Analyse des pestel de Cohen & Steers, Inc. (CNS)

Dans le monde complexe de la finance, la compréhension des innombrables forces qui façonnent le paysage d'une entreprise est essentielle. Pour Cohen & Steers, Inc. (CNS), un complet Analyse des pilons révèle six dimensions critiques - politiques, économiques, sociologiques, technologiques, juridiques et environnementales - qui ont un impact profondément sur ses stratégies commerciales. Chaque facette présente des défis et des opportunités uniques qui peuvent influencer les décisions d'investissement et les performances du marché. Plongez plus profondément pour découvrir comment ces éléments interviennent dans le domaine dynamique du SNC et leurs implications pour les parties prenantes.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Analyse du pilon: facteurs politiques

Changements réglementaires gouvernementaux

L'industrie de la gestion des investissements fait face à des changements continus dans les réglementations. En 2022, la SEC a proposé des modifications à la règle 206 (4) -1 en vertu de la loi sur les conseillers en placement, avec l'intention d'améliorer la sauvegarde des actifs des clients et d'assurer la transparence. Le coût de conformité estimé pour les sociétés de gestion des investissements devrait être autour 12 milliards de dollars annuellement.

La stabilité politique affecte les investissements

La stabilité politique aux États-Unis a été un tirage important pour les investisseurs. Selon le rapport mondial de compétitivité 2021, les États-Unis se sont classés 1er en termes de stabilité politique et d'absence de violence, avec un score d'indice de 9.7 sur 10. Cette stabilité assure que les investisseurs concernant la sécurité de leurs investissements dans des entreprises comme Cohen & Steers, Inc.

Les accords commerciaux influencent l'accès au marché

Les accords commerciaux influencent considérablement l'accès au marché des sociétés d'investissement. L'accord américain-mexico-canada (USMCA) devrait augmenter le PIB américain par jusqu'à 186 milliards de dollars Au cours de la prochaine décennie. Cela ouvre des voies pour les sociétés de gestion des investissements opérant en Amérique du Nord.

Politiques fiscales sur les gains en capital

L'impôt sur les gains en capital affecte considérablement les stratégies d'investissement. En 2023, le taux d'imposition fédéral sur les gains en capital est 20% pour les salariés à revenu élevé. Les modifications des politiques fiscales, telles que la proposition de l'administration Biden augmentent à 39.6%, pourrait avoir un impact important sur le comportement des investisseurs et, par la suite, des entreprises comme Cohen & Steers.

Les relations internationales affectant les actifs mondiaux

Les relations internationales ont un impact direct sur les actifs mondiaux et les opportunités d'investissement. Les tensions commerciales en cours américano-chinoises, avec des tarifs affectant 370 milliards de dollars Dans les marchandises, posez des risques pour les entreprises exposées internationales, notamment Cohen & Steers.

Activités de lobbying et réglementations financières

En 2021, le secteur des services financiers a dépensé environ 3,5 milliards de dollars Dans les efforts de lobbying, plaidant pour des conditions réglementaires favorables. Ces activités de lobbying jouent un rôle important dans l'élaboration des réglementations financières qui peuvent bénéficier ou défier les entreprises d'investissement comme Cohen & Steers.

Facteur	Description	Impact sur Cohen & Steers, Inc.
Changements réglementaires gouvernementaux	Modifications proposées aux réglementations d'investissement	Augmentation des coûts de conformité estimés à 12 milliards de dollars annuellement
Stabilité politique	Score d'index de la compétitivité mondiale 2021	Classé 1er en stabilité politique
Accords commerciaux	U.S.-Mexico-Canada-Canada Impact	Augmentation potentielle du PIB américain par 186 milliards de dollars
Politiques fiscales	Taux d'imposition des gains en capital	Le taux fédéral actuel est 20%, augmentation potentielle de 39.6%
Relations internationales	Tensions commerciales américaines-chinoises	Tarifs affectant 370 milliards de dollars en marchandises
Lobbying des activités	Dépenses de lobbying du secteur des services financiers	Environ 3,5 milliards de dollars en 2021

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Analyse du pilon: facteurs économiques

Fluctuation des taux d'intérêt

Les décisions de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt influencent directement les activités économiques. En octobre 2023, la fourchette cible des fonds fédéraux se situe entre 5,25% à 5,50%, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes pour lutter contre l'inflation. Ce taux affecte les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Tendances de croissance économique mondiale

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance mondiale du PIB pour 2023 devrait être 3.0%, un ralentissement de 6.0% en 2021. Les économies avancées devraient croître en 1.0%, tandis que les marchés émergents devraient croître par 4.1%.

