Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM): Modelo de negocios Canvas

Bienvenido a una inmersión profunda en el innovador modelo de negocio de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Este lienzo único pinta una imagen de cómo APAM las manejas excepcionales estrategias de inversión personalizado a su clientela diversa. Con un enfoque en servicio personalizado y confianza, APAM se distingue en un panorama competitivo. ¿Curioso sobre los componentes intrincados que impulsan su éxito? ¡Explore los detalles a continuación!

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Instituciones financieras

Artisan Partners colabora con varias instituciones financieras para facilitar sus operaciones de gestión de activos, permitiendo el acceso a una gama más amplia de clientes y fuentes de capital. En 2022, Artisan informó activos bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 136.4 mil millones. Las asociaciones con estas instituciones permiten a Artisan aprovechar sus redes y recursos.

Fondos mutuos

Artisan administra varios fondos mutuos que atraen a los inversores minoristas e institucionales. A partir del segundo trimestre de 2023, los fondos mutuos de Artisan representaron sobre 63% de Total Aum. Este segmento incluye fondos en los mercados estadounidenses, internacionales y emergentes. La siguiente tabla describe algunos fondos mutuos clave administrados por los socios artesanales:

Nombre del fondo mutuo	Total AUM (en miles de millones)	Retorno a 1 año (%)
Fondo de Equidad Global Artisan	$16.3	14.2
Fondo artesanal de capitalización	$11.5	9.8
Fondo Internacional Artisan	$7.9	12.5
Fondo de valor internacional artesanal	$5.2	10.0

Empresas de corretaje

Las empresas de corretaje juegan un papel crucial en la distribución de los fondos de Artisan y proporcionan canales para que los inversores minoristas accedan a los productos de inversión de Artisan. A partir de 2023, las asociaciones con las principales firmas de corretaje han contribuido a aproximadamente 35% de nuevas entradas de clientes, ilustrando su importancia en la estrategia de marketing de Artisan.

Firma de investigación

Artisan Partners colabora con firmas de investigación para mejorar sus estrategias de inteligencia e inversión de mercado. Al utilizar ideas de estas empresas, Artisan tiene como objetivo optimizar el rendimiento de la cartera. Artisan emplea a un equipo de investigación riguroso que consta de Over Over 40 profesionales de inversión Dedicado al análisis fundamental, que está alineado con los hallazgos de colaboraciones de investigación externas.

Socio de investigación	Especialización	Año establecido
Estrella de la mañana	Investigación de inversiones	1984
Conjunto de hechos	Datos financieros y análisis	1978
JP Morgan Research	Análisis de renta variable	1799
CFRA	Investigación de mercado	1994

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocio: actividades clave

Gestión de inversiones

Artisan Partners Asset Management Inc. se centra en proporcionar servicios de gestión de inversiones a clientes institucionales e inversores minoristas. Las estrategias de inversión de la empresa son principalmente una gestión fundamental y activa, enfatizando el crecimiento a largo plazo.

Al 30 de septiembre de 2023, los activos de Artisan bajo administración (AUM) totalizaron aproximadamente ** $ 155.5 mil millones **. La firma es conocida por un conjunto diverso de estrategias de inversión, que incluye Equidad Global, Equidad de EE. UU., No Estados Unidos. Patrimonio e renta fija.

Gestión de cartera

La gestión de cartera en Artisan Partners implica la creación de soluciones de inversión a medida que se alineen con los objetivos del cliente. Los equipos de inversión emplean prácticas propietarias de investigación y gestión de riesgos para ofrecer un rendimiento diferenciado.

Los datos de su último informe trimestral muestran:

Estrategia	Aum (en miles de millones)	Rendimiento (%) ytd
Equidad de EE. UU.	54.2	19.5
Capital global	48.0	22.3
No estadounidense. Equidad	42.3	18.7
Ingreso fijo	10.0	8.5

Investigación de mercado

Artisan Partners invierte significativamente en la investigación de mercado para identificar oportunidades de inversión y evaluar las condiciones del mercado. Los equipos de investigación realizan un análisis exhaustivo que abarca factores macroeconómicos, rendimiento del sector y valores individuales.

