Cohen & Steers, Inc. (CNS): lienzo de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
Comprender el modelo de negocio de Cohen & Steers, Inc. (CNS) Revela el marco estratégico que impulsa su éxito en la industria de gestión de inversiones. Este análisis completo destaca los componentes clave como asociaciones con instituciones financieras, un fuerte enfoque en Inversiones de bienes raíces e infraestructuray un compromiso de entregar Returnos fuertes para clientes. Sumerja más para explorar cómo estos elementos se unen para crear un marco robusto que respalde sus operaciones y el crecimiento de los combustibles.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con instituciones financieras
Cohen & Steers, Inc. (CNS) participa en asociaciones con varias instituciones financieras para mejorar sus estrategias de inversión y ofertas de clientes. Las colaboraciones notables incluyen:
- Asociaciones con los principales bancos y empresas de corretaje para distribuir productos de inversión y servicios de asesoramiento.
- Participación con fondos de pensiones y dotaciones para proporcionar soluciones de inversión personalizadas.
- Colaboraciones con empresas de gestión de patrimonio para acceder a clientes de alto valor de la red y expandir su red de distribución.
Relaciones con fondos de inversión
Cohen & Steers ha establecido relaciones significativas con los fondos de inversión para reforzar sus servicios de asesoramiento y capacidades de gestión de activos. Las figuras clave incluyen:
- A partir del 30 de septiembre de 2024, Cohen & Los novillos se comprometieron a invertir hasta $ 50 millones en el Cohen & Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P. (REOF), con $ 21.7 millones restantes no financiados.
- La firma ha cometido $ 125 millones al Cohen & Oportunidades de ingresos de Steers REIT, Inc. (CNSREIT), con $ 92.8 millones que no quedan no financiados a la misma fecha.
- Estos compromisos reflejan la estrategia de la empresa para establecer vehículos de inversión a largo plazo que se alineen con sus competencias básicas en la generación de bienes inmuebles e ingresos.
Asociaciones con proveedores de servicios
Cohen & Los novillos colabora con una variedad de proveedores de servicios para mejorar la eficiencia operativa y la prestación de servicios. Estas asociaciones incluyen:
- Utilización de proveedores de tecnología para sistemas comerciales y de gestión de riesgos para optimizar las operaciones y mejorar la ejecución.
- Compromiso con el cumplimiento y las empresas reguladoras para garantizar la adherencia a los estándares y regulaciones de la industria.
- Asociaciones con empresas de marketing y relaciones con los inversores para mejorar la visibilidad de la marca y la participación del cliente.
| Tipo de asociación | Detalles | Compromiso financiero (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|---|
| Instituciones financieras | Principales bancos y empresas de corretaje para su distribución | N / A |
| Fondos de inversión | Cohen & Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P. (REOF) | $ 50 millones (comprometido), $ 21.7 millones (sin financiar) |
| Fondos de inversión | Cohen & Oportunidades de ingresos de Steers REIT, Inc. (CNSREIT) | $ 125 millones (comprometido), $ 92.8 millones (sin financiar) |
| Proveedores de servicios | Empresas de tecnología y cumplimiento | N / A |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocio: actividades clave
Servicios de gestión de activos
Cohen & Steers, Inc. ofrece una gama de servicios de gestión de activos, que se centra principalmente en inversiones inmobiliarias e infraestructuras. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración (AUM) alcanzaron aproximadamente $ 79.1 mil millones, lo que refleja un aumento constante de los períodos anteriores. La compañía generó $ 125.4 millones en tarifas de asesoramiento de inversiones y administración para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 116.2 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 7.9%.
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Asesoramiento de inversiones y tarifas de administración | $125,397 | 7.9% |
| Tarifas de distribución y servicio | $7,244 | 3.3% |
| Ingresos totales | $133,203 | 7.7% |
Aviso e investigación de inversiones
El segmento de asesoramiento de inversiones es crucial para proporcionar a los clientes soluciones de inversión a medida. Cohen & Las estrategias de inversión de los novillos están diseñadas para maximizar los rendimientos al tiempo que gestiona los riesgos asociados con diversas condiciones del mercado. Las tasas de tarifas efectivas anualizadas para diferentes tipos de fondos fueron las siguientes: fondos abiertos a 66.2 puntos básicos, cuentas institucionales a 37.9 puntos básicos y fondos cerrados a 88.8 puntos básicos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de inversión | Tasa de tarifas efectivas anualizadas (BPS) |
|---|---|
| Fondos de extremo abierto | 66.2 |
| Cuentas institucionales | 37.9 |
| Fondos de extremo cerrado | 88.8 |
Gestión de la relación con el cliente
Cohen & Los novillos ponen un énfasis significativo en la gestión de la relación con el cliente para garantizar altos niveles de satisfacción y retención. La Compañía tenía un ingreso neto total atribuible a accionistas comunes de $ 39.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 32.1 millones para el mismo período en 2023, destacando la efectividad de sus estrategias de participación del cliente. El capital de los accionistas totales al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 498.1 millones, frente a $ 386.2 millones a fin de año 2023.
