Análise de Pestel de Cohen & Steers, Inc. (SNC)

No complexo mundo das finanças, é essencial entender as inúmeras forças que moldam a paisagem de uma empresa. Para Cohen & Steers, Inc. (CNS), um abrangente Análise de Pestle revela seis dimensões críticas - políticas, econômicas, sociológicas, tecnológicas, legais e ambientais - que afetam profundamente suas estratégias de negócios. Cada faceta apresenta desafios e oportunidades únicos que podem influenciar as decisões de investimento e o desempenho do mercado. Mergulhe mais profundamente para descobrir como esses elementos interagem no domínio dinâmico do SNC e suas implicações para as partes interessadas.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análise de Pestle: Fatores políticos

Mudanças regulatórias governamentais

O setor de gestão de investimentos enfrenta mudanças contínuas nos regulamentos. Em 2022, a SEC propôs alterações à Regra 206 (4) -1, de acordo com a Lei dos Consultores de Investimento, com a intenção de melhorar a salvaguarda dos ativos do cliente e garantir a transparência. O custo estimado de conformidade para empresas de gerenciamento de investimentos está previsto para estar por perto US $ 12 bilhões anualmente.

A estabilidade política afeta os investimentos

A estabilidade política nos Estados Unidos tem sido um empate significativo para os investidores. De acordo com o Relatório Global de Competitividade 2021, os EUA classificaram 1º em termos de estabilidade política e ausência de violência, com uma pontuação de índice de 9.7 Dos 10. Essa estabilidade garante aos investidores sobre a segurança de seus investimentos em empresas como Cohen & Steers, Inc.

Acordos comerciais influenciam o acesso ao mercado

Os acordos comerciais influenciam significativamente o acesso ao mercado para empresas de investimento. Estima-se que o Acordo dos EUA-México-Canada (USMCA) aumente o PIB dos EUA por até US $ 186 bilhões na década seguinte. Isso abre avenidas para empresas de gerenciamento de investimentos que operam na América do Norte.

Políticas tributárias sobre ganhos de capital

O imposto sobre ganhos de capital afeta significativamente as estratégias de investimento. A partir de 2023, a taxa de imposto sobre ganhos de capital federal é 20% Para ganhadores de alta renda. Alterações nas políticas tributárias, como a administração proposta de Biden, aumentam para 39.6%, poderia impactar bastante o comportamento dos investidores e, posteriormente, empresas como Cohen & Steers.

Relações internacionais que afetam ativos globais

As relações internacionais afetam diretamente ativos globais e oportunidades de investimento. As tensões comerciais dos EUA-China, com tarifas afetando sobre US $ 370 bilhões Em mercadorias, apresentam riscos para empresas com exposição internacional, incluindo Cohen & Steers.

Atividades de lobby e regulamentos financeiros

Em 2021, o setor de serviços financeiros gastou aproximadamente US $ 3,5 bilhões Sobre os esforços de lobby, defendendo condições regulatórias favoráveis. Essas atividades de lobby desempenham um papel significativo na formação de regulamentos financeiros que podem beneficiar ou desafiar empresas de investimento como a Cohen & Steers.

Fator	Descrição	Impacto em Cohen & Steers, Inc.
Mudanças regulatórias governamentais	Alterações propostas para regulamentos de investimento	Aumento dos custos de conformidade estimados em US $ 12 bilhões anualmente
Estabilidade política	Relatório Global de Competitividade 2021 Índice Pontuação	Classificado 1º em estabilidade política
Acordos comerciais	Impacto dos EUA-México-Canada	Aumento potencial do PIB dos EUA por US $ 186 bilhões
Políticas de tributação	Taxa de imposto sobre ganhos de capital	A taxa federal atual é 20%, aumento potencial para 39.6%
Relações Internacionais	Tensões comerciais dos EUA-China	Tarifas afetando US $ 370 bilhões em mercadorias
Atividades de lobby	Setor de Serviços Financeiros Lobbys Gase	Aproximadamente US $ 3,5 bilhões em 2021

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análise de Pestle: Fatores econômicos

Taxas de juros flutuantes

As decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros influenciam diretamente as atividades econômicas. Em outubro de 2023, a faixa -alvo da taxa de fundos federais está entre 5,25% a 5,50%, marcando um aumento significativo em relação aos anos anteriores para combater a inflação. Essa taxa afeta os custos de empréstimos para consumidores e empresas.