• Número de analistas: ** 55 **
• Porcentaje de recursos dedicados a la investigación: ** 15%** del presupuesto operativo total
• Número de informes de investigación patentados producidos anualmente: ** 350 **

Aviso

El segmento de asesoramiento del cliente enfatiza la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes a través de soluciones de inversión a medida y comunicación regular. Artisan Partners brinda apoyo integral para ayudar a los clientes a comprender sus carteras de inversión.

Las métricas de asesoramiento clave del cliente incluyen:

Métrico	Número
Número de clientes institucionales	215
Promedio de la tenencia del cliente (años)	7.5
Calificación de satisfacción del cliente (de 5)	4.8

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: recursos clave

Profesionales de la inversión

Artisan Partners se basa en un equipo de profesionales de inversión altamente calificados para administrar sus diversas carteras. A partir de 2023, la compañía empleó a aproximadamente 163 profesionales de inversión, incluidos los gerentes de cartera y analistas de investigación. La firma tiene un enfoque estructurado basado en el equipo, que permite la colaboración y el aprovechamiento de diferentes áreas de experiencia para mejorar la toma de decisiones de inversión.

Herramientas analíticas patentadas

Artisan Partners utiliza una gama de herramientas de análisis patentadas para respaldar sus estrategias de inversión. Una de las herramientas clave es la base de datos de investigación integral de Artisan, que integra varios datos y análisis de mercado para la gestión de cartera. Esta herramienta mejora la capacidad de la empresa para analizar las tendencias del mercado y tomar decisiones de inversión basadas en datos.

Nombre de la herramienta	Función	Fuentes de datos	Frecuencia de uso
Base de datos de investigación artesanal	Análisis de mercado y apoyo a la decisión de inversión	Datos del mercado, noticias financieras, indicadores económicos	A diario
Sistema de gestión de riesgos	Evaluación de riesgos de cartera	Métricas de riesgo, pruebas de estrés	Semanalmente
Herramienta de atribución de rendimiento	Evaluación del rendimiento de la cartera	Datos de referencia, historial de transacciones	Mensual

Capital financiero

Artisan Partners mantiene una posición financiera sólida, ayudando significativamente a sus capacidades de inversión. Al 30 de junio de 2023, la firma informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 122.0 mil millones. La base de capital sustancial proporciona la capacidad de invertir en una variedad de clases y estrategias de activos.

Relaciones con los clientes

Las fuertes relaciones con los clientes son un recurso vital para los socios artesanales. La firma sirve principalmente a una clientela diversa, incluidas instituciones, individuos de alto nivel de red e intermediarios financieros. A partir de agosto de 2023, las tasas de retención de clientes han superado constantemente el 95%, lo que demuestra el compromiso de la empresa con el servicio y el desempeño.

Tipo de cliente	Número de clientes	AUM por tipo de cliente (en miles de millones)	Tasa de retención (%)
Institucional	450	$102.0	96
Minorista	6,500	$15.0	94
Individuos de alto nivel de red	1,000	$5.0	97

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Rendimientos de inversión superiores

Artisan Partners busca entregar rendimientos de inversión consistentes y superiores a sus clientes. La firma ha demostrado sólidos registros de trayectoria en varias estrategias. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2023, Artisan Partners informó que su Fondo de valor internacional entregó un rendimiento anualizado a 10 años de aproximadamente el 12.44%, superando su punto de referencia en un 2,34%.

Experiencia en gestión de activos

La firma emplea un riguroso proceso de gestión de inversiones dirigido por profesionales altamente experimentados. Artisan Partners tiene un equipo de más de 200 profesionales de inversión con un promedio de más de 20 años de experiencia en la industria. La empresa maneja aproximadamente $ 171.3 mil millones en activos al 30 de junio de 2023.