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $39,668 |
| Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | $32,140 |
| Total de capital de los accionistas (30 de septiembre de 2024) | $498,061 |
| Equidad total de los accionistas (31 de diciembre de 2023) | $386,184 |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocio: recursos clave
Profesionales de inversión calificados
Cohen & Steers, Inc. emplea a un equipo de profesionales de inversiones calificadas que juegan un papel crucial en sus operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que la compensación y los beneficios de los empleados ascendieron a $ 161.5 millones para el período de nueve meses, reflejando un 7.2% Aumento del año anterior. Esta inversión en capital humano subraya la importancia de atraer y retener talento en la industria competitiva de gestión de inversiones.
Herramientas de investigación y análisis de propiedad
La firma utiliza herramientas de investigación y análisis de propiedad para mejorar sus estrategias de inversión y procesos de toma de decisiones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 133.2 millones, impulsado en parte por la utilización efectiva de estas herramientas. Las tasas de tarifas efectivas anualizadas de varios tipos de fondos, como fondos abiertos en 66.0 puntos básicos y fondos cerrados en 88.6 puntos básicos, resalte el impacto de estas capacidades analíticas en la generación de ingresos.
Reputación de marca fuerte
Cohen & Steers ha construido una sólida reputación de marca durante sus años de operación, que se refleja en sus activos sustanciales bajo administración (AUM). Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total era aproximadamente $ 79.8 mil millones, indicando una sólida presencia del mercado. El compromiso de la compañía para brindar servicios de gestión de inversiones de alta calidad ha solidificado aún más su posición en la industria.
| Recurso clave | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Profesionales de inversión calificados | Equipo de expertos que impulsan las decisiones de inversión | $ 161.5 millones en compensación de empleados (2024) |
| Herramientas de investigación patentadas | Análisis avanzado para estrategias de inversión | $ 133.2 millones en ingresos totales (tercer trimestre 2024) |
| Reputación de la marca | Presencia y confianza del mercado establecido | $ 79.8 mil millones en AUM (septiembre de 2024) |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Experiencia en inversiones inmobiliarias e infraestructura
Cohen & Steers, Inc. se especializa en inversiones inmobiliarias e infraestructuras, aprovechando el profundo conocimiento de la industria para navegar por los complejos mercados. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos bajo administración (AUM) por un total de aproximadamente $ 91.78 mil millones, con contribuciones significativas de sus estrategias de inversión inmobiliaria. Esto incluye $ 20.98 mil millones en cuentas institucionales, que muestra un fuerte aumento de los períodos anteriores debido a la apreciación del mercado y las entradas estratégicas.
Estrategias de inversión de alta calidad
La firma enfatiza las estrategias de inversión de alta calidad, centrándose en sectores con potencial para rendimientos fuertes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Los novillos generaron ingresos totales de $ 377.63 millones, frente a $ 370.45 millones en el año anterior, lo que demuestra un aumento en la demanda de sus productos de inversión. Las tarifas de asesoramiento de inversiones y administración de fondos abiertos alcanzaron los $ 187.85 millones, lo que refleja un crecimiento de 3.3% año tras año.
| Vehículo de inversión | Ingresos (en millones) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|
| Fondos de extremo abierto | $187.85 | 3.3 |
| Cuentas institucionales | $93.49 | 0.9 |
| Fondos de extremo cerrado | $73.98 | 1.5 |
Concéntrese en entregar retornos fuertes
Cohen & Steers mantiene un fuerte enfoque en ofrecer rendimientos robustos a sus inversores. El ingreso neto de la Compañía atribuible a los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 105.44 millones, en comparación con $ 99.23 millones en el mismo período del año anterior. La empresa también logró ganancias diluidas por acción de $ 2.08, un aumento de $ 2.00, lo que subraya su fortaleza financiera y eficiencia operativa.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $105.44 | $99.23 |
| Ganancias diluidas por acción | $2.08 | $2.00 |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Servicio al cliente personalizado
Cohen & Steers, Inc. enfatiza el servicio personalizado del cliente como un aspecto central de su estrategia de relación con el cliente. La compañía se enfoca en construir relaciones sólidas y a largo plazo con sus clientes al proporcionar soluciones de inversión personalizadas que se alineen con sus objetivos financieros específicos.