Performance boursière

En septembre 2023, l'indice S&P 500 a montré une augmentation de l'année d'environ 16%. La performance de cet indice affecte considérablement le sentiment des investisseurs envers les sociétés de gestion d'actifs comme Cohen & Steers, qui s'appuie fortement sur les conditions du marché.

Dynamique du marché immobilier

L'Association nationale des agents immobiliers a indiqué que le prix médian des maisons aux États-Unis avait atteint $400,000 en septembre 2023, les ventes montrant une baisse d'une année à l'autre de 15%. Ce marché rétrécissant affecte les fiducies de placement immobilier (FPI), un domaine clé pour Cohen & Steers.

Volatilité du taux de change

Le taux de change entre le dollar américain et l'euro en octobre 2023 se situe à peu près $1.07. L'augmentation de la volatilité des taux de change peut avoir un impact sur les rendements des investissements pour les portefeuilles internationaux gérés par Cohen & Steers.

Les impacts de l'inflation et de la déflation

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis a augmenté par 3.7% En glissement annuel comme indiqué en septembre 2023. Cette inflation persistante affecte le pouvoir d'achat et peut influencer les stratégies d'investissement pour les sociétés de gestion d'actifs, y compris Cohen & Steers.

Indicateur économique	Valeur	Date
Taux de fonds fédéraux	5.25% - 5.50%	Octobre 2023
Croissance mondiale du PIB	3.0%	2023
Performance S&P 500 ans	16%	Septembre 2023
Prix ​​médian des maisons	$400,000	Septembre 2023
Taux de change EUR / USD	$1.07	Octobre 2023
Augmentation de l'IPC d'une année à l'autre	3.7%	Septembre 2023

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Analyse du pilon: facteurs sociaux

Chart démographique affectant la demande de logement

Selon le US Census Bureau, la population des États-Unis était d'environ 331 millions en 2021. Le taux de vacance de location était d'environ 6,8% au deuxième trimestre de 2021. Milléniaux, la plus grande cohorte générationnelle, entrent maintenant dans leurs premières années d'achat de maison, influençant la demande pour les propriétés locatives et possédées.

Tendances d'urbanisation

En 2021, environ 82% de la population américaine vivait dans les zones urbaines, une tendance qui devrait se poursuivre, conduisant à une demande accrue du logement. En 2020, la Brookings Institution a indiqué que les zones urbaines représentaient près de 90% de la croissance du PIB. Urbanisation stimule la valeur des propriétés plus élevée dans les régions métropolitaines, ce qui affecte considérablement les investissements immobiliers.

Attitudes culturelles envers l'investissement

En 2021, une enquête de la FINRA Investor Education Foundation a indiqué que 63% des Américains considéraient l'investissement comme crucial pour atteindre des objectifs financiers. En outre, seulement 15% des ménages américains ont déclaré avoir un conseiller financier, ce qui peut stimuler la recherche de gestion professionnelle dans des sociétés de gestion d'actifs comme Cohen & Steers.

La population vieillissante influençant les actifs de retraite

Le Bureau du recensement américain a rapporté en 2021 qu'en 2030, tous les baby-boomers auront plus de 65 ans, passant la population âgée à environ 78 millions. Le * Bureau of Labor Statistics * a indiqué que les ménages plus âgés (65 ans et plus) détenaient une valeur nette médiane d'environ 266 400 $ en 2019, influençant les stratégies d'investissement vers des actifs générateurs de revenus.

