CareTrust Reit, Inc. (CTRE): Canvas de modelo de negocio

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) ha tallado un nicho distintivo en el sector inmobiliario de la salud, aprovechando una dinámica lienzo de modelo de negocio para garantizar un crecimiento y sostenibilidad robustos. Estableciendo asociaciones clave con operadores de atención médica y desarrolladores inmobiliariosy centrarse en actividades vitales como adquisición de propiedades y gestión de arrendamiento, CTRE se posiciona para el éxito. Explore a continuación para descubrir cómo este enfoque innovador refuerza las propuestas de valor de CTRE y las relaciones con los clientes, impulsando flujos de ingresos consistentes y apoyando una base de clientes diversas.

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Operadores de atención médica

CareTrust REIT se asocia con una variedad de operadores de atención médica en los Estados Unidos. A partir de 2023, Caretrust tiene inversiones en aproximadamente 225 propiedades, con un enfoque en viviendas para personas mayores y instalaciones de enfermería especializada. Sus inquilinos incluyen operadores notables como Brookdale Senior Living, Vivir para personas mayores de cinco estrellasy operadores regionales más pequeños.

Según su informe anual de 2022, Caretrust se derivó aproximadamente $ 186 millones en ingresos de alquiler, con alrededor 91% de estos ingresos derivados de los operadores involucrados en viviendas para personas mayores y atención médica.

Desarrolladores inmobiliarios

Los desarrolladores de bienes raíces juegan un papel crucial en la expansión de la cartera de Caretrust. La compañía colabora activamente con los desarrolladores para identificar y construir nuevas propiedades que satisfagan las necesidades de la comunidad. En 2023, Caretrust se asoció con Capital de Azora para desarrollar un nuevo Centro de vida asistida de 150 unidades en Texas. El costo proyectado de este desarrollo es aproximadamente $ 20 millones.

Además, CareTrust REIT cuenta con relaciones estratégicas con desarrolladores que le permiten participar en acuerdos de arrendamiento favorables, con una estructura de arrendamiento neta que tiene un término promedio restante de más 12 años.

Instituciones financieras

Las instituciones financieras son socios vitales en la estructura de capital de Caretrust. La Compañía ha establecido líneas de crédito y acuerdos de financiación con varios prestamistas. A partir del segundo trimestre de 2023, Caretrust tenía aproximadamente $ 150 millones disponible en capacidad no arrancada bajo su línea de crédito renovable, proporcionada principalmente por Banco de América y Wells Fargo.

Esta flexibilidad permite a CareTrust financiar adquisiciones y desarrollos de manera eficiente, lo que respalda su objetivo de adquisición anual, que oscila entre $ 100 millones y $ 200 millones anualmente.

Asesores legales

Los asesores legales se aseguran de que el reit de cuidados se adhiera a los requisitos reglamentarios y mitiga los riesgos legales. La empresa trabaja constantemente con las principales firmas legales especializadas en bienes raíces y derecho de salud, como Greenspoon Marder LLP y Winston & Strawn LLP.

Estas asociaciones ayudan a navegar marcos legales complejos en torno a arrendamientos y propiedades de inversión, proporcionando orientación sobre asuntos de cumplimiento para que Caretrust pueda mantener su integridad operativa y centrarse en el crecimiento.

Tipo de socio clave	Socios de ejemplo	Contribución de ingresos	Rol de asociación
Operadores de atención médica	Brookdale Senior Living, Five Star Senior Living	$ 186 millones de ingresos por alquiler (2022)	Gestión operativa de las instalaciones
Desarrolladores inmobiliarios	Capital de Azora	$ 20 millones (costo proyectado de desarrollo)	Desarrollo y construcción de propiedades
Instituciones financieras	Bank of America, Wells Fargo	$ 150 millones (capacidad no arrancada)	Financiamiento de capital y facilidades de crédito
Asesores legales	Greenspoon Marder LLP, Winston & Strawn LLP	N / A	Cumplimiento regulatorio y apoyo legal

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquisición de propiedades

CareTrust REIT se centra en adquirir propiedades de cuidados posteriores a la aguda de alta calidad principalmente para instalaciones de enfermería especializada, instalaciones de vida asistida y propiedades de vida independientes. A partir del último informe, CareTrust Reit poseía un total de 212 propiedades en todo Estados Unidos. La inversión total en bienes raíces es aproximadamente $ 1.4 mil millones. El precio de adquisición promedio por propiedad se encuentra en aproximadamente $ 6.6 millones.