A partir del 30 de septiembre de 2024, Cohen & Los novillos informaron un aumento en el ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de $ 105.4 millones, en comparación con $ 99.2 millones para el mismo período en 2023, reflejando una fuerte retención y satisfacción del cliente.
Informes de rendimiento regulares
La compañía proporciona informes de rendimiento regulares a sus clientes, asegurando la transparencia y la comunicación continua. Esto incluye actualizaciones trimestrales de rendimiento y revisiones anuales que detallan los resultados de inversión y los puntos de referencia.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Los novillos reportaron ingresos totales de $ 133.2 millones, arriba 7.7% de $ 123.7 millones en el año anterior. Este crecimiento es indicativo de la efectividad de sus informes de desempeño para retener y atraer clientes.
Recursos educativos e ideas del mercado
Cohen & Los novillos invierten en proporcionar recursos educativos e información sobre el mercado a sus clientes. Esto incluye seminarios web, blancos y actualizaciones del mercado que ayudan a los clientes a tomar decisiones informadas de inversión.
Como parte de su compromiso con la educación, la compañía ha desarrollado una serie de recursos que cubren diversas estrategias de inversión y condiciones del mercado. Las tarifas de asesoramiento y administración de inversiones totales de fondos abiertos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 355.3 millones, mostrando un 2.3% aumentar de $ 347.4 millones en el mismo período de 2023.
| Tipo de servicio | Rendimiento (2024) | Rendimiento (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $ 105.4 millones | $ 99.2 millones | 6.6% |
| Ingresos totales | $ 133.2 millones | $ 123.7 millones | 7.7% |
| Tarifas de asesoramiento de inversiones totales de fondos abiertos | $ 355.3 millones | $ 347.4 millones | 2.3% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a través de asesores financieros
Cohen & Los novillos aprovecha una red de asesores financieros para facilitar las ventas directas de sus productos de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que aproximadamente el 48.4% de sus otros activos actuales eran cuentas por cobrar de cuentas institucionales, que incluyen tarifas generadas a través de estos canales de ventas directos.
Plataformas de inversión en línea
La compañía también utiliza plataformas de inversión en línea para llegar a inversores individuales. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Los novillos generaron asesoramiento de inversiones y tarifas de administración por un total de $ 133.2 millones, con una porción notable atribuida a las tarifas de fondos abiertos, que ascendieron a $ 66.8 millones. Esto refleja un aumento del 10.8% en comparación con el mismo período en 2023, enfatizando la efectividad de los canales digitales para mejorar el alcance y la participación del cliente.
Redes de inversores institucionales
Cohen & Steers mantiene una presencia robusta en las redes de inversores institucionales, que es crucial para su modelo de negocio. Los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revelaron que las cuentas institucionales contribuyeron con $ 93.5 millones en tarifas de asesoramiento de inversiones, marcando un aumento del 0.9% respecto al año anterior. Esto indica una demanda constante de sus servicios en el mercado institucional, reforzado por sus asociaciones estratégicas y su reputación en la comunidad de inversiones.
| Tipo de canal | Contribución a los ingresos (tercer trimestre de 2024) | Cambio porcentual del tercer trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas directas (asesores financieros) | $ 39.7 millones | 23.5% |
| Plataformas de inversión en línea | $ 66.8 millones | 10.8% |
| Redes de inversores institucionales | $ 93.5 millones | 0.9% |
| Ingresos totales de los canales | $ 133.2 millones | 7.7% |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores individuales
Cohen & Steers, Inc. atiende principalmente a inversores individuales a través de sus fondos abiertos y fondos cerrados. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó tarifas de asesoramiento y administración de inversiones totales de fondos abiertos que ascienden a $ 125.4 millones, reflejando un crecimiento de $ 116.2 millones en el año anterior. Los activos promedio bajo administración (AUM) para estos fondos contribuyeron a una tasa de tarifas efectivas de 66.2 puntos básicos.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento de inversiones totales de fondos abiertos | $ 125.4 millones | $ 116.2 millones |
| Tarifa efectiva | 66.2 bps | 66.6 bps |
Clientes institucionales
Cohen & Los novillos también se dirigen a clientes institucionales, proporcionando soluciones de inversión a medida que incluyen estrategias de bienes raíces e infraestructura. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron tarifas de asesoramiento de inversiones totales de cuentas institucionales en $ 39.7 millones, consistente con el $ 39.7 millones reportado en el mismo período de 2023. El AUM promedio para las cuentas institucionales implicaba una tasa de tarifas efectivas de 37.9 puntos básicos.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento de inversiones totales de cuentas institucionales | $ 39.7 millones | $ 39.7 millones |
| Tarifa efectiva | 37.9 bps | 37.9 bps |
Asesores financieros
Los asesores financieros juegan un papel importante en Cohen & Estrategia de distribución de los novillos. La firma ofrece varios productos de inversión que los asesores pueden recomendar a sus clientes. Los ingresos derivados de las tarifas de distribución y servicio, que incluyen tarifas de asesores financieros, alcanzados $ 7.2 millones en el tercer cuarto de 2024, arriba de $ 7.0 millones en el año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Tarifas de distribución y servicio | $ 7.2 millones | $ 7.0 millones |
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Compensación y beneficios de los empleados
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cohen & Los novillos informaron la compensación de los empleados y los gastos de beneficios de $56,376,000, arriba de $52,830,000 en el mismo período en 2023, reflejando un 6.7% aumentar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totalizaron $161,476,000, en comparación con $150,580,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, marcando un 7.2% aumentar.
