Análisis de Pestel de Cohen & Steers, Inc. (CNS)

En el complejo mundo de las finanzas, es esencial comprender las innumerables fuerzas que dan forma al paisaje de una empresa. Para Cohen & Steers, Inc. (CNS), un integral Análisis de mortero revela seis dimensiones críticas (políticas, económicas, sociológicas, tecnológicas, legales y ambientales) que afectan profundamente sus estrategias comerciales. Cada faceta presenta desafíos y oportunidades únicos que pueden influir en las decisiones de inversión y el desempeño del mercado. Sumerja más profundamente para descubrir cómo estos elementos se interactúan en el reino dinámico del SNC y sus implicaciones para las partes interesadas.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análisis de mortero: factores políticos

Cambios regulatorios gubernamentales

La industria de gestión de inversiones enfrenta cambios continuos en las regulaciones. En 2022, la SEC propuso enmiendas a la Regla 206 (4) -1 bajo la Ley de Asesores de Inversiones, con la intención de mejorar la protección de los activos del cliente y garantizar la transparencia. Se prevé que el costo estimado de cumplimiento para las empresas de gestión de inversiones esté presente $ 12 mil millones anualmente.

La estabilidad política afecta las inversiones

La estabilidad política en los Estados Unidos ha sido un atractivo significativo para los inversores. Según el Informe de Competitividad Global 2021, Estados Unidos se clasificó Primero En términos de estabilidad política y ausencia de violencia, con un puntaje de índice de 9.7 de 10. Esta estabilidad asegura a los inversores sobre la seguridad de sus inversiones en compañías como Cohen & Steers, Inc.

Los acuerdos comerciales influyen en el acceso al mercado

Los acuerdos comerciales influyen significativamente en el acceso al mercado para las empresas de inversión. Se estima que el Acuerdo de México-Canada de EE. UU. (USMCA) aumenta el PIB de EE. UU. hasta $ 186 mil millones Durante la próxima década. Esto abre vías para las empresas de gestión de inversiones que operan en América del Norte.

Políticas fiscales sobre ganancias de capital

El impuesto sobre las ganancias de capital afecta significativamente las estrategias de inversión. A partir de 2023, la tasa impositiva de las ganancias de capital federal es 20% para personas de altos ingresos. Cambios en las políticas fiscales, como el aumento de la administración de Biden propuesta a 39.6%, podría afectar en gran medida el comportamiento de los inversores y, posteriormente, empresas como Cohen & Steers.

Relaciones internacionales que afectan los activos globales

Las relaciones internacionales afectan directamente los activos globales y las oportunidades de inversión. Las continuas tensiones comerciales de los Estados Unidos-China, con aranceles que afectan $ 370 mil millones En bienes, plantea riesgos para empresas con exposición internacional, incluidos Cohen & Steers.

Actividades de cabildeo y regulaciones financieras

En 2021, el sector de servicios financieros gastó aproximadamente $ 3.5 mil millones en esfuerzos de cabildeo, abogando por condiciones regulatorias favorables. Estas actividades de cabildeo juegan un papel importante en la configuración de las regulaciones financieras que pueden beneficiar o desafiar a las empresas de inversión como Cohen & Steers.

Factor	Descripción	Impacto en Cohen & Steers, Inc.
Cambios regulatorios gubernamentales	Enmiendas propuestas a las regulaciones de inversión	Mayores costos de cumplimiento estimados en $ 12 mil millones anualmente
Estabilidad política	Informe de competitividad global 2021 puntaje de índice	Clasificado Primero en estabilidad política
Acuerdos comerciales	Impacto del acuerdo estadounidense-mexicocanada	Potencial aumento del PIB de EE. UU. Por $ 186 mil millones
Políticas fiscales	Tasa impositiva de ganancias de capital	La tasa federal actual es 20%, potencial aumento de 39.6%
Relaciones internacionales	Tensiones comerciales de EE. UU. China	Aranceles que afectan $ 370 mil millones en bienes
Actividades de cabildeo	Servicios financieros El gasto de cabildeo del sector	Aproximadamente $ 3.5 mil millones en 2021

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análisis de mortero: factores económicos

Tasas de interés fluctuantes

Las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés influyen directamente en las actividades económicas. A partir de octubre de 2023, el rango de objetivos de tasa de fondos federales está entre 5.25% a 5.50%, marcando un aumento significativo desde años anteriores hasta combatir la inflación. Esta tasa afecta los costos de endeudamiento para los consumidores y las empresas por igual.