Tendências de crescimento econômico global

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento global do PIB para 2023 é projetado para ser 3.0%, uma desaceleração de 6.0% em 2021. Espera -se que as economias avançadas cresçam 1.0%, enquanto os mercados emergentes são projetados para crescer por 4.1%.

Desempenho do mercado de ações

Em setembro de 2023, o índice S&P 500 mostrou um aumento no ano a data de aproximadamente 16%. O desempenho desse índice afeta significativamente o sentimento do investidor em empresas de gerenciamento de ativos como a Cohen & Steers, que depende fortemente das condições de mercado.

Dinâmica do mercado imobiliário

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis relatou que o preço médio da casa nos Estados Unidos alcançou $400,000 em setembro de 2023, com as vendas mostrando um declínio ano a ano de 15%. Este mercado de cada vez mais afeta as relações de confiança do investimento imobiliário (REITs), uma área -chave para a Cohen & Steers.

Volatilidade da taxa de câmbio

A taxa de câmbio entre o dólar americano e o euro em outubro de 2023 é de aproximadamente $1.07. O aumento da volatilidade nas taxas de câmbio pode afetar os retornos de investimento para carteiras internacionais gerenciadas pela Cohen & Steers.

Impactos de inflação e deflação

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) nos EUA aumentou por 3.7% Ano a ano, conforme relatado em setembro de 2023. Essa inflação persistente afeta o poder de compra e pode influenciar as estratégias de investimento para empresas de gerenciamento de ativos, incluindo Cohen & Steers.

Indicador econômico	Valor	Data
Taxa de fundos federais	5.25% - 5.50%	Outubro de 2023
Crescimento global do PIB	3.0%	2023
S&P 500 Desempenho no ano	16%	Setembro de 2023
Preço médio da casa	$400,000	Setembro de 2023
Taxa de câmbio EUR/USD	$1.07	Outubro de 2023
Aumento do CPI ano a ano	3.7%	Setembro de 2023

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análise de Pestle: Fatores sociais

Mudanças demográficas que afetam a demanda de moradias

De acordo com o Bureau do Censo dos EUA, a população dos Estados Unidos era de aproximadamente 331 milhões em 2021. A taxa de vacância de aluguel foi de cerca de 6,8% no segundo trimestre de 2021. Millennials, a maior coorte geracional, agora está entrando em seus primeiros anos de compra de casas, influenciando a demanda por propriedades e propriedades de propriedade.

Tendências de urbanização

Em 2021, aproximadamente 82% da população dos EUA vivia em áreas urbanas, uma tendência projetada para continuar, levando ao aumento da demanda de moradias. Em 2020, a Brookings Institution informou que as áreas urbanas representavam quase 90% do crescimento do PIB. Urbanização impulsiona valores mais altos de propriedades nas regiões metropolitanas, impactando significativamente os investimentos imobiliários.

Atitudes culturais em relação ao investimento

A partir de 2021, uma pesquisa da FINRA Investor Education Foundation indicou que 63% dos americanos consideravam o investimento crucial para alcançar as metas financeiras. Além disso, apenas 15% das famílias dos EUA relataram ter um consultor financeiro, que pode impulsionar uma mudança para a busca de gerenciamento profissional em empresas de gerenciamento de ativos como a Cohen & Steers.

População envelhecida que influencia ativos de aposentadoria

O Bureau do Censo dos EUA informou em 2021 que, até 2030, todos os baby boomers terão mais de 65 anos, aumentando a população sênior para cerca de 78 milhões. O * Bureau of Labor Statistics * indicou que as famílias mais velhas (65 anos ou mais) possuíam um patrimônio líquido médio de aproximadamente US $ 266.400 em 2019, influenciando as estratégias de investimento em relação aos ativos geradores de renda.

