Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG): Business Model Canvas [11-2024 MISE À JOUR]

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) fonctionne dans le paysage concurrentiel de la gestion des actifs, où modèle commercial est crucial pour le succès. Ce modèle résume les éléments clés tels que partenariats avec les gestionnaires de placements et les fournisseurs de technologies, Solutions d'investissement sur mesure pour divers segments de clients et une structure de revenus qui comprend des frais de gestion et de performance. Plongez plus profondément pour explorer comment ces composants fonctionnent ensemble pour créer de la valeur et stimuler la croissance à BSIG.

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec les gestionnaires de placements

Brightsphere Investment Group Inc. collabore avec divers gestionnaires de placements pour améliorer ses capacités de gestion des actifs. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 337,8 millions de dollars, contre 295,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023, indiquant une trajectoire de croissance soutenue par ces collaborations.

Alliances stratégiques avec des institutions financières

BrightSphere a établi des alliances stratégiques avec des institutions financières clés. Par exemple, les actifs sous gestion de la société (AUM) ont atteint environ 61,2 milliards de dollars au 30 septembre 2024, une augmentation significative de 54,8 milliards de dollars en 2023. Ces alliances facilitent l'accès à une clientèle plus large et améliorent les offres de produits d'investissement.

Partenariats avec les fournisseurs de technologies

BrightSphere exploite les partenariats technologiques pour optimiser ses stratégies d'investissement et ses efficacités opérationnelles. L'investissement de la société dans la technologie a été reflété dans ses dépenses d'exploitation, qui ont totalisé 267,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 225,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cet investissement souligne l'importance de la technologie pour maintenir un avantage concurrentiel et Amélioration de la prestation de services.

Type de partenariat	Détails	Impact sur les finances
Gestionnaires de placements	Collaborations avec diverses entreprises	Les revenus sont passés à 337,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024
Institutions financières	Alliances stratégiques améliorant l'AUM	AUM a atteint environ 61,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2024
Fournisseurs de technologies	Investissement dans la technologie pour l'efficacité opérationnelle	Dépenses d'exploitation de 267,3 millions de dollars pour 9m 2024

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Services de gestion des actifs

Au 30 septembre 2024, Brightsphere Investment Group Inc. avait un total de 120,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Les frais de gestion de l'entreprise sont principalement motivés par les niveaux d'AUM et les taux de frais facturés aux clients, qui ont en moyenne 38,3 points de base pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 38,4 points de base pour les neuf mois terminés. En comparaison, les frais de gestion ont augmenté de 17,6% pour atteindre 112,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 95,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Au cours des neuf mois, les frais de gestion ont augmenté de 14,7% à 319,8 millions de dollars, contre 278,7 $ millions en 2023.

Gestion des relations avec les clients

BrightSphere met l'accent sur le maintien de solides relations avec les clients, ce qui est essentiel à la fois pour conserver les clients actuels et en attirer de nouveaux. Environ 16% de l'AUM, ou 20 milliards de dollars, est sous les comptes sous réserve des frais de performance. La société utilise des frais de performance pour inciter les performances au-dessus des rendements de référence, ce qui améliore la satisfaction et la fidélité des clients. Les frais de performance ont totalisé 10,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 16,0 millions de dollars pour les neuf mois.

Analyse des performances et rapports

L'analyse des performances est essentielle pour les opérations de BrightSphere. La société a déclaré que les gains d’investissement des fonds consolidés nets de 6,5 millions de dollars pour les neuf mois clos clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation significative de 1,8 million de dollars l’année précédente. De plus, le résultat d'exploitation pour les neuf mois était de 70,5 millions de dollars, légèrement supérieur à 70,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La marge d'exploitation des PCGR américains de la société a été déclaré à 20,9% pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, contre 23,8% pour la même période en 2023.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Actifs sous gestion (AUM)	120,3 milliards de dollars	N / A	N / A	N / A
Frais de gestion	112,1 millions de dollars	95,3 millions de dollars	319,8 millions de dollars	278,7 millions de dollars
Frais de performance	10,1 millions de dollars	11,2 millions de dollars	16,0 millions de dollars	13,9 millions de dollars
Gains d'investissement des fonds consolidés nets	N / A	N / A	6,5 millions de dollars	1,8 million de dollars
Revenu opérationnel	27,0 millions de dollars	30,2 millions de dollars	70,5 millions de dollars	70,4 millions de dollars
Marge opérationnelle américaine des PCGR	21.9%	28.1%	20.9%	23.8%

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels des investissements qualifiés

BrightSphere Investment Group Inc. emploie une équipe de professionnels de l'investissement qualifiés, qui est un atout crucial dans son modèle commercial. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré une dépense totale de rémunération et de prestations de 189,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 150,6 millions de dollars pour la même période en 2023. L'expertise des professionnels de l'investissement contribue à gérer les actifs En effet, contribuant à la génération de revenus de l'entreprise grâce aux frais de gestion et aux frais de performance.

