Evercore Inc. (EVR) Bundle
Quem investe na Evercore Inc. (EVR) e por quê?
Quem investe na Evercore Inc. (EVR) e por quê?
Compreender o cenário dos investidores da Evercore Inc. envolve a exploração de vários tipos de investidores, suas motivações e estratégias.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Esses investidores individuais representam aproximadamente 25% de propriedade total da ação. Eles são frequentemente atraídos pelo potencial de crescimento e pelo sentimento do mercado.
- Investidores institucionais: Este grupo representa em torno 70% de propriedade, incluindo fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Eles normalmente investem para crescimento e estabilidade a longo prazo.
- Fundos de hedge: Compreendendo sobre 5% Da base de acionistas, os fundos de hedge geralmente se envolvem em estratégias de investimento mais especulativas, buscando ganhos de curto prazo por meio de flutuações do mercado.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a Evercore Inc. por vários motivos importantes:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 29% aumento das receitas líquidas para o terceiro trimestre de 2024, atingindo US $ 734,2 milhões, impulsionado por taxas de consultoria mais altas.
- Dividendos: Um dividendo trimestral de $0.80 por ação foi declarada em 22 de outubro de 2024, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: Como uma empresa de consultoria de banco de investimento independente, a reputação da Evercore atrai investidores que procuram empresas estáveis e respeitáveis.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na Evercore Inc.:
- Holding de longo prazo: Os investidores institucionais costumam adotar uma estratégia de compra e manutenção, beneficiando-se do crescimento da empresa ao longo do tempo.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge freqüentemente se envolvem em negociações de curto prazo, capitalizando os relatórios de volatilidade e ganhos do mercado.
- Investimento de valor: Alguns investidores se concentram no valor intrínseco da empresa, especialmente durante as correções de mercado, procurando oportunidades subvalorizadas.
Tabela de quebra de propriedade
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Principais características |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Investidores individuais, geralmente impulsionados pelo potencial de crescimento |
| Investidores institucionais | 70% | Estratégias de investimento de longo prazo, concentre-se na estabilidade |
| Fundos de hedge | 5% | Estratégias especulativas, buscando ganhos de curto prazo |
Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da Evercore atribuível à empresa era US $ 78,4 milhões, refletindo a 50% Aumentar em relação ao ano anterior, solidificando ainda mais seu apelo a vários investidores.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Evercore Inc. (EVR)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,850,000 | 12.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,750,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 5.3% |
Mudanças na propriedade:
- BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 1.2% no último trimestre.
- O Vanguard Group, Inc. diminuiu suas participações por 0.5%.
- A State Street Corporation manteve sua posição sem nenhuma alteração.
- Wellington Management Group LLP aumentou sua participação por 0.3%.
- Invesco Ltd. diminuiu suas participações por 0.8%.
Impacto de investidores institucionais:
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no estabelecimento da estabilidade dos preços das ações e influencia a estratégia corporativa da empresa. Suas ações podem levar ao aumento da liquidez no mercado de ações, o que é fundamental para a descoberta de preços. A presença de grandes acionistas institucionais geralmente indica um nível de confiança na administração e estratégia de longo prazo da empresa.
Por exemplo, o recente aumento nas participações de Blackrock sugere uma perspectiva de alta sobre o desempenho futuro da empresa, provavelmente impulsionado por fortes resultados financeiros. Por outro lado, a redução de apostas por alguns investidores pode refletir preocupações sobre as condições do mercado ou questões específicas da empresa.
Os principais investidores e sua influência na Evercore Inc. (EVR)
Os principais investidores e seu impacto na Evercore Inc. (EVR)
Em 2024, a Evercore Inc. atraiu investidores notáveis que influenciam significativamente suas operações e desempenho no mercado.
Investidores notáveis
Os principais investidores da Evercore Inc. incluem:
- Vanguard Group, Inc. - segura aproximadamente 9.1% do total de ações em circulação.
- BlackRock, Inc. - Possui sobre 8.4% das ações.
- Wellington Management Group LLP - se mantém por aí 6.5% do total de ações.