Tendencias de crecimiento económico global

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé que el crecimiento global del PIB para 2023 sea 3.0%, una desaceleración de 6.0% en 2021. Se espera que las economías avanzadas crezcan por 1.0%, mientras se proyecta que los mercados emergentes crezcan 4.1%.

Rendimiento del mercado de valores

A partir de septiembre de 2023, el índice S&P 500 ha demostrado un aumento de aproximadamente la fecha de aproximadamente 16%. El desempeño de este índice afecta significativamente el sentimiento de los inversores hacia compañías de gestión de activos como Cohen & Steers, que depende en gran medida de las condiciones del mercado.

Dinámica del mercado inmobiliario

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que el precio promedio de la vivienda en los Estados Unidos alcanzó $400,000 en septiembre de 2023, con ventas que muestran una disminución de año tras año de 15%. Este mercado reducido afecta a los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), un área clave para Cohen & Steers.

Volatilidad del tipo de cambio

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el euro a partir de octubre de 2023 se encuentra en aproximadamente $1.07. El aumento de la volatilidad en los tipos de cambio puede afectar los rendimientos de inversión para las carteras internacionales administradas por Cohen & Steers.

Impactos de inflación y deflación

El índice de precios al consumidor (IPC) en los Estados Unidos aumentó por 3.7% año tras año como se informó en septiembre de 2023. Esta inflación persistente afecta el poder adquisitivo y puede influir en las estrategias de inversión para las empresas de gestión de activos, incluidos Cohen & Steers.

Indicador económico	Valor	Fecha
Tasa de fondos federales	5.25% - 5.50%	Octubre de 2023
Crecimiento global del PIB	3.0%	2023
S&P 500 hasta la fecha en hasta la fecha	16%	Septiembre de 2023
Precio promedio de la casa	$400,000	Septiembre de 2023
Tipo de cambio EUR/USD	$1.07	Octubre de 2023
Aumento de IPC año tras año	3.7%	Septiembre de 2023

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análisis de mortero: factores sociales

Cambios demográficos que afectan la demanda de vivienda

Según la Oficina del Censo de EE. UU., La población de los Estados Unidos fue de aproximadamente 331 millones en 2021. La tasa de vacantes de alquiler fue de aproximadamente 6.8% en el segundo trimestre de 2021. Millennials, la cohorte generacional más grande, ahora está entrando en sus primeros años de compra de viviendas, influyendo en la demanda de alquiler y propiedades propias.

Tendencias de urbanización

A partir de 2021, aproximadamente el 82% de la población de EE. UU. Vivía en áreas urbanas, una tendencia que se proyecta que continuará, lo que lleva a una mayor demanda de viviendas. En 2020, la Institución Brookings informó que las áreas urbanas representaron casi el 90% del crecimiento del PIB. Urbanización Impulsa los valores más altos de las propiedades en las regiones metropolitanas, impactando significativamente las inversiones inmobiliarias.

Actitudes culturales hacia la inversión

A partir de 2021, una encuesta de la Fundación de Educación para Inversores de FINRA indicó que el 63% de los estadounidenses consideraban que la inversión es crucial para lograr objetivos financieros. Además, solo el 15% de los hogares estadounidenses informaron haber tenido un asesor financiero, lo que puede impulsar un cambio hacia la búsqueda de gestión profesional en empresas de gestión de activos como Cohen & Steers.

La población envejecida que influye en los activos de jubilación

La Oficina del Censo de EE. UU. Informó en 2021 que para 2030, todos los baby boomers tendrán más de 65 años, aumentando la población de personas mayores a unos 78 millones. La * Oficina de Estadísticas Laborales * indicó que los hogares mayores (de 65 años o más) tenían un patrimonio neto promedio de aproximadamente $ 266,400 en 2019, influyendo en las estrategias de inversión hacia los activos que generan ingresos.