Technologie d'investissement propriétaire

BrightSphere utilise une technologie d'investissement propriétaire pour améliorer ses stratégies d'investissement et son efficacité opérationnelle. Cette technologie prend en charge une approche basée sur les données, permettant à l'entreprise d'analyser les tendances du marché et d'optimiser la gestion du portefeuille. Les actifs moyens de la société sous gestion (AUM) ont augmenté de 12,8%, contre 98,2 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 110,8 milliards de dollars pour la même période en 2024. La croissance de l'AUM est un témoignage de l'efficacité de sa technologie en attirant et en retenant des clients.

Réputation de la marque établie

La réputation de marque établie de BrightSphere est une ressource clé qui facilite la confiance et la fidélité des clients. L'entreprise a déclaré des frais de gestion de 319,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 278,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023, indiquant un solide positionnement du marché. La crédibilité de la marque est en outre soutenue par ses performances, les frais de performance passant de 13,9 millions de dollars en 2023 à 16,0 millions de dollars en 2024. Cette réputation est essentielle dans un paysage d'investissement concurrentiel, contribuant à sécuriser de nouvelles entreprises et à maintenir les relations avec les clients existants.

Ressource clé	Détails	Impact financier
Professionnels des investissements qualifiés	Compensation totale de la rémunération et des avantages sociaux pour les professionnels de l'investissement	189,9 millions de dollars (2024), 150,6 millions de dollars (2023)
Technologie d'investissement propriétaire	Croissance moyenne de l'AUM en raison d'une technologie efficace	110,8 milliards de dollars (2024), 98,2 milliards de dollars (2023)
Réputation de la marque établie	Frais de gestion et frais de performance reflétant la force de la marque	Frais de gestion: 319,8 millions de dollars (2024), 278,7 millions de dollars (2023) Frais de performance: 16,0 millions de dollars (2024), 13,9 millions de dollars (2023)

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'investissement sur mesure pour les clients

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) propose des solutions de gestion des investissements personnalisées ciblant principalement les clients institutionnels. La société opère par le biais de sa filiale, Acadian Asset Management, qui se spécialise dans la création de stratégies sur mesure qui tirent parti des données et de la technologie dans diverses classes d'actifs. Au 30 septembre 2024, BSIG a géré environ 125 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Expertise dans diverses classes d'actifs

BSIG a démontré une expertise dans un large éventail de classes d'actifs, notamment des actions mondiales, des titres à revenu fixe et des investissements alternatifs. Le quant de l'entreprise & Solutions Segment se concentre sur les processus d'investissement basés sur les facteurs qui utilisent des techniques de calcul pour la sélection des investissements et la gestion des risques. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus ENI de 337,8 millions de dollars, présentant sa capacité à générer un revenu important grâce à ses stratégies d'investissement diversifiées.

Solides performances historiques et gestion des risques

BrightSphere met l'accent sur de solides performances historiques, associées à de solides pratiques de gestion des risques. Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré un bénéfice net attribuable à des intérêts de contrôle de 16,9 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action à 0,45 $. L'entreprise utilise un modèle de renseignement des bénéfices qui aligne les intérêts de la gestion avec ceux de ses investisseurs, améliorant encore son engagement envers les résultats axés sur les performances.

Métrique	30 septembre 2024	30 septembre 2023	Changement (%)
Actifs sous gestion (AUM) (milliards de dollars)	125	115	8.7%
ENI Revenue (million de dollars)	337.8	295.4	14.3%
Revenu net (million de dollars)	16.9	19.6	-13.8%
Bénéfice dilué par action ($)	0.45	0.46	-2.2%

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Service client personnalisé

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) se concentre sur la fourniture d'un service client hautement personnalisé à ses investisseurs institutionnels. La société met l'accent sur les stratégies d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients. Cette approche personnalisée est évidente dans leurs frais de gestion, qui sont largement basés sur des actifs et fluctuent en fonction de la performance des marchés financiers et des flux d'actifs des investisseurs.

Mises à jour et consultations régulières des performances

BSIG engage des mises à jour régulières de performances et des consultations avec les clients. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de frais de gestion de 319,8 millions de dollars, contre 278,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation reflète des stratégies réussies d'engagement et de rétention des clients. En outre, le revenu net net de la Société attribuable au contrôle des intérêts pour la même période était de 42,5 millions de dollars, ce qui indique une forte performance opérationnelle, qui est communiquée aux clients lors des consultations.

