BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]

O BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) opera no cenário competitivo da gestão de ativos, onde um bem definido modelo de negócios é crucial para o sucesso. Este modelo encapsula elementos -chave, como parcerias com gerentes de investimento e provedores de tecnologia, soluções de investimento personalizado Para vários segmentos de clientes e uma estrutura de receita que inclui taxas de gerenciamento e desempenho. Mergulhe mais profundamente para explorar como esses componentes trabalham juntos para criar valor e impulsionar o crescimento no BSIG.

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com gerentes de investimento

O BrightSphere Investment Group Inc. colabora com vários gerentes de investimento para aprimorar seus recursos de gerenciamento de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 337,8 milhões, acima dos US $ 295,4 milhões no mesmo período em 2023, indicando uma trajetória de crescimento apoiada por essas colaborações.

Alianças estratégicas com instituições financeiras

O BrightSphere estabeleceu alianças estratégicas com as principais instituições financeiras. Por exemplo, os ativos da Companhia sob gestão (AUM) atingiram aproximadamente US $ 61,2 bilhões em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 54,8 bilhões em 2023. Essas alianças facilitam o acesso a uma base mais ampla de clientes e aprimoram as ofertas de produtos de investimento.

Parcerias com provedores de tecnologia

O BrightSphere aproveita as parcerias de tecnologia para otimizar suas estratégias de investimento e eficiências operacionais. O investimento da empresa em tecnologia foi refletido em suas despesas operacionais, que totalizaram US $ 267,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 225,0 milhões no mesmo período em 2023. Este investimento ressalta a importância da tecnologia na manutenção da vantagem competitiva e Melhorando a prestação de serviços.

Tipo de parceria	Detalhes	Impacto nas finanças
Gerentes de investimento	Colaborações com várias empresas	A receita aumentou para US $ 337,8 milhões no terceiro trimestre de 2024
Instituições financeiras	Alianças estratégicas que aumentam aum	Aum atingiu aproximadamente US $ 61,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024
Provedores de tecnologia	Investimento em tecnologia para eficiência operacional	Despesas operacionais de US $ 267,3 milhões para 9m 2024

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços de gerenciamento de ativos

Em 30 de setembro de 2024, o BrightSphere Investment Group Inc. tinha um total de US $ 120,3 bilhões em ativos sob gestão (AUM). As taxas de gerenciamento da empresa são impulsionadas principalmente pelos níveis de AUM e as taxas de taxas cobradas aos clientes, que tiveram uma média de 38,3 pontos base nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e 38,4 pontos base nos nove meses findos. Em comparação, as taxas de gerenciamento aumentaram 17,6%, para US $ 112,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 95,3 milhões no mesmo período de 2023. Ao longo dos nove meses, as taxas de gerenciamento aumentaram 14,7%, para US $ 319,8 milhões em comparação com US $ 278,7 milhões em 2023.

Gerenciamento de relacionamento com o cliente

O BrightSphere enfatiza a manutenção de relacionamentos fortes do cliente, o que é essencial para manter clientes atuais e atrair novos. Aproximadamente 16% da AUM, ou US $ 20 bilhões, está em contas sujeitas a taxas de desempenho. A empresa utiliza taxas de desempenho para incentivar o desempenho acima dos retornos de referência, o que aumenta a satisfação e a lealdade do cliente. As taxas de desempenho totalizaram US $ 10,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 16,0 milhões nos nove meses.

Análise de desempenho e relatório

A análise de desempenho é fundamental para as operações do BrightSphere. A Companhia registrou os ganhos de investimento líquidos de US $ 6,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 1,8 milhão no ano anterior. Além disso, a receita operacional nos nove meses foi de US $ 70,5 milhões, ligeiramente superior a US $ 70,4 milhões no mesmo período de 2023. A margem operacional GAAP dos EUA da empresa foi relatada em 20,9% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 23,8% para o mesmo período em 2023.