Responsabilité sociale et considérations ESG

Selon une enquête en 2021 par Morgan Stanley, 85% des investisseurs individuels étaient intéressés par l'investissement durable. De plus, le total des actifs sous gestion dans les investissements durables a atteint 17,1 billions de dollars au début de 2020, soit une augmentation de> 42% par rapport à 2018. L'engagement de Cohen & Steers envers Environnement, social et gouvernance (ESG) Les facteurs sont de plus en plus pertinents dans ce climat.

Disparité des revenus et schémas d'épargne

L'enquête en 2019 de la Réserve fédérale américaine sur les finances des consommateurs a indiqué que les 10% les plus élevés des ménages détenaient 70% de la richesse totale, reflétant une disparité importante sur les revenus. Selon le Bureau of Economic Analysis, le taux d'épargne personnel aux États-Unis était d'environ 13,6% en 2021, influencé par les facteurs économiques et les variations de revenu.

Facteur	Données
Population américaine (2021)	331 millions
Taux de vacance de location (T2 2021)	6.8%
Pourcentage de population urbaine (2021)	82%
Contribution du PIB sur les zones urbaines	90% de la croissance du PIB
Les Américains considèrent les investissements cruciaux (2021)	63%
Ménages avec des conseillers financiers	15%
Population âgée (2030)	78 millions
Valeur nette médiane des ménages plus âgés	$266,400 (2019)
Investisseurs intéressés par l'investissement durable (2021)	85%
Actifs totaux dans les investissements durables (2020)	17,1 billions de dollars
Richesse détenue par 10% des ménages américains	70%
Taux d'économie personnelle (2021)	13.6%

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Analyse du pilon: facteurs technologiques

Avancement des fintech

L'industrie de la technologie financière a atteint environ 460 milliards de dollars en revenus en 2021 et devrait croître à un TCAC de 25% De 2022 à 2028. Les innovations fintech fournissent aux sociétés d'investissement comme Cohen & Steers avec des outils pour améliorer la gestion du portefeuille et les services à la clientèle.

Risques et solutions de cybersécurité

Selon Cybersecurity Ventures, les dépenses mondiales en cybersécurité devraient dépasser 1 billion de dollars De 2017 à 2021. Cohen & Steers doit investir dans des mesures de cybersécurité robustes pour protéger leurs actifs et leurs informations sur les clients, les dépenses 10 millions de dollars chaque année sur les solutions de cybersécurité.

Automation et IA dans l'analyse des investissements

L'intégration de l'IA dans la gestion des actifs devrait sauver les entreprises 30 milliards de dollars annuellement d'ici 2025 grâce à une efficacité accrue. Cohen & Steers a investi considérablement dans la technologie de l'IA, allouant à 5 millions de dollars Annuellement pour la recherche et le développement dans les outils d'analyse d'IA.

Évolution des plateformes de trading en ligne

Le marché des trading en ligne a connu un changement dramatique, avec une augmentation de l'utilisation par 300% de 2019 à 2021 en raison de la pandémie. Les principales plateformes telles que Robinhood et E * Trade ont expérimenté la croissance des utilisateurs de plus 100% pendant cette période. Cohen & Steers adapte ses services pour correspondre à cette évolution, créant une interface de trading en ligne intuitive pour attirer une démographie plus jeune.

Applications technologiques de la blockchain

Le marché des technologies de la blockchain devrait passer à 67 milliards de dollars D'ici 2026, tirée par la demande de transparence et d'efficacité. Cohen & Steers explore la blockchain pour les fiducies de placement immobilier (FPI) pour améliorer la transparence des transactions et réduire les coûts.

Engagement client numérique

En 2020, on estime que 88% des consommateurs préfèrent utiliser une plate-forme en ligne pour les services financiers. Les entreprises qui investissent dans la technologie d'engagement client voient un retour de 2,5 milliards de dollars sur leurs investissements. Cohen & Steers améliore ses plateformes numériques pour améliorer les interactions des clients, investissant 3 millions de dollars Dans les stratégies numériques d'engagement client.

