Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM): Análise de Mix de Marketing [10-2024 Atualizado]
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
Em 2024, a Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) continua a refinar seu mix de marketing, concentrando -se na entrega Serviços de gerenciamento de investimentos de alta qualidade em várias classes de ativos. Com um alcance global e um compromisso com Estratégias orientadas pelo desempenho, A abordagem da APAM integra soluções personalizadas com preços competitivos. Descubra como suas ofertas de produtos, colocação estratégica, táticas promocionais e estruturas de preços funcionam juntas para melhorar o envolvimento do cliente e impulsionar o crescimento a longo prazo.
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Mix de marketing: Produto
Serviços de gerenciamento de investimentos para uma gama diversificada de classes de ativos
A Artisan Partners Asset Management Inc. oferece serviços de gerenciamento de investimentos em várias classes de ativos, incluindo patrimônio líquido, renda fixa e investimentos alternativos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos médios sob gestão (AUM) de US $ 162,8 bilhões, refletindo um aumento de 14% em relação ao ano anterior, de US $ 142,2 bilhões.
Concentre -se na equidade, renda fixa e estratégias de investimento alternativas
A empresa se concentra em três estratégias de investimento primárias: patrimônio líquido, renda fixa e investimentos alternativos. O colapso de Aum pela classe de ativos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Classe de ativos | AUM (em milhões) |
|---|---|
| Equidade | $151,267 |
| Renda fixa | $13,072 |
| Alternativa | $3,501 |
| Total | $167,840 |
Soluções de investimento personalizadas através de contas separadas e veículos agrupados
O Artisan fornece soluções de investimento personalizadas por meio de contas separadas e veículos agrupados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou taxas de consultoria de investimento de US $ 814,7 milhões, com a taxa média de gerenciamento ponderada para contas separadas em 49,7 pontos base e para fundos artesanais em 88,7 pontos -base.
Ênfase no gerenciamento ativo de alta qualidade e desempenho a longo prazo
A empresa enfatiza o gerenciamento ativo de alta qualidade, com o objetivo de oferecer desempenho a longo prazo para seus clientes. As estratégias de investimento da Artisan são projetadas para superar os benchmarks e são apoiados por um forte registro de desempenho histórico. A margem operacional do GAAP para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em 33,3%, demonstrando gerenciamento de custos eficiente, juntamente com o crescimento da receita.
Estratégias de investimento proprietárias projetadas por equipes especializadas
A Artisan emprega equipes de investimentos especializadas responsáveis pelo desenvolvimento e gerenciamento de estratégias de investimento proprietárias. Essas equipes se concentram em áreas distintas de especialização, garantindo abordagens de investimento personalizado que atendam às diferentes necessidades do cliente. As estratégias de investimento da empresa levaram a um aumento nas receitas, com receitas totais de US $ 814,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento de 12% em comparação com o período anterior.
Serviços abrangentes de suporte ao cliente e relatórios
A Artisan Partners fornece serviços abrangentes de suporte e relatórios de clientes. O compromisso da empresa com a transparência e a comunicação é evidente em suas atualizações regulares de clientes e relatórios de desempenho detalhados. Esse foco no atendimento ao cliente contribuiu para manter relacionamentos de longo prazo e confiança do cliente, essencial para o gerenciamento da AUM significativa.
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Mix Marketing: Place
Opera principalmente através de sua sede em Milwaukee, Wisconsin
A Artisan Partners Asset Management Inc. está sediada em Milwaukee, Wisconsin e utiliza esse local como seu centro central para operações e envolvimento do cliente.
Serviços oferecidos a clientes institucionais e de varejo globalmente
A empresa fornece serviços de gerenciamento de investimentos a uma gama diversificada de clientes, incluindo investidores institucionais, clientes de riqueza privada e investidores de varejo em todo o mundo. Em 30 de setembro de 2024, os parceiros artesanais tinham ativos totais sob gestão (AUM) no valor de US $ 167,8 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 136,5 bilhões na mesma data em 2023.
Utiliza uma estratégia de distribuição multicanal
A Artisan Partners emprega uma estratégia de distribuição multicanal para melhorar seu alcance no mercado. Isso inclui interações diretas com os clientes e alavancar vários intermediários financeiros. A empresa relatou entradas de caixa bruto de clientes de US $ 18,0 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Parcerias com intermediários financeiros e consultores aprimoram o alcance do mercado
A empresa estabeleceu inúmeras parcerias com consultores financeiros e intermediários, que são vitais para expandir sua base de clientes e distribuir seus produtos de investimento. Como resultado, a Artisan Partners conseguiu atrair entradas significativas, apesar da volatilidade do mercado, com os fluxos de caixa líquidos de clientes relatados em US $ 2,9 bilhões negativos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
As plataformas digitais facilitam o envolvimento do cliente e o gerenciamento de investimentos
Os parceiros artesanais aproveitam as plataformas digitais para aprimorar o envolvimento do cliente e simplificar os processos de gerenciamento de investimentos. A utilização da tecnologia é crucial para fornecer aos clientes acesso oportuno às suas informações de investimento. A interface digital da empresa suporta seu objetivo de manter altos níveis de satisfação do cliente e eficiência operacional.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Total AUM (em bilhões) | $167.8 | $136.5 | 23.0% |
| Ingressos de caixa do cliente bruto (em bilhões) | $18.0 | $15.9 | 13.3% |
| Saídas de caixa do cliente bruto (em bilhões) | $20.9 | $19.6 | 6.7% |
| Fluxos de caixa líquidos de clientes (em bilhões) | ($2.9) | ($3.7) | 21.8% |
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Mix Marketing: Promoção
Forte ênfase nas estratégias de marketing orientadas pelo desempenho
A Artisan Partners se concentrou em estratégias de marketing orientadas por desempenho para melhorar a visibilidade da marca. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um aumento de ativos médios sob gestão (AUM) para US $ 162,8 bilhões, um aumento de 14% de US $ 142,2 bilhões no ano anterior. Esse crescimento ressalta a eficácia de suas iniciativas de marketing destinadas a atrair e reter clientes.