Responsabilidade social e considerações de ESG

De acordo com uma pesquisa de 2021 da Morgan Stanley, 85% dos investidores individuais estavam interessados ​​em investimentos sustentáveis. Além disso, o total de ativos sob gestão em investimentos sustentáveis ​​atingiu US $ 17,1 trilhões no início de 2020, um aumento de 42% em relação a 2018. O compromisso de Cohen & Steers com Ambiental, social e governança (ESG) Os fatores são cada vez mais relevantes nesse clima.

Disparidade de renda e padrões de economia

A pesquisa sobre as finanças do consumidor de 2019 da Federal Reserve dos EUA indicou que os 10% principais das famílias detinham 70% da riqueza total, refletindo disparidade significativa de renda. De acordo com o Bureau of Economic Analysis, a taxa de economia pessoal nos EUA foi de cerca de 13,6% em 2021, influenciada por fatores econômicos e variações de renda.

Fator	Dados
População dos EUA (2021)	331 milhões
Taxa de vacância de aluguel (Q2 2021)	6.8%
Porcentagem de população urbana (2021)	82%
Áreas urbanas Contribuição do PIB	90% do crescimento do PIB
Os americanos consideram o investimento crucial (2021)	63%
Famílias com consultores financeiros	15%
População sênior (2030)	78 milhões
Patrimônio líquido mediano de famílias mais velhas	$266,400 (2019)
Investidores interessados ​​em investimento sustentável (2021)	85%
Total de ativos em investimentos sustentáveis ​​(2020)	US $ 17,1 trilhões
Riqueza mantida pelos 10% dos lares dos EUA	70%
Taxa de economia pessoal (2021)	13.6%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análise de Pestle: Fatores tecnológicos

Avanços em FinTech

O setor de tecnologia financeira atingiu aproximadamente US $ 460 bilhões em receita em 2021 e é projetado para crescer em um CAGR de 25% De 2022 a 2028. As inovações da FinTech fornecem a empresas de investimentos como a Cohen & Steers com ferramentas para aprimorar o gerenciamento de portfólio e os serviços ao cliente.

Riscos e soluções de segurança cibernética

De acordo com os empreendimentos de segurança cibernética, espera -se que os gastos globais em segurança cibernética superem US $ 1 trilhão De 2017 a 2021. Cohen & Steers devem investir em medidas robustas de segurança cibernética para proteger seus ativos e informações do cliente, gastando em torno US $ 10 milhões anualmente em soluções de segurança cibernética.

Automação e IA em análise de investimento

A integração da IA ​​na gestão de ativos é projetada para salvar as empresas ao redor US $ 30 bilhões anualmente até 2025 através de maior eficiência. Cohen & Steers investiu significativamente na tecnologia de IA, alocando sobre US $ 5 milhões Anualmente para pesquisa e desenvolvimento em ferramentas de análise de IA.

Plataformas de negociação online evolução

O mercado de negociação on -line viu uma mudança dramática, com o uso aumentando por 300% De 2019 a 2021 devido à pandemia. Principais plataformas como Robinhood e E*comércio experimentaram o crescimento do usuário de Over 100% durante esse período. A Cohen & Steers está adaptando seus serviços para corresponder a essa evolução, construindo uma interface de negociação on -line intuitiva para atrair uma demografia mais jovem.

Aplicativos de tecnologia blockchain

O mercado de tecnologia blockchain deve crescer US $ 67 bilhões Até 2026, impulsionado pela demanda por transparência e eficiência. A Cohen & Steers está explorando o blockchain para fundos de investimento imobiliário (REITs) para melhorar a transparência da transação e reduzir custos.

Engajamento digital do cliente

A partir de 2020, estimou -se que 88% dos consumidores preferem usar uma plataforma on -line para serviços financeiros. Empresas que investem em tecnologia de engajamento do cliente, veem um retorno de US $ 2,5 bilhões em seus investimentos. A Cohen & Steers está aprimorando suas plataformas digitais para melhorar as interações dos clientes, investindo em torno US $ 3 milhões em estratégias de envolvimento do cliente digital.

