Franklin Resources, Inc. (Ben): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]
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Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
Dans le monde compétitif de la gestion des actifs, Franklin Resources, Inc. (Ben) Se démarque avec son modèle commercial complet qui intègre efficacement diverses options d'investissement et des relations clients robustes. Ce billet de blog plonge dans le Toile de modèle commercial de Franklin Resources, mettant en évidence des composants clés tels que des partenariats, des activités et des sources de revenus qui stimulent son succès. Découvrez comment ce leader de l'industrie élabore des stratégies d'investissement personnalisées et maintient un bilan de performance solide pour répondre aux besoins de divers segments de clients.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle commercial: partenariats clés
Collaborations avec des conseillers financiers
Franklin Resources, Inc. (Ben) collabore activement avec un large réseau de conseillers financiers pour distribuer ses produits d'investissement. Au 30 juin 2024, la société a déclaré des frais de vente et de distribution totaux de 1 013 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée aux partenariats stratégiques établis avec des conseillers financiers qui aident à commercialiser et à vendre des fonds de Franklin.
Alliances stratégiques avec des sociétés de gestion d'actifs
En 2024, Franklin Resources a formé des alliances stratégiques avec plusieurs sociétés de gestion d'actifs pour améliorer ses offres d'investissement. Notamment, l'acquisition de Putnam Investments a contribué environ 430 millions de dollars en revenus d'exploitation du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Franklin pour étendre ses capacités de gestion des actifs et diversifier sa gamme de produits, qui comprend également l'équité, Fonds à revenu fixe, alternatifs et multi-actifs.
| Type de partenariat | Entreprise partenaire | Contribution des revenus (2024) | Domaine de mise au point |
|---|---|---|---|
| Alliance stratégique | Putnam Investments | 430 millions de dollars | Gestion des investissements |
| Collaboration | Divers conseillers financiers | 1 013 millions de dollars | Distribution |
Partenariats pour la technologie et l'analyse des données
Franklin Resources a fait des investissements importants dans des partenariats technologiques pour améliorer ses capacités d'analyse de données. La société a alloué 442,7 millions de dollars aux systèmes d'information et à la technologie au cours des neuf mois clos le 30 juin 2024, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à la période précédente. Ces investissements sont cruciaux pour améliorer l'efficacité opérationnelle et fournir des services améliorés aux clients grâce à des outils avancés d'analyse de données.
| Zone d'investissement technologique | Montant d'investissement (2024) | But |
|---|---|---|
| Systèmes d'information | 442,7 millions de dollars | Efficacité opérationnelle |
| Analyse des données | Inclus dans ci-dessus | Services à la clientèle |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle d'entreprise: activités clés
Services de gestion des investissements et de conseil
Franklin Resources, Inc. fournit des services complets de gestion des investissements et de conseils dans diverses classes d'actifs. Au 30 juin 2024, les actifs totaux de la société sous gestion (AUM) se sont élevés à 1 646,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 15% par rapport à 1 431,5 milliards de dollars par an. La ventilation de l'AUM par la classe d'actifs est la suivante:
| Classe d'actifs | AUM (30 juin 2024, en milliards) | AUM (30 juin 2023, en milliards) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Équité | $595.0 | $458.0 | 30% |
| Revenu fixe | $564.5 | $505.1 | 12% |
| Alternative | $254.5 | $257.2 | (1%) |
| Multi-actifs | $168.1 | $148.3 | 13% |
| Gestion des espèces | $64.5 | $62.9 | 3% |
Les frais de gestion des investissements ont généré 5 056,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, contre 4 818,5 millions de dollars pour la même période l'année précédente, marquant une augmentation de 5%. Cette croissance est principalement attribuée à l'augmentation de l'AUM moyenne et à l'acquisition de Putnam Investment Management.
Recherche et analyse du marché
Franklin Resources investit massivement dans la recherche et l'analyse du marché pour soutenir ses stratégies d'investissement. La société a déclaré des frais de gestion des investissements de 1 689,9 millions de dollars provenant des services de gestion des investissements pour les trois mois clos le 30 juin 2024, soit une augmentation de 5% par rapport à 1 613,4 millions de dollars pour la même période au cours de l'année précédente. Les informations sur l'équipe de recherche stimulent les décisions d'allocation du portefeuille et la gestion des risques, contribuant à la performance globale.