Estrategia de inversión	Activos bajo administración (AUM) ($ mil millones)	Retorno anualizado a 10 años (%)	Benchmark Outformance (%)
Equidad de EE. UU.	70.5	10.13	1.92
Equidad internacional	34.6	12.44	2.34
Capital global	30.0	9.85	1.67
Ingreso fijo	36.2	4.27	0.92

Planes de inversión personalizados

Artisan Partners adopta un enfoque centrado en el cliente al ofrecer planes de inversión personalizados que satisfacen las necesidades individuales del cliente. La empresa proporciona estrategias personalizadas basadas en los objetivos del cliente, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión, lo que mejora la experiencia general del cliente. Artisan Partners atiende a una clientela diversa, que incluye inversores institucionales, inversores minoristas e individuos de alto nivel de red.

Confianza y transparencia

Partners artesanes enfatiza confianza y transparencia en sus relaciones con los clientes. El compromiso de la firma de proporcionar una comunicación clara y honesta se refleja en sus informes y divulgaciones detalladas. A partir de 2023, Artisan Partners ha mantenido una estructura de tarifa baja, con una relación de gasto promedio de 0.70% En sus fondos, que es competitivo dentro de la industria de gestión de activos.

• Relación de bajo gasto: 0.70%
• Revisiones de rendimiento regulares con clientes
• Accesibilidad de los administradores de fondos para consultas de clientes

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Gerentes de cuentas dedicados

Artisan Partners proporciona a cada cliente gerentes de cuentas dedicados para garantizar la gestión de relaciones enfocada. Estos gerentes de cuentas sirven como el principal punto de contacto, fomentando una sólida relación con los clientes institucionales. Por ejemplo, Artisan logró aproximadamente $ 184 mil millones en activos bajo administración (AUM) al 30 de septiembre de 2023, lo que indica una responsabilidad significativa en el equipo de administración de cuentas para mantener la confianza y la confianza del cliente.

Actualizaciones de rendimiento regulares

La firma realiza actualizaciones de rendimiento periódicas para mantener informados a los clientes sobre el rendimiento de sus carteras. A partir del tercer trimestre de 2023, Artisan informó un rendimiento anualizado ** de 3 años ** de ** 13.5%** por su estrategia de valor de capitalización media de EE. UU., Muestra la efectividad de la comunicación y la transparencia en las métricas de rendimiento.

Métrico de rendimiento	Estrategia	Retorno anualizado de 3 años
Valor de capitalización media de EE. UU.	Socios artesanales	13.5%
Equidad internacional	Socios artesanales	10.2%
Capital global	Socios artesanales	12.0%

Servicios de asesoramiento del cliente

Artisan Partners ofrece servicios de asesoramiento de clientes integrales destinados a proporcionar información estratégica y asesoramiento de inversión a medida. En 2022, la firma introdujo herramientas digitales mejoradas destinadas a mejorar la interacción del cliente, con clientes que informan una tasa de satisfacción ** 90% ** con servicios de asesoramiento, destacando la importancia de enfoques de asesoramiento personalizados y efectivos.

Asociación a largo plazo

Artisan se asocia con clientes a largo plazo, centrándose en la construcción de relaciones en lugar de las interacciones transaccionales. A partir de 2023, aproximadamente ** 80% de sus clientes ** han estado con la empresa durante más de cinco años, lo que refleja la efectividad de sus estrategias de gestión de relaciones.

Tasa de retención de clientes	Duración	Porcentaje de clientes
1 año	Clientes activos	95%
3 años	Clientes activos	85%
5 años	Clientes activos	80%

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: canales

Fuerza de ventas directa

Artisan Partners emplea una fuerza de ventas directas dedicada para llegar a clientes institucionales y individuos de alto nivel de red. Al 31 de diciembre de 2022, la empresa tenía aproximadamente 137 Profesionales de inversión en sus equipos de ventas y servicio al cliente, contribuyendo a su capacidad para interactuar de manera efectiva con los clientes. El equipo de ventas directas generó sobre $ 101 mil millones en activos bajo administración (AUM) a mediados de 2023.

Asesores financieros

Los asesores financieros juegan un papel fundamental en la estrategia de distribución de los socios artesanales. A partir de 2023, Artisan informó haber tenido más 2,200 Relaciones del asesor financiero. Estos asesores utilizan los productos de Artisan para proporcionar estrategias de inversión personalizadas para su clientela. En el primer trimestre de 2023, aproximadamente 50% de entradas netas se atribuyeron a los asesores financieros.

