Franklin Resources, Inc. (Ben): Canvas de modelo de negocio [10-2024 actualizado]
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Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
En el mundo competitivo de la gestión de activos, Franklin Resources, Inc. (Ben) Se destaca con su modelo de negocio integral que integra efectivamente diversas opciones de inversión y relaciones sólidas de los clientes. Esta publicación de blog profundiza en el Lienzo de modelo de negocio de Franklin Resources, destacando componentes clave, como asociaciones, actividades y fuentes de ingresos que impulsan su éxito. Descubra cómo este líder de la industria crea estrategias de inversión personalizadas y mantiene un sólido historial de rendimiento para satisfacer las necesidades de varios segmentos de clientes.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con asesores financieros
Franklin Resources, Inc. (Ben) colabora activamente con una amplia red de asesores financieros para distribuir sus productos de inversión. Al 30 de junio de 2024, la compañía reportó tarifas totales de ventas y distribución de $ 1,013 millones, lo que refleja un aumento del 13% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a las asociaciones estratégicas establecidas con asesores financieros que ayudan al mercado y a vender los fondos de Franklin.
Alianzas estratégicas con empresas de gestión de activos
En 2024, Franklin Resources ha formado alianzas estratégicas con varias empresas de gestión de activos para mejorar sus ofertas de inversión. En particular, la adquisición de Putnam Investments contribuyó con aproximadamente $ 430 millones en ingresos operativos desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024. Esta adquisición es parte de la estrategia de Franklin para expandir sus capacidades de gestión de activos y diversificar su línea de productos, que también incluye capital, Fondos de renta fija, alternativa y de activos múltiples.
| Tipo de asociación | Empresa asociada | Contribución de ingresos (2024) | Área de enfoque |
|---|---|---|---|
| Alianza estratégica | Inversiones de Putnam | $ 430 millones | Gestión de inversiones |
| Colaboración | Varios asesores financieros | $ 1,013 millones | Distribución |
Asociaciones para tecnología y análisis de datos
Franklin Resources ha realizado importantes inversiones en asociaciones tecnológicas para mejorar sus capacidades de análisis de datos. La compañía asignó $ 442.7 millones para sistemas de información y tecnología en los nueve meses que terminaron el 30 de junio de 2024, lo que representa un aumento del 18% desde el período anterior. Estas inversiones son cruciales para mejorar la eficiencia operativa y brindar servicios mejorados a los clientes a través de herramientas de análisis de datos avanzados.
| Área de inversión tecnológica | Monto de inversión (2024) | Objetivo |
|---|---|---|
| Sistemas de información | $ 442.7 millones | Eficiencia operativa |
| Análisis de datos | Incluido en arriba | Servicios al cliente |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocio: actividades clave
Gestión de inversiones y servicios de asesoramiento
Franklin Resources, Inc. proporciona servicios integrales de gestión de inversiones y asesoramiento en varias clases de activos. Al 30 de junio de 2024, los activos totales de la compañía bajo administración (AUM) ascendieron a $ 1,646.6 mil millones, lo que refleja un aumento del 15% de $ 1,431.5 mil millones al año antes. El desglose AUM por clase de activos es el siguiente:
| Clase de activo | AUM (30 de junio de 2024, en miles de millones) | AUM (30 de junio de 2023, en miles de millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Equidad | $595.0 | $458.0 | 30% |
| Ingreso fijo | $564.5 | $505.1 | 12% |
| Alternativa | $254.5 | $257.2 | (1%) |
| Múltiple | $168.1 | $148.3 | 13% |
| Gestión de efectivo | $64.5 | $62.9 | 3% |
Las tarifas de gestión de inversiones generaron $ 5,056.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con $ 4,818.5 millones para el mismo período del año anterior, marcando un aumento del 5%. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento en el AUM promedio y la adquisición de la gestión de inversiones de Putnam.
Investigación y análisis de mercado
Franklin Resources invierte mucho en investigación y análisis de mercado para apoyar sus estrategias de inversión. La compañía reportó tarifas de gestión de inversiones de $ 1,689.9 millones de servicios de gestión de inversiones durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, un aumento del 5% de $ 1,613.4 millones para el mismo período en el año anterior. Las ideas del equipo de investigación impulsan las decisiones de asignación de cartera y la gestión de riesgos, contribuyendo al rendimiento general.