Ressources éducatives et idées du marché

Pour améliorer les relations avec les clients, BSIG fournit des ressources éducatives et des informations sur le marché. Cette initiative soutient non seulement la prise de décision éclairée parmi les clients, mais renforce également la confiance et la fidélité. Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total de BSIG a atteint 337,8 millions de dollars, soit une augmentation de 295,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, soulignant l'efficacité de ses efforts éducatifs pour stimuler l'engagement des clients.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenus de frais de gestion (million de dollars)	112.1	95.3	17.8
Revenus de frais de performance (million de dollars)	10.1	11.2	-9.8
Revenu total (million)	123.1	107.3	14.7
Revenu net (million de dollars)	19.0	19.8	-4.0
Bénéfice par action (de base)	0.46	0.47	-2.1

Dans l'ensemble, Brightsphere Investment Group Inc. entretient un cadre solide pour les relations clients qui englobe le service personnalisé, les mises à jour régulières et les ressources éducatives, qui sont toutes cruciales pour la rétention et la satisfaction de leurs clients institutionnels.

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par le biais de conseillers financiers

BrightSphere Investment Group Inc. s'appuie sur un réseau de conseillers financiers pour faciliter les ventes directes de ses produits d'investissement. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 120,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 97,4 milliards de dollars au cours de la même période l'année précédente. Les conseillers financiers jouent un rôle crucial en guidant les clients vers les offres d'investissement de BrightSphere, qui comprennent diverses stratégies de gestion des actifs adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Plateformes en ligne pour l'engagement des clients

La société a développé des plateformes en ligne robustes pour améliorer l'engagement des clients et rationaliser la communication. Ces interfaces numériques donnent aux clients un accès à leurs portefeuilles, leurs mesures de performance et leurs informations sur le marché. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, BrightSphere a généré des revenus de frais de gestion de 319,8 millions de dollars, contre 278,7 millions de dollars d'une année à l'autre. Cette augmentation peut être attribuée en partie à l'amélioration des stratégies d'engagement des clients en ligne qui facilitent l'accès plus facile aux services et aux informations, en favorisant des relations avec les clients plus solides.

Partenariats institutionnels pour les plus grands comptes

BrightSphere se concentre également sur la formation de partenariats institutionnels pour répondre à des comptes plus importants. Environ 80% des frais de gestion pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été dérivés de l'AUM moyen, qui est considérablement influencé par les entrées de clients institutionnelles. La capacité de l'entreprise à garantir des partenariats institutionnels a été essentiel pour atteindre des entrées nettes, qui ont totalisé 0,5 milliard de dollars pour le troisième trimestre de 2024, indiquant une tendance positive de la croissance des actifs institutionnels.

Canal	Détails	Impact financier (9m 2024)
Ventes directes	Par le biais de conseillers financiers	AUM total: 120,3 milliards de dollars
Plateformes en ligne	Engagement des clients et accès aux informations	Revenus de frais de gestion: 319,8 millions de dollars
Partenariats institutionnels	Partenariats sécurisant de gros comptes	Entrées nettes: 0,5 milliard de dollars

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Individus à haute nette

BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) dessert des particuliers (HNWIS) en fournissant des services de gestion des investissements personnalisés. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la société sous gestion (AUM) étaient de 120,3 milliards de dollars. Environ 16% de cet AUM, soit environ 19,2 milliards de dollars, sont en comptes sous réserve de frais de performance. Le taux moyen des frais pour la direction est d'environ 38 points de base, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires annuel sur les frais de gestion d'environ 46 millions de dollars pour une variation de 10% de l'AUM.

Investisseurs institutionnels (pensions, dotations)

BSIG cible les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de pension et les dotations, en offrant des stratégies d'investissement diversifiées et des solutions sur mesure. La Société a généré environ 295,4 millions de dollars de revenus de revenu net économique (ENI) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023. Les clients institutionnels représentent une partie importante de ces revenus, en mettant l'accent sur les performances d'investissement à long terme. La société a déclaré un bénéfice d'exploitation ENI de 74,3 millions de dollars pour la même période.