De plus, le taux efficace de frais de gestion des investissements de Franklin, à l'exclusion des frais de performance, était de 40,2 points de base pour les trois mois clos le 30 juin 2024, reflétant une légère baisse de 42,0 points de base au cours de l'année précédente. Cet ajustement indique la modification de la dynamique du marché et des structures de frais.
Gestion des relations avec les clients
La gestion des relations avec les clients est un élément essentiel du modèle commercial de Franklin. La société a déclaré des frais de vente et de distribution de 1 013,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, soit une augmentation de 13%, contre 897,3 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Cette croissance souligne l'engagement de Franklin à maintenir et à étendre les relations avec les clients.
En outre, les frais de service des actionnaires de Franklin s'élevaient à 162,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, contre 115,5 millions de dollars pour la même période l'année précédente, reflétant une augmentation solide de 41%. Cela met l'accent sur l'entreprise sur la fourniture d'un excellent service client et l'amélioration de la satisfaction des clients.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle commercial: Ressources clés
Professionnels des investissements qualifiés
Franklin Resources, Inc. emploie environ 8 800 employés au 30 juin 2024, un nombre important étant des professionnels de l'investissement. L'entreprise a une équipe diversifiée comprenant plus de 700 professionnels de l'investissement dans le monde, notamment des gestionnaires de portefeuille, des analystes et des économistes. Cette main-d'œuvre qualifiée est essentielle pour naviguer dans des marchés financiers complexes et développer des stratégies d'investissement qui répondent aux besoins des clients.
Plateformes technologiques propriétaires
Franklin Resources a investi considérablement dans la technologie, avec 254,4 millions de dollars dans l'amortissement des actifs incorporels pour les neuf mois clos le 30 juin 2024. L'infrastructure technologique de l'entreprise soutient la gestion des investissements, l'évaluation des risques et la conformité réglementaire, facilitant une meilleure prise de décision et améliorer la prestation des services.
Solide reconnaissance et réputation de marque
Au 30 juin 2024, Franklin Resources a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) de 1 646,6 milliards de dollars reflétant une augmentation de 15% par rapport à 1 431,5 milliards de dollars l'année précédente. La forte reconnaissance des marques de l'entreprise est soulignée par son histoire de longue date dans le secteur de la gestion des investissements depuis 1947. Cette réputation attire des clients et conserve des clients existants, comme en témoigne 236,5 milliards de dollars d'entrées à long terme pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, Malgré 237,8 milliards de dollars de sorties à long terme au cours de la même période.
| Ressource clé | Détails |
|---|---|
| Employés | Environ 8 800 employés au total, avec plus de 700 professionnels de l'investissement |
| Investissement technologique | 254,4 millions de dollars Amortisation des actifs incorporels (neuf mois clos le 30 juin 2024) |
| Total Aum | 1 646,6 milliards de dollars (au 30 juin 2024) |
| Entrées à long terme | 236,5 milliards de dollars (neuf mois clos le 30 juin 2024) |
| Sorties à long terme | 237,8 milliards de dollars (neuf mois clos le 30 juin 2024) |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Diverses options d'investissement entre les classes d'actifs
Franklin Resources, Inc. (Ben) propose une large gamme de produits d'investissement dans plusieurs classes d'actifs. Au 30 juin 2024, les actifs sous gestion de la société (AUM) ont été distribués comme suit:
| Classe d'actifs | Aum (en milliards) | Pourcentage de variation par rapport à 2023 |
|---|---|---|
| Équité | $595.0 | 30% |
| Revenu fixe | $564.5 | 12% |
| Alternative | $254.5 | (1%) |
| Multi-actifs | $168.1 | 13% |
| Gestion des espèces | $64.5 | 3% |
| Total | $1,646.6 | 15% |
Ces chiffres démontrent la capacité de Franklin à répondre à des besoins divers des investisseurs, offrant des produits qui vont des actions traditionnelles et des titres à revenu fixe aux investissements alternatifs et aux solutions de gestion de la trésorerie.