Año	Propiedades adquiridas	Inversión total ($ millones)
2021	12	80
2022	10	90
2023	8	50

Gestión de arrendamiento

La gestión efectiva del arrendamiento es fundamental para la estrategia de CareTrust REIT, asegurando un flujo de efectivo constante de las propiedades. El plazo de arrendamiento promedio para los inquilinos de CareTrust Reit es aproximadamente 12 años. Las tasas de ocupación en toda la cartera se mantienen aproximadamente 90%. Esta estabilidad garantiza flujos de ingresos predecibles, con ingresos de alquiler que contribuyen aproximadamente $ 177 millones a los ingresos anuales.

Tipo de arrendamiento	Contar	Alquiler anual promedio ($ millones)
Instalaciones de enfermería especializada	140	120
Vida asistida	50	40
Vida independiente	22	17

Gestión de la relación de inquilino

CareTrust REIT se concentra en mantener fuertes relaciones con sus inquilinos, que fomenta la lealtad y la retención del inquilino. Las encuestas de satisfacción del inquilino muestran una tasa de retención de aproximadamente 95%. El compromiso y el apoyo regulares incluyen orientación operativa y financiera, lo que permite a los inquilinos mejorar el rendimiento. Los ingresos promedio de los inquilinos son aproximadamente $ 22 millones por inquilino anualmente.

Año	Número de inquilinos	Alquiler promedio por inquilino ($ millones)
2021	35	20
2022	37	21
2023	39	22

Monitoreo de cumplimiento

El cumplimiento es una actividad crítica para el REIT de CareTrust, especialmente dado el entorno regulatorio en la industria de la salud. CareTrust REIT asigna recursos para monitorear el cumplimiento de las regulaciones locales y federales, con el objetivo de menos de 2% de sus propiedades enfrentar problemas relacionados con el cumplimiento anualmente. Las auditorías e inspecciones regulares aseguran el cumplimiento de los estándares operativos de atención médica e informes financieros, alineándose con sus objetivos de cumplimiento.

Auditoría de cumplimiento	Propiedades auditadas	Problemas de cumplimiento encontrados (%)
2021	100	1.5%
2022	120	1.8%
2023	130	1.2%

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocio: recursos clave

Cartera de bienes raíces de atención médica

Caretrust Reit posee una cartera diversa de propiedades inmobiliarias de la salud ubicadas estratégicamente en los Estados Unidos. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía era propietaria y operaba aproximadamente 237 propiedades, abarcando sobre 13,500 camas con licencia. Las propiedades incluyen principalmente:

• Instalaciones de enfermería especializada
• Comunidades de vida asistida
• Instalaciones de vida independientes
• Instalaciones de salud del comportamiento

La inversión total en bienes raíces se valora en torno a $ 1.7 mil millones, enfatizando la importancia de esta clase de activos en el modelo de negocio de Caretrust.

Capital financiero

Al final del segundo trimestre de 2023, CareTrust REIT informó activos totales de aproximadamente $ 1.82 mil millones y equidad total de aproximadamente $ 935 millones. La compañía tiene una relación deuda / capital de aproximadamente 0.96, reflejando un enfoque prudente para aprovechar su estructura de capital.

Además, en 2022, Caretrust REIT informó un ingreso total de aproximadamente $ 177 millones, con un ingreso neto de aproximadamente $ 54 millones, mostrando su estabilidad financiera y capacidad para reinvertir en sus operaciones y cartera.

Experiencia en la industria

CareTrust ha desarrollado una importante experiencia en la industria a través de su enfoque en el sector inmobiliario de la salud. El equipo de gestión posee una amplia experiencia, con un promedio de más 25 años por ejecutivo clave en las industrias de inversión en salud y bienes raíces. Esta profundidad de conocimiento permite a la empresa navegar en entornos regulatorios complejos y adaptarse a las tendencias de la industria.

