Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Análisis de combinación de marketing [10-2024 Actualizado]
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Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
En 2024, Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) continúa refinando su combinación de marketing, centrándose en entregar Servicios de gestión de inversiones de alta calidad En varias clases de activos. Con un alcance global y un compromiso con Estrategias basadas en el rendimientoEl enfoque de APAM integra soluciones personalizadas con precios competitivos. Descubra cómo sus ofertas de productos, colocación estratégica, tácticas promocionales y estructuras de precios trabajan juntas para mejorar la participación del cliente e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Mezcla de marketing: producto
Servicios de gestión de inversiones para una amplia gama de clases de activos
Artisan Partners Asset Management Inc. ofrece servicios de gestión de inversiones en varias clases de activos, incluidas las acciones, la renta fija y las inversiones alternativas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos promedio bajo administración (AUM) de $ 162.8 mil millones, lo que refleja un aumento anual del 14% de $ 142.2 mil millones.
Centrarse en las estrategias de inversión de capital, renta fija y alternativa
La empresa se centra en tres estrategias de inversión primarias: capital, renta fija e inversiones alternativas. El desglose de AUM por clase de activos al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Clase de activo | Aum (en millones) |
|---|---|
| Equidad | $151,267 |
| Ingreso fijo | $13,072 |
| Alternativa | $3,501 |
| Total | $167,840 |
Soluciones de inversión personalizadas a través de cuentas separadas y vehículos agrupados
Artisan ofrece soluciones de inversión personalizadas a través de cuentas separadas y vehículos agrupados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía generó tarifas de asesoramiento de inversiones de $ 814.7 millones, con la tarifa de gestión promedio ponderada para cuentas separadas a 49.7 puntos básicos y para fondos artesanales a 88.7 puntos básicos.
Énfasis en la gestión activa de alta calidad y el rendimiento a largo plazo
La compañía enfatiza la gestión activa de alta calidad, con el objetivo de ofrecer un rendimiento a largo plazo para sus clientes. Las estrategias de inversión de Artisan están diseñadas para superar los puntos de referencia y están respaldadas por un fuerte registro de rendimiento histórico. El margen operativo GAAP para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó al 33.3%, lo que demostró una gestión eficiente de costos junto con el crecimiento de los ingresos.
Estrategias de inversión patentadas diseñadas por equipos especializados
Artisan emplea equipos de inversión especializados responsables de desarrollar y administrar estrategias de inversión patentadas. Estos equipos se centran en distintas áreas de experiencia, asegurando enfoques de inversión personalizados que satisfacen las diferentes necesidades de los clientes. Las estrategias de inversión de la empresa han llevado a un aumento en los ingresos, con ingresos totales de $ 814.8 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento del 12% en comparación con el período anterior.
Servicios integrales de apoyo al cliente e informes
Artisan Partners proporciona servicios integrales de soporte al cliente e informes. El compromiso de la empresa con la transparencia y la comunicación es evidente en sus actualizaciones regulares del cliente y los informes de rendimiento detallados. Este enfoque en el servicio al cliente ha contribuido a mantener relaciones a largo plazo y confianza del cliente, que son esenciales para gestionar un AUM significativo.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Marketing Mix: Place
Opera principalmente a través de su sede en Milwaukee, Wisconsin
Artisan Partners Asset Management Inc. tiene su sede en Milwaukee, Wisconsin, y utiliza esta ubicación como su centro central para las operaciones y la participación del cliente.
Servicios ofrecidos a clientes institucionales y minoristas a nivel mundial
La firma brinda servicios de gestión de inversiones a una amplia gama de clientes, incluidos inversores institucionales, clientes de riqueza privada e inversores minoristas en todo el mundo. Al 30 de septiembre de 2024, Artisan Partners tenía activos totales bajo administración (AUM) que ascendía a $ 167.8 mil millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 136.5 mil millones en la misma fecha en 2023.
Utiliza una estrategia de distribución multicanal
Artisan Partners emplea una estrategia de distribución multicanal para mejorar su alcance del mercado. Esto incluye interacciones directas con clientes y aprovechando varios intermediarios financieros. La compañía informó que las entradas brutas en efectivo del cliente de $ 18.0 mil millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Las asociaciones con intermediarios y asesores financieros mejoran el alcance del mercado
La firma ha establecido numerosas asociaciones con asesores financieros e intermediarios, que son vitales para expandir su base de clientes y distribuir sus productos de inversión. Como resultado, Artisan Partners ha podido atraer entradas significativas a pesar de la volatilidad del mercado, con los flujos de efectivo de clientes netos informados en $ 2.9 mil millones negativos por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Las plataformas digitales facilitan la participación del cliente y la gestión de inversiones
Artisan Partners aprovecha las plataformas digitales para mejorar la participación del cliente y optimizar los procesos de gestión de inversiones. La utilización de la tecnología es crucial para proporcionar a los clientes acceso oportuno a su información de inversión. La interfaz digital de la compañía respalda su objetivo de mantener altos niveles de satisfacción del cliente y eficiencia operativa.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Total AUM (en miles de millones) | $167.8 | $136.5 | 23.0% |
| Entradas de efectivo del cliente bruto (en miles de millones) | $18.0 | $15.9 | 13.3% |
| Salidas de efectivo del cliente bruto (en miles de millones) | $20.9 | $19.6 | 6.7% |
| Flujos de efectivo del cliente neto (en miles de millones) | ($2.9) | ($3.7) | 21.8% |
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Mezcla de marketing: Promoción
Fuerte énfasis en las estrategias de marketing basadas en el rendimiento
Artisan Partners se ha centrado en las estrategias de marketing impulsadas por el rendimiento para mejorar la visibilidad de la marca. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento en los activos promedio bajo administración (AUM) a $ 162.8 mil millones, un aumento del 14% de $ 142.2 mil millones al año anterior. Este crecimiento subraya la efectividad de sus iniciativas de marketing destinadas a atraer y retener clientes.
