Franklin Resources, Inc. (BEN): Modelo de negócios Canvas [10-2024 Atualizado]
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Franklin Resources, Inc. (BEN) Bundle
No mundo competitivo da gestão de ativos, Franklin Resources, Inc. (Ben) destaca -se com seu modelo de negócios abrangente que efetivamente integra diversas opções de investimento e relacionamentos robustos dos clientes. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas dos recursos de Franklin, destacando os principais componentes, como parcerias, atividades e fluxos de receita que impulsionam seu sucesso. Descubra como esse líder da indústria cria estratégias personalizadas de investimento e mantém um forte histórico de desempenho para atender às necessidades de vários segmentos de clientes.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com consultores financeiros
A Franklin Resources, Inc. (BEN) colabora ativamente com uma ampla rede de consultores financeiros para distribuir seus produtos de investimento. Em 30 de junho de 2024, a empresa registrou taxas totais de vendas e distribuição de US $ 1.013 milhões, o que reflete um aumento de 13% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído às parcerias estratégicas estabelecidas com consultores financeiros que ajudam a comercializar e vendem os fundos de Franklin.
Alianças estratégicas com empresas de gerenciamento de ativos
Em 2024, a Franklin Resources formou alianças estratégicas com várias empresas de gerenciamento de ativos para aprimorar suas ofertas de investimento. Notavelmente, a aquisição da Putnam Investments contribuiu com aproximadamente US $ 430 milhões em receita operacional de 1º de janeiro de 2024, até 30 de junho de 2024. Esta aquisição faz parte da estratégia de Franklin para expandir seus recursos de gerenciamento de ativos e diversificar sua linha de produtos, que também inclui a equidade, a equidade, Fundos de renda fixa, alternativos e multi-ativos.
| Tipo de parceria | Empresa parceira | Contribuição da receita (2024) | Área de foco |
|---|---|---|---|
| Aliança estratégica | Putnam Investments | US $ 430 milhões | Gerenciamento de investimentos |
| Colaboração | Vários consultores financeiros | US $ 1.013 milhões | Distribuição |
Parcerias para análise de tecnologia e dados
A Franklin Resources fez investimentos significativos em parcerias tecnológicas para aprimorar seus recursos de análise de dados. A empresa alocou US $ 442,7 milhões para sistemas de informação e tecnologia nos nove meses encerrados em 30 de junho de 2024, o que representa um aumento de 18% em relação ao período anterior. Esses investimentos são cruciais para melhorar a eficiência operacional e fornecer serviços aprimorados aos clientes por meio de ferramentas avançadas de análise de dados.
| Área de investimento em tecnologia | Valor do investimento (2024) | Propósito |
|---|---|---|
| Sistemas de informação | US $ 442,7 milhões | Eficiência operacional |
| Análise de dados | Incluído acima | Serviços ao cliente |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de investimentos e serviços de consultoria
A Franklin Resources, Inc. fornece serviços abrangentes de gerenciamento e consultoria em várias classes de ativos. Em 30 de junho de 2024, o total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) totalizou US $ 1.646,6 bilhões, refletindo um aumento de 15% de US $ 1.431,5 bilhões no ano anterior. A quebra da AUM pela classe de ativos é a seguinte:
| Classe de ativos | AUM (30 de junho de 2024, em bilhões) | AUM (30 de junho de 2023, em bilhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Equidade | $595.0 | $458.0 | 30% |
| Renda fixa | $564.5 | $505.1 | 12% |
| Alternativa | $254.5 | $257.2 | (1%) |
| Multi-ativo | $168.1 | $148.3 | 13% |
| Gerenciamento de caixa | $64.5 | $62.9 | 3% |
As taxas de gerenciamento de investimentos geraram US $ 5.056,0 milhões nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 4.818,5 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando um aumento de 5%. Esse crescimento é atribuído principalmente ao aumento da AUM média e à aquisição da Putnam Investment Management.
Pesquisa e análise de mercado
A Franklin Resources investe fortemente em pesquisa e análise de mercado para apoiar suas estratégias de investimento. A Companhia relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 1.689,9 milhões em serviços de gerenciamento de investimentos nos três meses findos em 30 de junho de 2024, um aumento de 5% em relação a US $ 1.613,4 milhões no mesmo período no ano anterior. As informações da equipe de pesquisa acionam decisões de alocação de portfólio e gerenciamento de riscos, contribuindo para o desempenho geral.