Responsabilidad social y consideraciones de ESG

Según una encuesta de 2021 por Morgan Stanley, el 85% de los inversores individuales estaban interesados ​​en inversiones sostenibles. Además, los activos totales bajo administración en inversiones sostenibles alcanzaron $ 17.1 billones a principios de 2020, un aumento de> 42% de 2018. Cohen & Steers 'Comproments con Ambiental, social y de gobierno (ESG) Los factores son cada vez más relevantes en este clima.

Disparidad de ingresos y patrones de ahorro

La encuesta de las finanzas de los consumidores de la Reserva Federal de EE. UU. Indicó que el 10% superior de los hogares tenía el 70% de la riqueza total, lo que refleja una disparidad significativa de ingresos. Según la Oficina de Análisis Económico, la tasa de ahorro personal en los Estados Unidos fue de aproximadamente el 13,6% en 2021, influenciada por factores económicos y variaciones de ingresos.

Factor	Datos
Población estadounidense (2021)	331 millones
Tasa de vacantes de alquiler (Q2 2021)	6.8%
Porcentaje de población urbana (2021)	82%
Áreas urbanas PIB Contribución	90% del crecimiento del PIB
Los estadounidenses consideran que la inversión es crucial (2021)	63%
Hogares con asesores financieros	15%
Población superior (2030)	78 millones
Media neta de los hogares mayores	$266,400 (2019)
Inversores interesados ​​en inversiones sostenibles (2021)	85%
Activos totales en inversiones sostenibles (2020)	$ 17.1 billones
Riqueza que tiene el 10% superior de los hogares estadounidenses	70%
Tasa de ahorro personal (2021)	13.6%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análisis de mortero: factores tecnológicos

Avances en fintech

La industria de la tecnología financiera alcanzó aproximadamente $ 460 mil millones en ingresos en 2021 y se prevé que crecerá a una tasa compuesta anual de todo 25% De 2022 a 2028. Las innovaciones de FinTech proporcionan empresas de inversión como Cohen & Steers con herramientas para mejorar la gestión de la cartera y los servicios al cliente.

Riesgos y soluciones de ciberseguridad

Según las empresas de seguridad cibernética, se espera que el gasto global en ciberseguridad supere $ 1 billón De 2017 a 2021. Cohen & Steers debe invertir en medidas sólidas de ciberseguridad para proteger sus activos e información del cliente, gastando $ 10 millones anualmente en soluciones de ciberseguridad.

Automatización e IA en análisis de inversiones

Se proyecta que la integración de la IA en la gestión de activos ahorra empresas alrededor $ 30 mil millones anualmente para 2025 a través de una mayor eficiencia. Cohen & Steers ha invertido significativamente en la tecnología de IA, asignando sobre $ 5 millones Anualmente para la investigación y el desarrollo en herramientas de análisis de IA.

Plataformas de comercio en línea Evolución

El mercado comercial en línea ha visto un cambio dramático, con un aumento del uso de 300% De 2019 a 2021 debido a la pandemia. Las principales plataformas como Robinhood y E*comercio experimentaron el crecimiento de los usuarios de Over 100% durante este período. Cohen & Steers está adaptando sus servicios para que coincida con esta evolución, construyendo una interfaz comercial intuitiva en línea para atraer a un grupo demográfico más joven.

Aplicaciones de tecnología blockchain

Se espera que el mercado de la tecnología blockchain crezca más $ 67 mil millones Para 2026, impulsado por la demanda de transparencia y eficiencia. Cohen & Steers está explorando blockchain para fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) para mejorar la transparencia de las transacciones y reducir los costos.

Compromiso digital del cliente

A partir de 2020, se estimó que 88% de los consumidores prefieren usar una plataforma en línea para servicios financieros. Las empresas que invierten en tecnología de participación del cliente ven un retorno de $ 2.5 mil millones en sus inversiones. Cohen & Steers está mejorando sus plataformas digitales para mejorar las interacciones del cliente, invirtiendo $ 3 millones en estrategias digitales de participación del cliente.