Engagement envers le succès à long terme des clients
Franklin Resources met l'accent sur son engagement envers le succès à long terme des clients grâce à des performances cohérentes et à l'excellence des services. La société a déclaré un revenu net attribuable à Franklin Resources, Inc. de 174,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 juin 2024, contre 227,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une diminution de 24%.
De plus, le bénéfice net ajusté du même trimestre était de 326,4 millions de dollars, maintenant la stabilité, contre 326,1 millions de dollars l'année précédente. Cette concentration sur la valeur de la valeur au fil du temps renforce les relations avec les clients et favorise la fidélité.
Bouais de performances solides
Franklin Resources a une bonne performance, en particulier dans ses frais de gestion des investissements, qui ont augmenté de 76,5 millions de dollars et 237,5 millions de dollars pour les trois et neuf mois clos le 30 juin 2024, respectivement. Cela a été principalement entraîné par une augmentation de 15% de l'AUM moyen.
Les revenus d'exploitation de la société ont totalisé 2 122,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 juin 2024, marquant une augmentation de 8% par rapport à 1 969,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Ces mesures mettent en évidence la capacité de Franklin à fournir des résultats financiers solides tout en gérant efficacement les divers portefeuilles d'investissement.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle d'entreprise: relations clients
Stratégies d'investissement personnalisées
Franklin Resources, Inc. (Ben) met l'accent sur les stratégies d'investissement personnalisées adaptées aux besoins individuels des clients. Au 30 juin 2024, la société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) de 1 646,6 milliards de dollars, avec des contributions importantes de diverses classes d'actifs:
| Classe d'actifs | Aum (en milliards) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Équité | $595.0 | 30% |
| Revenu fixe | $564.5 | 12% |
| Alternative | $254.5 | (1%) |
| Multi-actifs | $168.1 | 13% |
| Gestion des espèces | $64.5 | 3% |
| Total | $1,646.6 | 15% |
L'augmentation de l'AUM reflète l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions personnalisées qui répondent aux besoins en évolution de ses clients, en particulier dans les segments de capitaux propres et à revenu fixe.
Éducation et soutien des clients en cours
Pour maintenir de solides relations avec les clients, Franklin Resources investit dans l'éducation et le soutien en cours. Le taux efficace des frais de gestion des investissements de la société était de 40,2 points de base pour les trois mois clos le 30 juin 2024, contre 42,0 points de base de l'année précédente, ce qui indique un accent sur le maintien de prix compétitifs tout en améliorant les efforts d'éducation des clients.
De plus, Franklin Resources a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $174.0 | $227.5 | (24%) |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.32 | $0.44 | (27%) |
| Résultat d'exploitation ajusté (en millions) | $424.9 | $476.8 | (11%) |
| Marge opérationnelle ajustée (%) | 25.7% | 30.5% | (4.8%) |
Ces chiffres reflètent l'impact de l'augmentation des programmes éducatifs et des services de soutien visant à améliorer l'engagement des clients et les capacités de prise de décision.
Rapports et mises à jour de performances régulières
Franklin Resources priorise également les rapports de performances réguliers et les mises à jour pour ses clients. Les revenus d'exploitation déclarés de la société pour les trois mois terminés le 30 juin 2024 ont été de 2 122,9 millions de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à 1 969,0 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance est révélatrice des solides pratiques de déclaration de l'entreprise et des stratégies de communication des clients.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion des investissements | $1,689.9 | $1,613.4 | 5% |
| Frais de vente et de distribution | $358.3 | $304.0 | 18% |
| Frais de service des actionnaires | $61.8 | $38.8 | 59% |
| Autre | $12.9 | $12.8 | 1% |
| Revenus de fonctionnement total | $2,122.9 | $1,969.0 | 8% |
Cette croissance cohérente des revenus illustre le dévouement de Franklin Resources à la transparence et à la responsabilité, garantissant que les clients sont bien informés sur leurs investissements et la performance globale de l'entreprise.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle commercial: canaux
Ventes directes par le biais de conseillers financiers
Franklin Resources, Inc. utilise un réseau de conseillers financiers pour faciliter les ventes directes de ses produits d'investissement. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, la société a déclaré des frais de vente et de distribution s'élevant à 1 013,0 million de dollars, ce qui reflète une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente.