Además, CareTrust participa en varias asociaciones de la industria, incluidas:

• Centro Nacional de Inversión para Seniors Housing & Care (NIC)
• Asociación Americana de Atención Médica (AHCA)
• Asociación de Gestión Financiera de la Atención Médica (HFMA)

Esta red proporciona información sobre las tendencias emergentes y las demandas del mercado, reforzando su ventaja competitiva.

Equipo de gestión calificada

El equipo de gestión de CareTrust Reit está compuesto por profesionales experimentados dedicados a maximizar el valor de los accionistas. El equipo incluye:

• Gregory B. Trubert - Director ejecutivo
• Bill McCaffrey - Director Financiero
• Lisa d'Ambrosio - Director de operaciones

A partir de 2023, la gerencia y la junta directiva de la compañía poseen aproximadamente 2.5 millones de acciones de acciones comunes, alineando sus intereses con los accionistas. Esta alineación fomenta una cultura de responsabilidad y gestión orientada al rendimiento.

Recurso clave	Detalles	Valor/cantidad
Cartera de bienes raíces de atención médica	Número de propiedades	237
Cartera de bienes raíces de atención médica	Camas con licencia	13,500+
Capital financiero	Activos totales	$ 1.82 mil millones
Capital financiero	Equidad total	$ 935 millones
Capital financiero	Relación deuda / capital	0.96
Capital financiero	Ingresos totales (2022)	$ 177 millones
Capital financiero	Ingresos netos (2022)	$ 54 millones
Experiencia en la industria	Años promedio de experiencia (ejecutivos clave)	25+
Propiedad del equipo de gestión	Acciones mantenidas	2.5 millones

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos estables

CareTrust REIT se centra en generar un flujo de ingresos confiable y predecible a través de arrendamientos a largo plazo. A partir del último informe financiero, la compañía informó un rendimiento de dividendos de aproximadamente 5.41% basado en su dividendo anual de $ 1.16 por acción. Para el año fiscal 2022, se informaron los ingresos totales de Caretrust en $ 174.5 millones, un aumento de $ 160.3 millones En 2021, mostrando su capacidad para mantener y aumentar sus ingresos.

Cartera de propiedades diversificadas

CareTrust REIT posee una cartera diversificada que consiste en Más de 200 propiedades al otro lado de 22 estados. El valor estimado total de esta cartera es aproximadamente $ 2.1 mil millones. La compañía invierte principalmente en centros de enfermería especializada, instalaciones de vida asistida y otras propiedades relacionadas con la atención médica. Los tipos de propiedades se distribuyen de la siguiente manera:

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Porcentaje de cartera
Instalaciones de enfermería especializada	160	80%
Instalaciones de vida asistida	30	15%
Otras propiedades de atención médica	10	5%

Experiencia en bienes raíces de atención médica

El equipo de CareTrust Reit está formado por profesionales con un profundo conocimiento en bienes raíces en la salud, proporcionando una ventaja competitiva. La compañía utiliza su experiencia para evaluar las adquisiciones meticulosamente. En 2022, Caretrust adquirió 10 propiedades para una inversión total de $ 125 millones, mejorando su presencia estratégica en los mercados clave. La tasa de límite promedio para estas adquisiciones se informó aproximadamente 7.5%.

Asociaciones de inquilinos confiables

Con un enfoque en el establecimiento de relaciones estables, CareTrust se asocia con operadores de buena reputación que han probado rastro en el sector de la salud. A partir de los datos más recientes, la compañía ha más de 15 operadores en su red de inquilinos. El término de arrendamiento promedio se extiende más allá 11 años, con una relación de cobertura de alquiler líder en la industria que excede 1.5x. Esto indica una posición de flujo de efectivo sólido para los inquilinos, asegurando ingresos de alquiler consistentes para CareTrust.

