Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Análisis de matriz BCG
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
En el mundo dinámico de la gestión de inversiones, es primordial comprender el posicionamiento de varios fondos. Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ejemplifica esto a través de la lente de Boston Consulting Group Matrix, clasificando efectivamente sus ofertas en cuatro cuadrantes distintos: Estrellas, Vacas en efectivo, Perros, y Signos de interrogación. Este marco perspicaz no solo resalta potencial de alto crecimiento y flujos de ingresos estables, pero también identifica segmentos y oportunidades de bajo rendimiento en espera de validación. Sumérgete para explorar los matices detrás de cada categoría y ver cómo APAM navega por el panorama en constante evolución de las estrategias de inversión.
Antecedentes de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) es una empresa de gestión de inversiones que cotizan en bolsa con sede en Milwaukee, Wisconsin. Fundada en 2001, la compañía ha establecido una reputación por su enfoque en las estrategias de gestión activa en una variedad de disciplinas de inversiones. Con un compromiso con el desempeño a largo plazo, los socios artesanales adoptan una cultura corporativa distinta que prioriza la excelencia de la inversión sobre todo.
La firma opera a través de un modelo de asociación, que ayuda a alinear los intereses de sus profesionales de la inversión con los de sus clientes. Esta estructura está diseñada para fomentar un alto nivel de responsabilidad y colaboración entre sus equipos. Artisan Partners ofrece una amplia gama de estrategias de inversión, que incluyen equidad, ingreso fijo, y múltiple Estrategias, que atienden a inversores institucionales e individuales por igual.
A partir de octubre de 2023, Artisan Partners administra aproximadamente $ 121 mil millones en activos bajo administración (AUM). Las estrategias de inversión de la compañía se dividen entre varios equipos, cada una centrada en mercados y sectores específicos. Este enfoque descentralizado permite una inmersión profunda en una amplia gama de oportunidades de inversión, contribuyendo al rendimiento general de la empresa.
Artisan Partners es conocido por su alcance global, con oficinas en principales centros financieros como Nueva York, Londres, y Singapur. La firma sirve una amplia base de clientes, que incluye dotaciones, fundaciones, fondos de pensiones e inversores minoristas. El enfoque central de Artisan en gestión activa lo ha posicionado para diferenciarse en una industria cada vez más dominada por estrategias de inversión pasiva.
El compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable es otro aspecto crítico de la filosofía de Artisan. La firma integra los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión, lo que refleja una tendencia creciente entre los administradores de activos para considerar implicaciones más amplias más allá de los rendimientos financieros. Partners artesanes enfatiza la importancia de administración y responsabilidad, con el objetivo de alinear sus estrategias de inversión con los intereses a largo plazo de los clientes y la sociedad.
En resumen, Artisan Partners Asset Management Inc. personifica una combinación de prácticas de inversión tradicionales e iniciativas de sostenibilidad modernas. Su modelo de asociación único, junto con una amplia gama de estrategias de inversión, posiciona a la empresa como un jugador formidable en el panorama de gestión de activos.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: Stars
Fondos de alto crecimiento con un fuerte rendimiento
Artisan Partners tiene una cartera de fondos caracterizados por el alto crecimiento y las fuertes métricas de rendimiento. La firma informó que a partir del tercer trimestre de 2023, el artesano Fondo de Crecimiento de Medio Capas de EE. UU. Tenía un rendimiento anual de aproximadamente 22.5%, superando su punto de referencia, el índice de crecimiento de Russell Midcap, que mostró un retorno de alrededor 18.0%. Este desempeño muestra la capacidad del Fondo para capitalizar las tendencias del mercado y crecer sustancialmente.
Estrategias de capital mundiales líderes
Artisan cuenta con varias estrategias de capital global que se clasifican como estrellas. La Estrategia de Equidad Internacional Artisan informó activos bajo administración (AUM) de $ 16.2 mil millones A partir del tercer trimestre de 2023. En los últimos cinco años, la estrategia ha logrado un retorno anualizado promedio de 15.8%, significativamente más alto que el índice MSCI All Country World Ex USA, que entregó un retorno promedio de 10.2%.
Fondos populares de mercados emergentes
La estrategia artesanal de mercados emergentes ha ganado una atención significativa, presentando una sólida vía de inversión para los clientes. A partir de los informes más recientes, este fondo tiene una AUM de $ 4.5 mil millones con un regreso de año hasta la fecha de 19.7%, superando el índice de mercados emergentes de MSCI, que tiene un retorno de 13.9%.