Además, la tasa efectiva de tarifas de gestión de inversiones de Franklin, excluyendo las tarifas de rendimiento, fue de 40.2 puntos básicos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, lo que refleja una ligera disminución de 42.0 puntos básicos en el año anterior. Este ajuste es indicativo de la dinámica del mercado cambiante y las estructuras de tarifas.
Gestión de la relación con el cliente
La gestión de la relación con el cliente es un componente crítico del modelo de negocio de Franklin. La compañía reportó tarifas de ventas y distribución de $ 1,013.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, un aumento del 13% de $ 897.3 millones para el mismo período del año anterior. Este crecimiento subraya el compromiso de Franklin para mantener y expandir las relaciones con los clientes.
Además, las tarifas de servicio de los accionistas de Franklin ascendieron a $ 162.3 millones por los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con $ 115.5 millones para el mismo período en el año anterior, lo que refleja un aumento robusto del 41%. Esto enfatiza el enfoque de la compañía en brindar un excelente servicio al cliente y mejorar la satisfacción del cliente.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocios: recursos clave
Profesionales de inversión calificados
Franklin Resources, Inc. emplea a aproximadamente 8.800 empleados al 30 de junio de 2024, y un número significativo es profesional de inversión. La firma tiene un equipo diverso que comprende más de 700 profesionales de inversión a nivel mundial, incluidos gerentes de cartera, analistas y economistas. Esta fuerza laboral calificada es esencial para navegar en mercados financieros complejos y desarrollar estrategias de inversión que satisfagan las necesidades de los clientes.
Plataformas tecnológicas patentadas
Franklin Resources ha invertido significativamente en tecnología, con $ 254.4 millones en amortización de activos intangibles para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024. Esto incluye plataformas tecnológicas patentadas que permiten una mayor participación del cliente y eficiencia operativa. La infraestructura tecnológica de la empresa respalda la gestión de inversiones, la evaluación de riesgos y el cumplimiento regulatorio, facilitando una mejor toma de decisiones y mejorando la prestación de servicios.
Fuerte reconocimiento y reputación de la marca
Al 30 de junio de 2024, Franklin Resources reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 1,646.6 mil millones, lo que refleja un aumento del 15% de $ 1,431.5 mil millones el año anterior. El fuerte reconocimiento de marca de la compañía está subrayado por su larga historia en la industria de gestión de inversiones desde 1947. Esta reputación atrae a los clientes y conserva los existentes, como lo demuestran los $ 236.5 mil millones en entradas a largo plazo para los nueve meses que terminan el 30 de junio de 2024, 2024, A pesar de los $ 237.8 mil millones en salidas a largo plazo durante el mismo período.
| Recurso clave | Detalles |
|---|---|
| Empleados | Aproximadamente 8.800 empleados en total, con más de 700 profesionales de inversión |
| Inversión tecnológica | $ 254.4 millones de amortización de activos intangibles (nueve meses terminados el 30 de junio de 2024) |
| AUM total | $ 1,646.6 mil millones (al 30 de junio de 2024) |
| Entradas a largo plazo | $ 236.5 mil millones (nueve meses terminados el 30 de junio de 2024) |
| Salidas a largo plazo | $ 237.8 mil millones (nueve meses terminados el 30 de junio de 2024) |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Diversas opciones de inversión en todas las clases de activos
Franklin Resources, Inc. (BEN) ofrece una amplia gama de productos de inversión en múltiples clases de activos. Al 30 de junio de 2024, los activos de la compañía bajo administración (AUM) se distribuyeron de la siguiente manera:
| Clase de activo | Aum (en miles de millones) | Cambio porcentual de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad | $595.0 | 30% |
| Ingreso fijo | $564.5 | 12% |
| Alternativa | $254.5 | (1%) |
| Múltiple | $168.1 | 13% |
| Gestión de efectivo | $64.5 | 3% |
| Total | $1,646.6 | 15% |
Estas cifras demuestran la capacidad de Franklin para satisfacer las diversas necesidades de los inversores, ofreciendo productos que van desde capital tradicional y ingresos fijos hasta inversiones alternativas y soluciones de gestión de efectivo.