Métricas del inquilino	Término de arrendamiento promedio	Relación de cobertura de alquiler
Operadores de atención médica	11 años	1.5x

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Gestión de relaciones personales

Caretrust Reit, Inc. enfatiza fuertes relaciones personales con sus inquilinos, fomentando un entorno de confianza y comunicación. La compañía emplea a un equipo dedicado de gerentes de activos responsables de supervisar las relaciones de los inquilinos y garantizar el rendimiento de la propiedad. En 2022, Caretrust informó una tasa de retención de inquilinos de 97%, demostrando su compromiso de mantener asociaciones duraderas.

Actualizaciones de rendimiento regulares

Caretrust REIT ofrece actualizaciones de rendimiento regulares a sus inversores e inquilinos. La compañía emite informes de ganancias trimestrales y reuniones anuales de accionistas, ofreciendo información sobre el desempeño operativo y las iniciativas estratégicas. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2023, Caretrust informó un Aumento del 10% en los ingresos por alquiler, reflejando su gestión y comunicación efectivas con inquilinos e inversores.

Cuarto	Ingresos de alquiler ($ millones)	Crecimiento año tras año (%)
Q1 2023	50.5	8
Q2 2023	52.5	10
P3 2023	53.0	7
P4 2023	54.0	6

Servicios de apoyo para inquilinos

La compañía extiende varios servicios de soporte adaptados a las necesidades de sus inquilinos. Esto incluye apoyo operativo, asistencia de cumplimiento y soluciones de gestión financiera. CareTrust REIT se asigna aproximadamente $ 1 millón anualmente Para las iniciativas de soporte de inquilinos destinados a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción de los residentes.

• Soporte operativo: consulta de administración de propiedades
• Asistencia de cumplimiento: orientación regulatoria
• Gestión financiera: Servicios de presupuesto y pronóstico

Comunicación receptiva

La comunicación efectiva es fundamental para la estrategia de relación con el cliente de CareTrust REIT. La compañía ha implementado una plataforma de comunicación basada en la nube que facilita la interacción inmediata entre la gerencia y los inquilinos. En 2023, Caretrust logró un tiempo de respuesta promedio de 48 horas para consultas de inquilinos, mejorando la satisfacción general del inquilino.

Además, la compañía emplea mecanismos de retroalimentación como encuestas, que informaron un puntaje de satisfacción de inquilinos de 4.5 de 5 en 2023, lo que indica una fuerte aprobación de los servicios y el soporte brindados.

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocio: canales

Fuerza de ventas directa

CareTrust REIT emplea un dedicado fuerza de ventas directa Establecer relaciones con operadores de centros de enfermería especializada, comunidades de vida asistida y otras propiedades de atención médica. La fuerza de ventas es fundamental para negociar arrendamientos y mantener la comunicación continua con los inquilinos para garantizar la alineación de los intereses. El equipo de ventas de la compañía se centra en una amplia gama de operadores para asegurar una participación de mercado significativa en varias regiones geográficas.

Plataforma en línea

Además de los enfoques de ventas tradicionales, Caretrust REIT utiliza un plataforma en línea para difundir información sobre sus propiedades y oportunidades de inversión. El sitio web incluye descripciones detalladas de sus instalaciones de salud, recursos de relaciones con los inversores y resultados financieros. Para el segundo trimestre de 2023, Caretrust informó más de 12,000 visitantes únicos a su página de relaciones con los inversores, destacando la importancia de una presencia en línea para llegar a posibles inversores y socios.

Conferencias de la industria

CareTrust Reit participa activamente en conferencias de la industria y ferias comerciales para promover sus servicios y conectarse con clientes potenciales e inversores. Por ejemplo, la compañía asistió a la Conferencia de Otoño 2023 NIC (Centro Nacional de Inversión para Seniors Housing & Care), que organizó a más de 1,000 asistentes y presentaron 72 sesiones centradas en el futuro y el futuro de las viviendas para personas mayores. Participación en tal altoprofile Los eventos ayudan a CareTrust a mostrar su cartera y comprometerse directamente con las partes interesadas.

Redes de corredores

El uso de redes de corredores es esencial para que CareTrust REIT expanda su alcance en la comunidad de inversiones. La compañía colabora con los corredores de bolsa bien establecidos como Keefe, Bruyette & Woods y Wells Fargo Securities, que tienen acceso integral a los inversores institucionales. En 2023, la asociación de CareTrust con estas redes dio como resultado más de $ 100 millones en nuevas acciones recaudadas, lo que mejora su capacidad para financiar adquisiciones e iniciativas de crecimiento.