Secteur technologique	Investissement annuel (million de dollars)	Taux de croissance	Taille du marché (milliards de dollars)
Fintech	10	25%	460
Cybersécurité	10	43%	1 billion (plus de 5 ans)
IA dans l'investissement	5	-	30 (Économies annuelles d'ici 2025)
Trading en ligne	-	300%	-
Blockchain	-	-	67 (d'ici 2026)
Engagement numérique	3	-	2,5 milliards (retour sur investissement)

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Analyse du pilon: facteurs juridiques

Conformité aux réglementations financières

Cohen & Steers, Inc. (CNS) opère dans un environnement financier fortement réglementé. L'entreprise doit adhérer aux réglementations imposées par le Commission des valeurs mobilières et de l'échange (SEC), qui oblige la conformité à diverses exigences de déclaration et de divulgation. En 2022, le CNS a déclaré des coûts de conformité s'élevant à peu près 3,5 millions de dollars.

Droits de propriété intellectuelle

Cohen & Steers met un accent important sur ses droits de propriété intellectuelle pour protéger les stratégies et méthodes d'investissement propriétaires. La société a déposé plusieurs brevets liés à ses méthodologies commerciales, avec deux brevets accordés en 2021, évalués à une estimation 1,2 million de dollars chaque. De plus, l'entreprise a investi $800,000 annuellement en frais juridiques pour la protection des brevets et l'application.

Lois sur l'emploi et politiques de main-d'œuvre

Avec une main-d'œuvre autour 200 employés Depuis 2022, Cohen & Steers est soumis à diverses lois sur l'emploi, y compris celles qui régissent les droits des employés, la sécurité au travail et la non-discrimination. L'entreprise a engagé $500,000 Dans les coûts liés à la conformité en 2022, assurer l'adhésion aux réglementations du travail fédéral et étatique.

Lois sur la confidentialité affectant les données des clients

Cohen & Steers est tenu de se conformer à plusieurs lois sur la confidentialité, y compris le Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) et le California Consumer Privacy Act (CCPA). En 2021, la conformité au CCPA a coûté à l'entreprise $300,000. En janvier 2023, ils ont mis en œuvre des mesures avancées de protection des données, allouant un budget de $250,000 annuellement pour les mises à jour de sécurité en cours.

Règlement anti-blanchiment

Cohen & Steers a mis en œuvre un programme anti-blanchiment (AML) robuste pour se conformer au Bank Secrecy Act (BSA) et d'autres règlements de LMA. Le coût annuel du maintien du programme est là $400,000, qui comprend la formation du personnel et des logiciels pour surveiller les transactions pour les activités suspectes.

Litiges et litiges

En 2023, Cohen & Steers est impliqué dans un litige concernant un différend des actionnaires, avec un impact financier potentiel estimé à 2 millions de dollars. En 2022, ils ont réglé un litige juridique mineur pour $150,000. Les réserves légales à la fin de 2022 se tenaient à 1 million de dollars pour couvrir les dépenses juridiques prévues.

Catégorie	Détails	Impact financier
Frais de conformité	Conformité SEC	3,5 millions de dollars (2022)
Propriété intellectuelle	Dépôts de brevet	1,2 million de dollars par brevet (2 brevets en 2021)
Conformité à l'emploi	Conformité au droit du travail	$500,000 (2022)
Conformité à la vie privée	COSS CCPA	$300,000 (2021)
Conformité AML	Maintenance du programme AML	400 000 $ (annuel)
Litige	Conflit des actionnaires	Potentiel 2 millions de dollars

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Analyse du pilon: facteurs environnementaux

Règlement sur le changement climatique

Le paysage réglementaire concernant le changement climatique aux États-Unis a considérablement évolué. En 2023, plus de 25 États ont mis en œuvre leur propre réglementation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de l'administration Biden est de réduire les émissions de 50 à 52% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. En outre, la SEC a proposé des règles sur les divulgations liées au climat qui obligeraient les entreprises, y compris les gestionnaires d'actifs comme Cohen & Steers, Inc., à rendre compte de leurs risques et stratégies de gestion liés au climat.