Estrategias de inversión prominentes con alta participación de mercado
La estrategia de capital global de los socios artesanales mantiene una ventaja competitiva con una cuota de mercado de aproximadamente 4.8% En el espacio de equidad global. La estructura de la tarifa refleja su posicionamiento de prima, con una tarifa de gestión promedio de 0.75% para fondos administrados activamente. Esta estrategia ha estado marcada por un crecimiento constante en la base de clientes, contribuyendo a un aumento en AUM, que se encuentra en torno a $ 12 mil millones A partir del último trimestre.
| Nombre del fondo | Activos bajo gestión (AUM) | Retorno hasta la fecha (%) | Retorno de referencia (%) |
|---|---|---|---|
| Fondo de crecimiento artesanal de los EE. UU. | $ 8.1 mil millones | 22.5 | 18.0 |
| Estrategia de equidad internacional artesanal | $ 16.2 mil millones | 15.8 | 10.2 |
| Estrategia artesanal de mercados emergentes | $ 4.5 mil millones | 19.7 | 13.9 |
| Estrategia de equidad global artesanal | $ 12 mil millones | N / A | N / A |
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: vacas en efectivo
Fondos estables, productores de ingresos fijos
Artisan Partners ha establecido una cartera de fondos de renta fija estable que produce ingresos que han generado constantemente ingresos significativos. A partir del segundo trimestre de 2023, los activos de ingresos fijos bajo administración (AUM) totalizaron aproximadamente $ 3.3 mil millones, contribuyendo a un flujo de ingresos sólido.
| Fondo de ingresos fijos | Activos bajo gestión (AUM) | Ingresos anuales | Relación de gastos |
|---|---|---|---|
| Fondo de Bond Global Artisan | $ 1.2 mil millones | $ 30 millones | 0.75% |
| Fondo artesanal de corta duración | $ 900 millones | $ 22 millones | 0.60% |
| Fondo artesanal de alto rendimiento | $ 1.2 mil millones | $ 28 millones | 0.80% |
Estrategias establecidas de equidad doméstica
Las estrategias de capital doméstico de los socios artesanales se caracterizan por una alta participación de mercado y un rendimiento constante. El AUM en estrategias de capital nacional se informó en $ 12.4 mil millones a fines de 2022, lo que representa una parte significativa de la cartera general de la compañía.
| Estrategia de renta variable | Activos bajo gestión (AUM) | Rendimiento (1 año) | Tarifa de gestión |
|---|---|---|---|
| Fondo artesanal de pequeña capitalización de EE. UU. | $ 1.8 mil millones | 15.4% | 1.00% |
| Fondo artesanal de mediana capitalización de EE. UU. | $ 3.3 mil millones | 18.2% | 1.00% |
| Fondo artesanal de gran capitalización de EE. UU. | $ 7.3 mil millones | 20.7% | 1.00% |
Cuentas de clientes de larga data
Artisan Partners ha construido relaciones duraderas con clientes institucionales, que proporcionan entradas de efectivo estables. Los informes indican que aproximadamente el 70% de los ingresos de Artisan provienen de cuentas de clientes de larga data, muchas de las cuales se caracterizan por asignaciones de activos significativas.
- Aproximadamente 500 relaciones institucionales de clientes
- Promedio de la tenencia del cliente de más de 7 años
- Tasa de retención del 95% para clientes institucionales
Productos de inversión maduros con rendimientos consistentes
Los productos de inversión maduros de Artisan han exhibido un fuerte rendimiento, generando rendimientos consistentes para los inversores. A finales de 2022, una instantánea de sus fondos superiores se desempeñó de la siguiente manera:
| Producto de inversión | Retorno de 1 año | Retorno de 3 años (anualizado) | Retorno a 5 años (anualizado) |
|---|---|---|---|
| Fondo de Equidad Global Artisan | 22.1% | 17.0% | 15.5% |
| Fondo de valor global artesanal | 19.9% | 14.5% | 14.0% |
| Fondo Internacional Artisan | 21.5% | 16.8% | 15.2% |
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: perros
Fondos regionales de bajo rendimiento
Artisan Partners tiene varios fondos regionales que se han entregado constantemente por debajo de los puntos de referencia del mercado. Por ejemplo, el Fondo Internacional Artisan ha luchado con un retorno acumulativo de aproximadamente -5.3% En los últimos tres años, en comparación con un retorno promedio de 8.2% para su índice de referencia.
La siguiente tabla ilustra las métricas de rendimiento de algunos fondos regionales:
| Nombre del fondo | Retorno acumulativo de 3 años | Devolución de referencia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Fondo Internacional Artisan | -5.3% | 8.2% | -13.5% |
| Fondo de Equidad Global Artisan | 1.2% | 7.4% | -6.2% |
| Fondo de valor global artesanal | -2.4% | 6.1% | -8.5% |
Estrategias de nicho con un interés en declive
Ciertas estrategias de nicho ofrecidas por los socios artesanales han experimentado una disminución en el interés de los inversores, lo que lleva a la disminución de los activos bajo administración (AUM). Un ejemplo es la estrategia artesanal de valor de pequeño capitalización, que vio que su AUM pasaba por 30% a aproximadamente $ 1.2 mil millones en 2023, reflejando el apetito de los inversores y las condiciones del mercado.
Según los informes de la industria, las estrategias de nicho generalmente requieren una participación constante de los inversores, lo que se ha vuelto desafiante en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.
Fondos específicos del sector de bajo rendimiento
Los fondos específicos del sector de los socios artesanales también han mostrado una actuación decepcionante. Por ejemplo, el Fondo de Salud Artisan informó un rendimiento anualizado de -6.7% En los últimos cinco años, en comparación con el índice del sector de atención médica S&P 500 que regresó 10.2%.