Métricas	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Ativos sob gestão (AUM)	US $ 120,3 bilhões	N / D	N / D	N / D
Taxas de gerenciamento	US $ 112,1 milhões	US $ 95,3 milhões	US $ 319,8 milhões	US $ 278,7 milhões
Taxas de desempenho	US $ 10,1 milhões	US $ 11,2 milhões	US $ 16,0 milhões	US $ 13,9 milhões
Ganhos de investimento líquidos de fundos consolidados	N / D	N / D	US $ 6,5 milhões	US $ 1,8 milhão
Receita operacional	US $ 27,0 milhões	US $ 30,2 milhões	US $ 70,5 milhões	US $ 70,4 milhões
Margem operacional GAAP dos EUA	21.9%	28.1%	20.9%	23.8%

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais de investimento qualificados

O BrightSphere Investment Group Inc. emprega uma equipe de profissionais de investimentos qualificados, que é um ativo crucial em seu modelo de negócios. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma despesa total de remuneração e benefícios de US $ 189,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 150,6 milhões no mesmo período em 2023. A experiência dos profissionais de investimento é fundamental para gerenciar ativos Efetivamente, contribuindo para a geração de receita da empresa por meio de taxas de gerenciamento e taxas de desempenho.

Tecnologia de investimento proprietário

O BrightSphere utiliza tecnologia de investimento proprietário para aprimorar suas estratégias de investimento e eficiência operacional. Essa tecnologia suporta uma abordagem orientada a dados, permitindo que a empresa analise as tendências do mercado e otimize o gerenciamento do portfólio. Os ativos médios da Companhia sob gestão (AUM) aumentaram 12,8%, de US $ 98,2 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 110,8 bilhões no mesmo período em 2024. O crescimento da AUM é um testemunho da eficácia de sua tecnologia Ao atrair e reter clientes.

Reputação de marca estabelecida

A reputação da marca estabelecida da BrightSphere é um recurso essencial que facilita a confiança e a lealdade do cliente. A empresa registrou taxas de gerenciamento de US $ 319,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 278,7 milhões no mesmo período em 2023, indicando um forte posicionamento de mercado. A credibilidade da marca é apoiada ainda mais por seu desempenho, com as taxas de desempenho subindo de US $ 13,9 milhões em 2023 para US $ 16,0 milhões em 2024. Essa reputação é fundamental em um cenário competitivo de investimento, ajudando a garantir novos negócios e a manter relacionamentos existentes com clientes.

Recurso -chave	Detalhes	Impacto financeiro
Profissionais de investimento qualificados	Despesas totais de compensação e benefícios para profissionais de investimento	US $ 189,9 milhões (2024), US $ 150,6 milhões (2023)
Tecnologia de investimento proprietário	Crescimento médio da AUM devido à tecnologia eficaz	US $ 110,8 bilhões (2024), US $ 98,2 bilhões (2023)
Reputação de marca estabelecida	Taxas de gerenciamento e taxas de desempenho refletindo a força da marca	Taxas de gerenciamento: US $ 319,8 milhões (2024), US $ 278,7 milhões (2023) Taxas de desempenho: US $ 16,0 milhões (2024), US $ 13,9 milhões (2023)

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções de investimento personalizado para clientes

O BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) oferece soluções personalizadas de gerenciamento de investimentos direcionadas principalmente a clientes institucionais. A empresa opera através de sua subsidiária, a Acadian Asset Management, especializada na criação de estratégias personalizadas que alavancam dados e tecnologia em várias classes de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a BSIG conseguiu aproximadamente US $ 125 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Experiência em diversas classes de ativos

O BSIG demonstrou experiência em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo ações globais, renda fixa e investimentos alternativos. O quant da empresa & O segmento de soluções se concentra em processos de investimento baseados em fatores que utilizam técnicas computacionais para seleção de investimentos e gerenciamento de riscos. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita da ENI de US $ 337,8 milhões, mostrando sua capacidade de gerar renda significativa por meio de suas estratégias de investimento diversificadas.