Utiliza conferencias y eventos de la industria para la visibilidad de la marca
Artisan participa activamente en conferencias y eventos de la industria. Estos compromisos son críticos para la creación de redes y presentar sus estrategias de inversión a clientes potenciales. La participación en las principales conferencias financieras ha posicionado a Artisan como líder de pensamiento en el espacio de gestión de activos, ayudando a impulsar el interés y la entrada de los clientes.
Participa en el liderazgo de pensamiento a través de publicaciones de investigación y ideas del mercado
Artisan Partners aprovecha el liderazgo de pensamiento al publicar investigaciones e ideas del mercado. Esta estrategia no solo muestra su experiencia, sino que también genera confianza con los clientes. Por ejemplo, la empresa ha publicado constantemente informes que destacan las tendencias del mercado, las estrategias de inversión y las métricas de rendimiento, lo que refuerza su reputación en la industria.
Presencia activa en redes sociales y redes profesionales para compartir actualizaciones
Artisan mantiene una presencia activa en plataformas de redes sociales y redes profesionales. Este compromiso es crucial para compartir actualizaciones sobre las condiciones del mercado, las estrategias de inversión y las noticias de la compañía. A partir de los últimos informes, Artisan ha utilizado efectivamente plataformas como LinkedIn y Twitter para conectarse con clientes y compañeros de la industria, mejorando su conciencia de marca y compromiso con el cliente.
Los testimonios de clientes y los estudios de casos destacan la calidad y el rendimiento del servicio
Artisan Partners utiliza testimonios de clientes y estudios de casos para ilustrar la calidad del servicio y el rendimiento de la inversión. Estas narrativas se comparten a través de varios canales de comercialización, incluidos sus sitios web y redes sociales, para proporcionar a los posibles clientes historias de éxito identificables. Este enfoque ha contribuido a construir credibilidad y atraer nuevas inversiones.
| Estrategia de comercialización | Detalles | Impacto |
|---|---|---|
| Marketing basado en el rendimiento | Centrarse en métricas y resultados para atraer clientes | Aumento del 14% en AUM YOY |
| Eventos de la industria | Participación en grandes conferencias financieras | Redes mejoradas y visibilidad |
| Liderazgo del pensamiento | Publicaciones de investigación e ideas del mercado | Mayor confianza y autoridad en la industria |
| Compromiso en las redes sociales | Presencia activa en LinkedIn y Twitter | Mejora de la comunicación del cliente y la conciencia de la marca |
| Testimonios de clientes | Exhibiendo historias de éxito | Credibilidad y nueva atracción del cliente |
En general, Artisan Partners Asset Management Inc. emplea una estrategia promocional multifacética para comunicar eficazmente su propuesta de valor al mercado, aprovechando las métricas de rendimiento, la participación de la industria, el liderazgo de pensamiento e historias de éxito del cliente para mejorar su presencia de marca y atraer nuevos clientes.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Mezcla de marketing: precio
Cobra tarifas de gestión basadas en activos bajo administración (AUM)
Artisan Partners Asset Management Inc. cobra tarifas de gestión principalmente basadas en los activos bajo gestión (AUM). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un AUM promedio de $ 162.8 mil millones.
Tarifas de rendimiento aplicables para ciertas estrategias de inversión
Las tarifas de rendimiento son aplicables para estrategias de inversión específicas, particularmente para clientes de cuentas separados. Al 30 de septiembre de 2024, las tarifas de rendimiento representaron menos de $ 0.1 millones. Aproximadamente el 3% del AUM total de $ 167.8 mil millones tuvo acuerdos de facturación de tarifas de rendimiento.
Estructuras de tarifas competitivas adaptadas a las necesidades del cliente y los vehículos de inversión
Artisan Partners emplea estructuras de tarifas competitivas adaptadas a las distintas necesidades de los clientes y los diversos vehículos de inversión. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de asesoramiento de inversiones fueron las siguientes:
| Vehículo de inversión | Tarifas de asesoramiento de inversiones (en millones) | Tarifa de gestión promedio ponderada (BPS) |
|---|---|---|
| Fondos artesanales | $161.4 | 88.4 |
| Fondos globales artesanales | $13.3 | 88.4 |
| Cuentas separadas y otras | $104.8 | 49.5 |
Tarifa de gestión promedio ponderada alrededor de 68.5 BPS para 2024
La tarifa de gestión promedio ponderada para socios artesanales se informó a aproximadamente 68.5 puntos básicos (BP) durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, una ligera disminución de 69.5 BPS durante el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 , la tarifa de gestión promedio ponderada fue de 68.8 pb.
Revisiones periódicas de los arreglos de tarifas para garantizar la alineación con las tendencias del mercado
Artisan Partners realiza revisiones periódicas de sus acuerdos de tarifas para garantizar que sigan siendo competitivos y alineados con las tendencias del mercado. Los cambios en la mezcla de estrategia han influido en las tarifas de gestión promedio ponderadas, lo que refleja el enfoque adaptativo de la empresa para los precios.
En resumen, Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) aprovecha efectivamente su Diversos servicios de gestión de inversiones y gestión activa de alta calidad atender a clientes institucionales y minoristas a nivel mundial. Con un robusto Estrategia de distribución multicanal y un fuerte enfoque en marketing basado en el rendimiento, APAM se posiciona de manera competitiva en el mercado. Su Estructuras de tarifas a medida y compromiso con Relaciones a los clientes a largo plazo Mejora aún más su propuesta de valor, asegurando que sigan siendo un jugador clave en la industria de gestión de activos.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.