Compromiso con el éxito del cliente a largo plazo
Franklin Resources enfatiza su compromiso con el éxito de los clientes a largo plazo a través del rendimiento constante y la excelencia en el servicio. La compañía informó un ingreso neto atribuible a Franklin Resources, Inc. de $ 174.0 millones para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con $ 227.5 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja una disminución del 24%.
Además, el ingreso neto ajustado para el mismo trimestre fue de $ 326.4 millones, manteniendo la estabilidad en comparación con $ 326.1 millones en el año anterior. Este enfoque en ofrecer valor a lo largo del tiempo fortalece las relaciones con los clientes y fomenta la lealtad.
Fuerte historial de rendimiento
Franklin Resources tiene un sólido historial de rendimiento, particularmente en sus tarifas de gestión de inversiones, que aumentaron en $ 76.5 millones y $ 237.5 millones para los tres y nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, respectivamente. Esto fue impulsado principalmente por un aumento del 15% en el AUM promedio.
Los ingresos operativos de la compañía totalizaron $ 2,122.9 millones para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, marcando un aumento del 8% de $ 1,969.0 millones en el mismo período del año anterior. Estas métricas destacan la capacidad de Franklin para ofrecer fuertes resultados financieros al tiempo que administra diversas carteras de inversión de manera efectiva.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Estrategias de inversión personalizadas
Franklin Resources, Inc. (Ben) enfatiza las estrategias de inversión personalizadas adaptadas a las necesidades individuales del cliente. Al 30 de junio de 2024, la compañía informó activos totales bajo administración (AUM) de $ 1,646.6 mil millones, con contribuciones significativas de varias clases de activos:
| Clase de activo | Aum (en miles de millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Equidad | $595.0 | 30% |
| Ingreso fijo | $564.5 | 12% |
| Alternativa | $254.5 | (1%) |
| Múltiple | $168.1 | 13% |
| Gestión de efectivo | $64.5 | 3% |
| Total | $1,646.6 | 15% |
El aumento en AUM refleja el compromiso de la Compañía de proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes, particularmente en los segmentos de capital y renta fija.
Educación y apoyo del cliente en curso
Para mantener fuertes relaciones con los clientes, Franklin Resources invierte en educación y apoyo en curso. La tasa de tarifa de gestión de inversiones efectiva de la compañía fue de 40.2 puntos básicos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, por debajo de 42.0 puntos básicos en el año anterior, lo que indica un enfoque en mantener los precios competitivos al tiempo que mejora los esfuerzos de educación del cliente.
Además, Franklin Resources informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $174.0 | $227.5 | (24%) |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.32 | $0.44 | (27%) |
| Ingresos operativos ajustados (en millones) | $424.9 | $476.8 | (11%) |
| Margen operativo ajustado (%) | 25.7% | 30.5% | (4.8%) |
Estas cifras reflejan el impacto del aumento de los programas educativos y los servicios de apoyo destinados a mejorar la participación del cliente y las capacidades de toma de decisiones.
Informes y actualizaciones de rendimiento regulares
Franklin Resources también prioriza los informes y actualizaciones de rendimiento regular para sus clientes. Los ingresos operativos reportados de la compañía para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron $ 2,122.9 millones, un aumento del 8% de $ 1,969.0 millones en el año anterior. Este crecimiento es indicativo de las sólidas prácticas de informes de la compañía y las estrategias de comunicación del cliente.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de inversiones | $1,689.9 | $1,613.4 | 5% |
| Tarifas de ventas y distribución | $358.3 | $304.0 | 18% |
| Tarifas de servicio de los accionistas | $61.8 | $38.8 | 59% |
| Otro | $12.9 | $12.8 | 1% |
| Ingresos operativos totales | $2,122.9 | $1,969.0 | 8% |
Este crecimiento constante en los ingresos ilustra la dedicación de los recursos de Franklin a la transparencia y la responsabilidad, asegurando que los clientes estén bien informados sobre sus inversiones y el rendimiento general de la empresa.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocios: canales
Ventas directas a través de asesores financieros
Franklin Resources, Inc. utiliza una red de asesores financieros para facilitar las ventas directas de sus productos de inversión. Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, la compañía informó que las tarifas de ventas y distribución ascendieron a $ 1,013.0 millones, lo que refleja un aumento del 13% en comparación con el año anterior.
