BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG): Canvas de modelo de negocio [11-2024 Actualizado]

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) opera en el panorama competitivo de la gestión de activos, donde un bien definido modelo de negocio es crucial para el éxito. Este modelo encapsula elementos clave como asociación con administradores de inversiones y proveedores de tecnología, Soluciones de inversión a medida para varios segmentos de clientes y una estructura de ingresos que incluye tarifas de gestión y rendimiento. Sumerja más profundamente para explorar cómo estos componentes funcionan juntos para crear valor e impulsar el crecimiento en BSIG.

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Colaboraciones con administradores de inversiones

BrightSphere Investment Group Inc. colabora con varios administradores de inversiones para mejorar sus capacidades de gestión de activos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 337.8 millones, frente a $ 295.4 millones en el mismo período en 2023, lo que indica una trayectoria de crecimiento respaldada por estas colaboraciones.

Alianzas estratégicas con instituciones financieras

BrightSphere ha establecido alianzas estratégicas con instituciones financieras clave. Por ejemplo, los activos de la compañía bajo administración (AUM) alcanzaron aproximadamente $ 61.2 mil millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 54.8 mil millones en 2023. Estas alianzas facilitan el acceso a una base de clientes más amplia y mejoran las ofertas de productos de inversión.

Asociaciones con proveedores de tecnología

BrightSphere aprovecha las asociaciones de tecnología para optimizar sus estrategias de inversión y eficiencias operativas. La inversión de la compañía en tecnología se ha reflejado en sus gastos operativos, que totalizó $ 267.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 225.0 millones para el mismo período en 2023. Esta inversión subraya la importancia de la tecnología para mantener una ventaja competitiva y Mejora de la prestación de servicios.

Tipo de asociación	Detalles	Impacto en las finanzas
Administradores de inversiones	Colaboraciones con varias empresas	Los ingresos aumentaron a $ 337.8 millones en el tercer trimestre de 2024
Instituciones financieras	Alianzas estratégicas que mejoran AUM	AUM alcanzó aproximadamente $ 61.2 mil millones en el tercer trimestre de 2024
Proveedores de tecnología	Inversión en tecnología para la eficiencia operativa	Gastos operativos de $ 267.3 millones por 9m 2024

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocio: actividades clave

Servicios de gestión de activos

Al 30 de septiembre de 2024, BrightSphere Investment Group Inc. tenía un total de $ 120.3 mil millones en activos bajo administración (AUM). Las tarifas de gestión de la compañía están impulsadas principalmente por los niveles de AUM y las tasas de tarifas cobradas a los clientes, lo que promedió 38.3 puntos básicos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 38.4 puntos básicos para los nueve meses finalizados. En comparación, las tarifas de gestión aumentaron en un 17.6% a $ 112.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 95.3 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses, las tarifas de gestión aumentaron en un 14.7% a $ 319.8 millones en comparación con $ 278.7 millones en 2023.

Gestión de la relación con el cliente

BrightSphere enfatiza el mantenimiento de las fuertes relaciones con los clientes, lo cual es esencial para retener a los clientes actuales y a atraer otros nuevos. Aproximadamente el 16% de AUM, o $ 20 mil millones, está en cuentas sujetas a tarifas de desempeño. La compañía utiliza tarifas de rendimiento para incentivar el rendimiento por encima de los rendimientos de referencia, lo que mejora la satisfacción y la lealtad del cliente. Las tarifas de rendimiento totalizaron $ 10.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 16.0 millones para los nueve meses.

Análisis e informes de rendimiento

El análisis de rendimiento es crítico para las operaciones de BrightSphere. La compañía informó ganancias de inversión de fondos consolidados netos de $ 6.5 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 1.8 millones en el año anterior. Además, el ingreso operativo para los nueve meses fue de $ 70.5 millones, un poco más de $ 70.4 millones en el mismo período de 2023. El margen operativo GAAP de la Compañía se informó en 20.9% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 23.8% para el mismo período en 2023.