Forte desempenho histórico e gerenciamento de riscos

O BrightSphere enfatiza um forte desempenho histórico, juntamente com práticas robustas de gerenciamento de riscos. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido atribuível ao controle de juros de US $ 16,9 milhões, com ganhos diluídos por ação em US $ 0,45. A empresa utiliza um modelo de compartilhamento de lucros que alinha os interesses da administração com os de seus investidores, aumentando ainda mais seu compromisso com os resultados orientados ao desempenho.

Métrica	30 de setembro de 2024	30 de setembro de 2023	Mudar (%)
Ativos sob gestão (AUM) (US $ bilhão)	125	115	8.7%
Receita da ENI (US $ milhões)	337.8	295.4	14.3%
Lucro líquido (US $ milhões)	16.9	19.6	-13.8%
Ganhos diluídos por ação ($)	0.45	0.46	-2.2%

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Atendimento ao cliente personalizado

O BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) se concentra em fornecer atendimento ao cliente altamente personalizado aos seus investidores institucionais. A empresa enfatiza estratégias de investimento personalizado que atendem às necessidades específicas do cliente. Essa abordagem personalizada é evidente em suas taxas de gerenciamento, que são amplamente baseadas em ativos e flutuam com base no desempenho dos mercados financeiros e dos fluxos de ativos de investidores.

Atualizações e consultas regulares de desempenho

O BSIG se envolve em atualizações regulares de desempenho e consultas com os clientes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita de taxa de gerenciamento de US $ 319,8 milhões, acima dos US $ 278,7 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento reflete estratégias bem -sucedidas de envolvimento e retenção de clientes. Além disso, o lucro líquido da empresa atribuível ao controle de interesses no mesmo período foi de US $ 42,5 milhões, indicando um forte desempenho operacional, que é comunicado aos clientes durante as consultas.

Recursos educacionais e insights de mercado

Para aprimorar o relacionamento com os clientes, o BSIG fornece recursos educacionais e insights de mercado. Essa iniciativa não apenas apoia a tomada de decisão informada entre os clientes, mas também fortalece a confiança e a lealdade. Em 30 de setembro de 2024, a receita total da BSIG atingiu US $ 337,8 milhões, um aumento de US $ 295,4 milhões no mesmo período do ano anterior, destacando a eficácia de seus esforços educacionais para impulsionar o envolvimento do cliente.

Métrica	Q3 2024	Q3 2023	Mudar (%)
Receita de taxa de gerenciamento (US $ milhões)	112.1	95.3	17.8
Receita de taxa de desempenho (US $ milhões)	10.1	11.2	-9.8
Receita total (US $ milhões)	123.1	107.3	14.7
Lucro líquido (US $ milhões)	19.0	19.8	-4.0
Ganhos por ação (básico)	0.46	0.47	-2.1

No geral, o BrightSphere Investment Group Inc. mantém uma estrutura robusta para o relacionamento com os clientes que abrange serviço personalizado, atualizações regulares e recursos educacionais, todos cruciais para a retenção e satisfação de seus clientes institucionais.

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas através de consultores financeiros

O BrightSphere Investment Group Inc. conta com uma rede de consultores financeiros para facilitar as vendas diretas de seus produtos de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 120,3 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 97,4 bilhões no mesmo período do ano anterior. Os consultores financeiros desempenham um papel crucial na orientação de clientes para as ofertas de investimentos da BrightSphere, que incluem várias estratégias de gerenciamento de ativos adaptadas para atender às necessidades específicas do cliente.

Plataformas online para engajamento do cliente

A empresa desenvolveu plataformas on -line robustas para aprimorar o envolvimento do cliente e simplificar a comunicação. Essas interfaces digitais fornecem aos clientes acesso a seus portfólios, métricas de desempenho e insights de mercado. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de taxas de gerenciamento da BrightSphere gerou US $ 319,8 milhões, acima dos US $ 278,7 milhões ano a ano. Esse aumento pode ser atribuído em parte a estratégias aprimoradas de envolvimento do cliente on -line que facilitam o acesso mais fácil a serviços e informações, promovendo relacionamentos mais fortes do cliente.