Setor de tecnologia	Investimento anual (US $ milhões)	Taxa de crescimento	Tamanho do mercado (US $ bilhão)
Fintech	10	25%	460
Segurança cibernética	10	43%	1 trilhão (mais de 5 anos)
AI em investimento	5	-	30 (economia anual até 2025)
Negociação online	-	300%	-
Blockchain	-	-	67 (até 2026)
Engajamento digital	3	-	2,5 bilhões (retorno do investimento)

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análise de Pestle: Fatores Legais

Conformidade com os regulamentos financeiros

A Cohen & Steers, Inc. (CNS) opera dentro de um ambiente financeiro fortemente regulamentado. A empresa deve aderir aos regulamentos impostos pelo Securities and Exchange Commission (SEC), que exige a conformidade com vários requisitos de relatórios e divulgação. Em 2022, o SNC relatou custos de conformidade no valor de aproximadamente US $ 3,5 milhões.

Direitos de Propriedade Intelectual

A Cohen & Steers coloca ênfase significativa em seus direitos de propriedade intelectual para proteger estratégias e métodos de investimento proprietários. A empresa pediu várias patentes relacionadas às suas metodologias de negócios, com duas patentes concedidas em 2021, avaliadas em uma estimativa US $ 1,2 milhão cada. Além disso, a empresa investiu $800,000 anualmente em honorários legais para proteção e aplicação de patentes.

Leis de trabalho e políticas de força de trabalho

Com uma força de trabalho de torno 200 funcionários A partir de 2022, a Cohen & Steers está sujeita a várias leis de trabalho, incluindo aquelas que governam os direitos dos funcionários, segurança no local de trabalho e não discriminação. A empresa incorrida $500,000 em custos relacionados à conformidade em 2022, garantindo a adesão aos regulamentos trabalhistas federais e estaduais.

Leis de privacidade que afetam os dados do cliente

Cohen & Steers é obrigado a cumprir com várias leis de privacidade, incluindo o Lei Gramm-Leach-Bliley (GLBA) e o Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA). Em 2021, a conformidade com o CCPA custou à empresa aproximadamente $300,000. Em janeiro de 2023, eles implementaram medidas avançadas de proteção de dados, alocando um orçamento de $250,000 anualmente para atualizações de segurança em andamento.

Regulamentos de lavagem de dinheiro

A Cohen & Steers implementou um programa robusto de lavagem de dinheiro (AML) para cumprir com o Lei de Sigilo Banco (BSA) e outros regulamentos da LBC. O custo anual de manutenção do programa está por perto $400,000, que inclui treinamento para funcionários e programas de software para monitorar transações para atividades suspeitas.

Litígios e disputas legais

A partir de 2023, a Cohen & Steers está envolvida em um litígio sobre uma disputa de acionistas, com um potencial impacto financeiro estimado em US $ 2 milhões. Em 2022, eles resolveram uma pequena disputa legal para $150,000. Reservas legais até o final de 2022 estava em US $ 1 milhão Para cobrir despesas legais previstas.

Categoria	Detalhes	Impacto financeiro
Custos de conformidade	Conformidade na SEC	US $ 3,5 milhões (2022)
Propriedade intelectual	Registros de patentes	US $ 1,2 milhão por patente (2 patentes em 2021)
Conformidade do emprego	Conformidade da Lei do Trabalho	$500,000 (2022)
Conformidade com privacidade	Custos da CCPA	$300,000 (2021)
Conformidade com LBC	Manutenção do Programa da AML	US $ 400.000 (anual)
Litígio	Disputa de acionistas	Potencial $ 2 milhões

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Análise de Pestle: Fatores Ambientais

Regulamentos de mudança climática

O cenário regulatório em relação às mudanças climáticas nos Estados Unidos evoluiu substancialmente. A partir de 2023, mais de 25 estados implementaram seus próprios regulamentos destinados a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O objetivo do governo Biden é reduzir as emissões em 50 a 52% até 2030 em comparação com os níveis de 2005. Além disso, a SEC propôs regras sobre divulgações relacionadas ao clima que exigiriam empresas, incluindo gerentes de ativos como a Cohen & Steers, Inc., para relatar seus riscos e estratégias de gerenciamento relacionados ao clima.