Métrica	P3 2024	P3 2023	9m 2024	9m 2023
Activos bajo gestión (AUM)	$ 120.3 mil millones	N / A	N / A	N / A
Tarifas de gestión	$ 112.1 millones	$ 95.3 millones	$ 319.8 millones	$ 278.7 millones
Tarifas de rendimiento	$ 10.1 millones	$ 11.2 millones	$ 16.0 millones	$ 13.9 millones
Ganancias de inversión de fondos consolidados netos	N / A	N / A	$ 6.5 millones	$ 1.8 millones
Ingreso operativo	$ 27.0 millones	$ 30.2 millones	$ 70.5 millones	$ 70.4 millones
Margen operativo GAAP de EE. UU.	21.9%	28.1%	20.9%	23.8%

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocio: recursos clave

Profesionales de inversión calificados

BrightSphere Investment Group Inc. emplea a un equipo de profesionales de inversiones calificadas, que es un activo crucial en su modelo de negocio. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un gasto total de compensación y beneficios de $ 189.9 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 150.6 millones para el mismo período en 2023. La experiencia de los profesionales de la inversión es instrumental en la gestión de activos de la gestión de activos Efectivamente, contribuyendo a la generación de ingresos de la Compañía a través de tarifas de gestión y tarifas de rendimiento.

Tecnología de inversión patentada

BrightSphere utiliza tecnología de inversión patentada para mejorar sus estrategias de inversión y eficiencia operativa. Esta tecnología admite un enfoque basado en datos, lo que permite a la empresa analizar las tendencias del mercado y optimizar la gestión de la cartera. Los activos promedio de la compañía bajo administración (AUM) aumentaron en un 12.8%, de $ 98.2 mil millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2023 a $ 110.8 mil millones para el mismo período en 2024. El crecimiento en AUM es un testimonio de la efectividad de su tecnología. para atraer y retener clientes.

Reputación de marca establecida

La reputación de marca establecida de BrightSphere es un recurso clave que facilita la confianza y la lealtad del cliente. La firma informó tarifas de gestión de $ 319.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 278.7 millones en el mismo período en 2023, lo que indica un fuerte posicionamiento del mercado. La credibilidad de la marca está respaldada por su desempeño, con tarifas de rendimiento que aumentan de $ 13.9 millones en 2023 a $ 16.0 millones en 2024. Esta reputación es fundamental en un panorama de inversiones competitivos, que ayuda a asegurar nuevos negocios y mantener las relaciones con los clientes existentes.

Recurso clave	Detalles	Impacto financiero
Profesionales de inversión calificados	Gastos totales de compensación y beneficios para profesionales de la inversión	$ 189.9 millones (2024), $ 150.6 millones (2023)
Tecnología de inversión patentada	Crecimiento promedio de AUM debido a una tecnología efectiva	$ 110.8 mil millones (2024), $ 98.2 mil millones (2023)
Reputación de marca establecida	Tarifas de gestión y tarifas de rendimiento que reflejan la fuerza de la marca	Tarifas de gestión: $ 319.8 millones (2024), $ 278.7 millones (2023) Tarifas de rendimiento: $ 16.0 millones (2024), $ 13.9 millones (2023)

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones de inversión a medida para clientes

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) ofrece soluciones personalizadas de gestión de inversiones que se dirigen principalmente a clientes institucionales. La compañía opera a través de su subsidiaria, Acadian Asset Management, que se especializa en la creación de estrategias personalizadas que aprovechan los datos y la tecnología en varias clases de activos. Al 30 de septiembre de 2024, BSIG logró aproximadamente $ 125 mil millones en activos bajo administración (AUM).

Experiencia en diversas clases de activos

BSIG ha demostrado experiencia en una amplia gama de clases de activos, que incluyen acciones globales, ingresos fijos e inversiones alternativas. La cuantía de la empresa & El segmento de soluciones se centra en procesos de inversión basados ​​en factores que utilizan técnicas computacionales para la selección de inversiones y la gestión de riesgos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos de ENI de $ 337.8 millones, mostrando su capacidad para generar ingresos significativos a través de sus estrategias de inversión diversificadas.