Gastos operativos para la gestión de activos
Los gastos operativos asociados con la gestión de activos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de distribución y servicio | $14,739 | $13,689 | $1,050 | 7.7% |
| General y administrativo | $14,874 | $15,546 | ($672) | (4.3%) |
| Depreciación y amortización | $2,341 | $801 | $1,540 | 192.3% |
| Gastos totales | $88,330 | $82,866 | $5,464 | 6.6% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los gastos operativos totales $254,094,000, en comparación con $243,838,000 para el mismo período en 2023, representando un 4.2% aumentar.
Costos de marketing y adquisición de clientes
Si bien los costos específicos de marketing y adquisición de clientes no se detallan explícitamente en los estados financieros, generalmente se incluyen dentro de los gastos generales y administrativos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos generales y administrativos totalizaron $44,351,000, abajo de $49,396,000 En el año anterior, una disminución de 10.2%.
Esta reducción puede sugerir eficiencias o cambios en la estrategia relacionada con los esfuerzos de adquisición de clientes, alineándose con el enfoque de la Compañía en maximizar el valor y minimizar los costos.
Cohen & Steers, Inc. (CNS) - Modelo de negocio: flujos de ingresos
Asesoramiento de inversiones y tarifas de administración
La fuente principal de ingresos para Cohen & Steers, Inc. se deriva del asesoramiento de inversiones y las tarifas de administración. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que las tarifas de asesoramiento de inversiones y la administración totalizan un total $125,397,000, en comparación con $116,226,000 para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 7.9% año tras año.
Rompiendo esto aún más, las tarifas de segmentos específicos son las siguientes:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Fondos de extremo abierto | $66,761,000 | $60,239,000 | $6,522,000 | 10.8% |
| Cuentas institucionales | $32,956,000 | $31,845,000 | $1,111,000 | 3.5% |
| Fondos de extremo cerrado | $25,680,000 | $24,142,000 | $1,538,000 | 6.4% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los honorarios de asesoramiento de inversiones y administración totales fueron $355,319,000, un aumento modesto de $347,378,000 para el mismo período en 2023, marcando un 2.3% crecimiento.
Tarifas de distribución y servicio
Cohen & Los novillos también generan ingresos a través de tarifas de distribución y servicio. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estas tarifas ascendieron a $7,244,000, arriba de $7,014,000 en 2023, representando un 3.3% aumentar.
Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de distribución y servicio totalizaron $20,692,000, una disminución de $21,553,000 en el año anterior, reflejando un 4.0% rechazar.
Tarifas basadas en el desempeño de activos administrados
Las tarifas basadas en el rendimiento son otro flujo de ingresos significativo para Cohen & Novillos. Estas tarifas dependen del desempeño de los activos administrados. Los ingresos totales de las tarifas basadas en el rendimiento se incluyeron dentro de las categorías más amplias de tarifas de asesoramiento de inversiones. La estrategia de la compañía se centra en ofrecer un rendimiento de inversión superior, lo que afecta directamente estas tarifas.
Las tarifas generales basadas en el rendimiento contribuyeron a los ingresos totales de $133,203,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $123,737,000 en el mismo cuarto de 2023, indicando un 7.7% aumentar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $377,634,000, arriba de $370,449,000 en el año anterior, que es un 1.9% aumentar.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.