Investimentos de energia renovável

A Cohen & Steers, Inc. vem aumentando seu compromisso com os investimentos em energia renovável. Em 2022, os investimentos globais de energia renovável atingiram aproximadamente ** US $ 503 bilhões **, um aumento de 19% em relação a 2021, indicando uma tendência positiva no setor. O foco da Companhia em investimentos sustentáveis ​​alinha -se com tendências mais amplas de mercado, onde, de acordo com a Bloomberg New Energy Finance, as fontes de energia renováveis ​​devem ser responsáveis ​​por ** 56%** da geração global de energia até 2050.

Desenvolvimento imobiliário sustentável

O setor imobiliário sustentável continua a ganhar impulso, com investimentos em edifícios verdes dos EUA excedendo ** US $ 152 bilhões ** em 2021. As principais cidades estão adotando códigos de construção mais rigorosos que exigem certificações verdes. A Cohen & Steers, Inc. está investindo ativamente em oportunidades de desenvolvimento sustentável, concentrando -se em propriedades que atendem aos padrões LEED ou certificações comparáveis.

Ano	Investimento em imóveis sustentáveis ​​(em bilhões de dólares)	Projetos certificados LEED (número de projetos)
2021	152	1,000
2022	160	1,200
2023	170	1,500

Pegada de carbono de operações

A Cohen & Steers, Inc. está ciente da necessidade de gerenciar sua pegada de carbono. De acordo com seu mais recente relatório de sustentabilidade, a empresa reduziu suas emissões totais de gases de efeito estufa em ** 15%** nos últimos cinco anos. A empresa pretende uma redução de ** 25%** até 2025, alinhando -se com objetivos mais amplos da indústria para operação sustentável.

Avaliação de risco ambiental em portfólios

Em 2023, a Cohen & Steers, Inc. aprimorou seus procedimentos de avaliação de risco ambiental. Os gerentes de ativos globalmente estão cada vez mais integrando riscos ambientais em suas estratégias de investimento. Conforme relatado pela MSCI, as empresas que gerenciam efetivamente os riscos ambientais podem melhorar seus retornos ajustados ao risco até ** 60 pontos base ** anualmente. Isso se alinha à estratégia da Cohen & Steers para mitigar os riscos vinculados às mudanças climáticas em seus portfólios.

Certificações de construção verde

As certificações de construção verde desempenham um papel crítico no setor imobiliário sustentável. Em 2023, existem várias certificações importantes, incluindo LEED (liderança em energia e design ambiental), Breeam e Energy Star. A demanda por edifícios certificados está crescendo; Quase ** 40%** de edifícios comerciais nos EUA agora são certificados por LEED. A Cohen & Steers está comprometida em investir em projetos que alcançam essas certificações, garantindo a conformidade com os padrões ambientais exigidos pelos investidores.

• As certificações LEED globalmente superaram ** 100.000 ** edifícios.
• A Breeam certificou mais de ** 560.000 ** edifícios em todo o mundo.
• A Energy Star ajudou a reduzir o consumo de energia em mais de ** 1 bilhão de toneladas métricas de emissões de CO2.

Em conclusão, analisando o PILÃO Os fatores em torno de Cohen & Steers, Inc. (SNC) revelam uma complexa rede de influências que moldam seu cenário operacional. Mudanças políticas, como mudanças regulatórias governamentais, pode reforçar ou impedir o crescimento, enquanto a dinâmica econômica como Taxas de juros flutuantes representar desafios contínuos. Em nível social, compreensão mudanças demográficas E atitudes culturais são imperativas para alinhar estratégias de investimento. Avanços tecnológicos, particularmente em Fintech, revolucionando os mecanismos de investimento, aumentando a fasquia para a segurança cibernética e o envolvimento do cliente. Legalmente, adesão a demandas rigorosas de conformidade e proteção de Direitos de Propriedade Intelectual permanecer fundamental. Por fim, a questão premente de mudança climática obriga as empresas a inovar, integrando a sustentabilidade em suas operações principais. Essa análise multifacetada não apenas ressalta as pressões externas variadas, mas também destaca a interconectividade dos fatores que influenciam a tomada de decisão para o SNC.