Fuerte desempeño histórico y gestión de riesgos

BrightSphere enfatiza un fuerte rendimiento histórico junto con prácticas sólidas de gestión de riesgos. Durante los tres meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, la empresa informó ingresos netos atribuibles a los intereses de control de $ 16.9 millones, con ganancias diluidas por acción a $ 0.45. La compañía utiliza un modelo de participación en las ganancias que alinea los intereses de la gerencia con los de sus inversores, mejorando aún más su compromiso con los resultados basados ​​en el rendimiento.

Métrico	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023	Cambiar (%)
Activos bajo administración (AUM) ($ mil millones)	125	115	8.7%
Ingresos eni ($ millones)	337.8	295.4	14.3%
Ingresos netos ($ millones)	16.9	19.6	-13.8%
Ganancias diluidas por acción ($)	0.45	0.46	-2.2%

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Servicio al cliente personalizado

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) se centra en brindar un servicio al cliente altamente personalizado a sus inversores institucionales. La compañía enfatiza las estrategias de inversión personalizadas que satisfacen las necesidades específicas del cliente. Este enfoque personalizado es evidente en sus tarifas de gestión, que se basan en gran medida en activos y fluctúan en función del desempeño de los mercados financieros y los flujos de activos de los inversores.

Actualizaciones y consultas de rendimiento regular

BSIG participa en actualizaciones y consultas de rendimiento regulares con los clientes. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos por tarifas de gestión de $ 319.8 millones, frente a $ 278.7 millones para el mismo período en 2023. Este aumento refleja estrategias exitosas de compromiso y retención del cliente. Además, el ingreso neto de la Compañía atribuible al control de intereses para el mismo período fue de $ 42.5 millones, lo que indica un fuerte rendimiento operativo, que se comunica a los clientes durante las consultas.

Recursos educativos e ideas del mercado

Para mejorar las relaciones con los clientes, BSIG proporciona recursos educativos y ideas del mercado. Esta iniciativa no solo respalda la toma de decisiones informadas entre los clientes, sino que también fortalece la confianza y la lealtad. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de BSIG alcanzaron los $ 337.8 millones, un aumento de $ 295.4 millones en el mismo período del año anterior, destacando la efectividad de sus esfuerzos educativos para impulsar la participación del cliente.

Métrico	P3 2024	P3 2023	Cambiar (%)
Ingresos de tarifas de gestión ($ millones)	112.1	95.3	17.8
Ingresos de tarifas de rendimiento ($ millones)	10.1	11.2	-9.8
Ingresos totales ($ millones)	123.1	107.3	14.7
Ingresos netos ($ millones)	19.0	19.8	-4.0
Ganancias por acción (básica)	0.46	0.47	-2.1

En general, BrightSphere Investment Group Inc. mantiene un marco sólido para las relaciones con los clientes que abarca servicio personalizado, actualizaciones regulares y recursos educativos, todos los cuales son cruciales para la retención y satisfacción de sus clientes institucionales.

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas a través de asesores financieros

BrightSphere Investment Group Inc. se basa en una red de asesores financieros para facilitar las ventas directas de sus productos de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 120.3 mil millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 97.4 mil millones en el mismo período del año anterior. Los asesores financieros juegan un papel crucial en la guía de los clientes hacia las ofertas de inversión de Brightsphere, que incluyen varias estrategias de gestión de activos adaptadas para satisfacer las necesidades específicas del cliente.