Sector tecnológico	Inversión anual ($ millones)	Índice de crecimiento	Tamaño del mercado ($ mil millones)
Fintech	10	25%	460
Ciberseguridad	10	43%	1 billón (más de 5 años)
IA en inversión	5	-	30 (ahorros anuales para 2025)
Comercio en línea	-	300%	-
Cadena de bloques	-	-	67 (para 2026)
Compromiso digital	3	-	2.5 mil millones (retorno de la inversión)

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análisis de mortero: factores legales

Cumplimiento de las regulaciones financieras

Cohen & Steers, Inc. (CNS) opera dentro de un entorno financiero muy regulado. La empresa debe adherirse a las regulaciones impuestas por el Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que exige el cumplimiento de varios requisitos de informes y divulgación. En 2022, el CNS informó que los costos de cumplimiento ascendieron a aproximadamente $ 3.5 millones.

Derechos de propiedad intelectual

Cohen & Steers pone un énfasis significativo en sus derechos de propiedad intelectual para proteger las estrategias y métodos de inversión patentados. La compañía ha solicitado varias patentes relacionadas con sus metodologías comerciales, con dos patentes otorgadas en 2021, valoradas en un estimado $ 1.2 millones cada. Además, la empresa ha invertido $800,000 anualmente en honorarios legales por protección y aplicación de patentes.

Leyes de empleo y políticas de la fuerza laboral

Con una fuerza laboral de alrededor 200 empleados A partir de 2022, Cohen & Steers está sujeto a diversas leyes de empleo, incluidas las que rigen los derechos de los empleados, la seguridad en el lugar de trabajo y la no discriminación. La empresa incurrió $500,000 en costos relacionados con el cumplimiento en 2022, asegurando el cumplimiento de las regulaciones laborales federales y estatales.

Leyes de privacidad que afectan los datos del cliente

Cohen & Steers debe cumplir con múltiples leyes de privacidad, incluidas las Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) y el Ley de privacidad del consumidor de California (CCPA). En 2021, el cumplimiento del CCPA le costó a la empresa aproximadamente $300,000. A partir de enero de 2023, han implementado medidas avanzadas de protección de datos, asignando un presupuesto de $250,000 anualmente para actualizaciones de seguridad continuas.

Regulaciones contra el lavado de dinero

Cohen & Steers ha implementado un programa robusto contra el lavado de dinero (AML) para cumplir con el Ley de secreto bancario (BSA) y otras regulaciones de AML. El costo anual de mantener el programa está cerca $400,000, que incluye capacitación para el personal y los programas de software para monitorear las transacciones para actividades sospechosas.

Litigios y disputas legales

A partir de 2023, Cohen & Steers está involucrado en un litigio sobre una disputa de accionistas, con un impacto financiero potencial estimado en $ 2 millones. En 2022, resolvieron una disputa legal menor para $150,000. Reservas legales a finales de 2022 se situaban en $ 1 millón Para cubrir los gastos legales anticipados.

Categoría	Detalles	Impacto financiero
Costos de cumplimiento	Cumplimiento de la SEC	$ 3.5 millones (2022)
Propiedad intelectual	Presentación de patentes	$ 1.2 millones por patente (2 patentes en 2021)
Cumplimiento del empleo	Cumplimiento de la ley laboral	$500,000 (2022)
Cumplimiento de la privacidad	Costos de CCPA	$300,000 (2021)
Cumplimiento de AML	Mantenimiento del programa AML	$ 400,000 (anual)
Litigio	Disputa por el accionista	Potencial $ 2 millones

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análisis de mortero: factores ambientales

Regulaciones de cambio climático

El panorama regulatorio con respecto al cambio climático en los Estados Unidos ha evolucionado sustancialmente. A partir de 2023, más de 25 estados han implementado sus propias regulaciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo de la administración Biden es reducir las emisiones en un 50-52% para 2030 en comparación con los niveles de 2005. Además, la SEC propuso reglas sobre divulgaciones relacionadas con el clima que requerirían que empresas, incluidos administradores de activos como Cohen & Steers, Inc., informen sobre sus riesgos y estrategias de gestión relacionadas con el clima.

