Explorando o Western Midstream Partners, LP (WES) Investor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe no Western Midstream Partners, LP (WES) e por quê?

Quem investe no Western Midstream Partners, LP e por quê?

Principais tipos de investidores

Os investidores do Western Midstream Partners, LP (WES) podem ser categorizados em vários tipos de chave:

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 55.2% das unidades comuns totais pendentes, equivalem a cerca de 214,873,849 unidades.
• Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos que investem quantidades substanciais de capital. As participações institucionais representam uma parcela significativa da propriedade, refletindo a confiança na estabilidade e crescimento da empresa.
• Fundos de hedge: Esses fundos gerenciam ativamente portfólios para obter altos retornos, geralmente empregando várias estratégias. Eles podem investir em WES para obter possíveis ganhos de curto prazo e explorar ineficiências do mercado.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos por Wes por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou um aumento robusto na taxa de transferência, com a taxa de transferência de gás natural totalizando 5.016 mmcf/d Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 1% Aumento do trimestre anterior.
• Dividendos: Wes tem um forte histórico de dividendos, mantendo uma distribuição trimestral de $0.875 por unidade no terceiro trimestre de 2024, apelando para investidores focados em renda.
• Posição de mercado: Como uma empresa de energia médio, Wes desempenha um papel crucial na cadeia de suprimentos de energia, tornando -o um investimento estratégico no setor de energia.

Estratégias de investimento

Diferentes estratégias de investidores podem ser observadas entre aqueles que investem em Wes:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, com o objetivo de se beneficiar dos pagamentos consistentes de dividendos da WES e do crescimento a longo prazo.
• Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base nas tendências e volatilidade do mercado, capitalizando as flutuações de preços.
• Investimento de valor: Os investidores podem ver o WES como subvalorizado com base em seu potencial de ganhos, com um lucro líquido de $1,269,672,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $752,255,000 para o mesmo período em 2023.

Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais de Wes foram relatados em $9,603,707,000, com patrimônio total no valor de $3,236,827,000. Essa estrutura financeira apóia a confiança dos investidores na capacidade da parceria de gerar retornos através da apreciação de capital e das distribuições de renda.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Western Midstream Partners, LP (WES)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, os principais investidores institucionais da empresa são os seguintes:

Mudanças recentes na propriedade indicam uma mudança significativa nas apostas mantidas por investidores institucionais. Em agosto de 2024, vendido a ocidental petróleo 19,500,000 das unidades comuns da parceria, reduzindo sua participação de Aproximadamente 45% para 42.5%.

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas participações substanciais geralmente influenciam as percepções do mercado e podem levar ao aumento da volatilidade nos preços das ações, especialmente durante os anúncios de ganhos ou ações corporativas significativas. Com uma propriedade institucional combinada de 97.5%, esses investidores são as principais partes interessadas em governança e decisões estratégicas.

Além disso, seu poder de voto e capacidade de impulsionar questões de governança corporativa são significativas, pois geralmente defendem as iniciativas de criação de valor e sustentabilidade de longo prazo.

Os principais investidores e sua influência sobre os parceiros do Western Midstream, LP (WES)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

Em 30 de setembro de 2024, o investidor notável na empresa é o petróleo ocidental, que detém 165,681,578 unidades comuns, representando um 42.5% Juros de parceiro limitado. Além disso, o Occidental possui 9,060,641 unidades parceiras gerais, equivalente a um 2.3% interesse geral do parceiro.

O público se mantém 214,873,849 unidades comuns, representando 55.2% do interesse limitado do parceiro.

Influência do investidor

A participação significativa da Occidental na empresa permite influenciar as principais decisões, incluindo alocações de capital e direção estratégica. O Conselho de Administração da empresa declarou distribuições de caixa, incluindo $340,858,000 Para o trimestre encerrado em 31 de março de 2024, refletindo a saúde financeira e o compromisso de retornar o valor aos parceiros.

Movimentos recentes

Em agosto de 2024, vendido occidental 19,500,000 das unidades comuns da parceria por meio de uma oferta subscrita. Esta venda fazia parte de uma estratégia mais ampla para otimizar seu portfólio e liquidez, embora a parceria não tenha recebido nenhum produto dessa oferta pública.

Além disso, a parceria tem um contínuo US $ 1,25 bilhão Programa de recompra, que permite a compra de unidades comuns até 31 de dezembro de 2024. Não houve recompras durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mas no ano anterior, 5,387,322 unidades comuns foram recompradas, incluindo 5,100,000 de ocidental para US $ 134,6 milhões .

Impacto de mercado e sentimento do investidor dos Western Midstream Partners, LP (WES)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à parceria é geralmente positivo. Notavelmente, a Occidental Petroleum Corporation possui uma participação significativa, possuindo 42.5% Das unidades comuns em 30 de setembro de 2024, que refletem a confiança na estratégia operacional e na saúde financeira da parceria.

Reações recentes de mercado

Em agosto de 2024, vendido occidental 19,500,000 unidades comuns através de uma oferta subscrita. Esse movimento não gerou recursos para a parceria, mas indica um ajuste estratégico em seu portfólio de investimentos. Após essa transação, as ações experimentaram flutuações, refletindo as reações dos investidores a mudanças na dinâmica de propriedade.

Perspectivas do analista

Os analistas expressaram otimismo em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da parceria. A recente aquisição da Meritage Midstream Services II, LLC para US $ 885,0 milhões Espera -se que aumente a capacidade operacional e os fluxos de receita. Além disso, a parceria relatou um lucro líquido de US $ 1,27 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que reforça as perspectivas positivas dos analistas financeiros.

As receitas de serviço no terceiro trimestre de 2024 alcançaram US $ 883,4 milhões, demonstrando um forte desempenho em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é indicativo de sentimento robusto do investidor e confiança no mercado nos recursos operacionais da parceria no futuro.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Western Midstream Partners, LP (WES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Western Midstream Partners, LP (WES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Western Midstream Partners, LP (WES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.