Plataformas en línea para la participación del cliente

La compañía ha desarrollado plataformas en línea robustas para mejorar la participación del cliente y optimizar la comunicación. Estas interfaces digitales proporcionan a los clientes acceso a sus carteras, métricas de rendimiento y ideas del mercado. En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, BrightSphere generó ingresos por tarifas de gestión de $ 319.8 millones, frente a $ 278.7 millones año tras año. Este aumento se puede atribuir en parte a mejoradas estrategias de participación en línea en línea que facilitan un acceso más fácil a los servicios e información, fomentando relaciones más fuertes de los clientes.

Asociaciones institucionales para cuentas más grandes

BrightSphere también se enfoca en formar asociaciones institucionales para atender cuentas más grandes. Aproximadamente el 80% de las tarifas de gestión de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se derivaron del AUM promedio, que está significativamente influenciado por las entradas institucionales de los clientes. La capacidad de la empresa para asegurar asociaciones institucionales ha sido fundamental para lograr entradas netas, lo que totalizó $ 0.5 mil millones para el tercer trimestre de 2024, lo que indica una tendencia positiva en el crecimiento de los activos institucionales.

Canal	Detalles	Impacto financiero (9m 2024)
Ventas directas	A través de asesores financieros	Total AUM: $ 120.3 mil millones
Plataformas en línea	Acceso a la participación del cliente y el acceso a la información	Ingresos de tarifas de gestión: $ 319.8 millones
Asociaciones institucionales	Asociaciones que aseguran cuentas grandes	Entradas netas: $ 0.5 mil millones

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Individuos de alto nivel de red

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) atiende a personas de alto nivel de red (HNWI) al proporcionar servicios de gestión de inversiones personalizados. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía bajo administración (AUM) eran de $ 120.3 mil millones. Aproximadamente el 16% de este AUM, o alrededor de $ 19.2 mil millones, está en cuentas sujetas a tarifas de desempeño. La tasa de tarifas promedio para la gestión es de aproximadamente 38 puntos básicos, lo que se traduce en ingresos anuales de tarifas de gestión de aproximadamente $ 46 millones para un cambio de 10% en AUM.

Inversores institucionales (pensiones, dotaciones)

BSIG se dirige a inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones y dotaciones, al ofrecer estrategias de inversión diversificadas y soluciones a medida. La Compañía generó aproximadamente $ 295.4 millones en ingresos de ingresos netos económicos (ENI) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023. Los clientes institucionales representan una parte significativa de este ingreso, con un fuerte enfoque en el rendimiento de inversión a largo plazo. La compañía informó ganancias operativas de ENI de $ 74.3 millones por el mismo período.

Inversores minoristas

Los inversores minoristas son otro segmento clave de clientes para BSIG. La empresa proporciona acceso a sus productos de inversión a través de varios canales, lo que permite a los inversores individuales participar en sus estrategias de inversión. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por tarifas de gestión de BSIG de cuentas minoristas fueron de aproximadamente $ 319.8 millones, lo que refleja el crecimiento en la participación de los inversores minoristas. La compañía también se enfoca en mejorar sus ofertas de productos para atraer más clientes minoristas, contribuyendo a su estrategia de crecimiento general.

Segmento de clientes	Activos bajo gestión (AUM)	Porcentaje de AUM en cuentas de tarifas de rendimiento	Tasa de tarifas de gestión promedio	Ingresos de tarifas de gestión anuales estimados para el 10% de cambio AUM
Individuos de alto nivel de red	$ 120.3 mil millones	16% ($ 19.2 mil millones)	38 puntos básicos	$ 46 millones
Inversores institucionales	N / A	N / A	N / A	$ 295.4 millones (ingresos de ENI)
Inversores minoristas	N / A	N / A	N / A	$ 319.8 millones (ingresos por tarifas de gestión)

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

La compensación total de los EE. UU. Y los gastos de beneficios para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 189.9 millones, en comparación con $ 150.6 millones para el mismo período en 2023. La compensación fija y los beneficios representaban específicamente $ 72.3 millones en 2024, aumentando de $ 70.2 millones en 2023 .