Inversiones de energía renovable

Cohen & Steers, Inc. ha aumentado su compromiso con las inversiones de energía renovable. En 2022, las inversiones globales de energía renovable alcanzaron aproximadamente ** $ 503 mil millones **, un aumento del 19% desde 2021, lo que indica una tendencia positiva en el sector. El enfoque de la compañía en inversiones sostenibles se alinea con tendencias más amplias del mercado donde, según Bloomberg New Energy Finance, se espera que las fuentes de energía renovable representen ** 56%** de la generación de energía global para 2050.

Desarrollo inmobiliario sostenible

El sector inmobiliario sostenible continúa ganando impulso, con inversiones en edificios verdes de EE. UU. Excediendo ** $ 152 mil millones ** en 2021. Las principales ciudades están adoptando códigos de construcción más estrictos que exigen certificaciones verdes. Cohen & Steers, Inc. está invirtiendo activamente en oportunidades de desarrollo sostenible, centrándose en propiedades que cumplen con los estándares LEED o certificaciones comparables.

Año	Inversión en bienes raíces sostenibles (en mil millones de dólares)	Proyectos certificados LEED (número de proyectos)
2021	152	1,000
2022	160	1,200
2023	170	1,500

Huella de carbono de operaciones

Cohen & Steers, Inc. es consciente de la necesidad de manejar su huella de carbono. Según su último informe de sostenibilidad, la compañía ha reducido sus emisiones totales de gases de efecto invernadero en ** 15%** en los últimos cinco años. La compañía apunta a una reducción ** 25%** para 2025, alineándose con objetivos de la industria más amplios para operaciones sostenibles.

Evaluación de riesgos ambientales en carteras

En 2023, Cohen & Steers, Inc. mejoró sus procedimientos de evaluación de riesgos ambientales. Los administradores de activos a nivel mundial están integrando cada vez más los riesgos ambientales en sus estrategias de inversión. Según lo informado por MSCI, las compañías que gestionan efectivamente los riesgos ambientales pueden mejorar sus rendimientos ajustados al riesgo hasta ** 60 puntos básicos ** anualmente. Esto se alinea con la estrategia de Cohen & Steers para mitigar los riesgos relacionados con el cambio climático en sus carteras.

Certificaciones de construcción verde

Las certificaciones de construcción ecológica juegan un papel fundamental en bienes raíces sostenibles. A partir de 2023, hay varias certificaciones importantes, incluyendo LEED (liderazgo en energía y diseño ambiental), Breeam y Energy Star. La demanda de edificios certificados está creciendo; Casi ** 40%** de edificios comerciales en los EE. UU. Ahora se certifican. Cohen & Steers se compromete a invertir en proyectos que logren estas certificaciones, asegurando el cumplimiento de los estándares ambientales requeridos por los inversores.

• Las certificaciones LEED a nivel mundial han superado ** 100,000 ** edificios.
• Breeam ha certificado sobre ** 560,000 ** edificios en todo el mundo.
• Energy Star ha ayudado a reducir el consumo de energía en más de ** mil millones ** toneladas métricas de emisiones de CO2.

En conclusión, analizar el MAJADERO Los factores que rodean a Cohen & Steers, Inc. (CNS) revelan una compleja red de influencias que dan forma a su paisaje operativo. Cambios políticos, como Cambios regulatorios gubernamentales, puede reforzar o obstaculizar el crecimiento, mientras que la dinámica económica como tasas de interés fluctuantes Pose desafíos continuos. A nivel social, comprensión cambios demográficos y las actitudes culturales son imperativas para alinear las estrategias de inversión. Avances tecnológicos, particularmente en fintech, Revolucione los mecanismos de inversión, elevando el listón para la ciberseguridad y la participación del cliente. Legalmente, adhesión a las estrictas demandas de cumplimiento y protección de Derechos de propiedad intelectual permanecer fundamental. Por último, el problema apremiante de cambio climático obliga a las empresas a innovar, integrando la sostenibilidad en sus operaciones centrales. Este análisis multifacético no solo subraya las diferentes presiones externas, sino que también destaca la interconexión de los factores que influyen en la toma de decisiones para el SNC.