Parcerias institucionais para contas maiores

O BrightSphere também se concentra na formação de parcerias institucionais para atender a contas maiores. Aproximadamente 80% das taxas de gerenciamento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram derivadas da AUM média, que é significativamente influenciada pelas entradas institucionais de clientes. A capacidade da empresa de garantir parcerias institucionais tem sido fundamental na obtenção de entradas líquidas, que totalizaram US $ 0,5 bilhão no terceiro trimestre de 2024, indicando uma tendência positiva no crescimento de ativos institucionais.

Canal	Detalhes	Impacto Financeiro (9m 2024)
Vendas diretas	Através de consultores financeiros	Aum total: US $ 120,3 bilhões
Plataformas online	Engajamento do cliente e acesso à informação	Receita da taxa de gerenciamento: US $ 319,8 milhões
Parcerias institucionais	Parcerias que protegem grandes contas	Antigrações líquidas: US $ 0,5 bilhão

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Indivíduos de alta rede

O BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) serve indivíduos de alta rede (HNWIS), fornecendo serviços personalizados de gerenciamento de investimentos. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) era de US $ 120,3 bilhões. Aproximadamente 16% deste AUM, ou cerca de US $ 19,2 bilhões, estão em contas sujeitas a taxas de desempenho. A taxa média de taxa para a gerência é de aproximadamente 38 pontos base, o que se traduz em receita anual de taxas de gerenciamento de cerca de US $ 46 milhões para uma alteração de 10% na AUM.

Investidores institucionais (pensões, doações)

A BSIG tem como alvo investidores institucionais, incluindo fundos de pensão e doações, oferecendo estratégias de investimento diversificadas e soluções personalizadas. A Companhia gerou aproximadamente US $ 295,4 milhões em receita de lucro líquido econômico (ENI) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023. Os clientes institucionais representam uma parcela significativa dessa receita, com um forte foco no desempenho do investimento a longo prazo. A empresa relatou ganhos operacionais de US $ 74,3 milhões no mesmo período.

Investidores de varejo

Os investidores de varejo são outro segmento -chave do cliente para o BSIG. A empresa fornece acesso a seus produtos de investimento por meio de vários canais, permitindo que investidores individuais participem de suas estratégias de investimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de taxas de gerenciamento da BSIG das contas de varejo foi de aproximadamente US $ 319,8 milhões, refletindo o crescimento no envolvimento dos investidores de varejo. A empresa também se concentra em aprimorar suas ofertas de produtos para atrair mais clientes de varejo, contribuindo para sua estratégia geral de crescimento.

Segmento de clientes	Ativos sob gestão (AUM)	Porcentagem de AUM em contas de taxa de desempenho	Taxa de taxa de gerenciamento médio	Receita estimada de taxa de gerenciamento anual para 10% de alteração AUM
Indivíduos de alta rede	US $ 120,3 bilhões	16% (US $ 19,2 bilhões)	38 pontos base	US $ 46 milhões
Investidores institucionais	N / D	N / D	N / D	US $ 295,4 milhões (receita da ENI)
Investidores de varejo	N / D	N / D	N / D	US $ 319,8 milhões (receita de taxa de gerenciamento)

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

O total de despesas com remuneração e benefícios do GAAP dos EUA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 189,9 milhões, em comparação com US $ 150,6 milhões no mesmo período em 2023. Compensação fixa e benefícios especificamente representados por US $ 72,3 milhões em 2024, aumentando de US $ 70,2 milhões em 2023 .