Além disso, as taxas efetivas de gerenciamento de investimentos de Franklin, excluindo as taxas de desempenho, foi de 40,2 pontos base nos três meses findos em 30 de junho de 2024, refletindo uma ligeira queda dos 42,0 pontos base no ano anterior. Esse ajuste é indicativo de mudança de dinâmica do mercado e estruturas de taxas.
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
O gerenciamento de relacionamento com o cliente é um componente crítico do modelo de negócios de Franklin. A empresa relatou taxas de vendas e distribuição de US $ 1.013,0 milhões nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, um aumento de 13% de US $ 897,3 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento ressalta o compromisso de Franklin em manter e expandir o relacionamento com os clientes.
Além disso, as taxas de serviço dos acionistas de Franklin totalizaram US $ 162,3 milhões nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 115,5 milhões no mesmo período no ano anterior, refletindo um aumento robusto de 41%. Isso enfatiza o foco da empresa em oferecer um excelente serviço ao cliente e aprimorar a satisfação do cliente.
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais de investimento qualificados
A Franklin Resources, Inc. emprega aproximadamente 8.800 funcionários em 30 de junho de 2024, com um número significativo sendo profissionais de investimento. A empresa possui uma equipe diversificada, compreendendo mais de 700 profissionais de investimento em todo o mundo, incluindo gerentes de portfólio, analistas e economistas. Essa força de trabalho qualificada é essencial para a navegação de mercados financeiros complexos e o desenvolvimento de estratégias de investimento que atendam às necessidades do cliente.
Plataformas de tecnologia proprietárias
A Franklin Resources investiu significativamente em tecnologia, com US $ 254,4 milhões em amortização de ativos intangíveis pelos nove meses findos em 30 de junho de 2024. Isso inclui plataformas de tecnologia proprietárias que permitem o engajamento e a eficiência operacional aprimorados do cliente. A infraestrutura de tecnologia da empresa suporta gerenciamento de investimentos, avaliação de riscos e conformidade regulatória, facilitando uma melhor tomada de decisão e melhorando a prestação de serviços.
Forte reconhecimento de marca e reputação
Em 30 de junho de 2024, a Franklin Resources registrou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 1.646,6 bilhões, refletindo um aumento de 15% em relação a US $ 1.431,5 bilhões no ano anterior. O forte reconhecimento da marca da empresa é sublinhado por sua história de longa data no setor de gestão de investimentos desde 1947. Essa reputação atrai clientes e mantém os existentes, como evidenciado por US $ 236,5 bilhões em entradas de longo prazo nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, Apesar de US $ 237,8 bilhões em saídas de longo prazo durante o mesmo período.
| Recurso -chave | Detalhes |
|---|---|
| Funcionários | Aproximadamente 8.800 funcionários totais, com mais de 700 profissionais de investimento |
| Investimento em tecnologia | US $ 254,4 milhões amortização de ativos intangíveis (nove meses findos em 30 de junho de 2024) |
| Aum total | US $ 1.646,6 bilhões (em 30 de junho de 2024) |
| Antigas a longo prazo | US $ 236,5 bilhões (nove meses findos em 30 de junho de 2024) |
| Saídas de longo prazo | US $ 237,8 bilhões (nove meses findos em 30 de junho de 2024) |
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Diversas opções de investimento em classes de ativos
A Franklin Resources, Inc. (BEN) oferece uma ampla gama de produtos de investimento em várias classes de ativos. Em 30 de junho de 2024, os ativos da empresa sob gestão (AUM) foram distribuídos da seguinte forma:
| Classe de ativos | AUM (em bilhões) | Variação percentual de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade | $595.0 | 30% |
| Renda fixa | $564.5 | 12% |
| Alternativa | $254.5 | (1%) |
| Multi-ativo | $168.1 | 13% |
| Gerenciamento de caixa | $64.5 | 3% |
| Total | $1,646.6 | 15% |
Esses números demonstram a capacidade de Franklin de atender a diversas necessidades dos investidores, oferecendo produtos que variam de patrimônio tradicional e renda fixa a investimentos alternativos e soluções de gerenciamento de caixa.