El desglose de las tarifas basadas en ventas para el mismo período fue de $ 180.9 millones, un 18% más año tras año, lo que demuestra la efectividad de su canal de asesores financieros en la generación de ventas.
| Conductor de ingresos | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 (en millones) | Cambio por ciento | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas basadas en activos | 294.6 | 251.0 | 17% | 832.1 | 743.7 | 12% |
| Tarifas basadas en ventas | 63.7 | 53.0 | 20% | 180.9 | 153.6 | 18% |
| Tarifas totales de ventas y distribución | 358.3 | 304.0 | 18% | 1,013.0 | 897.3 | 13% |
Plataformas digitales para la participación del cliente
Franklin Resources ha mejorado sus estrategias de participación digital, aprovechando la tecnología para conectarse con los clientes. La compañía informó un aumento en los ingresos operativos atribuidos a las plataformas digitales, contribuyendo a los ingresos operativos generales de $ 6,266.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, que es un aumento del 7% respecto al año anterior. La tasa efectiva de tarifas de gestión de inversiones, que refleja el uso de estas plataformas, se informó a 40.2 puntos básicos para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024.
Las inversiones de la empresa en tecnología, particularmente en plataformas digitales, han llevado a un aumento notable en los activos promedio bajo administración (AUM). El AUM promedio para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 1,632.6 mil millones, lo que refleja un aumento del 15% año tras año.
Asociaciones institucionales para la distribución de fondos
Las asociaciones institucionales juegan un papel fundamental en la estrategia de distribución de Franklin Resources, lo que permite a la empresa llegar a una base de clientes más amplia. La compañía informó que los ingresos operativos de las asociaciones institucionales contribuyeron a sus tarifas totales de gestión de inversiones de $ 5,056.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, un aumento del 5% respecto al año anterior.
El desglose de los ingresos operativos por el área geográfica destaca la importancia de las asociaciones institucionales, con Estados Unidos contribuyendo con $ 4,706.5 millones de ingresos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024.
| Área geográfica | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,706.5 | 4,427.3 |
| Luxemburgo | 904.7 | 812.4 |
| Asia-Pacífico | 229.7 | 231.9 |
| América excluyendo Estados Unidos | 203.5 | 192.9 |
| Europa, Medio Oriente y África excluyendo a Luxemburgo | 222.4 | 198.8 |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Inversores individuales
Franklin Resources, Inc. atiende a inversores individuales a través de una variedad de productos de inversión, incluidos fondos mutuos y cuentas de jubilación. Al 30 de junio de 2024, los activos totales bajo administración (AUM) para inversores individuales ascendieron a aproximadamente $ 1,646.6 mil millones, con fondos de capital que contribuyeron con $ 595.0 mil millones, fondos de ingresos fijos $ 564.5 mil millones y fondos múltiples $ 168.1 mil millones.
Clientes institucionales (por ejemplo, fondos de pensiones)
Los clientes institucionales, incluidos los fondos de pensiones y las dotaciones, representan un segmento significativo para los recursos de Franklin. Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, las tarifas de gestión de inversiones institucionales alcanzaron $ 5,056.0 millones, con tarifas de ventas y distribución de clientes institucionales por un total de $ 1,013.0 millones. La empresa informó un aumento significativo en el AUM promedio de clientes institucionales, impulsados por ofertas de servicios mejoradas y estrategias de inversión personalizadas.