La compensación variable para el mismo período fue de $ 83.6 millones, frente a $ 74.4 millones en 2023. Las distribuciones clave de empleados de afiliados también aumentaron significativamente a $ 7.4 millones en 2024 de $ 3.9 millones en 2023.

Tecnología y gastos operativos

Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales de ENI ascendieron a $ 53.9 millones, en comparación con $ 47.4 millones para el mismo período en 2023. Esto incluye $ 24.9 millones en gastos generales y administrativos, que aumentaron de $ 19.8 millones año tras año de año. .

La depreciación y la amortización para el mismo período fueron consistentes en $ 4.5 millones. La inversión de la compañía en tecnología y capacidades operativas ha llevado a un aumento notable en los gastos generales y administrativos, lo que refleja iniciativas de crecimiento continuas.

Costos de marketing y adquisición de clientes

Los costos de marketing y adquisición de clientes están integrados dentro de los gastos generales y administrativos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos generales y administrativos totalizaron $ 68.9 millones, un aumento de $ 62.8 millones en 2023, lo que indica un enfoque continuo en mejorar las estrategias de participación y adquisición del cliente.

Las tarifas de rendimiento también contribuyen a los costos de adquisición de clientes, con aproximadamente $ 20 mil millones, o el 16% de los activos bajo administración (AUM), en cuentas con características de tarifas de rendimiento. El aumento en las tarifas de gestión de $ 278.7 millones en 2023 a $ 319.8 millones en 2024 también refleja la efectividad de estas iniciativas.

Categoría de gastos	2024 (en millones)	2023 (en millones)
Compensación total y beneficios	189.9	150.6
Compensación y beneficios fijos	72.3	70.2
Compensación variable	83.6	74.4
Distribuciones de empleados clave de afiliados	7.4	3.9
Gastos generales y administrativos	68.9	62.8
Costos de marketing y adquisición de clientes	Inferido en G&A	Inferido en G&A

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión basadas en activos bajo administración

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) genera ingresos significativos a través de tarifas de gestión, que se calculan en función de los activos bajo administración (AUM). Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración eran de $ 120.3 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 22.9 mil millones o 23.5% en comparación con $ 97.4 mil millones al año anterior.

Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión totalizaron $ 112.1 millones, frente a $ 95.3 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 17.6%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión alcanzaron los $ 319.8 millones, en comparación con $ 278.7 millones para el mismo período en 2023, lo que representa un aumento del 14.7%.

Período	Tarifas de gestión ($ millones)	AUM ($ mil millones)	AUM promedio ($ mil millones)	Puntos básicos (BPS)
P3 2024	112.1	120.3	116.4	38.3
P3 2023	95.3	97.4	100.5	37.6
9m 2024	319.8	120.3	110.8	38.4
9m 2023	278.7	97.4	98.2	37.9

Tarifas de rendimiento de los puntos de referencia superiores

Las tarifas de rendimiento en BSIG se derivan de cuentas que exceden los puntos de referencia especificados. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 20 mil millones, o el 16% de AUM, estaban en cuentas con características de tarifas de rendimiento. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de rendimiento ascendieron a $ 10.1 millones, una ligera disminución de $ 11.2 millones en el mismo período de 2023. Sin embargo, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de rendimiento aumentaron a $ 16.0 millones de $ 13.9 millones en el año anterior.

Período	Tarifas de rendimiento ($ millones)	AUM con funciones de tarifa de rendimiento ($ miles de millones)
P3 2024	10.1	20.0
P3 2023	11.2	20.0
9m 2024	16.0	20.0
9m 2023	13.9	20.0

Tarifas de asesoramiento por servicios de consultoría

Además de las tarifas de administración y rendimiento, BSIG también obtiene tarifas de asesoramiento de los servicios de consultoría brindados a los clientes. Los ingresos específicos generados por los servicios de asesoramiento no se detallan en los datos proporcionados, pero forma una parte integral del modelo de ingresos general de BSIG, que contribuyen a los diversos flujos de ingresos de los compromisos de los clientes.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.