Western Midstream Partners, LP (WES) Bundle
من يستثمر في شركة Western Midstream Partners، LP (WES) ولماذا؟
من يستثمر في شركاء الغرب الأوسط ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف المستثمرين في Western Midstream Partners, LP (WES) إلى عدة أنواع رئيسية:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 55.2% من إجمالي الوحدات المشتركة القائمة، أي ما يعادل حوالي 214,873,849 وحدات.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال. تمثل الحيازات المؤسسية جزءًا كبيرًا من الملكية، مما يعكس الثقة في استقرار الشركة ونموها.
- صناديق التحوط: تدير هذه الصناديق المحافظ بشكل فعال لتحقيق عوائد عالية، وغالبًا ما تستخدم استراتيجيات مختلفة. وقد يستثمرون في WES لتحقيق مكاسب محتملة قصيرة الأجل واستغلال أوجه القصور في السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى WES لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة زيادة قوية في الإنتاجية، مع إجمالي إنتاجية الغاز الطبيعي 5,016 مليون قدم مكعب/اليوم الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 1% زيادة عن الربع السابق.
- الأرباح: تتمتع WES بتاريخ قوي في توزيع الأرباح، حيث تحافظ على توزيع ربع سنوي قدره $0.875 لكل وحدة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: باعتبارها شركة طاقة متوسطة الحجم، تلعب WES دورًا حاسمًا في سلسلة توريد الطاقة، مما يجعلها استثمارًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة.
استراتيجيات الاستثمار
يمكن ملاحظة استراتيجيات مختلفة للمستثمرين بين المستثمرين في WES:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، بهدف الاستفادة من توزيعات الأرباح الثابتة لشركة WES والنمو طويل المدى.
- التداول قصير المدى: قد ينخرط بعض المستثمرين الأفراد في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقلباته، مستفيدين من تقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: قد ينظر المستثمرون إلى WES على أنها مقومة بأقل من قيمتها بناءً على أرباحها المحتملة، مع صافي دخل قدره $1,269,672,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $752,255,000 لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 55.2% | توزيعات الأرباح وآفاق النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 44.8% | النمو والاستقرار | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | يختلف | عدم كفاءة السوق | التداول النشط |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات WES بمبلغ $9,603,707,000، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية $3,236,827,000. ويدعم هذا الهيكل المالي ثقة المستثمرين في قدرة الشراكة على توليد عوائد من خلال زيادة رأس المال وتوزيع الدخل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Western Midstream Partners, LP (WES)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كبار المستثمرين المؤسسيين في الشركة هم كما يلي:
| اسم المستثمر | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة أوكسيدنتال بتروليوم | المؤسسية | 165,681,578 | 42.5% |
| المستثمرين العامين | المؤسسية | 214,873,849 | 55.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 10,000,000 | 2.3% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول كبير في حصص المستثمرين المؤسسيين. وفي أغسطس 2024، باعت شركة أوكسيدنتال بتروليوم 19,500,000 من الوحدات المشتركة للشراكة، مما أدى إلى تخفيض حصتها من حوالي 45% ل 42.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تؤثر ممتلكاتهم الكبيرة على تصورات السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الإجراءات الهامة للشركات. مع الملكية المؤسسية المشتركة ل 97.5%وهؤلاء المستثمرون هم أصحاب المصلحة الرئيسيون في الحوكمة والقرارات الإستراتيجية.
علاوة على ذلك، فإن قوتهم التصويتية وقدرتهم على دفع الأمور المتعلقة بحوكمة الشركات تعتبر كبيرة، حيث أنهم غالبًا ما يدعون إلى خلق القيمة على المدى الطويل ومبادرات الاستدامة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركاء النقل الغربيين، LP (WES)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المستثمر البارز في الشركة هو شركة أوكسيدنتال بتروليوم، التي تمتلك 165,681,578 الوحدات المشتركة، تمثل أ 42.5% مصلحة محدودة للشريك. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة أوكسيدنتال 9,060,641 وحدات الشريك العام، أي ما يعادل أ 2.3% مصلحة الشريك العام.
