un dividende trimestriel de $0.80 Par action a été déclarée le 22 octobre 2024, faisant appel aux investisseurs axés sur le revenu.
- Position du marché: En tant que cabinet de conseil en banque d'investissement indépendant de premier plan, la réputation d'Evercore attire les investisseurs à la recherche d'entreprises stables et réputées.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils investissent dans Evercore Inc.:
- Tenue à long terme: Les investisseurs institutionnels adoptent souvent une stratégie d'achat et de maintien, bénéficiant de la croissance de l'entreprise au fil du temps.
- Trading à court terme: Les hedge funds s'engagent fréquemment dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité du marché et les rapports sur les bénéfices.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur la valeur intrinsèque de l'entreprise, en particulier pendant les corrections du marché, à la recherche d'opportunités sous-évaluées.
Table de panne de propriété
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Caractéristiques clés |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 25% | Les investisseurs individuels, souvent tirés par le potentiel de croissance |
| Investisseurs institutionnels | 70% | Stratégies d'investissement à long terme, me concentrer sur la stabilité |
| Hedge funds | 5% | Stratégies spéculatives, à la recherche de gains à court terme |
Au 30 septembre 2024, le revenu net d'Evercore attribuable à la société était 78,4 millions de dollars, reflétant un 50% Augmenter par rapport à l'année précédente, solidifiant davantage son appel à divers investisseurs.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Evercore Inc. (EVR)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Les principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,850,000 | 12.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,750,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 5.3% |
Changements de propriété:
- BlackRock, Inc. a augmenté sa participation par 1.2% au dernier trimestre.
- The Vanguard Group, Inc. a diminué ses avoirs par 0.5%.
- State Street Corporation a maintenu sa position sans aucun changement.
- Wellington Management Group LLP a augmenté sa participation par 0.3%.
- Invesco Ltd. a diminué ses avoirs par 0.8%.
Impact des investisseurs institutionnels:
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'établissement de la stabilité du cours de l'action et l'influence de la stratégie d'entreprise de l'entreprise. Leurs actions peuvent conduire à une liquidité accrue en bourse, ce qui est essentiel pour la découverte des prix. La présence de grands actionnaires institutionnels indique souvent un niveau de confiance dans la gestion de l'entreprise et la stratégie à long terme.
Par exemple, l’augmentation récente des avoirs de BlackRock suggère une perspective haussière sur les performances futures de l’entreprise, probablement tirées par de solides résultats financiers. À l'inverse, la réduction des enjeux par certains investisseurs peut refléter des préoccupations concernant les conditions du marché ou les problèmes spécifiques à l'entreprise.
Les investisseurs clés et leur influence sur Evercore Inc. (EVR)
Les investisseurs clés et leur impact sur Evercore Inc. (EVR)
En 2024, Evercore Inc. a attiré des investisseurs notables qui influencent considérablement ses opérations et ses performances du marché.
Investisseurs notables
Les principaux investisseurs d'Evercore Inc. incluent:
- Vanguard Group, Inc. - tient approximativement 9.1% du total des actions en circulation.
- BlackRock, Inc. - possède sur 8.4% des actions.
- Wellington Management Group LLP - tient autour 6.5% du total des actions.
- FMR LLC (Fidelity) - possède presque 5.9% des actions.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans la formation de l'orientation stratégique d'Evercore:
- Vanguard et Blackrock plaident souvent pour une forte gouvernance d'entreprise, faisant pression pour la transparence et la responsabilité.
- Les investisseurs militants peuvent influencer les décisions concernant les fusions et acquisitions, l'allocation du capital et la rémunération des dirigeants, ce qui peut entraîner la volatilité des cours des actions.
Mouvements récents
Les transactions notables récentes comprennent:
- Au troisième trimestre 2024, Vanguard a augmenté sa participation par 1,5 million d'actions, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
- BlackRock a réduit ses avoirs par 200 000 actions, probablement en réponse aux conditions du marché.
- Wellington Management a récemment acquis un 500 000 actions, indiquant une perspective optimiste sur les performances d'Evercore.
| Investisseur | Partage | Pourcentage de parts totales | Activité récente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,5 millions | 9.1% | Augmentation de la participation de 1,5 million d'actions |
| BlackRock, Inc. | 3,3 millions | 8.4% | Réduction des avoirs de 200 000 actions |
| Wellington Management Group LLP | 2,5 millions | 6.5% | Acquis 500 000 actions supplémentaires |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,3 millions | 5.9% | Aucune activité récente signalée |
La dynamique parmi ces investisseurs met en évidence leur impact significatif sur la gouvernance et les stratégies financières d'Evercore, influençant à la fois les mouvements des actions et les perceptions plus larges du marché.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs d'Evercore Inc. (EVR)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers Evercore Inc. est principalement positif. Au 30 septembre 2024, le revenu net attribuable à Evercore Inc. était 78,4 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 50% depuis 52,1 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette tendance positive est soutenue par une augmentation solide des revenus nets, qui a atteint 734,2 millions de dollars, un 29% Augmenter en glissement annuel de 570,2 millions de dollars.
Réactions récentes du marché
Des réactions récentes sur le marché aux changements de propriété et de grands passages des investisseurs ont montré une réponse favorable. Le cours de l'action a connu des fluctuations d'alignement sur les annonces concernant les rachats d'actions et les déclarations de dividendes. Notamment, au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a acheté 425 Classe A partage à un coût moyen de $235.96 par action, entraînant une augmentation du titre du Trésor de $100,401. De plus, un dividende en espèces trimestriel de $0.80 Par action a été déclarée le 22 octobre 2024, signalant la confiance dans la rentabilité continue.
Perspectives des analystes
Les analystes sont optimistes quant aux performances futures d'Evercore Inc., en grande partie en raison de ses résultats financiers solides. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont grimpé à 2,00 milliards de dollars, un 22% augmentation par rapport à 1,64 milliard de dollars en 2023. Les frais de conseil ont augmenté par 286,5 millions de dollars, ou 22%, augmentant davantage la confiance des investisseurs. L'augmentation des frais de souscription par 42% Indique également une perspective favorable pour le secteur des banques d'investissement.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Evercore Inc. | 78,4 millions de dollars | 52,1 millions de dollars | +50% |
| Revenus nets | 734,2 millions de dollars | 570,2 millions de dollars | +29% |
| Frais de conseil | 592,98 millions de dollars | 467,40 millions de dollars | +27% |
| Frais de souscription | 44,13 millions de dollars | 30,81 millions de dollars | +43% |
| Commissions et revenus connexes | 54,56 millions de dollars | 48,70 millions de dollars | +12% |
| Coût moyen par action dans les achats de titres de trésorerie | $235.96 | N / A | N / A |
| Dividende trimestriel déclaré | $0.80 | N / A | N / A |
Les analystes continuent de mettre en évidence la capacité de l'entreprise à s'adapter aux conditions du marché, en témoigne la gestion stratégique des dépenses d'exploitation, qui ont totalisé 604,9 millions de dollars pour le Q3 2024, reflétant un 23% augmenter par rapport à l'année précédente. La croissance prévue de l'activité des fusions et acquisitions et la forte position consultative de l'entreprise renforcent encore les attentes des analystes pour une performance positive continue.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.