Plataformas en línea

Artisan Partners tiene plataformas en línea integradas que facilitan la participación y distribución de sus productos de inversión. La empresa ha invertido en herramientas digitales que proporcionan soluciones efectivas de gestión de cartera y habilite la transparencia para los clientes. El sitio web obtuvo aproximadamente 2 millones Visitas en 2022. Además, la plataforma en línea de Artisan permite la distribución de contenido informativo, lo que contribuye a una mejor comprensión de las estrategias de inversión para los usuarios.

Conferencias de la industria

La participación en las conferencias de la industria es otro canal a través del cual los socios artesanales comunican sus propuestas de valor. La empresa asiste regularmente y presenta a múltiples conferencias, conectándose con inversores institucionales e intermediarios financieros. Para el año 2022, Artisan asistió más que 20 Conferencias clave de la industria, lo que resulta en nuevas relaciones con los clientes que contribuyeron $ 5 mil millones en AUM a través de nuevas asociaciones.

Canal	Estadística clave	Impacto en AUM
Fuerza de ventas directa	137 profesionales de inversión	$ 101 mil millones
Asesores financieros	Más de 2.200 relaciones	50% de las entradas netas
Plataformas en línea	2 millones de visitas al sitio web en 2022	Soluciones de gestión de cartera mejoradas
Conferencias de la industria	Asistió a más de 20 conferencias en 2022	Estimado de $ 5 mil millones en nuevo AUM

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Individuos de alto nivel de red

Los socios artesanales atienden a individuos de alto nivel de red (HNWIS), proporcionando soluciones de inversión a medida. A partir de 2022, el número de HNWI a nivel mundial era de aproximadamente 21 millones, con una riqueza colectiva superior a $ 84 billones, según el informe de la riqueza mundial de Capgemini. Artisan involucra activamente a los clientes con activos invertibles generalmente más de $ 1 millón.

Inversores institucionales

Los inversores institucionales representan un segmento significativo para los socios artesanales. Esto incluye entidades como compañías de seguros, fondos mutuos y fondos de cobertura. Según un informe de IPE, el mercado global de inversión institucional alcanzó alrededor de $ 118 billones para 2021. Artisan Partners ha adaptado estrategias para cumplir con los objetivos de inversión específicos de los clientes institucionales, que pueden variar desde los perfiles de riesgo conservadores hasta agresivos.

Fondos de pensiones

Los fondos de pensiones forman un segmento crucial de la base de clientes de Artisan, gestionando grandes grupos de capital. En 2021, los activos totales del Fondo de Pensiones Globales superaron los $ 50 billones, según la OCDE. Artisan ofrece soluciones a medida destinadas a garantizar la salud financiera a largo plazo de estos fondos, ayudándoles a cumplir con sus pasivos y obligaciones.

Dotación

Artisan sirve en dotaciones de instituciones educativas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Según lo informado por la Asociación Nacional de Oficiales de Negocios de la Universidad y Universidad (NACUBO) en 2021, las dotaciones universitarias y universitarias de EE. UU. Tuvieron un rendimiento promedio de aproximadamente 6.6% para el año fiscal. Las estrategias de Artisan están diseñadas para alinearse con las políticas de gasto específicas y los objetivos de estos fondos de dotación.

Segmento de clientes	Características clave	Activos bajo gestión (AUM)	Enfoque de inversión
Individuos de alto nivel de red	Activos invertibles generalmente más de $ 1 millón	$ 2.2 billones (Global HNWIS, 2022)	Gestión de patrimonio personalizada
Inversores institucionales	Compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de cobertura	$ 118 billones (2021 mercado institucional global)	Diversas estrategias de cartera
Fondos de pensiones	Obligaciones a largo plazo, gestión de pasivo de activos	$ 50 billones (2021 activos de pensiones globales)	Inversión impulsada por la responsabilidad
Dotación	Fundado por instituciones educativas y fundaciones	$ 800 mil millones (Dotaciones de EE. UU., 2021)	Crecimiento y sostenibilidad a largo plazo

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Salarios de los empleados

El costo principal en Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) son los salarios de los empleados, que contribuyen significativamente a la estructura general de costos. Según revelaciones financieras recientes para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, los gastos de compensación total y beneficios ascendieron a aproximadamente $ 191 millones.