Compromisso com o sucesso do cliente de longo prazo
A Franklin Resources enfatiza seu compromisso com o sucesso do cliente de longo prazo por meio de desempenho consistente e excelência em serviços. A Companhia relatou um lucro líquido atribuível à Franklin Resources, Inc. de US $ 174,0 milhões nos três meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 227,5 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo uma queda de 24%.
Além disso, o lucro líquido ajustado para o mesmo trimestre foi de US $ 326,4 milhões, mantendo a estabilidade em comparação com US $ 326,1 milhões no ano anterior. Esse foco em agregar valor ao longo do tempo fortalece o relacionamento com os clientes e promove a lealdade.
Recorde de desempenho de desempenho forte
A Franklin Resources tem um forte histórico de desempenho, particularmente em suas taxas de gerenciamento de investimentos, que aumentaram em US $ 76,5 milhões e US $ 237,5 milhões nos três e nove meses findos em 30 de junho de 2024, respectivamente. Isso foi impulsionado principalmente por um aumento de 15% na AUM média.
As receitas operacionais da empresa totalizaram US $ 2.122,9 milhões nos três meses findos em 30 de junho de 2024, marcando um aumento de 8% em relação a US $ 1.969,0 milhões no mesmo período do ano anterior. Essas métricas destacam a capacidade de Franklin de fornecer fortes resultados financeiros, gerenciando diversas carteiras de investimentos de maneira eficaz.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Estratégias de investimento personalizadas
A Franklin Resources, Inc. (BEN) enfatiza estratégias de investimento personalizadas adaptadas às necessidades individuais do cliente. Em 30 de junho de 2024, a empresa relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 1.646,6 bilhões, com contribuições significativas de várias classes de ativos:
| Classe de ativos | AUM (em bilhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Equidade | $595.0 | 30% |
| Renda fixa | $564.5 | 12% |
| Alternativa | $254.5 | (1%) |
| Multi-ativo | $168.1 | 13% |
| Gerenciamento de caixa | $64.5 | 3% |
| Total | $1,646.6 | 15% |
O aumento da AUM reflete o compromisso da Companhia em fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades em evolução de seus clientes, principalmente nos segmentos de patrimônio e renda fixa.
Educação e suporte em andamento
Para manter um forte relacionamento com os clientes, a Franklin Resources investe em educação e apoio em andamento. A taxa de taxa de gerenciamento eficaz da Companhia foi de 40,2 pontos base nos três meses findos em 30 de junho de 2024, abaixo dos 42,0 pontos base no ano anterior, indicando um foco na manutenção de preços competitivos e aumentando os esforços de educação dos clientes.
Além disso, a Franklin Resources relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $174.0 | $227.5 | (24%) |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.32 | $0.44 | (27%) |
| Renda operacional ajustada (em milhões) | $424.9 | $476.8 | (11%) |
| Margem operacional ajustada (%) | 25.7% | 30.5% | (4.8%) |
Esses números refletem o impacto do aumento de programas educacionais e serviços de suporte destinados a aprimorar os recursos de envolvimento e tomada de decisão do cliente.
Relatórios de desempenho regulares e atualizações
A Franklin Resources também prioriza relatórios regulares de desempenho e atualizações para seus clientes. A empresa relatou as receitas de operação nos três meses findos em 30 de junho de 2024, foram de US $ 2.122,9 milhões, um aumento de 8% em relação a US $ 1.969,0 milhões no ano anterior. Esse crescimento é indicativo das práticas robustas de relatórios da empresa e das estratégias de comunicação do cliente.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $1,689.9 | $1,613.4 | 5% |
| Taxas de vendas e distribuição | $358.3 | $304.0 | 18% |
| Taxas de serviço dos acionistas | $61.8 | $38.8 | 59% |
| Outro | $12.9 | $12.8 | 1% |
| Receita operacional total | $2,122.9 | $1,969.0 | 8% |
Esse crescimento consistente nas receitas ilustra a dedicação da Franklin Resources à transparência e responsabilidade, garantindo que os clientes estejam bem informados sobre seus investimentos e o desempenho geral da empresa.