Investissements en énergie renouvelable

Cohen & Steers, Inc. a augmenté son engagement envers les investissements en énergie renouvelable. En 2022, les investissements mondiaux sur les énergies renouvelables ont atteint environ ** 503 milliards de dollars **, une augmentation de 19% par rapport à 2021, indiquant une tendance positive dans le secteur. L’accent mis par la Société sur les investissements durables s’aligne sur les tendances plus larges du marché où, selon Bloomberg New Energy Finance, les sources d’énergie renouvelables devraient représenter ** 56% ** de la production d’énergie mondiale d'ici 2050.

Développement immobilier durable

Le secteur immobilier durable continue de prendre de l'ampleur, avec des investissements dans des bâtiments verts américains dépassant ** 152 milliards de dollars ** en 2021. Les grandes villes adoptent des codes de construction plus stricts qui obligent les certifications vertes. Cohen & Steers, Inc. investit activement dans des opportunités de développement durable, en se concentrant sur les propriétés qui répondent aux normes LEED ou aux certifications comparables.

Année	Investissement dans l'immobilier durable (en milliards USD)	Projets certifiés LEED (nombre de projets)
2021	152	1,000
2022	160	1,200
2023	170	1,500

Empreinte carbone d'opérations

Cohen & Steers, Inc. est consciente de la nécessité de gérer son empreinte carbone. Selon leur dernier rapport sur la durabilité, la société a réduit ses émissions totales de gaz à effet de serre de ** 15% ** au cours des cinq dernières années. La société vise une réduction de ** 25% ** d'ici 2025, s'alignant avec des objectifs plus larges de l'industrie pour un fonctionnement durable.

Évaluation des risques environnementaux dans les portefeuilles

En 2023, Cohen & Steers, Inc. a amélioré ses procédures d'évaluation des risques environnementaux. Les gestionnaires d'actifs à l'échelle mondiale intègrent de plus en plus les risques environnementaux dans leurs stratégies d'investissement. Comme rapporté par MSCI, les entreprises qui gèrent efficacement les risques environnementaux peuvent améliorer leurs rendements ajustés au risque jusqu'à ** 60 points de base ** par an. Cela s'aligne sur la stratégie de Cohen & Steers pour atténuer les risques liés au changement climatique à travers ses portefeuilles.

Certifications de construction verte

Les certifications de construction verte jouent un rôle essentiel dans l'immobilier durable. En 2023, il existe plusieurs certifications majeures, notamment LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Breeam et Energy Star. La demande de bâtiments certifiés augmente; Aux États-Unis, près de 40% ** des bâtiments commerciaux sont désormais certifiés par LEED. Cohen & Steers s'engage à investir dans des projets qui réalisent ces certifications, garantissant le respect des normes environnementales requises par les investisseurs.

• Les certifications LEED dans le monde ont dépassé ** 100 000 ** bâtiments.
• Breeam a certifié sur ** 560 000 ** bâtiments dans le monde.
• Energy Star a contribué à réduire la consommation d'énergie de plus de ** 1 milliard ** tonnes métriques d'émissions de CO2.

En conclusion, l'analyse du PILON Les facteurs entourant Cohen & Steers, Inc. (CNS) révèlent un réseau complexe d'influences qui façonnent son paysage opérationnel. Des changements politiques, comme changements réglementaires gouvernementaux, peut renforcer ou entraver la croissance, tandis que la dynamique économique comme fluctuation des taux d'intérêt poser des défis continus. Au niveau sociétal, compréhension quarts démographiques et les attitudes culturelles sont impératives pour aligner les stratégies d'investissement. Avancées technologiques, en particulier dans fintech, révolutionner les mécanismes d'investissement, augmenter la barre de la cybersécurité et l'engagement client. Légalement, l'adhésion aux demandes de conformité strictes et à la protection de droits de propriété intellectuelle rester essentiel. Enfin, la question urgente de changement climatique oblige les entreprises à innover, en intégrant la durabilité dans leurs opérations principales. Cette analyse multiforme souligne non seulement les pressions externes variables, mais met également en évidence l'interconnexion des facteurs qui influencent la prise de décision pour le SNC.