Tipo de canal	Descripción	Métricas clave
Fuerza de ventas directa	Servirios de negociación de equipo dedicado con los operadores	Cobertura de varios estados con un enfoque en enfermería especializada
Plataforma en línea	Sitio web informativo para propiedades y relaciones con los inversores	12,000 visitantes únicos en el segundo trimestre 2023
Conferencias de la industria	Participación en eventos para promoción y redes	Conferencia de otoño de NIC 2023 con 1,000 asistentes
Redes de corredores	Asociaciones con corredores de bolsa para alcance de inversión	$ 100 millones recaudados en nuevo capital en 2023

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Operadores de atención médica

CareTrust REIT sirve principalmente operadores de atención médica Al proporcionarles acceso al capital a través de la adquisición y arrendamiento de viviendas para personas mayores y propiedades de atención médica. A partir de 2023, Caretrust posee y arrienda una cartera diversificada de 204 propiedades ubicadas en 28 estados, que incluye 178 centros de enfermería especializada y 26 comunidades de vivienda para personas mayores.

Los ingresos anuales de alquiler de los operadores de atención médica ascendieron a aproximadamente $ 93 millonesy sus propiedades generalmente incluyen:

• Instalaciones de enfermería especializada
• Instalaciones de vida asistida
• Unidades de cuidado de la memoria

Las asociaciones de inquilinos de CareTrust permiten modelos operativos personalizados centrados en la calidad de la atención y los resultados del paciente, que son esenciales en el panorama de atención médica competitiva.

Inversores que buscan exposición a bienes raíces

CareTrust REIT apela a inversores que buscan exposición a bienes raíces Al ofrecer una fuente estable de rendimientos a través de dividendos y apreciación del capital. La compañía ha mantenido un pago de dividendos consistente, con un rendimiento de dividendos anualizado actual de 5.5% Al final del tercer trimestre de 2023. La tesis de inversión para REIT como CareTrust está respaldada por:

• Arrendamientos a largo plazo con un promedio de 12.2 años de duración
• Bajo riesgo de incumplimiento del inquilino, con tasas de ocupación en aproximadamente 87%
• Crecimiento a largo plazo en el sector vital para personas mayores, que se proyectan para crecer por 3.1% anualmente hasta 2025

Este segmento de clientes busca una cobertura contra la inflación y la volatilidad del mercado, dada la estabilidad que proviene del sector inmobiliario de la salud.

Instituciones financieras

Las instituciones financieras juegan un papel importante en la estrategia de CareTrust Reit para la formación de capital y el apoyo crediticio. En sus últimas rondas de financiación, Caretrust ha accedido a los mercados de capitales con éxito, reflejado en:

Año	Deuda emitida	Deuda pendiente	Tasa de interés
2023	$ 150 millones	$ 600 millones	4.25%
2022	$ 200 millones	$ 550 millones	3.85%
2021	$ 100 millones	$ 400 millones	3.50%

Estos acuerdos permiten a Caretrust mantener su calificación crediticia de grado de inversión y ejecutar su estrategia de crecimiento al financiar adquisiciones de propiedades y proyectos de desarrollo.

Socios estratégicos

CareTrust Reit busca activamente socios estratégicos Para mejorar sus ofertas de servicios y expandir su presencia en el mercado. Esta colaboración a menudo incluye:

• Empresas conjuntas con operadores de atención médica líderes
• Colaboraciones con empresas tecnológicas para mejorar las eficiencias operativas
• Asociaciones con consultores de atención médica para garantizar el cumplimiento y la calidad de la atención

A través de estas alianzas estratégicas, Caretrust tiene como objetivo aprovechar la experiencia compartida, lo que contribuye a una ventaja competitiva en el mercado inmobiliario de la salud. En 2022, Caretrust se inició 5 asociaciones principales con actores clave en la industria de la salud, que se espera que mejoren sus capacidades de servicio y alcance del mercado.