- FMR LLC (Fidelity) - possui quase 5.9% das ações.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham um papel crucial na formação da direção estratégica do Evercore:
- Vanguard e BlackRock costumam defender uma forte governança corporativa, pressionando por transparência e responsabilidade.
- Os investidores ativistas podem influenciar as decisões sobre fusões e aquisições, alocação de capital e remuneração de executivos, o que pode resultar em volatilidade do preço das ações.
Movimentos recentes
Transações notáveis recentes incluem:
- No terceiro trimestre de 2024, a Vanguard aumentou sua participação por 1,5 milhão de ações, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa.
- BlackRock reduziu suas participações por 200.000 ações, provavelmente em resposta às condições do mercado.
- Wellington Management adquiriu recentemente um adicional 500.000 ações, indicando uma perspectiva otimista sobre o desempenho do Evercore.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,5 milhões | 9.1% | Aumento da participação em 1,5 milhão de ações |
| BlackRock, Inc. | 3,3 milhões | 8.4% | Participações reduzidas em 200.000 ações |
| Wellington Management Group LLP | 2,5 milhões | 6.5% | Adquiriu mais 500.000 ações adicionais |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,3 milhões | 5.9% | Nenhuma atividade recente relatada |
A dinâmica entre esses investidores destaca seu impacto significativo nas estratégias financeiras e de governança da Evercore, influenciando os movimentos de ações e as percepções mais amplas do mercado.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Evercore Inc. (EVR)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual dos principais acionistas em relação à Evercore Inc. é predominantemente positivo. Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à Evercore Inc. era US $ 78,4 milhões, refletindo um aumento significativo de 50% de US $ 52,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. Essa tendência positiva é apoiada por um aumento robusto nas receitas líquidas, que alcançaram US $ 734,2 milhões, a 29% aumentar ano a ano de US $ 570,2 milhões.
Reações recentes de mercado
As recentes reações de mercado a mudanças na propriedade e grandes movimentos de investidores mostraram uma resposta favorável. O preço das ações viu flutuações em alinhamento com anúncios sobre recompras de ações e declarações de dividendos. Notavelmente, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa comprou 425 Ações Classe A a um custo médio de $235.96 por ação, resultando em um aumento no estoque de tesouraria de $100,401. Além disso, um dividendo trimestral em dinheiro de $0.80 por ação foi declarada em 22 de outubro de 2024, sinalizando a confiança na lucratividade contínua.
Perspectivas do analista
Os analistas estão otimistas sobre o desempenho futuro da Evercore Inc., em grande parte devido aos seus fortes resultados financeiros. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas subiram para US $ 2,00 bilhões, a 22% aumentar em comparação com US $ 1,64 bilhão em 2023. As taxas de consultoria aumentaram por US $ 286,5 milhões, ou 22%, aumentando ainda mais a confiança dos investidores. O aumento das taxas de subscrição por 42% Também indica uma perspectiva favorável para o setor bancário de investimento.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Evercore Inc. | US $ 78,4 milhões | US $ 52,1 milhões | +50% |
| Receita líquida | US $ 734,2 milhões | US $ 570,2 milhões | +29% |
| Taxas de consultoria | US $ 592,98 milhões | US $ 467,40 milhões | +27% |
| Taxas de subscrição | US $ 44,13 milhões | US $ 30,81 milhões | +43% |
| Comissões e receita relacionada | US $ 54,56 milhões | US $ 48,70 milhões | +12% |
| Custo médio por ação nas compras de ações do Tesouro | $235.96 | N / D | N / D |
| Dividendos trimestrais declarados | $0.80 | N / D | N / D |
Os analistas continuam destacando a capacidade da Companhia de se adaptar às condições de mercado, evidenciadas pelo gerenciamento estratégico das despesas operacionais, que totalizaram US $ 604,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, refletindo um 23% aumento em relação ao ano anterior. O crescimento previsto na atividade de fusões e aquisições e a forte posição consultiva da empresa reforçam ainda mais as expectativas dos analistas para o desempenho positivo contínuo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evercore Inc. (EVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evercore Inc. (EVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evercore Inc. (EVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.