La rupture des frais basées sur la vente pour la même période était de 180,9 millions de dollars, en hausse de 18% en glissement annuel, démontrant l'efficacité de son canal de conseiller financier dans la génération de ventes.
| Conducteur de revenus | Trois mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) | Pourcentage de changement | Neuf mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais basés sur les actifs | 294.6 | 251.0 | 17% | 832.1 | 743.7 | 12% |
| Frais de vente | 63.7 | 53.0 | 20% | 180.9 | 153.6 | 18% |
| Total des frais de vente et de distribution | 358.3 | 304.0 | 18% | 1,013.0 | 897.3 | 13% |
Plateformes numériques pour l'engagement des clients
Franklin Resources a amélioré ses stratégies d'engagement numérique, tirant parti de la technologie pour se connecter avec les clients. La société a annoncé une augmentation des revenus d'exploitation attribués aux plateformes numériques, contribuant au chiffre d'affaires global de 6 266,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Le taux de frais de gestion des investissements efficace, qui reflète l'utilisation de ces plateformes, a été signalé à 40,2 points de base pour les trois mois clos le 30 juin 2024.
Les investissements de l'entreprise dans la technologie, en particulier dans les plateformes numériques, ont entraîné une augmentation notable des actifs moyens sous gestion (AUM). L'AUM moyen pour les trois mois clos le 30 juin 2024, était de 1 632,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 15% d'une année à l'autre.
Partenariats institutionnels pour la distribution de fonds
Les partenariats institutionnels jouent un rôle essentiel dans la stratégie de distribution de Franklin Resources, permettant à l'entreprise d'atteindre une clientèle plus large. La société a déclaré des revenus d'exploitation provenant de partenariats institutionnels contribuant à ses frais totaux de gestion des investissements de 5 056,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
La rupture des revenus d'exploitation par la zone géographique souligne l'importance des partenariats institutionnels, les États-Unis contribuant à 4 706,5 millions de dollars du total des revenus d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 juin 2024.
| Zone géographique | Neuf mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| États-Unis | 4,706.5 | 4,427.3 |
| Luxembourg | 904.7 | 812.4 |
| Asie-Pacifique | 229.7 | 231.9 |
| Amériques à l'exclusion des États-Unis | 203.5 | 192.9 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique à l'exception du Luxembourg | 222.4 | 198.8 |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs individuels
Franklin Resources, Inc. dessert les investisseurs individuels par le biais d'une variété de produits d'investissement, y compris des fonds communs de placement et des comptes de retraite. Au 30 juin 2024, les actifs totaux sous gestion (AUM) pour les investisseurs individuels se sont élevés à environ 1 646,6 milliards de dollars, les fonds de capitaux propres contribuant à 595,0 milliards de dollars, les fonds à revenu fixe de 564,5 milliards de dollars et les fonds multi-actifs de 168,1 milliards de dollars.
Clients institutionnels (par exemple, fonds de retraite)
Les clients institutionnels, y compris les fonds de retraite et les dotations, représentent un segment important pour les ressources de Franklin. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, les frais de gestion des investissements institutionnels ont atteint 5 056,0 millions de dollars, les frais de vente et de distribution de clients institutionnels totalisant 1 013,0 million de dollars. L'entreprise a signalé une augmentation significative de l'AUM moyen des clients institutionnels, tirée par des offres de services améliorées et des stratégies d'investissement adaptées.