La siguiente tabla resume el rendimiento de los fondos específicos del sector:
| Nombre del fondo | Retorno anualizado de 5 años | Devolución de referencia del sector | Brecha de rendimiento |
|---|---|---|---|
| Fondo de Atención Médica Artisana | -6.7% | 10.2% | -16.9% |
| Fondo de tecnología artesanal | 2.4% | 15.0% | -12.6% |
| Fondo de Equidad Global Artisan | -1.5% | 9.3% | -10.8% |
Productos de envejecimiento con baja participación de mercado
Artisan Partners también tiene varios productos envejecidos que han perdido gradualmente la participación de mercado. El Fondo Artisan Mid Cap, por ejemplo, ha experimentado una reducción de cuota de mercado de 4.0% a 2.2% En los últimos cinco años, en medio de las luchas de rendimiento de sus estrategias centrales, posicionándolo como un Perro En la matriz BCG.
- Fondo artesanal de Cap: Cuota de mercado actual 2.2%, declive de 45% Desde 2018.
- Artisan no estadounidense. Fondo de capitán pequeño: AUM ha caído a $ 800 millones de $ 1.5 mil millones Desde 2018.
- Fondo de altos ingresos artesanales: salidas consistentes que conducen a un AUM actual de $ 500 millones, abajo de $ 1 mil millones.
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - BCG Matrix: signos de interrogación
Nuevos fondos temáticos o impulsados por tendencias
Artisan Partners ha lanzado varios fondos temáticos destinados a capturar el crecimiento en sectores específicos. Los ejemplos incluyen:
- Fondo Artisan Sostenible Emerging Markets (ASGAX): lanzado en 2020, este fondo se centra en las energía renovable y las prácticas sostenibles.
- Artisan Global Equity Fund (AGEAX) - Introducido en 2021 para capitalizar las tendencias del mercado global.
A partir de octubre de 2023, ASGAX tiene aproximadamente $ 300 millones en activos bajo administración (AUM), mientras que Agax posee alrededor de $ 450 millones AUM. Estos fondos han visto un mayor interés pero aún tienen un baja cuota de mercado en relación con los competidores establecidos.
Recientemente lanzados productos de inversión alternativos
Artisan Partners también se ha aventurado en el espacio de inversión alternativo:
- Artisan Value Equity Fund (AVEFX) - Introducido en 2022, centrándose en acciones infravaloradas.
- Fondo de oportunidades de crédito artesanales: lanzado en 2023, dirigido a bonos y crédito de alto rendimiento.
A partir del tercer trimestre de 2023, el Fondo de Equidad de Valor Artisan tiene aproximadamente $ 250 millones, y el Fondo de Oportunidades de Crédito ha obtenido alrededor de $ 150 millones. Su estado no probado significa que requieren una inversión de marketing significativa para establecer la presencia del mercado.
Estrategias de inversión no probadas pero innovadoras
Las estrategias de inversión lanzadas por Artisan incluyen:
- Estrategia de crecimiento temático: un enfoque diversificado lanzado en 2023, dirigido a sectores como la tecnología y la atención médica.
- Estrategia alfa ESG: se centra en empresas con altas calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza.
La estrategia de crecimiento temático actualmente tiene AUM de aproximadamente $ 200 millones con planes para el marketing de fondos agresivos. Mientras tanto, la estrategia alfa de ESG, centrada en las tendencias emergentes de ESG, informa alrededor de $ 180 millones en AUM a partir del tercer trimestre de 2023.
Potencial de alto crecimiento pero fondos de aceptación del mercado inciertos
Artisan ha identificado varios fondos con potencial de alto crecimiento pero aceptación incierta, como:
- Artisan International Small Cap Fund - Lanzado en 2020, actualmente gestionando $ 350 millones en AUM.
- Fondo artesanal de CAP de Smid -Mid de EE. UU., Lanzado a principios de 2023; Actualmente en $ 120 millones AUM.
Estos fondos demuestran un fuerte crecimiento en un año, pero sus aceptación del mercado sigue siendo un área de preocupación. Sin inversión estratégica para reforzar la participación de mercado, corren el riesgo de convertirse en el flujo de caja negativo.
| Nombre del fondo | Año de lanzamiento | Aum (en millones) | Estado de la cuota de mercado |
|---|---|---|---|
| Fondo de mercados emergentes sostenibles artesanales | 2020 | $300 | Bajo |
| Fondo de Equidad Global Artisan | 2021 | $450 | Bajo |
| Fondo de Equidad de Valor Artisan | 2022 | $250 | Bajo |
| Fondo de oportunidades de crédito artesanales | 2023 | $150 | Bajo |
| Estrategia de crecimiento temático | 2023 | $200 | Bajo |
| Estrategia alfa de ESG | 2023 | $180 | Bajo |
| Fondo artesanal internacional pequeño de capitalización | 2020 | $350 | Bajo |
| Fondo artesanal de CAP de Smid-Mid de EE. UU. | 2023 | $120 | Bajo |
En resumen, comprender el Boston Consulting Group Matrix En relación con Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) proporciona información valiosa sobre su panorama de inversión. Categorizando fondos en