Utiliza conferências e eventos do setor para visibilidade da marca
O artesão participa ativamente de conferências e eventos do setor. Esses compromissos são críticos para a rede e a apresentação de suas estratégias de investimento para clientes em potencial. A participação nas principais conferências financeiras posicionou o artesão como líder de pensamento no espaço de gerenciamento de ativos, ajudando a impulsionar o interesse e a entrada do cliente.
Envolve -se em liderança de pensamento por meio de publicações de pesquisa e insights de mercado
Os parceiros artesanais aproveitam a liderança do pensamento publicando pesquisas e insights de mercado. Essa estratégia não apenas mostra sua experiência, mas também cria confiança com os clientes. Por exemplo, a empresa publicou consistentemente relatórios que destacam tendências de mercado, estratégias de investimento e métricas de desempenho, reforçando sua reputação no setor.
Presença ativa nas mídias sociais e redes profissionais para compartilhar atualizações
O Artisan mantém uma presença ativa em plataformas de mídia social e redes profissionais. Esse engajamento é crucial para compartilhar atualizações sobre condições de mercado, estratégias de investimento e notícias da empresa. A partir dos relatórios mais recentes, o Artisan usou efetivamente plataformas como o LinkedIn e o Twitter para se conectar com clientes e colegas do setor, aprimorando a conscientização da marca e o envolvimento do cliente.
Depoimentos de clientes e estudos de caso destacam a qualidade e o desempenho do serviço
Os parceiros artesanais utilizam depoimentos de clientes e estudos de caso para ilustrar a qualidade do serviço e o desempenho do investimento. Essas narrativas são compartilhadas por meio de vários canais de marketing, incluindo seu site e mídia social, para fornecer aos clientes em potencial histórias de sucesso relacionáveis. Essa abordagem contribuiu para construir credibilidade e atrair novos investimentos.
| Estratégia de marketing | Detalhes | Impacto |
|---|---|---|
| Marketing orientado ao desempenho | Concentre -se em métricas e resultados para atrair clientes | Aumento de 14% em AUM YOY |
| Eventos da indústria | Participação em grandes conferências financeiras | Redes aprimoradas e visibilidade |
| Liderança de pensamento | Publicações de pesquisa e insights de mercado | Aumento da confiança e autoridade na indústria |
| Engajamento da mídia social | Presença ativa no LinkedIn e Twitter | Comunicação melhorada do cliente e reconhecimento da marca |
| Depoimentos de cliente | Mostrando histórias de sucesso | Credibilidade e nova atração do cliente |
No geral, a Artisan Partners Asset Management Inc. emprega uma estratégia promocional multifacetada para comunicar efetivamente sua proposta de valor ao mercado, alavancando métricas de desempenho, engajamento do setor, liderança de pensamento e histórias de sucesso do cliente para aprimorar sua presença de marca e atrair novos clientes.
Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) - Mix de marketing: Preço
Cobrar taxas de gerenciamento com base em ativos sob gestão (AUM)
A Artesan Partners Asset Management Inc. cobra taxas de gerenciamento principalmente com base nos ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou a AUM média de US $ 162,8 bilhões.
Taxas de desempenho aplicáveis a determinadas estratégias de investimento
As taxas de desempenho são aplicáveis a estratégias de investimento específicas, principalmente para clientes de contas separadas. Em 30 de setembro de 2024, as taxas de desempenho representavam menos de US $ 0,1 milhão. Aproximadamente 3% do AUM total de US $ 167,8 bilhões tinham acordos de cobrança de taxas de desempenho.
Estruturas de taxas competitivas adaptadas às necessidades do cliente e veículos de investimento
Os parceiros artesanais empregam estruturas de taxas competitivas adaptadas às necessidades distintas dos clientes e dos vários veículos de investimento. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de consultoria de investimento foram as seguintes:
| Veículo de investimento | Taxas de consultoria de investimento (em milhões) | Taxa de gerenciamento médio ponderada (BPS) |
|---|---|---|
| Fundos artesanais | $161.4 | 88.4 |
| Fundos globais artesanais | $13.3 | 88.4 |
| Contas separadas e outras | $104.8 | 49.5 |
Taxa de gerenciamento médio ponderada em torno de 68,5 bps para 2024
A taxa média de gerenciamento ponderada para parceiros artesanais foi relatada em aproximadamente 68,5 pontos base (BPS) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ligeira queda de 69,5 bps durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , a taxa média de gerenciamento ponderada foi de 68,8 bps.
Revisões regulares de acordos de taxas para garantir o alinhamento com as tendências do mercado
A Artisan Partners realiza críticas regulares de seus acordos de taxas para garantir que permaneçam competitivos e alinhados com as tendências do mercado. As mudanças no mix de estratégia influenciaram as taxas médias de gerenciamento ponderadas, refletindo a abordagem adaptativa da empresa aos preços.
Em resumo, a Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) alavanca efetivamente seu Serviços de gerenciamento de investimentos diversos e Gerenciamento ativo de alta qualidade Atender a clientes institucionais e de varejo globalmente. Com um robusto Estratégia de distribuição multicanal e um forte foco em marketing orientado ao desempenho, Apam se posiciona competitivamente no mercado. Deles Estruturas de taxas personalizadas e compromisso com Relacionamentos de clientes de longo prazo Aumente ainda mais sua proposta de valor, garantindo que eles continuem sendo um participante importante no setor de gerenciamento de ativos.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.