Franklin Resources, Inc. (Ben) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de consultores financeiros
A Franklin Resources, Inc. utiliza uma rede de consultores financeiros para facilitar as vendas diretas de seus produtos de investimento. Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, a empresa relatou taxas de vendas e distribuição no valor de US $ 1.013,0 milhões, o que reflete um aumento de 13% em comparação com o ano anterior.
A repartição das taxas baseadas em vendas para o mesmo período foi de US $ 180,9 milhões, um aumento de 18% ano a ano, demonstrando a eficácia de seu canal de consultores financeiros na geração de vendas.
| Motorista de receita | Três meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhões) | Variação percentual | Nove meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxas baseadas em ativos | 294.6 | 251.0 | 17% | 832.1 | 743.7 | 12% |
| Taxas baseadas em vendas | 63.7 | 53.0 | 20% | 180.9 | 153.6 | 18% |
| TOMAS DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO TOTAL | 358.3 | 304.0 | 18% | 1,013.0 | 897.3 | 13% |
Plataformas digitais para envolvimento do cliente
A Franklin Resources aprimorou suas estratégias de engajamento digital, alavancando a tecnologia para se conectar com os clientes. A empresa relatou um aumento nas receitas operacionais atribuídas às plataformas digitais, contribuindo para a receita operacional geral de US $ 6.266,8 milhões nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. A taxa de taxa de gerenciamento de investimentos eficaz, que reflete o uso dessas plataformas, foi relatada em 40,2 pontos base nos três meses findos em 30 de junho de 2024.
Os investimentos da empresa em tecnologia, principalmente em plataformas digitais, levaram a um aumento notável de ativos médios sob gerenciamento (AUM). A AUM média nos três meses findos em 30 de junho de 2024 foi de US $ 1.632,6 bilhões, refletindo um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Parcerias institucionais para distribuição de fundos
As parcerias institucionais desempenham um papel crítico na estratégia de distribuição da Franklin Resources, permitindo que a empresa atinja uma base de clientes mais ampla. A Companhia relatou receitas operacionais de parcerias institucionais que contribuíram para suas taxas totais de gerenciamento de investimentos de US $ 5.056,0 milhões nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
A discriminação das receitas operacionais pela área geográfica destaca a importância das parcerias institucionais, com os Estados Unidos contribuindo com US $ 4.706,5 milhões em receitas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de junho de 2024.
| Área geográfica | Nove meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,706.5 | 4,427.3 |
| Luxemburgo | 904.7 | 812.4 |
| Ásia-Pacífico | 229.7 | 231.9 |
| Américas excluindo os Estados Unidos | 203.5 | 192.9 |
| Europa, Oriente Médio e África, excluindo Luxemburgo | 222.4 | 198.8 |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores individuais
A Franklin Resources, Inc. atende investidores individuais por meio de uma variedade de produtos de investimento, incluindo fundos mútuos e contas de aposentadoria. Em 30 de junho de 2024, o total de ativos sob gestão (AUM) para investidores individuais chegou a aproximadamente US $ 1.646,6 bilhões, com fundos de ações contribuindo com US $ 595,0 bilhões, fundos de renda fixa $ 564,5 bilhões e fundos multi-atendimento $ 168,1 bilhões.
Clientes institucionais (por exemplo, fundos de pensão)
Clientes institucionais, incluindo fundos de pensão e doações, representam um segmento significativo para a Franklin Resources. Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, as taxas institucionais de gerenciamento de investimentos atingiram US $ 5.056,0 milhões, com taxas de vendas e distribuição de clientes institucionais, totalizando US $ 1.013,0 milhões. A empresa relatou um aumento significativo na AUM média de clientes institucionais, impulsionada por ofertas aprimoradas de serviços e estratégias de investimento personalizado.