Investigación y análisis

En la industria de gestión de activos, la investigación y el análisis sólidos son vitales para mantener una ventaja competitiva. Para APAM, los costos de investigación son parte integral de sus operaciones. Para el año fiscal 2022, la compañía reportó gastos totales de investigación y análisis de alrededor $ 45 millones, reflejando inversiones en talento, herramientas de análisis de datos e iniciativas de investigación.

Gastos de marketing

El marketing juega un papel crucial en la adquisición y retención de clientes, especialmente para empresas de inversión como APAM. En 2022, los gastos de marketing reportados por los socios artesanales fueron aproximadamente $ 12 millones. Esta inversión cubre la marca, las campañas promocionales y las iniciativas de participación del cliente.

Infraestructura tecnológica

Dado que la tecnología es un facilitador clave para la eficiencia operativa en la gestión de activos, APAM ha asignado recursos sustanciales para mantener su infraestructura tecnológica. Los gastos totales relacionados con la tecnología para el año 2022 fueron sobre $ 25 millones. Este presupuesto abarca licencias de software, hardware, medidas de ciberseguridad y servicios en la nube.

Categoría de costos	Gastos de 2022 (en millones de dólares)
Salarios de los empleados	$191
Investigación y análisis	$45
Gastos de marketing	$12
Infraestructura tecnológica	$25

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión

Cargos de socios artesanales tarifas de gestión principalmente basado en un porcentaje de activos bajo administración (AUM). A partir del informe trimestral más reciente, el AUM de APAM estaba aproximadamente $ 144.6 mil millones Al 30 de septiembre de 2023. La tarifa de gestión promedio es aproximadamente 0.65% de aum.

Esto se traduce en un flujo de ingresos de tarifas de gestión de todo $ 940 millones anualmente.

Tarifas de rendimiento

Las tarifas de rendimiento en Artisan Partners dependen de los rendimientos de la inversión que exceden ciertos puntos de referencia. Para ciertos fondos, la tarifa de rendimiento se establece en 20% del rendimiento superior. En 2022, las tarifas de rendimiento contribuyeron aproximadamente $ 120 millones a los ingresos totales, reflejando períodos de un fuerte rendimiento de inversión.

Las tendencias en 2023 indican que las contribuciones de tarifas de rendimiento pueden aumentar dadas las recientes mejoras en el rendimiento del fondo.

Tarifas de asesoramiento

Partners artesanes genera tarifas de asesoramiento de proporcionar gestión de inversiones y servicios de consultoría. Las tarifas de asesoramiento generalmente se basan en una estructura escalonada dependiendo de la clase de activos y los servicios específicos prestados. A partir de 2023, los ingresos anuales de tarifas de asesoramiento de estos servicios se estima en $ 30 millones.

Este segmento ha mostrado un fuerte crecimiento año tras año, contribuyendo a la diversificación general de ingresos para socios artesanales.

Servicios de consultoría

APAM se dedica a proporcionar servicios de consultoría, que ofrecen información y asesoramiento estratégico a los inversores institucionales. La unidad de consultoría ha sido reconocida por su profunda experiencia en estrategias de mercados emergentes e inversiones temáticas. Los ingresos de consultoría están en su alrededor $ 15 millones Anualmente, mostrando una demanda creciente debido a los clientes que buscan soluciones de inversión personalizadas.

En resumen, Artisan Partners Asset Management Inc. refleja un modelo de ingresos completo con fuentes diversificadas que contribuyen a su salud financiera.

Flujo de ingresos	Estimación 2023 (en millones $)	Notas
Tarifas de gestión	$940	Basado en 0.65% de $ 144.6 mil millones de AUM
Tarifas de rendimiento	$120	Contingente de exceder los puntos de referencia
Tarifas de asesoramiento	$30	Estructura escalonada basada en varios servicios
Servicios de consultoría	$15	Información de inversión personalizada para clientes institucionales