Investisseurs de détail

Les investisseurs de détail sont un autre segment de clientèle clé pour BSIG. L'entreprise donne accès à ses produits d'investissement à travers divers canaux, permettant aux investisseurs individuels de participer à ses stratégies d'investissement. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des frais de gestion de BSIG des comptes de détail étaient d'environ 319,8 millions de dollars, reflétant la croissance de l'engagement des investisseurs de détail. La société se concentre également sur l'amélioration de ses offres de produits pour attirer davantage de clients de détail, contribuant à sa stratégie de croissance globale.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM)	Pourcentage d'AUM dans les comptes de frais de performance	Taux de frais de gestion moyen	Revenus de frais de gestion annuels estimés pour un changement AUM de 10%
Individus à haute nette	120,3 milliards de dollars	16% (19,2 milliards de dollars)	38 points de base	46 millions de dollars
Investisseurs institutionnels	N / A	N / A	N / A	295,4 millions de dollars (ENI Revenue)
Investisseurs de détail	N / A	N / A	N / A	319,8 millions de dollars (revenus de frais de gestion)

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

La rémunération totale des PCGR américains et les dépenses des avantages sociaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 189,9 millions de dollars, contre 150,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La rémunération fixe et les prestations ont spécifiquement représenté 72,3 millions de dollars en 2024, passant de 70,2 millions de dollars en 2023 .

La rémunération variable pour la même période était de 83,6 millions de dollars, contre 74,4 millions de dollars en 2023. Les distributions clés des employés affiliées ont également augmenté de manière significative à 7,4 millions de dollars en 2024, contre 3,9 millions de dollars en 2023.

Technologies et dépenses opérationnelles

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales de l'ENI s'élevaient à 53,9 millions de dollars, contre 47,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela comprend 24,9 millions de dollars en frais généraux et administratifs, qui sont passés de 19,8 millions de dollars annuels .

L'amortissement et l'amortissement pour la même période étaient cohérents à 4,5 millions de dollars. L'investissement de la société dans la technologie et les capacités opérationnels a conduit à une augmentation notable des frais généraux et administratifs, reflétant des initiatives de croissance en cours.

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les frais de marketing et d'acquisition des clients sont intégrés dans les frais généraux et administratifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs ont totalisé 68,9 millions de dollars, une augmentation de 62,8 millions de dollars en 2023, ce qui indique un accent continu sur l'amélioration de l'engagement des clients et des stratégies d'acquisition.

Les frais de performance contribuent également aux coûts d'acquisition des clients, avec environ 20 milliards de dollars, soit 16% des actifs sous gestion (AUM), étant dans des comptes avec des caractéristiques des frais de performance. L'augmentation des frais de gestion de 278,7 millions de dollars en 2023 à 319,8 millions de dollars en 2024 reflète également l'efficacité de ces initiatives.

Catégorie de dépenses	2024 (en millions)	2023 (en millions)
Compensation totale et avantages sociaux	189.9	150.6
Compensation fixe et avantages sociaux	72.3	70.2
Compensation variable	83.6	74.4
Distribution des employés clés affiliés	7.4	3.9
Frais généraux et administratifs	68.9	62.8
Coûts de marketing et d'acquisition des clients	Déduit dans G&A	Déduit dans G&A

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion basés sur les actifs sous gestion

Brightsphere Investment Group Inc. (BSIG) génère des revenus importants grâce aux frais de gestion, qui sont calculés sur la base des actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre 2024, les actifs totaux sous gestion étaient de 120,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 22,9 milliards de dollars ou 23,5% contre 97,4 milliards de dollars un an plus tôt.

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion ont totalisé 112,1 millions de dollars, contre 95,3 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 17,6%. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion ont atteint 319,8 millions de dollars, contre 278,7 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une augmentation de 14,7%.

Période	Frais de gestion (millions de dollars)	Aum ($ milliards)	AUM moyen (milliards de dollars)	Points de base (BPS)
Q3 2024	112.1	120.3	116.4	38.3
Q3 2023	95.3	97.4	100.5	37.6
9m 2024	319.8	120.3	110.8	38.4
9m 2023	278.7	97.4	98.2	37.9

Frais de performance de la dépassement des repères

Les frais de performance à BSIG sont dérivés de comptes qui dépassent les repères spécifiés. Au 30 septembre, 2024, environ 20 milliards de dollars, ou 16% de l'AUM, étaient dans des comptes avec des caractéristiques des frais de performance. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les frais de performance s'élevaient à 10,1 millions de dollars, une légère baisse de 11,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cependant, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de performance sont passés à 16,0 millions de dollars, contre 13,9 $ millions l'année précédente.

Période	Frais de performance (millions de dollars)	AUM avec des fonctionnalités de frais de performance (milliards de dollars)
Q3 2024	10.1	20.0
Q3 2023	11.2	20.0
9m 2024	16.0	20.0
9m 2023	13.9	20.0

Frais de conseil pour les services de conseil

En plus des frais de gestion et de performance, BSIG obtient également des frais de conseil des services de conseil fournis aux clients. Les revenus spécifiques générés par les services consultatifs ne sont pas détaillés dans les données fournies, mais il fait partie intégrante du modèle de revenus global de BSIG, contribuant aux divers flux de revenus des engagements des clients.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.