Indivíduos de alta rede
Indivíduos de alta rede (HNWIS) são direcionados por meio de serviços de gerenciamento de patrimônio personalizados e soluções de investimento privado. A Franklin Resources informou que o AUM médio para a HNWIS tem crescido constantemente, com um aumento notável na receita de gerenciamento de patrimônio. No ano fiscal de 2024, a empresa gerou cerca de US $ 1.261,5 milhões em receita operacional ajustada, indicando forte demanda por seus serviços de alta rede.
| Segmento de clientes | Ativos sob gestão (AUM) | Taxas de gerenciamento de investimentos | Taxas de vendas e distribuição |
|---|---|---|---|
| Investidores individuais | US $ 1.646,6 bilhões | US $ 4.818,5 milhões | US $ 897,3 milhões |
| Clientes institucionais | US $ 1.646,6 bilhões | US $ 5.056,0 milhões | US $ 1.013,0 milhões |
| Indivíduos de alta rede | Aum em crescimento (valor exato não revelado) | Estimado US $ 1.261,5 milhões | Não especificado |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Compensação para profissionais de investimento
A despesa total de compensação e benefícios para a Franklin Resources, Inc. pelos nove meses findos em 30 de junho de 2024, foi aproximadamente US $ 2.890,3 milhões, refletindo um aumento de 8% de US $ 2.667,7 milhões no período do ano anterior. Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, essa despesa foi US $ 893,8 milhões, comparado com US $ 841,2 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
A Franklin Resources relatou que suas despesas relacionadas a sistemas de informação e tecnologia nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, equivaliam a US $ 442,7 milhões, um aumento de 18% de US $ 376,7 milhões no ano anterior. Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, essas despesas foram US $ 156,6 milhões, de cima de US $ 127,3 milhões No trimestre comparável de 2023.
Despesas de marketing e aquisição de clientes
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, Franklin Resources incorridos US $ 1.366,2 milhões nas vendas, distribuição e despesas de marketing, que é um aumento de 14% em relação US $ 1.202,0 milhões no ano anterior. Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, essas despesas foram US $ 481,1 milhões, de cima de US $ 406,8 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 893.8 | 841.2 | 2,890.3 | 2,667.7 |
| Tecnologia e infraestrutura | 156.6 | 127.3 | 442.7 | 376.7 |
| Marketing e aquisição de clientes | 481.1 | 406.8 | 1,366.2 | 1,202.0 |
Franklin Resources, Inc. (BEN) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de ativos sob gestão
A Franklin Resources, Inc. gera renda significativa por meio de taxas de gerenciamento derivadas de seus ativos sob gestão (AUM). Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, as taxas totais de gerenciamento de investimentos totalizaram US $ 5.056,0 milhões, refletindo a Aumento de 5% de US $ 4.818,5 milhões durante o mesmo período em 2023. Este crescimento é atribuído principalmente a um Aumento de 10% em Aum média, que subiu para aproximadamente US $ 1.632,6 bilhões em 2024.
| Período | Taxas de gerenciamento de investimentos (em milhões) | Aum médio (em bilhões) | Variação percentual nas taxas |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,689.9 | $1,632.6 | 5% |
| Q3 2023 | $1,613.4 | $1,419.6 | - |
| 9m 2024 | $5,056.0 | - | 5% |
| 9m 2023 | $4,818.5 | - | - |
Taxas de desempenho baseadas no desempenho do fundo
As taxas de desempenho são outro fluxo de receita crucial para a Franklin Resources, com taxas totalizando US $ 308,2 milhões pelos nove meses findos em 30 de junho de 2024. Isso marca uma diminuição de US $ 446,1 milhões no mesmo período do ano anterior. O declínio deve -se principalmente às taxas de desempenho mais baixas obtidas por gerentes de investimentos especializados alternativos e reduções específicas relacionadas ao desempenho da Lexington Partners L.P.
| Período | Taxas de desempenho (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $56.6 |
| Q3 2023 | $125.9 |
| 9m 2024 | $308.2 |
| 9m 2023 | $446.1 |
Taxas de vendas e distribuição de produtos financeiros
A empresa também obtém receita por meio de taxas de vendas e distribuição. Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, essas taxas totalizaram US $ 1.013,0 milhões, comparado com US $ 897,3 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um Aumento de 13%. Taxas baseadas em ativos foram consideradas especificamente US $ 832,1 milhões deste total, refletindo um Aumento de 12% ano a ano.
| Período | Taxas de vendas e distribuição (em milhões) | Taxas baseadas em ativos (em milhões) | Taxas baseadas em vendas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $358.3 | $294.6 | $63.7 |
| Q3 2023 | $304.0 | $251.0 | $53.0 |
| 9m 2024 | $1,013.0 | $832.1 | $180.9 |
| 9m 2023 | $897.3 | $743.7 | $153.6 |