Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
¿Quién invierte en Western Midstream Partners, LP (WES) y por qué?
¿Quién invierte en Western Midstream Partners, LP y por qué?
Tipos de inversores clave
Los inversores en Western Midstream Partners, LP (WES) se pueden clasificar en varios tipos clave:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas tenían aproximadamente 55.2% del total de unidades comunes pendientes, equiparando a aproximadamente 214,873,849 unidades.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos que invierten cantidades sustanciales de capital. Las tenencias institucionales representan una porción significativa de propiedad, lo que refleja la confianza en la estabilidad y el crecimiento de la empresa.
- Fondos de cobertura: Estos fondos administran activamente las carteras para lograr altos rendimientos, a menudo empleando varias estrategias. Pueden invertir en WE para obtener posibles ganancias a corto plazo y explotar las ineficiencias del mercado.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Wes por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha demostrado un aumento robusto en el rendimiento, con un rendimiento del gas natural por un total 5.016 MMCF/D Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un 1% Aumento del trimestre anterior.
- Dividendos: Wes tiene una fuerte historia de dividendos, manteniendo una distribución trimestral de $0.875 por unidad a partir del tercer trimestre de 2024, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Como una compañía de energía de Midstream, Wes juega un papel crucial en la cadena de suministro de energía, lo que la convierte en una inversión estratégica en el sector energético.
Estrategias de inversión
Se pueden observar diferentes estrategias de inversores entre los que invierten en WES:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, con el objetivo de beneficiarse de los pagos de dividendos consistentes de Wes y el crecimiento a largo plazo.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo en función de las tendencias del mercado y la volatilidad, capitalizando las fluctuaciones de precios.
- Valor de inversión: Los inversores pueden ver a Wes como infravalorado en función de su potencial de ganancias, con un ingreso neto de $1,269,672,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $752,255,000 para el mismo período en 2023.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivación de inversión | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 55.2% | Dividendos, perspectivas de crecimiento | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | Aproximadamente 44.8% | Crecimiento, estabilidad | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | Varía | Ineficiencias del mercado | Comercio activo |
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron los pasivos totales de Wes en $9,603,707,000, con el patrimonio total por valor de $3,236,827,000. Esta estructura financiera respalda la confianza de los inversores en la capacidad de la sociedad para generar rendimientos a través de la apreciación del capital y las distribuciones de ingresos.
Propiedad institucional y principales accionistas de Western Midstream Partners, LP (WES)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los principales inversores institucionales en la compañía son los siguientes:
| Nombre del inversor | Tipo | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | Institucional | 165,681,578 | 42.5% |
| Inversores públicos | Institucional | 214,873,849 | 55.2% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 10,000,000 | 2.3% |
Los cambios recientes en la propiedad indican un cambio significativo en las apuestas en poder de los inversores institucionales. En agosto de 2024, el petróleo occidental se vendió 19,500,000 de las unidades comunes de la asociación, reduciendo su participación de Aproximadamente el 45% a 42.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus propiedades sustanciales a menudo influyen en las percepciones del mercado y pueden conducir a una mayor volatilidad en los precios de las acciones, especialmente durante los anuncios de ganancias o acciones corporativas significativas. Con una propiedad institucional combinada de 97.5%, estos inversores son partes interesadas clave en la gobernanza y las decisiones estratégicas.
Además, su poder de voto y su capacidad para impulsar asuntos de gobierno corporativo son significativos, ya que a menudo abogan por las iniciativas de creación de valor y sostenibilidad a largo plazo.
Los inversores clave y su influencia en Western Midstream Partners, LP (WES)
Inversores clave y su impacto en las acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el notable inversor en la compañía es Occidental Petroleum, que posee 165,681,578 Unidades comunes, que representan un 42.5% Interés de socio limitado. Además, Occidental posee 9,060,641 Unidades de socios generales, equivalente a un 2.3% Interés de socio general.
El público posee 214,873,849 unidades comunes, contabilización de 55.2% del interés de socio limitado.
Influencia del inversor
La participación significativa de Occidental en la compañía le permite influir en las decisiones clave, incluidas las asignaciones de capital y la dirección estratégica. La junta directiva de la compañía declaró distribuciones de efectivo, incluidas $340,858,000 Para el trimestre que finaliza el 31 de marzo de 2024, lo que refleja la salud financiera y el compromiso de devolver el valor a los socios.
Movimientos recientes
En agosto de 2024, occidental se vendió 19,500,000 de las unidades comunes de la asociación a través de una oferta suscrita. Esta venta fue parte de una estrategia más amplia para optimizar su cartera y liquidez, aunque la asociación no recibió ningún ingreso de esta oferta pública.
Además, la asociación tiene una $ 1.25 mil millones Programa de recompra, que permite la compra de unidades comunes hasta el 31 de diciembre de 2024. No hubo recompras durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, pero en el año anterior, 5,387,322 Se compraron unidades comunes, incluida 5,100,000 de occidental para $ 134.6 millones .
| Inversor | Unidades comunes sostenidas | Interés de socio limitado (%) | Unidades de socios generales mantenidos | Interés de socio general (%) |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo occidental | 165,681,578 | 42.5 | 9,060,641 | 2.3 |
| Público | 214,873,849 | 55.2 | N / A | N / A |
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Western Midstream Partners, LP (WES)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la asociación es generalmente positivo. En particular, Occidental Petroleum Corporation posee una participación significativa, poseer 42.5% de las unidades comunes al 30 de septiembre de 2024, que refleja la confianza en la estrategia operativa y la salud financiera de la asociación.
Reacciones recientes del mercado
En agosto de 2024, occidental se vendió 19,500,000 Unidades comunes a través de una oferta suscrita. Este movimiento no realizó ingresos para la asociación, pero indica un ajuste estratégico en su cartera de inversiones. Después de esta transacción, la acción experimentó fluctuaciones, reflejando las reacciones de los inversores a los cambios en la dinámica de la propiedad.
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado optimismo con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la asociación. La reciente adquisición de Meritage Midstream Services II, LLC para $ 885.0 millones se espera que mejore la capacidad operativa y los flujos de ingresos. Además, la sociedad informó un ingreso neto de $ 1.27 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que refuerza las perspectivas positivas de los analistas financieros.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Propiedad de Occidental | 42.5% de unidades comunes |
| Unidades vendidas por Occidental (agosto de 2024) | 19,500,000 |
| Costo de adquisición (Meritaje) | $ 885.0 millones |
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 1.27 mil millones |
Los ingresos por servicios para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron $ 883.4 millones, demostrando un rendimiento fuerte en comparación con el año anterior. Este crecimiento es indicativo de un sólido sentimiento de los inversores y la confianza del mercado en las capacidades operativas de la asociación en el futuro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Western Midstream Partners, LP (WES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Western Midstream Partners, LP (WES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Western Midstream Partners, LP (WES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.