Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
Qui investit dans Western Midstream Partners, LP (WES) et pourquoi?
Qui investit dans Western Midstream Partners, LP et pourquoi?
Types d'investisseurs clés
Les investisseurs de Western Midstream Partners, LP (WES) peuvent être classés en plusieurs types clés:
- Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions via des comptes de courtage. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail détenaient approximativement 55.2% du total des unités communes en suspens, équivalant à environ 214,873,849 unités.
- Investisseurs institutionnels: Les grandes organisations telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement qui investissent des quantités substantielles de capital. Les avoirs institutionnels représentent une partie importante de la propriété, reflétant la confiance dans la stabilité et la croissance de l'entreprise.
- Hedge funds: Ces fonds gèrent activement des portefeuilles pour obtenir des rendements élevés, utilisant souvent diverses stratégies. Ils peuvent investir dans WES pour des gains potentiels à court terme et exploiter les inefficacités du marché.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par WES pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: La société a montré une augmentation solide du débit, avec un débit de gaz naturel total 5 016 mmcf / j pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 1% augmenter par rapport au trimestre précédent.
- Dividendes: Wes a une forte histoire de dividendes, maintenant une distribution trimestrielle de $0.875 par unité au troisième trimestre de 2024, faisant appel aux investisseurs axés sur le revenu.
- Position du marché: En tant que société d'énergie intermédiaire, WES joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement en énergie, ce qui en fait un investissement stratégique dans le secteur de l'énergie.
Stratégies d'investissement
Différentes stratégies d'investisseurs peuvent être observées parmi ceux qui investissent dans WES:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, visant à bénéficier des paiements de dividendes cohérents de WES et de la croissance à long terme.
- Trading à court terme: Certains investisseurs de détail pourraient s'engager dans des échanges à court terme en fonction des tendances du marché et de la volatilité, capitalisant sur les fluctuations des prix.
- Investissement de valeur: Les investisseurs peuvent considérer Wes comme sous-évalué en fonction de son potentiel de bénéfice, avec un revenu net de $1,269,672,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $752,255,000 pour la même période en 2023.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Motivation à l'investissement | Stratégie typique |
|---|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 55.2% | Dividendes, perspectives de croissance | Trading à court terme |
| Investisseurs institutionnels | Environ 44,8% | Croissance, stabilité | Tenue à long terme |
| Hedge funds | Varie | Marché des inefficacités | Trading actif |
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de Wes ont été signalés à $9,603,707,000, avec des actions totales s'élevant à $3,236,827,000. Cette structure financière soutient la confiance des investisseurs dans la capacité de la société à générer des rendements grâce à l'appréciation du capital et aux distributions de revenus.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Western Midstream Partners, LP (WES)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels de l'entreprise sont les suivants:
| Nom de l'investisseur | Taper | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | Institutionnel | 165,681,578 | 42.5% |
| Investisseurs publics | Institutionnel | 214,873,849 | 55.2% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 10,000,000 | 2.3% |
Des changements récents de propriété indiquent un changement significatif dans les enjeux détenus par les investisseurs institutionnels. En août 2024, Occidental Petroleum s'est vendu 19,500,000 des unités communes du partenariat, réduisant sa participation environ 45% à 42.5%.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la formation du cours des actions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs avoirs substantiels influencent souvent les perceptions du marché et peuvent entraîner une volatilité accrue des cours des actions, en particulier lors des annonces de bénéfices ou des actions d'entreprise importantes. Avec une propriété institutionnelle combinée de 97.5%, ces investisseurs sont des parties prenantes clés de la gouvernance et des décisions stratégiques.
En outre, leur pouvoir de vote et leur capacité à stimuler les questions de gouvernance d'entreprise sont importants, car ils plaident souvent des initiatives de création de valeur à long terme et de durabilité.
Les investisseurs clés et leur influence sur les partenaires de Western Midstream, LP (WES)
Les investisseurs clés et leur impact sur les actions
Au 30 septembre 2024, l'investisseur notable de l'entreprise est Occidental Petroleum, qui détient 165,681,578 unités communes, représentant un 42.5% intérêt limité des partenaires. De plus, Occidental possède 9,060,641 unités de partenaires généraux, équivalent à un 2.3% intérêt du partenaire général.
Le public tient 214,873,849 unités communes, en tenant compte 55.2% de l'intérêt du partenaire limité.
Influence des investisseurs
La participation significative d'Occidental dans l'entreprise lui permet d'influencer les décisions clés, y compris les allocations des capitaux et l'orientation stratégique. Le conseil d'administration de la société a déclaré des distributions en espèces, notamment $340,858,000 Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024, reflétant la santé financière et l'engagement à rendre la valeur des partenaires.
Mouvements récents
En août 2024, Occidental vendu 19,500,000 des unités communes du partenariat grâce à une offre souscrite. Cette vente faisait partie d'une stratégie plus large pour optimiser son portefeuille et sa liquidité, bien que le partenariat n'ait reçu aucun produit de cette offre publique.
De plus, le partenariat a un 1,25 milliard de dollars Programme d'achat, qui permet l'achat d'unités communes jusqu'au 31 décembre 2024. Il n'y a eu aucun rachat au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, mais l'année précédente, 5,387,322 Les unités communes ont été rachetées, y compris 5,100,000 De Occidental pour 134,6 millions de dollars .
| Investisseur | Unités communes tenues | Intérêt limité des partenaires (%) | Unités de partenaires générales tenues | Intérêt des partenaires généraux (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole occidental | 165,681,578 | 42.5 | 9,060,641 | 2.3 |
| Publique | 214,873,849 | 55.2 | N / A | N / A |
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Western Midstream Partners, LP (WES)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société de personnes est généralement positif. Notamment, Occidental Petroleum Corporation détient une participation importante, possédant 42.5% des unités communes au 30 septembre 2024, ce qui reflète la confiance dans la stratégie opérationnelle et la santé financière du partenariat.
Réactions récentes du marché
En août 2024, Occidental vendu 19,500,000 Unités communes grâce à une offre souscrite. Cette décision n'a pas généré un produit pour le partenariat, mais elle indique un ajustement stratégique dans leur portefeuille d'investissement. Après cette transaction, les actions ont connu des fluctuations, reflétant les réactions des investisseurs aux changements de dynamique de propriété.
Perspectives des analystes
Les analystes ont exprimé leur optimisme quant à l'impact des investisseurs clés sur l'avenir du partenariat. L'acquisition récente de Meritage Midstream Services II, LLC pour 885,0 millions de dollars devrait améliorer la capacité opérationnelle et les sources de revenus. De plus, la société de personnes a déclaré un revenu net de 1,27 milliard de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui renforce les perspectives positives des analystes financiers.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Propriété par Occidental | 42.5% des unités communes |
| Unités vendues par Occidental (août 2024) | 19,500,000 |
| Coût de l'acquisition (mérite) | 885,0 millions de dollars |
| Revenu net (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | 1,27 milliard de dollars |
Les revenus de service pour le troisième trimestre de 2024 ont atteint 883,4 millions de dollars, démontrant une forte performance par rapport à l'année précédente. Cette croissance indique un sentiment solide des investisseurs et une confiance du marché dans les capacités opérationnelles de la société de personnes à l'avenir.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Western Midstream Partners, LP (WES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Western Midstream Partners, LP (WES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Western Midstream Partners, LP (WES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.