يحمل الجمهور 214,873,849 الوحدات المشتركة، المحاسبة 55.2% من مصلحة الشريك المحدودة.
تأثير المستثمر
وتسمح حصة أوكسيدنتال الكبيرة في الشركة بالتأثير على القرارات الرئيسية، بما في ذلك تخصيص رأس المال والتوجه الاستراتيجي. أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيعات نقدية شملت $340,858,000 للربع المنتهي في 31 مارس 2024، مما يعكس الصحة المالية والالتزام بإعادة القيمة إلى الشركاء.
التحركات الأخيرة
وفي أغسطس 2024، باعت شركة أوكسيدنتال 19,500,000 من الوحدات المشتركة للشراكة من خلال عرض مكتتب. كان هذا البيع جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين محفظتها وسيولتها، على الرغم من أن الشراكة لم تحصل على أي عائدات من هذا الطرح العام.
بالإضافة إلى ذلك، الشراكة مستمرة 1.25 مليار دولار برنامج إعادة الشراء والذي يسمح بشراء الوحدات المشتركة حتى 31 ديسمبر 2024. لم تكن هناك عمليات إعادة شراء خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ولكن في العام السابق، 5,387,322 تم إعادة شراء الوحدات المشتركة، بما في ذلك 5,100,000 من اوكسيدنتال ل 134.6 مليون دولار .
| مستثمر | الوحدات المشتركة عقدت | حصة الشريك المحدودة (%) | وحدات الشركاء العامة عقدت | حصة الشريك العامة (%) |
|---|---|---|---|---|
| أوكسيدنتال بتروليوم | 165,681,578 | 42.5 | 9,060,641 | 2.3 |
| عام | 214,873,849 | 55.2 | لا يوجد | لا يوجد |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لدى شركاء النقل الغربيين، LP (WES)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن الشعور الحالي بين المساهمين الرئيسيين تجاه الشراكة هو بشكل عام إيجابي. والجدير بالذكر أن شركة أوكسيدنتال بتروليوم تمتلك حصة كبيرة 42.5% من الوحدات المشتركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الثقة في الإستراتيجية التشغيلية للشراكة والصحة المالية.
ردود فعل السوق الأخيرة
وفي أغسطس 2024، باعت شركة أوكسيدنتال 19,500,000 الوحدات المشتركة من خلال عرض مكتتب. ولم تدر هذه الخطوة عائدات للشراكة، إلا أنها تشير إلى تعديل استراتيجي في محفظتها الاستثمارية. وبعد هذه الصفقة، شهد السهم تقلبات، مما يعكس ردود أفعال المستثمرين تجاه التغيرات في ديناميكيات الملكية.
وجهات نظر المحللين
وقد أعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشراكة. الاستحواذ الأخير على Meritage Midstream Services II, LLC لصالح 885.0 مليون دولار ومن المتوقع أن يعزز القدرة التشغيلية وتدفقات الإيرادات. علاوة على ذلك، سجلت الشراكة صافي دخل قدره 1.27 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعزز التوقعات الإيجابية من المحللين الماليين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| ملكية لشركة أوكسيدنتال | 42.5% من الوحدات المشتركة |
| الوحدات المباعة من قبل أوكسيدنتال (أغسطس 2024) | 19,500,000 |
| تكلفة الاستحواذ (Meritage) | 885.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 1.27 مليار دولار |
وصلت إيرادات الخدمات للربع الثالث من عام 2024 883.4 مليون دولارمما يدل على أداء قوي مقارنة بالعام السابق. ويشير هذا النمو إلى معنويات المستثمرين القوية وثقة السوق في القدرات التشغيلية للشراكة للمضي قدمًا.
Western Midstream Partners, LP (WES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Western Midstream Partners, LP (WES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Western Midstream Partners, LP (WES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Western Midstream Partners, LP (WES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.