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos de adquisición de propiedades

CareTrust REIT incurre en costos sustanciales en la adquisición de propiedades, que implican varios gastos relacionados con los procesos de compra, financiamiento y debida diligencia. En 2022, los costos totales de adquisición de propiedades ascendieron a aproximadamente $ 1.2 mil millones. Esta figura incluye:

• Costos de compras de propiedades
• Tarifas de corretaje
• Costos de diligencia debida

Gastos de mantenimiento y operación

Los gastos continuos de mantenimiento y operación para el REIT cuidadoso incluyen costos asociados con la administración de la propiedad, los servicios públicos y las reparaciones. A partir de 2022, estos gastos alcanzaron aproximadamente $ 45 millones anualmente. Los componentes clave incluyen:

• Tarifas de administración de propiedades: $ 30 millones
• Utilidades: $ 10 millones
• Reparaciones y mantenimiento: $ 5 millones

Categoría de gastos	Monto anual ($)
Tarifas de administración de propiedades	30,000,000
Utilidades	10,000,000
Reparaciones y mantenimiento	5,000,000

Costos legales y de cumplimiento

Los costos legales y de cumplimiento son cruciales para mantener el cumplimiento de las regulaciones y administrar cualquier riesgo legal asociado. CareTrust REIT asignado aproximadamente $ 12 millones en 2022 para estos gastos, que incluyen:

• Tarifas de consulta legal: $ 7 millones
• Programas de cumplimiento: $ 3 millones
• Costos de seguro: $ 2 millones

Gastos administrativos

Los gastos administrativos, que cubren el gobierno corporativo, el personal y los costos relacionados con la oficina, fueron aproximadamente $ 18 millones Para el año 2022. Esta categoría abarca:

• Salarios y beneficios: $ 10 millones
• Material de oficina: $ 3 millones
• Tecnología y soporte de TI: $ 5 millones

Artículo administrativo	Monto anual ($)
Salarios y beneficios	10,000,000
Material de oficina	3,000,000
Tecnología y soporte de TI	5,000,000

CareTrust Reit, Inc. (CTRE) - Modelo de negocio: Fleos de ingresos

Ingreso de alquiler

CareTrust REIT genera ingresos principalmente a través de los ingresos por alquiler de sus propiedades, que consisten en instalaciones de enfermería especializada, instalaciones de vida asistida y otros bienes inmuebles relacionados con la salud. Al 30 de septiembre de 2023, CareTrust Reit informó un ingreso de alquiler de aproximadamente $ 132.5 millones Durante los nueve meses terminaron esa fecha.

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Alquiler anual promedio por propiedad
Instalaciones de enfermería especializada	25	$ 8.4 millones
Instalaciones de vida asistida	15	$ 3.6 millones
Otras instalaciones de atención médica	10	$ 4.2 millones

Venta de propiedades

Caretrust REIT también se dedica a las ventas de propiedades, lo que puede contribuir a sus flujos de ingresos. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la compañía registró las ventas de propiedades totalizando un total $ 45 millones.

Año	Ventas de propiedades totales	Precio de venta promedio por propiedad
2022	$ 45 millones	$ 9 millones
2021	$ 30 millones	$ 6 millones
2020	$ 25 millones	$ 5 millones

Tarifas de servicio

Además de los ingresos por alquiler, Caretrust REIT gana tarifas de servicio de los servicios auxiliares proporcionados en sus instalaciones. Estos pueden incluir cargos por servicios de salud, programas de bienestar y otros servicios ofrecidos a los residentes. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, la compañía informó que las tarifas de servicio ascendieron a aproximadamente $ 8 millones.

Ingresos de inversión

Caretrust REIT también obtiene ingresos por inversiones a través de sus inversiones estratégicas en bienes raíces en la salud. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la compañía reportó ingresos de inversión totales de aproximadamente $ 2.7 millones.

Año	Ingresos de inversión	Fuente de ingresos
2022	$ 2.7 millones	Interés de las asociaciones de desarrolladores
2021	$ 1.9 millones	Interés de las asociaciones de desarrolladores
2020	$ 1.4 millones	Interés de las asociaciones de desarrolladores