Individus à haute nette
Les individus à haute teneur (HNWIS) sont ciblés par des services de gestion de patrimoine personnalisés et des solutions d'investissement privées. Franklin Resources a indiqué que l'AUM moyen des HNWIS n'a cessé de croître, avec une augmentation notable des revenus de gestion de patrimoine. Au cours de l'exercice 2024, la société a généré environ 1 261,5 millions de dollars de bénéfice d'exploitation ajusté, ce qui indique une forte demande pour ses services à forte valeur élevé.
| Segment de clientèle | Actifs sous gestion (AUM) | Frais de gestion des investissements | Frais de vente et de distribution |
|---|---|---|---|
| Investisseurs individuels | 1 646,6 milliards de dollars | 4 818,5 millions de dollars | 897,3 millions de dollars |
| Clients institutionnels | 1 646,6 milliards de dollars | 5 056,0 millions de dollars | 1 013,0 millions de dollars |
| Individus à haute nette | Aum en croissance (valeur exacte non divulguée) | 1 261,5 millions de dollars | Non spécifié |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Compensation pour les professionnels de l'investissement
La dépense totale de rémunération et de prestations pour Franklin Resources, Inc. pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, était approximativement 2 890,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 8% par rapport 2 667,7 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, cette dépense était 893,8 millions de dollars, par rapport à 841,2 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
Investissements technologiques et infrastructures
Franklin Resources a indiqué que ses dépenses liées aux systèmes d'information et à la technologie pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 se sont élevés 442,7 millions de dollars, une augmentation de 18% par rapport 376,7 millions de dollars l'année précédente. Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, ces dépenses étaient 156,6 millions de dollars, à partir de 127,3 millions de dollars dans le quartier comparable de 2023.
Frais de marketing et d'acquisition des clients
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, Franklin Resources engage 1 366,2 millions de dollars dans les dépenses de vente, de distribution et de marketing, qui représente une augmentation de 14% par rapport 1 202,0 millions de dollars l'année précédente. Au cours des trois mois terminés le 30 juin 2024, ces dépenses étaient 481,1 millions de dollars, à partir de 406,8 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
| Catégorie de coûts | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 893.8 | 841.2 | 2,890.3 | 2,667.7 |
| Technologie et infrastructure | 156.6 | 127.3 | 442.7 | 376.7 |
| Marketing et acquisition de clients | 481.1 | 406.8 | 1,366.2 | 1,202.0 |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de gestion des actifs sous gestion
Franklin Resources, Inc. génère un revenu important grâce aux frais de gestion dérivés de ses actifs sous gestion (AUM). Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, le total des frais de gestion des investissements équivalait à 5 056,0 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 5% depuis 4 818,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance est principalement attribuée à un Augmentation de 10% en moyen AUM, qui a augmenté à peu près 1 632,6 milliards de dollars en 2024.
| Période | Frais de gestion des investissements (en millions) | AUM moyen (en milliards) | Pourcentage de modification des frais |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,689.9 | $1,632.6 | 5% |
| Q3 2023 | $1,613.4 | $1,419.6 | - |
| 9m 2024 | $5,056.0 | - | 5% |
| 9m 2023 | $4,818.5 | - | - |
Frais de performance basés sur la performance du fonds
Les frais de performance sont un autre flux de revenus crucial pour les ressources Franklin, avec des frais totalisant 308,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024. Cela marque une diminution de 446,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La baisse est principalement due à des frais de performance inférieurs gagnés par des gestionnaires d'investissement spécialisés alternatifs et des diminutions spécifiques liées aux performances de Lexington Partners L.P.
| Période | Frais de performance (en millions) |
|---|---|
| Q3 2024 | $56.6 |
| Q3 2023 | $125.9 |
| 9m 2024 | $308.2 |
| 9m 2023 | $446.1 |
Frais de vente et de distribution des produits financiers
La société gagne également des revenus grâce à des frais de vente et de distribution. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, ces frais ont totalisé 1 013,0 millions de dollars, par rapport à 897,3 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant un 13% augmentation. Les frais basés sur les actifs ont spécifiquement pris en compte 832,1 millions de dollars de ce total, reflétant un Augmentation de 12% d'une année à l'autre.
| Période | Frais de vente et de distribution (en millions) | Frais basés sur les actifs (en millions) | Frais de vente (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $358.3 | $294.6 | $63.7 |
| Q3 2023 | $304.0 | $251.0 | $53.0 |
| 9m 2024 | $1,013.0 | $832.1 | $180.9 |
| 9m 2023 | $897.3 | $743.7 | $153.6 |