A compensação variável para o mesmo período foi de US $ 83,6 milhões, acima dos US $ 74,4 milhões em 2023. As principais distribuições de funcionários de afiliados também aumentaram significativamente para US $ 7,4 milhões em 2024, de US $ 3,9 milhões em 2023.

Tecnologia e despesas operacionais

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais da ENI totalizaram US $ 53,9 milhões, em comparação com US $ 47,4 milhões no mesmo período em 2023. Isso inclui US $ 24,9 milhões em despesas administrativas e gerais, que aumentaram de US $ 19,8 milhões em ano a ano, .

A depreciação e amortização pelo mesmo período foram consistentes em US $ 4,5 milhões. O investimento da empresa em capacidades de tecnologia e operacional levou a um aumento notável nas despesas gerais e administrativas, refletindo iniciativas contínuas de crescimento.

Custos de marketing e aquisição de clientes

Os custos de marketing e aquisição de clientes estão incorporados nas despesas gerais e administrativas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas totalizaram US $ 68,9 milhões, um aumento de US $ 62,8 milhões em 2023, indicando um foco contínuo no aumento das estratégias de envolvimento e aquisição do cliente.

As taxas de desempenho também contribuem para os custos de aquisição de clientes, com aproximadamente US $ 20 bilhões, ou 16% dos ativos sob gerenciamento (AUM), estando em contas com os recursos da taxa de desempenho. O aumento das taxas de gerenciamento de US $ 278,7 milhões em 2023 para US $ 319,8 milhões em 2024 também reflete a eficácia dessas iniciativas.

Categoria de despesa	2024 (em milhões)	2023 (em milhões)
Compensação total e benefícios	189.9	150.6
Compensação e benefícios fixos	72.3	70.2
Compensação variável	83.6	74.4
Distribuições de funcionários principais afiliados	7.4	3.9
Despesas gerais e administrativas	68.9	62.8
Custos de marketing e aquisição de clientes	Inferido em G&A	Inferido em G&A

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento com base em ativos sob gerenciamento

O BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) gera receita significativa por meio de taxas de gerenciamento, que são calculadas com base nos ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos sob gestão era de US $ 120,3 bilhões, refletindo um aumento de US $ 22,9 bilhões ou 23,5% em comparação com US $ 97,4 bilhões no ano anterior.

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de gerenciamento totalizaram US $ 112,1 milhões, acima dos US $ 95,3 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 17,6%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de administração atingiram US $ 319,8 milhões, em comparação com US $ 278,7 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 14,7%.

Período	Taxas de gerenciamento (US $ milhões)	AUM (US $ bilhões)	Aum médio (US $ bilhões)	Pontos base (BPS)
Q3 2024	112.1	120.3	116.4	38.3
Q3 2023	95.3	97.4	100.5	37.6
9m 2024	319.8	120.3	110.8	38.4
9m 2023	278.7	97.4	98.2	37.9

Taxas de desempenho de exceder os benchmarks

As taxas de desempenho no BSIG são derivadas de contas que excedem os benchmarks especificados. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 20 bilhões, ou 16% da AUM, estavam em contas com recursos de taxa de desempenho. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de desempenho totalizaram US $ 10,1 milhões, um ligeiro declínio de US $ 11,2 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de desempenho aumentaram para US $ 16,0 milhões, de US $ 13,9. milhões no ano anterior.

Período	Taxas de desempenho (US $ milhões)	AUM com recursos de taxa de desempenho (US $ bilhões)
Q3 2024	10.1	20.0
Q3 2023	11.2	20.0
9m 2024	16.0	20.0
9m 2023	13.9	20.0

Taxas de consultoria para serviços de consultoria

Além das taxas de gerenciamento e desempenho, o BSIG também recebe taxas de consultoria dos serviços de consultoria prestados aos clientes. A receita específica gerada a partir de serviços de consultoria não é detalhada nos dados fornecidos, mas faz parte integrante do modelo de receita geral do BSIG, contribuindo para os diversos fluxos de renda dos compromissos dos clientes.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.