Individuos de alto nivel de red
Las personas de alto patrimonio (HNWIS) se dirigen a través de servicios personalizados de gestión de patrimonio y soluciones de inversión privada. Franklin Resources informó que el AUM promedio para HNWI ha estado creciendo constantemente, con un aumento notable en los ingresos de gestión de patrimonio. En el año fiscal 2024, la Compañía generó un estimado de $ 1,261.5 millones en ingresos operativos ajustados, lo que indica una fuerte demanda de sus servicios de alto valor de la red.
| Segmento de clientes | Activos bajo gestión (AUM) | Tarifas de gestión de inversiones | Tarifas de ventas y distribución |
|---|---|---|---|
| Inversores individuales | $ 1,646.6 mil millones | $ 4,818.5 millones | $ 897.3 millones |
| Clientes institucionales | $ 1,646.6 mil millones | $ 5,056.0 millones | $ 1,013.0 millones |
| Individuos de alto nivel de red | AUM creciente (valor exacto sin revelar) | Estimado $ 1,261.5 millones | No especificado |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Compensación por profesionales de inversión
El gasto total de compensación y beneficios para Franklin Resources, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 fue aproximadamente $ 2,890.3 millones, reflejando un aumento del 8% de $ 2,667.7 millones en el período del año anterior. Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, este gasto fue $ 893.8 millones, en comparación con $ 841.2 millones en el mismo cuarto de 2023.
Inversiones de tecnología e infraestructura
Franklin Resources ha informado que sus gastos relacionados con sistemas de información y tecnología para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 ascendieron a $ 442.7 millones, un aumento del 18% de $ 376.7 millones en el año anterior. Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, estos gastos fueron $ 156.6 millones, arriba de $ 127.3 millones en el cuarto comparable de 2023.
Gastos de marketing y adquisición de clientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, los recursos de Franklin incurrieron $ 1,366.2 millones en gastos de ventas, distribución y marketing, que es un aumento del 14% de $ 1,202.0 millones en el año anterior. En los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, estos gastos fueron $ 481.1 millones, arriba de $ 406.8 millones en el mismo cuarto de 2023.
| Categoría de costos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | 893.8 | 841.2 | 2,890.3 | 2,667.7 |
| Tecnología e infraestructura | 156.6 | 127.3 | 442.7 | 376.7 |
| Marketing y adquisición de clientes | 481.1 | 406.8 | 1,366.2 | 1,202.0 |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de gestión de activos bajo administración
Franklin Resources, Inc. genera ingresos significativos a través de tarifas de gestión derivadas de sus activos bajo administración (AUM). Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, las tarifas totales de gestión de inversiones ascendieron a $ 5,056.0 millones, reflejando un 5% de aumento de $ 4,818.5 millones durante el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente a un Aumento del 10% en promedio de AUM, que se elevó a aproximadamente $ 1,632.6 mil millones en 2024.
| Período | Tarifas de gestión de inversiones (en millones) | AUM promedio (en miles de millones) | Cambio porcentual en las tarifas |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,689.9 | $1,632.6 | 5% |
| P3 2023 | $1,613.4 | $1,419.6 | - |
| 9m 2024 | $5,056.0 | - | 5% |
| 9m 2023 | $4,818.5 | - | - |
Tarifas de rendimiento basadas en el rendimiento del fondo
Las tarifas de rendimiento son otro flujo de ingresos crucial para los recursos de Franklin, con tarifas por un total $ 308.2 millones durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024. Esto marca una disminución de $ 446.1 millones en el mismo período del año anterior. La disminución se debe principalmente a las tarifas de rendimiento más bajas ganadas por administradores de inversiones especializados alternativos y disminuciones específicas relacionadas con el rendimiento de Lexington Partners L.P.
| Período | Tarifas de rendimiento (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $56.6 |
| P3 2023 | $125.9 |
| 9m 2024 | $308.2 |
| 9m 2023 | $446.1 |
Tarifas de ventas y distribución de productos financieros
La compañía también obtiene ingresos a través de tarifas de ventas y distribución. Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, estas tarifas totalizaron $ 1,013.0 millones, en comparación con $ 897.3 millones para el mismo período en 2023, representando un Aumento del 13%. Las tarifas basadas en activos se contabilizaron específicamente $ 832.1 millones de este total, reflejando un Aumento del 12% año tras año.
| Período | Tarifas de ventas y distribución (en millones) | Tarifas basadas en activos (en millones) | Tarifas basadas en ventas (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $358.3 | $294.6 | $63.7 |
| P3 2023 | $304.0 | $251.0 | $53.0 |
| 9m 2024 | $1,013.0 | $832.1 | $180.9 |
| 9m 2023 | $897.3 | $743.7 | $153.6 |